抖音VS快手：30日红人电商研究报告.pdf

30日红人电商研究报告（ 数据统计周期： 2 0 1 9年 9月 11日 - 10月 10日 ）抖音 VS快手 出品方：火星营销研究院丨卡思数据 TimeLine2018年 06月2018年 10月2019年 06月2019年 08月2017年 09月2018年 03月2018年 04月2018年 12月2019年 01月2019年 04月2019年 05月上线快手小店，打通淘宝，有赞，魔筷 TV，并支持主页、直播、短视频带货今日头条上线“放心购商城“抖音上线购物车功能，支持跳转淘宝电商广告投放系统“鲁班“与抖音打通抖音购物车功能全面开放抖音推出精选好物联盟，并接入放心购商城抖音公布与京东、考拉、唯品会等电商平台打通，支持红人带货，同期推出小程序电商抖音上线商品搜索功能推出快手营销平台，建立商业矩阵快手打通拼多多入口，快手小店升级，支持微信卖货快手电商技术服务费比例调整2019年 08月 快手小店与京东联盟打通抖音 快手抖音、快手围绕电商布局所开展的动作抖音、快手电商发展路径 （含自主与合作）抖音 快手自有平台自建小程序电商 微信小程序电商第三方电商平台快手商品抖音小店快手支持抖音支持淘宝京东网易考拉唯品会魔筷星选有赞拼多多共同 支持4入驻门槛低，操作简单，收费模式简单魔筷星选、有赞、淘宝、京东【 支持第三方平台 】普通商品：收取成交额 5%技术服务费【 收费规则 】靠谱货（需认证）：技术服务费 2%此外，快手还设置有完善的商户奖励政策【 特色 】打通微信小程序带货功能入驻审核严格，流程较长，收费制度严谨淘宝、天猫、京东【 支持第三方平台 】按商品曝光流量渠道：分为中心化流量订单 /非中心化流量订单 /精选联盟订单 /广告流量订单四种，收取订单额 1%-10%为技术服务费【 收费规则 】【 特色 】自建小程序电商生态抖音 VS快手分成模式 TO 有货型商家抖音 快手【 特点 】【 特点 】有货型商家：即有货有粉丝，可自行卖货的主播型商家抖音 VS快手分成模式 TO 带货型主播带货型主播：即无货、有粉丝，且带货能力不错的主播淘宝： 首先 ， 收取成交额的 6%作为内容场景服务费 ， 其次 ， 还要收取 （ 佣金总额 - 6%X成交额 ） *10%作为技术服务费京东（黏贴链接）考拉（黏贴链接）精选联盟平台以京东扣除佣金后的金额为基数，收取 10%的技术服务费小店商品（选品后台）精选联盟平台扣除佣金 10%作为技术服务费精选联盟平台扣除佣金 10%作为技术服务费精选联盟平台扣除佣金 10%作为技术服务费淘宝精选联盟唯品会（黏贴链接）佣金政策抖音： 普通商品 0%抽佣佣金政策淘宝拼多多京东淘宝： 首先 ， 收取成交额的 6%作为内容场景服务费 ， 其次 ， 还要收取 （ 佣金总额 - 6%X成交额 ） *10%作为技术服务费快手： 普通商品 0%抽佣 ， 【 靠谱货商品 】 可额外获取由淘宝联盟结算的商品成交额 3%的权益 。 同时 ， 享受快手提供的成长奖励金政策拼多多： 扣取佣金的 0%-20%（ 视多多客等级而定 ， 通常为10%） 作为软件服务费快手： 收取成交额 5%， 同时 ，享受快手提供的成长奖励金政策京东： 扣取佣金的 10% 作为软件服务费快手： 政策不详抖音篇数据统计周期： 2019年 9月 11日 -10月 10日30日红人电商研究之出品方：火星营销研究院丨卡思数据好物榜 30日上榜商品所属品类商品所属类别 占比精品女装食品饮料家居 /家纺 /家装 /厨具鞋包饰品生活日用家用电器手机配件其他个人护理玩具汽车用品潮流男装香水彩妆手机及数码产品礼品 /礼物电脑 /办公用品健身训练纸品清洁图书 /电子书母婴儿童分析抖音 30日内上榜好物 ， 多来自于 5大品类 ， 分别是： 精品女装 、 食品饮料 、 家居 /家纺 /家装 /厨具 、 鞋包饰品 及 生活用品 ， 5大品类占比上榜产品的 62.85%。 这与抖音女性用户占比较多 ， 活跃用户中女性占比更多不无关系 。但相较 7月 、 8月 ， 个人护理 、 香水彩妆类商品在好物榜上的上榜几率降低 ， 相反 ， 潮流男装 、 手机 /数码硬件 、 汽车用品类商品热度大幅提升 。 从侧面可验证： 男士消费力量在抖音崛起 ， 火星营销研究院因此建议：主打男士消费的品类 /商品可加速入局抖音男士消费力量在抖音崛起，建议商家加速入局抖音好物榜注：有别于抖音好物榜的产品分类 ， 卡思数据将抖音好物榜的商品分为 24个类别 ，分别为：精品女装 、 香水彩妆 、 母婴儿童 、 玩具 、 礼品 /礼物 ， 家居 /家纺 /家装 /厨具 ， 生活日用 ， 汽车用品 ， 食品饮料 ，电脑 /办公用品 ， 手机配件 ， 潮流男装 ， 鞋包饰品 （ 含男鞋 、 女鞋 、 配饰和饰品等 ） ， 健身训练 ， 纸品清洁 （ 包括洗脸巾 、 卷纸 、 抽纸 、 洗衣凝珠 、 洗衣液等 ） ， 户外装备 ,手机及数码产品 ， 家用电器 （ 上榜产品以小家电为主 ， 如：挂烫机 、 电水壶等 ） ,图书 /电子书 ， 知识付费（ 售卖的是音视频课程 ） ,宠物生活 ， 女性护理 （ 以卫生棉 、 卫生巾 、 卫生护垫为代表 ） ， 其他 。41.45%27.18%15.98%5000以上1000-5000元500-1000元300-500元200-300元100-200元50-100元0-50元0-200元商品占比84.61%数据来源：卡思数据，数据统计时间周期： 2019.9.11-2019.10.10 抖音好物榜不同类别商品平均价格分布从上榜商品的价格区间占比来看： 0-50元的商品占比最高 ， 其次是 50-100 元 、100-200元 的产品 。 说明：200元是用户冲动消费的刹车线 。但也有较多单价高的商品吸引了用户分享和关注 ， 如：潘华尔姿手工毛衣 发布的男士手工毛衣 ， 单价 4990元 ， 就凭借极致的工艺频繁上榜好物榜 ， 也说明： 抖音用户对于商品的价格敏感度相对低 。而从上榜商品均价看：从数十元到数千元不等 ， 其中 ，以：手机及数码产品 、 电脑 /办公用品均价最高 。200元是抖音用户冲动消费的“刹车线”抖音好物榜分析抖音 30日内上榜好物的价格，我们可以看到：手机及数码产品电脑 /办公用品无玩具生活日用家用电器鞋包饰品其他汽车用品家居 /家纺 /家装 /厨具个人护理潮流男装精品女装健身训练母婴儿童食品饮料礼品 /礼物图书 /电子书香水彩妆手机配件纸品清洁7.00%11.75%商品所属类别 占比食品饮料精品女装个人护理家居 /家纺 /家装 /厨具生活日用香水彩妆家用电器鞋包饰品图书 /电子书其他手机配件汽车用品礼品 /礼物纸品清洁玩具手机及数码产品母婴儿童健身训练户外装备电脑 /办公用品与抖音好物榜相似 ， 用户所喜爱浏览的商品中：食品饮料 、 精品女装 、 家居 /家纺 /家装 /厨具以及生活日用类产品仍排名靠前 。 但： 个人护理 、 香水彩妆类产品在浏览榜的排名远高于好物榜 。带货红人数量影响商品浏览量，但不决定销量抖音商品浏览榜分析认为： 这些类型产品多选择大量红人进行推广带货有关 。 红人所创意爆款视频 ，能够给商品带来了大量的浏览和关注 ， 但好的浏览量不等于好销量 ， 从种草到拔草需要一定的时间和距离 ， 因此 ， 这类产品进入好物榜的几率有所下降 。数据来源：卡思数据，数据统计时间周期： 2019.9.11-2019.10.1010数据来源：卡思数据，数据统计时间周期： 2019.9.11-2019.10.10以个人护理类商品作为研究对象，发现：也呈现 投放红人数量越多，浏览量越多 的结论。但相比好物榜，在个人护理类商品浏览榜中， 身体护理超越头发护理，吸引了更多的浏览和曝光， 其中浏览热度高的品牌包括：半亩花田，朵拉朵尚、悦芙媞等，他们多选择矩阵红人投放来完成口碑种草目标面部护理产品均价： ￥ 230口腔护理产品均价： ￥ 94.4身体护理产品均价： ￥ 85好物榜头发护理产品均价： ￥ 93.22产品均价： ￥ 83.18浏览榜口腔护理面部护理 身体护理 头发护理面部护理产品均价： ￥ 151身体护理头发护理产品均价： ￥ 120口腔护理产品均价： ￥ 120浏览量高的商品并非都能进入好物榜抖音好物榜 VS 商品浏览榜口腔护理面部护理 身体护理 头发护理