2018年智能制造系统集成市场数据.pdf

中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌2018年智能制造系统集成市场数据中国电子信息产业发展研究院赛迪 观点智能 制造系统集成行业的发展是推动我国制造业转型升级的关键 ， 近年来 ， 我国发展先进制造业的政策不断出台 ， 为智能制造系统集成行业发展提供了有力的政策支持 。随着全球制造业双向回流进程的加速推进 ， 我国制造业转型升级和提质增效迫在眉睫 ，也促进了国内智能制造系统集成市场的快速发展 。 2018年我国本土市场虽然还是由西门子 、 GE、 罗克韦尔 、 施耐德等几家国际龙头企业占据大部分市场份额 ， 但是诸如和利时 、 浙江中控 、 东方国信和昆仑数据等多家企业均呈现快速发展态势 ， 成为国内市场中的有力竞争者 。 赛迪顾问认为 ， 国内智能制造系统集成市场正在蓬勃发展 ， 商业模式正在逐步清晰 ， 聚焦于细分行业的系统集成商将成为市场的主流 ， 与此同时 ， 随着国家政策的大力推进以及资本市场的进一步助力 ， 我国智能制造系统集成市场将会持续保持高速增长 。n 1563亿元 2018年我国智能制造系统集成市场规模达到 1563亿元 ， 同比增长22.7%， 预计未来三年年均增速超过 20%， 2021年市场规模有望突破 2900亿元 。n 柔性 装备系统 2018年柔性装配系统市场份额达到 17%， 依旧是智能制造系统集成细分市场中占比最高的环节 。n聚焦行业 聚焦 个别细分行业的智能制造系统集成商将成为未来 2-3年市场的主流厂商 。2016-2018年全球智能制造系统集成市场规模数据来源：赛迪顾问一、全球智能制造系统集成市场 概述2147.2 2512.9 2957.7 16.5%17.0%17.7%Y2016 Y2017 Y2018市场规模（亿美元） 增长率2018年 ， 全球 智能制造系统集成 市场 规模 达 2957.7亿 美元 ， 增速为 17.7%。2018年 全球智能制造系统集成市场结构（ 亿美元）89.4%10.6%局部解决方案 整体解决方案2018年 ， 智能制造局部 解决方案 仍是市场主流 ， 占比达到 89.4%。数据来源：赛迪顾问（一）全球智能制造系统集成市场规模（二）全球智能制造系统集成市场结构313.5 2644.2 整体结局方案局部解决方案2018年 全球智能制造系统集成区域市场结构（ 亿美元）30.4%26.1%20.7%14.5%8.4%美国 亚太地区（不含日本） 欧洲 日本 其他2018年 ， 亚太地区 （ 不包含日本 ） 智能制造系统集成市场规模增速持续领先全球 ， 市场规模 达到 771.7亿美元 ， 占比 26.1%。数据来源：赛迪顾问（三）全球智能制造系统集成区域市场结构（四）全球智能制造系统集成厂商结构2018年 ， 以 西门子 、 GE、 施耐德 、 罗克韦尔等为代表的欧美龙头企业引领着全球智能制造系统集成市场的发展 ， 其中 通用电气 领先地位 最为 突出 ， 市场份额 达 1216.2亿美元 ，占据 全球头把交椅 。2018年全球十 大 智能制造系统集成 厂 商 （排名不分先后）数据来源：赛迪顾问248.5 427.6 611.2 771.7 898.7 其他日本欧洲亚太（不含日本）美国排名 企业名称 国家 2018年营收 (亿美元 )1 西门子 德国 942.32 通用电气 (GE) 美国 1216.2 3 施耐德 法国 257.24 IBM 美国 796.05 霍尼韦尔自动化 美国 418.0 6 艾默生 美国 174.1 7 ABB 瑞士 276.68 罗克韦尔自动化 美国 66.79 欧姆龙 日本 79.710 菲尼克斯 德国 23.22016-2021年 中国智能制造系统集成市场 规模及 预测数据来源：赛迪顾问二、中国智能制造系统集成市场 概述2018年 ，中国智能制造系统集成市场持续保持高速发展的势头， 市场规模达到 1563亿元，同比增长 22.7%。预计 到 2021年 ， 市场 规模有望突破 2900亿元 。1060.0 1274.0 1563.0 1925.6 2380.1 2948.9 18.4%20.2%22.7%23.2%23.6%23.9%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率（一）中国智能制造系统集成市场规模2018年中国智能制造系统集成市场结构（亿元）17.0%13.0%10.0%8.0%7.0%45.0%柔性装备系统 加工环节数字化系统智能输送系统 智能仓储系统企业资源计划（ ERP） 其他2018年 ， 中国 智能制造系统集成市场中 ， 市场份额占比排名 前五的智能制造系统解决方案 主要有： 柔性装配系统 、 加工环节数字化系统 、 智能输送 系统 、 智能 仓储系统和企业资源计划 （ ERP） ， 所占市场份额分别为 17%、 13%、 10%、 8%和 7%。数据来源：赛迪顾问（二）中国智能制造系统集成市场结构703.3 109.4 125.0 156.3 203.2 265.7 其他企业资源计划（ ERP）智能仓储系统智能输送系统加工环节数字化系统柔性装配系统2019 2021年中国智能制造系统集成市场结构预测（亿元）未来 三年 ， 工业互联网 的快速发展将极大地带动工业大数据 、 工业云平台等技术在工业领域的深入应用 ， 而 该类智能制造系统集成市场将会迅速爆发 ， 虽然市场规模暂时难以撼动柔性装配系统 、 加工环节数字化系统等环节 ， 但是 未来增长潜力巨大 。数据来源：赛迪顾问2018年中国智能制造系统集成区域结构（亿元 ）33.9%32.7%18.1%5.5%5.1%4.7%华东 中南 华北 西北 东北 西南从 区域划分来看 ， 华东 、 中南和 华北 地区 是中国智能制造系统集成市场最为集中的区域 ，三 个 区域 占比共计超过 80%， 而 东北 、 西北 、 西南 地区企业也在加速推动中低端产线升级 ，市场份额有望在未来逐步提升 。数据来源：赛迪顾问（三）中国智能制造系统集成区域结构323.5 397.5 486.6 242.6 307.0 368.6 194.5 233.2 280.1 148.3 176.1 209.4 130.9 207.1 303.7 885.8 1059.1 1300.5 0 500 1000 1500 2000 2500 Y2019E Y2020E Y2021E柔性装配系统 加工环节数字化系统 智能输送系统 智能仓储系统 工业互联网 其他73.5 79.7 86.0 282.9 511.1 529.9 西南东北西北华北中南华东2018年中国智能制造系统集成行业应用结构（亿元 ）21.6%15.7%6.5%6.4%6.0%5.6%3.8%34.4%汽车 电子制造 石化 机床食品饮料 制药 化工 其他汽车 和 电子制造 行业产业基础良好 ， 一直 是 智能制造系统集成市场上最为活跃的 参与者 。2018年 ， 汽车 和 电子制造 市场 占比分别为 21.6%和 15.7%。数据来源：赛迪顾问（四）中国智能制造系统集成行业应用结构2019 2021年中国智能制造系统集成区域结构预测（亿元）未来 三年 ， 国内市场的 区域结构 总体格局仍将保持 东强西弱 的整体态势 ， 华东 、 中南及华北 三个区域还 将瓜分国内 80%左右的市场 份额 。数据来源：赛迪顾问338.9 411.8 498.4 664.3 825.9 1029.2 627.7 766.4 911.2 82.8 100.0 123.9 104.0 138.0 194.6 107.8 138.0 191.7 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Y2019E Y2020E Y2021E华北 华东 中南 西南 东北 西北537.7 59.4 87.5 93.8 100.0 101.6 245.4 337.6 其他化工制药食品饮料机床石化电子制造汽车（五）中国智能制造系统集成厂商结构数据来源：赛迪顾问2018年中国 智能制造系统集成 市场 工业自动化集成服务厂商影响力 TOP10名次 厂商1霍尼韦尔（中国）有限公司2艾默生电气（中国）有限公司3美施威尔（上海）有限公司4科隆测量仪器（上海）有限公司5欧姆龙自动化（中国）有限公司6中科院沈阳自动化研究所7上海工业自动化仪表研究院有限公司8北京和利时系统工程有限公司9浙江中控技术股份有限公司10上海海得控制系统股份有限公司名次 厂商1柯马（上海）工程有限公司2杜尔涂装系统工程（上海）有限公司3中国成达工程公司4机械工业第六设计研究院有限公司5中国石化工程建设有限公司6中材国际工程公司7中国核电工程有限公司8中冶京诚工程技术有限公司9武汉钢铁集团自动化公司10中国汽车工业工程有限公司2018年 中国智能制造系统集成市场工业成套设备供应商企业影响力 TOP10名次 厂商1ABB（中国）有限公司2库卡机器人（上海）有限公司3安川电机（中国）有限公司4徕司机器人（上海）有限公司5上海发那科机器人有限公司6沈阳机床集团7沈阳新松机器人自动化股份有限公司8北京机械工业自动化研究所9云南昆船智造装备公司10上海德梅柯汽车装备制造有限公司2018年中国智能制造系统集成市场智能装备制造商企业影响力 TOP10010-88559043mtx满天星 产业知识分享平台扫描下载更多报告覆盖行业 100+ 个 产业数据 1000万 + 条汇聚专家 1000+ 位 研究报告 10000+ 本注册会员 100万 +人