2019-2020中国宠物行业研究报告.pptx

2019-2020中国宠物行业研究报告,目录CONTENTS01 宠物行业发展现状02 “铲屎官”用户画像,03,宠物新兴业态分析,3,2019年宠物热度持续升温，“人不如宠”现象频出,姓名: 王可可主人：王思聪性别：女职业：富豪之女日常：乘私人飞机出行，背LV包，用高奢定制餐具粉丝数：微博226万,姓名: 会说话的刘二豆主人：未知性别：女职业：网红日常：拍摄短视频和表情包粉丝数：抖音4500万，微博103万,平起平坐的家庭成员,宠物是主子，我是主子的铲屎官,看门抓鼠的仆人,宠物地位变迁,宠物行业发展现状,5,庞大的单身孤独群体助推“它经济”形成单身现象已然成为社会常态，中国15岁以上单身人口超过2亿，“空巢青年”接近7700万。他们借由养宠来对抗寂寞，“它经济”油然而生,注：单身人口根据国家统计局15岁及以上单身人口抽样比*15岁以上总人口数进行规模推算,2017,2018,远离故乡亲人，独居生活，缺乏感情寄托，缺少家庭生,活，独自在大城市奋斗打拼的年轻人。,中国15岁及以上单身人口数,2.25,2.25,2.18,2.15,0.2%,-3.3%,-1.4%,2014,2015,2016,2017,15岁及以上单身人口数（亿）,增长率,中国空巢青年人口数,空 巢 青 年,5800 万,7700 万,行业已进入快速发展期，新产业层出不穷经由三十年的发展，宠物角色已然发生转变，由“看家护院”的功能性动物转变为家庭成员；宠物产业多样化，线上线下宠物企业全面开花，各类宠物服务应接不暇，宠物行业进入发展的快车道中国宠物行业发展历程,种子萌芽期宠物数量：宽松政策，养犬政策由”禁养”转变为“限养”，在此基础上，宠物数量得到初步提升宠物企业：随着宠物食品需求增加，以玛氏、皇家为代表国际宠物品牌开始打入中国市场养宠思维：引入西方宠物思维，倡导“把宠物作为伴侣”的理念，养宠人群思维开始转变,2001-2010年1990-2000年6,发展启动期宠物数量：养宠已成普遍现象，宠物数量快速增长，体量已接近亿只宠物企业：本土品牌开始发力，一大批国内宠物产品生产企业开始涌现养宠思维：养宠人群对宠物注入更多情感因素，宠物不再仅“看家护院”，充当家庭成员的角色,快速发展期宠物数量：宠物数量已经接近3亿只宠物企业：资本大量注入宠物市场，线上线下宠物企业全面开花，各式宠物服务开始兴起养宠思维：精细化养宠，宠物消费观念升级，消费类别多样化2011年至今,7,559,817,1068,1289,1543,1809,46.2%,19.7%,17.2%,15.8%2095,10.1%2307,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,2020E,中国宠物市场规模（亿元）30.7%,增长率,千亿级“它经济”市场，且呈现稳定增长态势“它经济“催生千亿级市场，预计2019年宠物市场规模超2000亿，年复合增长率高达22.4%中国宠物行业市场规模,20.7%CAGR：22.4%,8,注：线上宠物App用户指使用独立的宠物App用户，并不包括天猫、京东等宠物综合电商平台,2.6%,3.8%,-8.0%,-6.7%,-7.3%,-4.3%,-1.3%,-0.5%,-4.1%,-4.2%,0.0%,5.3%,58.3201809,59.8201810,62.1201811,57.1201812,53.3201901,49.4201902,47.3201903,46.7201904,46.4201905,44.5201906,42.7201907,42.7201908,44.9201909,宠物App在装用户规模（万）,增长率,宠物App使用习惯尚处于养成期，用户仍未饱和宠物App用户使用习惯尚处于培育期，2019年9月在装用户规模为44.9万，在养宠人群中渗透率不到1%，且以宠物电商App用户为主，占比近80%中国宠物App在装用户规模,9,上游：宠物繁殖,宠物饲养宠物养殖场个人饲养宠物,中游：宠物商品,宠物医疗宠物诊疗宠物保健宠物绝育.宠物培训基础性训练居家礼仪训练社交技能训练运动技能训练.,宠物美容宠物洗澡宠物修毛宠物SPA.其他服务宠物寄养宠物保险宠物摄影宠物婚介、配种.,下游：宠物服务,宠物综合/垂直电商（天猫/E宠商城等）线上宠物社区/宠物问诊,宠物/商品/服务交易平台,线上平台,社区宠物店/大型宠物超市宠物医院,线下平台,宠物食品宠物主食（干粮/湿粮/生食等）宠物零食（饼干/磨牙/奶酪等）宠物营养品.宠物用品宠物生活用品（住所/餐具/牵引/服装等）宠物清洁美容用品（猫砂/厕所）宠物医药宠物疫苗、药品、医疗器械等,宠物消费向情感消费发展，“它经济”全面开花宠物“拟人化”，宠物食、用等基本生理需求已经得到满足，饲养方式由“剩饭剩菜”式糙养发展到“营养品”式精养，宠物保险(安全需求)、宠物红娘(社交需求)、宠物殡葬(尊重需求)等高阶需求接踵而至2019年中国宠物产业全景图,资本对其青睐有加，行业投资热度有增无减资本寒潮下，宠物行业依旧受到资本青睐， 2019年至今获得融资笔数32笔。宠物医疗市场格局未定，市场集中度低，医疗相关企业存在突围的可能性，宠物医疗当之无愧成为资本追逐的热点,中国历年宠物行业融资情况,1,1,1,3,10,10,46,32,1.0,0.1,0.7,0.3,12.2,20.6,21.138,21.434,29.737,55.7,54.1,2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201910,融资笔数,融资总金额/亿元,213 笔 & 217亿元,2019年宠物行业融资轮次,39,37,37,41.0,40.0,44.0,12.019,17.017,13.014,融资笔数,融资总金额/亿元,宠物线上平台,11,3.9%,3.2%,0.6%,4.4%,16.3%,13.1%,5.3%,90342,3540依依股份,385551225悠派科技,380721明望塑胶,产业中游成上市赢家，药品生产企业利润可观宠物上游养殖产业不规范，黑料频出，下游服务业态多样且较为零散，仅有中游商品产业集中度高，规模化效应明显，上市企业多数集中于产业链中游（宠物商品），以生产制造性企业为主，医药生产企业净利润最高中中宠物上市企业营收情况,国国宠物企业上市情况,141226,86932,6154中宠股份,14144佩蒂股份,339124438路斯股份,11359605华享股份,宠物食品,2018年总营收/万元,2018年净利润/万元宠物用品,443424,139057,118987,45003中牧股份,61287成大生物,14104瑞普生物,6080613561普莱柯,38311072同泰生物,宠物医药,10.1%,2018年净利润率44.1%,11.9%,22.3%,28.0%,“铲屎官”用户画像,13,8.1%,6.8%,3.9%,2.6%,2.4%,2.2%,2.0%,1.6%,1.6%,北京,上海,成都,天津,广州,杭州,深圳,武汉,重庆,新一线城市为铲屎官大本营，成都尤甚线上养宠人群城市分布较为均匀，其中新一线城市暂居榜首，成都表现优异,13.8%,19.4%,22.3%,28.4%,18.2%19.3%16.8%,12.3%15.5%17.1%,9.6%,7.4%,201809,201909,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,+6.1%,宠物App用户城市线级分布,2019年9月城市分布TOP10,14,9.5%,4.6%,24.1%,27.3%,201809,201909,18-24岁（95后）35-44岁（75后）3.5%16.1%48.5%,18岁以下（00后）25-34岁（85后）45岁以上（75前）2.7%14.1%49.7%,男性铲屎官崛起，85后为主力军线上养宠人群中男性用户所占比例增高，85后为中坚力量但95后年轻群体也不容小觑,44.5%,49.4%,55.5%,50.6%,201809,201909,男,女,+3.3%,+4.9%,宠物App用户性别分布,宠物App用户年龄分布,5.0%,52.8%47.2%201809,59.2%40.8%201909,未婚,已婚,单身贵族外，已婚群体也不容忽视近六成线上养宠人群为已婚人士，“养宠”代替“养娃”是都市家庭新潮流,1.9%7.6%10.5%,2.3%7.1%,12.0%68.1%201809,17.8%67.8%201909,无未成年子女4-6岁（学龄前）,0-3岁（婴幼儿）7-12岁（小学生）,13-17岁（初、高中生）,宠物App用户婚姻分布,宠物App用户子女状况,有钱的企业白领为铲屎官中坚力量从线上养宠人群职业分布来看，企业白领占大头，其次是在读学生，有钱有闲的个体户/自由职业者也不容忽视宠物App用户职业分布,企业白领34.2%,34.2%,在读学生27.0%,27.0%,10.2%个体户/自有职业10.2%,教师7.7%,7.7%,17,海淘达人社交达人,装修一族旅游达人,电影爱好者房产关注者,美食达人科技达人,TGI 820TGI 435,TGI 576TGI 390,TGI 574TGI 364,TGI 443TGI 333,铲屎官兴趣爱好广泛，且常为萌宠海淘商品线上养宠人群是海淘达人，会为宠物购买进口商品；他们兴趣爱好广泛，偏爱电影、社交、旅游等活动宠物App用户兴趣偏好（TGI）,18,萌宠顽皮，铲屎官更常用家政服务线上养宠人群更常使用家政服务来清洁被顽宠们弄乱的家，爱好旅游攻略、购物分享类App宠物App用户媒介偏好（TGI）（TGI400）,738,683 681 671,636,家政服务,婚庆,家居装修,演出票务,美容美甲,便捷生活,690,595,562,433 411,攻略,旅游工具,机票,共享汽车,周边游,旅游出行,657,654,531,购物分享,生鲜电商,微商,电子商务,559,467,时尚资讯,科技资讯,综合资讯,514,493,医美,健康减肥,运动健康,19,宠物主心理需求：缓解寂寞，升温感情，维系亲情宠物们缓解单身群体孤寂，升温情侣感情，维系家庭亲情，成为不同人生阶段中不可或缺的一部分,情侣“宠”爱 作为感情信物，见证彼此美好的感情 培养共同兴趣爱好，增加聊天话题，也能多了解双方一些，增进彼此感情 为家庭角色转变做准备，养宠物不亚于养小孩，提前适应父母角色，迈入人生的下一阶段徐小姐：平时我们两人工作都太忙了，圈子也不一样，话题越来越少了，所以寻思着养个猫咪，能让我们能多一个话题，多一个交流的契机，维系感情。,家庭“宠”爱 陪伴小孩长大，成为小孩的儿时玩伴 培养小孩性格，通过照顾宠物，日常培养小孩的爱心、责任感、分享意识等性格气质 缓解家庭矛盾，为单调的家庭润色，转移家庭纷争的注意力魏先生：现在家庭大多数都是一个小孩，小孩太可怜了，一个人独自长大，没有兄弟姐妹陪伴，所以宠物正好弥补了这个需求。,单身“宠”爱 安全感、陪伴感和被需要感，借由养宠物来对抗孤单寂寞 责任感、规律感，独身一人难免生活随性，照顾宠物也学会照顾他人 缓解压力，放松心情，忙碌的工作生活中，萌宠们可以带来欢乐，调剂生活王小姐：相比于男朋友，和宠物在一起能更安心，更放松，宠物会给你最简单的陪伴和毫无理由的信任，绝对不会有背叛和伤害。,宠物主养宠鄙视链：从宠物品种到养宠方式都存在鄙视养宠思维变化和产业发展共同营造了宠物鄙视链的现象、圈层效应。宠物主们给宠物们享受高奢用品，过上精致生活，常常让人感慨“人不如宠”。合理消费，不一味攀比，这才是宠物主应该树立的正确心态。,养宠方式鄙视链：,食品：精致自制粮进口粮国产粮用品：名牌宠物用品杂牌宠物用品美容：私人造型师造型会所美容院自行美容不美容住宿：全自动清理双层全封闭式,全封闭式半封闭式20,养宠品种鄙视链:,纯品种宠物混血宠物流浪宠物,异宠宠物(如蛇、仓鼠)猫狗宠物，猫狗宠物主互相鄙视猫咪：无毛猫布偶/加菲金渐层,蓝猫美短中华土猫,Mob Insight,宠物主养宠思维精细化及宠物产业健全发展共同推动鄙视链的形成,宠物主（需求方）：随着宠物角色变化，宠物与人类亲密程度增高，情感变浓，养宠方式更为多元化、精细化。而不同宠物主收入、社会阶层等因素助推养宠鄙视链形成。,宠物产业（供给方）：宠物产业不再局限于食品、用品、医疗，更多元化，众多新兴业态兴起。多元化宠物产业为宠物鄙视链的形成提供了温床。,宠物新兴业态分析,22,宠物上门服务：宠物在家就能享受的服务服务内容涉及上门喂养、美容、医疗等，方便宠物主人旅游出行，降低寄养风险,指甲、洗澡、美容、用药就医。,宠物上门服务内容添粮、代遛、换水、卫生清理、宠物健康检查、剪,分为三种按不同项目收费，按小时收费，按距离远近收费。,宠物上门服务计费方式,宠物上门服务提供人员兼职为主，少部分为专职人员，人员主要来自资深养宠家长、流浪猫狗救助人、兽医医师、宠物门店店员等宠物行业相关人士。,方便宠物主出行方便宠物主人在短时间内出游或出差，不用担心宠物在家无人喂养。,不用被关在笼子里，并且上门喂养保证了宠物独立的空间避免遇上患病宠物生病。,宠物更自在，降低生病风险区别于门店寄养，宠物可以随意走动，利,节约宠物店店铺资源宠物寄养需要占用店内大量空间，用来布置宠物寄养的笼子、小屋，然而上门喂养并不会。,上门喂养人员专业性无法保证即便能够上门喂养，但服务质量有好,有差，甚至不能按时上门喂养，致使宠物,惨遭断粮。弊,宠物主有财产安全风险,喂养过程中需要警惕上门喂养人员有没有出格举动，会不会越过监控范围，而导致家中财产丢失。,宠物上门服务内容,宠物上门服务利弊分析,23,宠物周边产品 宠物周边产品也必不可少，产品主要包含宠物食品、宠物玩具、清洁产品以及宠物元素的文具、玩具、书籍等。咖啡餐饮 咖啡及餐饮为宠物咖啡店的主营业务，吸宠人群休闲时也可以在店内消费,线下吸宠 近年来，“吸宠”“撸宠”如病毒般蔓延了整个社会。宠物咖啡店迎合了这群人的喜好，将宠物元素引入咖啡厅，到店客户可以逗弄宠物，由宠物陪伴着工作、游乐宠物交易 以猫咖为例，猫咖是猫舍（专门从事售卖宠物业务）和咖啡厅的结合体，猫咪交易也是必不可少的一环。猫舍为猫咖提供优质的品种猫，猫舍借助猫咖售卖猫咪。注：第三空间指独立于家庭和工作的第三空间，用于放松和休憩,宠物咖啡店：爱宠人士的“第三空间”宠物咖啡店的背后其实是宠物产业链的整合，集宠物周边产品、宠物交易、宠物寄养、咖啡、餐饮等一体，专门为爱宠人士打造休闲空间宠物咖啡店运营模式,宠物主题乐园：宠物专属的运动娱乐及社交场所宠物主题乐园专门为宠物开放，集宠物运动、训练、社交、赛事等为一体，爱宠的休闲娱乐场所。宠物运动训练,主题乐园内有相关的宠物训练设施和游泳池，供宠物自由玩乐，并且还有专门的训练师来规范矫正宠物行为。,宠物娱乐社交不仅局限在宠物之间的社交，更是给宠物主的交流提供了机会，促进各行各业的宠物主进行交流。,宠物活动赛事宠物赛事近两年在中国发展起来，主题乐园为宠物赛事举办提供了场所，并且部分主题乐园也是赛事举办方。,宠物相关服务具体涉及到宠物运动训练中的医疗服务以及其他相关,的美容服务.24,Live滚滚宠物乐园,Live滚滚宠物乐园坐落于上海，室内建筑面积达到2200平米，提供对外开放的宠物游泳、行为矫正、人宠游戏、活动举办等服务。,2018年12月获得800万天使轮投资。, Live滚滚宠物乐园是星宠秀的线下延伸业务，坐拥星宠秀累积的线上资源，自身还拥有线下服务、娱乐等自有功能。,THANKS,