装配式技术引燃建筑业革命.pdf

装配式技术引燃建筑业革命 波士顿咨询公司 （BCG）与商界以及社会领袖 携手并肩 ，帮助他们在应对最严峻挑战的同时 ，把 握千载难逢的绝佳机遇 。自1963 年成立伊始 ，BCG 便成为商业战略的开拓者和引领者 。如今 ，BCG 致 力于帮助客户启动和落实整体转型 推动变革 、 赋能组织、打造优势、提升业绩。 组织卓越要求有效整合数字化能力和人才 。 BCG 复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的 行业知识 、职能专长和深刻洞察 ，激发组织变革 。 BCG 基于最前沿的技术和构思 ，结合企业数字化创 新实践 ，为客户量身打造符合其商业目标的解决方 案。BCG 创立的独特合作模式 ，与客户组织的各个 层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展。2019 年7 月 Romain de Laubier、Arne Burfeind、Sebastien Arnold、Sven Witthft、Marius Wunder 装配式技术引燃建筑业革命2 预制技术引燃建筑业革命 内容概览 建筑业正在从传统的现场施工向以工厂为中心的场外施工转变。后者采用装配式 技术，优势在于更高的质量、更低的风险、更快的速度、更经济的成本以及更好的连 贯性。这一趋势受多个强大因素的驱动，特别是技术工人短缺、新技术涌现及政府的 支持。装配式技术的使用率因地区和阶段而异，不过挑战仍然存在，而这股发展势头 似乎也将持续下去。 商业模式和参与者 两大商业模式已经形成： 垂直整合的端到端供应商以及轻资产的生态系统协调者。 不过，这一领域仍然有大量空白市场。 战略意义 装配式技术的革命将极具颠覆性 。建筑工地不会再像以往那么复杂 ，需要的工人 数量将大大减少， 且使用的建筑材料也有所不同。 价值链上的利益相关方会受到影响， 尤其是总承包商 、设备制造商以及轻型建筑材料生产商 。参与这场革命的企业很快可 以将颠覆转化为绝佳的机遇。波士顿咨询公司 3 施工有助于解决 传统现场施工的几个 问题 。通过把很大一 部分工作从工作时长 有限的露天场所转移 到室内工厂 ，装配式 技术具备五大优势。 建 筑业呈现出自相矛盾的状态 。虽然全球年增长率超过3%，但是整个行业却 ：价 格飙升、工作岗位招不到人、供应远远无法满足需求。这场危机的原因在于一个 普遍存在的问题：与其他行业不同，建筑业一直很难通过现代化提高生产率。2019 年 的汽车工厂与1919 年的汽车工厂有天壤之别，但建筑工地却几乎没有任何改变。 诚然， 建筑业并不那么容易实施批量生产， 但绝对可以更多地利用现代工业技术。 场外施工或装配式技术是关键：在工厂制造一栋建筑的各个构件，然后直接运输到施 工现场进行装配。这些构件要么是装配式的（混凝土），要么是复合材料制成的（比 如三合板） 。 如今的装配式工厂可以生产扁平构件 （比如墙壁或横梁） 、 一体式模块( 浴 室或卧室)，甚至是整栋建筑 。系统性采用装配式技术建造房屋可以追溯到20 世 纪： 美国建筑商在20 世纪初开始销售 “成套住宅” ，而 “铁幕”两侧的欧洲国家在二战后 都曾利用装配式技术解决住房短缺的问题。 然而，虽然有过先例，也有迫切的需求，但装配式技术的普及率仍然有限。这种 状况如今终于开始改变，越来越多的项目正在采用装配式技术，包括高端公寓、酒店 和机场航站楼。这对建筑业是巨大的颠覆。行业高管在权衡自己的选择时，必须清晰 理解装配式的概念它为何越来越受欢迎，企业如何参与其中，以及它对整个行业 意味着什么。 装配式技术的优势 施工有助于解决传统现场施工的几个问题。通过把很大一部分工作从工作时长有 限、尘土飞扬的露天场所转移到安全可控且7 天 24 小时正常运转的室内工厂，装配式 技术具备五大主要优势。 1. 更短的工期和更低的风险。 施工受天气变化的影响，也不存在与分包商复杂协作 所产生的法律和财务风险。装配式技术可以将工期缩短三分之一以上，改善施工 单位按时交付的能力，顶级施工单位的按时交付率甚至可以接近100%。这可以给 项目的所有者带来巨大的价值，例如，酒店可以较早开始接受预订，超支和延期 交付的风险得以降低。 2. 更高的质量。 标准化、 可控的环境以及工厂内的质量检查可以将缺陷率降低一半。 对于顶级制造商而言，新建筑的无缺陷率如今可以达到95% 以上。 3. 更低的成本。 不受天气影响的可控工作场所提高了个体员工的生产效率，同时也 可以形成规模经济， 实现物流最优和精益生产。 结果就是施工总成本可节省10%。 节约下来的资金可以传递到客户身上或用于提高交付。 4. 更好的工作环境。 工人们可以不受天气的影响，避免许多传统危险，比如长时间4 预制技术引燃建筑业革命 高空或地下作业。他们的日常通勤路线不会随项目的改变而改变。施工地点的意 外事故数量减半。随着工作条件越来越吸引人，招聘也变得更加容易。 5. 更加环保。 建筑废料和排放可以减少一半。这要归功于生产效率以及循环利用率 的提高。 这些优势不过是其他行业经历现代化的写照。随着装配式技术的加速发展，建筑 业也在向21 世纪迈进。 推广的障碍 装配式技术的全球普及率很难量化。分析人士以不同的方式定义装配式技术，根 据装配式部分所占的比重 50% 或 80%，根据对装配式构件的技术评估 。单户住宅 的数据最为可靠，因为这一领域历史上一直是装配式技术的主要受益者。在瑞典等一 些小型市场，目前超过80% 的新住宅是采用装配式技术搭建的。虽然该技术的推广呈 上升趋势，但在主要市场的普及率依然没有超过20%；在美国，装配式技术基本无人 问津（参阅图1）。 虽然历史悠久且价值主张颇具吸引力，但施工才刚刚起步。它的缓慢普及有十分 复杂的原因，在每个市场的情况也不尽相同。以下是普遍存在的四种特定障碍： 形象问题 。在欧洲大陆 ，人们通常把装配式技术与低品质 、单调 、社会主义风格 的住宅联系在一起。在英国，装配式技术会让人们联想到用于解决战后住房短缺 问题的廉价 “组装平房” 。在美国 ，许多人把装配式技术与低收入者居住的拖车 住房联系在一起， 后者经常被称为 “制造出来的房屋” 。 一个明显的例外是日本， 装配式房屋在日本被认为是优质的高端产品。 虽然历史悠久且 价值主张颇具吸引 力 ，但装配式技术的 发展才刚刚起步 。技 术推广缓慢的原因十 分复杂 ，在每个市场 的发展情况也不尽 相同。 装配式新单户住宅的比重（%） 2 2013 2018 2 2013 2018 7 11 2013 2018 15 20 2013 2018 20 17 来源： 美国人口调查局；英国就业与技能委员会；德国装配式建筑制造商协会；专家访谈；BCG 分析。 图1 | 虽然有所增长，但装配式技术在主要市场的普及率仍然较低波士顿咨询公司 5 缺乏灵活性设计千篇一律 。过去 ，为了降低成本 ，装配式建筑奉行标准化原则 。 这种千篇一律的策略往往与施工地点的种种限制以及个人房屋所有者对个性化定 制的偏好相冲突。 监管和本地建筑规则。传统建筑业普遍遵守严格的劳动法规，例如工地施工人员 和施工内容，或者一项具体工程的最少施工人数。此类规定与施工的运作模式恰 好相反， 后者依靠的是经验丰富的小规模工人团队。 健康和安全规定、 规划准则、 抵押贷款和保险要求其他规定也阻碍着施工的发展。更糟糕的是，规定通常是地 方性的，因此很难改变，不可能存在统一解决方案。 风险规避 。传统建筑业一直对风险深恶痛疾 。如果施工方法得当 ，则成本高昂 ， 一旦出现失误，则可能产生难以挽回的巨大损失，最近引人关注的柏林新机场事 件就可以证明这一点。从供给角度来看，施工是以项目为基础的周期性业务，常 常面临成本压力，利润率较低，因此对重资产投入和研发支出存在抵触情绪（尤 其是承包商 ，他们根本不习惯向工厂投资数亿甚至数十亿美元） 。施工方和客 户因此都对尝试新方法和技术持谨慎态度 （参阅BCG 于 2016 年 5 月与世界经济 论坛联合发布的报告 Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology ）。 总之 ，这些障碍让施工陷入了一个恶性循环它们抑制了对装配式技术的市场需 求；低迷的需求影响了对施工的投资力度，导致供应仍然十分有限；最终由于供应有 限，突破这些障碍的动力几乎为零。不过幸运的是，这种循环终于开始瓦解。 突破障碍 三个新的因素促使装配式技术迎来了转折点。 第一个因素是长期的技能短缺 。随着这一代建筑工人陆续退休 ，富裕国家的建 筑工人数量一直在迅速减少 ，因为传统建筑业对年轻劳动者几乎没有吸引力 （参 阅Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology， 第 15 页和第36 页） 。旧的解决方案引进海外工人也开始逐渐 失效，因为引进劳工的国家都在收紧移民政策，而输出劳工的国家也在为本国劳动者 创造更有吸引力的工作机会。装配式技术明显可以解决这一问题既能吸引本土的 建筑工人，又能提高建筑业的整体生产率。 第二个因素是数字技术的迅速普及 。技术的进步正在消除装配式技术普及的障 碍 ，尤其是涉及不灵活性的问题 。数字工具 ，比如建筑信息模型(BIM)，可以将装 配式构件更轻松地装配成传统建筑 ，并建立更精细和灵活的装配式构件系统 （参 阅 BCG 于 2016 年 3 月发布的管理新视野 The Transformative Power of Building Information Modeling） 。此外，数字生产方法的进步，比如机器人技术和3D 打印 技术 ，有一天应该能够把理想中的 “批量定制”变成现实 （参阅BCG 于 2018 年 1 月 发布的文章Will 3D Printing Remodel the Construction Industry ）。 第三个因素是政府支持。多国政府已经加大了对装配式技术的支持力度。面对严 重的住房短缺问题以及长期的预算紧张，澳大利亚、新加坡和英国政府正在把施工作 为战略重点，在采购时更偏重装配式构件。很多国家紧随其后，如此一来便出现了稳 定的需求，有助于实施标准化设计，制定新的监管规定，宣传装配式构件的优势，吸 引私营企业参与。 数字工具可以将 装配式构件更轻松地 装配成传统建筑 ，并 建立更精细的装配式 构件系统。6 预制技术引燃建筑业革命 当然，有些挑战仍然存在。装配式技术可以缓解劳动力短缺的问题，但也需要新 的技能组合和培训项目，而这些方面尚待开发。建筑信息模型有助于把装配式构件纳 入规划和施工流程 ，但前提是标准必须兼容 ，且普及率需要提高 。机器人和3D 打印 技术需要更多的资金和研发才能充分释放潜力。多数国家政府需要更加重视装配式技 术；例如在美国，只有少数市级和州级政府针对装配式技术制定了综合性政策。 不过，装配式技术的发展势头是不可阻挡的。那些注重机遇而非挑战，且能够快 速整合人才和技术的企业将获得竞争优势。聪明的投资者已经意识到这一点。风险资 本的大量涌入使两家创业公司Katerra 和Revolution Precrafted已经成为 “独 角兽” ，估值均超过了10 亿美元 。贝恩资本 、太平洋投资管理公司和其他公司管理的 私募基金已经向Consolis 和Polcom Modular 等装配式建筑企业投资了数亿美元 。英 国老牌承包商Laing ORourke 正在加紧建设另一座装配式建筑构件工厂。就连谷歌也 在装配式技术领域投资3 亿美元 ，为员工建房 。所有迹象都显示出这波投资的势头将 更加强劲。 市场和前景 虽然装配式技术的上升趋势不可否认，其发展速度仍难以判定。某个参与者采取 恰当果敢的行动，可能会彻底改变局势，比如装配式建筑收购一家大型传统承包商， 或者一家。我们无法预测变化的具体细节，但是一些粗略的指南可以帮助我们衡量装 配式技术在市场的发展。 首先，装配式技术增长最快的往往是那些更注重新建而非翻新，并且拥有强大的 市场塑造能力的地区，比如具备大型开发商或者政府的积极支持。英国和日本都符合 这两个条件，所以装配式技术生态系统也在快速成长。相比之下，德国更偏重于建筑 物的翻新，美国无论在私营还是公共领域都缺少国家的大力支持。因此，装配式技术 在这些市场发展缓慢或被本土化的可能性更大。 第二，无论在什么地区，只要具备以下一个或多个因素，装配式技术的普及率就 可以达到很高的水平（参阅图2 ）： 复杂程度较高，需要多个且/ 或精密的构件，装配式构件可以大大缩短工期 项目内或项目之间的重复性较高，有利于标准化和规模经济 对质量、成本或现场物流有严格要求 目前装配式技术主要应用于住宅建筑， 未来很可能仍将如此。 住宅建筑不会过分复 杂，且具有较高的重复性。它们通常需要满足严格的要求，即买家对质量和价格的期 待。因此，多数大型装配式建筑在住宅市场占有举足轻重的地位，甚至表现出明显的 偏好。 在非住宅建筑领域，前景更加多样化。例如，医院、酒店、学校和监狱基本上都 十分适合采用装配式技术。此类建筑的规制高度统一、需要遵循严格的安全和品牌要 求、工期紧张且需要大量劳动力。对于其他类型的建筑，由于一些特定因素，装配式 技术可以成为最优解决方案：比如，伦敦市高耸入云的写字楼Leadenhall Building 有 超过80% 的构件是装配式的，从而解决了建筑工地管理复杂和工期紧张的双重挑战。 最后，大型基础设施可能依旧不能装配式技术。当然，标准化的小型构件，比如 装配式技术增长 最快的往往是那些更 新建而非翻新 ，并且 拥有强大的市场塑造 者的地区 ，比如具备 大型开发商或者政府 的积极支持。波士顿咨询公司 7 排水管和铁路枕木，经常是场外打造。但是像桥梁等大型基础设施的重要构件通常体 积巨大，很难从场外运输到工地，因此在工地上直接建设更节约成本。然而，因为某 些项目的特定因素，有时会倾向于施工：日内瓦机场正准备采用装配式技术建设新的 洲际航站楼，这座航站楼需要建在一块只有20 米宽的地皮上。这种专业化的装配式项 目很可能越来越多，特别是当基础设施成为建筑业最国际化的分支领域后，许多承包 商可以实现跨国作业。 商业模式和参与者 目前在装配式建筑领域尚没有可以称为赢家的商业模式或企业。但是当前的参与 者可以被分为两大类：端到端供应商和生态系统协调者。 第一个群体，端到端供应商是指重资产垂直整合的综合性企业，它们可参与价值 链的各个环节。这类企业拥有自己的设计和工程部门；在自己的工厂里制造和预装多 数构件；积极管理最终的现场装配。它们认为拥有无缝整合的制造系统对于生产高质 量的产品至关重要，并且也愿意投入资本来确保这一点。这种模式在目前最为常见。 主要的成功案例包括美国的Katerra、英国的Laing ORourke 和日本的Daiwa House 和 Sekisui House。 第二个群体，生态系统协调者主要采用轻资产运营。企业在开发出装配式系统之 后，负责协调由专业化的合作伙伴构成的生态系统，解决具体的问题。例如，它们可 能只负责整体设计和客户关系管理， 然后依靠合作伙伴根据具体的规格制作各种构件。 它们更偏重灵活生产而非复杂的设备 。两个领先的生态系统协调者Bryden Wood 和 Skanska 创建了 “会飞的工厂”概念 ：在建筑工地附近寻找空置的建筑 ，比如谷仓 ， 然后把它改造成临时的低技术含量工厂，用来装配第三方合伙人提供的构件。生态系 统协调者的商业模式相对较新，很多新的参与者可能会其轻资产的特点吸引。 两种商业模式在理论上是不同的，但企业不会把自己限定在一种模式之内。端到 端供应商，比如Sekisui House，随时可以恢复独立构件供应商的身份。同理，生态系 统协调者Bryden Woods 出于测试和学习的目的， 也会率先运营起自己的工厂。 此外， 复杂性 驱动因素 采用装配式技术的好处 重复性 严格要求 构件数量庞大 安装系统复杂 缩短工期 规模经济 高质量和连贯性 相似的空间较多 （例如：酒店房间） 不同项目和客户之间的重复性 严格的标准 （例如质量） 现场物流限制 来源： 专家采访；BCG 分析。 图2 | 装配式技术尤其适用于具有鲜明特点的项目8 预制技术引燃建筑业革命 两种类型的企业都依赖专业化的第三方来获得关键技术（参阅专题“科技企业周围的 社区” ） 。多数装配式建筑对于想要占据价值链的哪些环节以及准备投资的领域都有 非常清晰的战略。 目前判断哪一种模式将占据上风还为时过早。它们可能继续以大体上势均力敌的 状态共存。后加入的企业应该考虑哪种模式最符合它们的优势和风险承受能力。端到 端供应商会提供专利产品或差异化服务， 但会面临业务下滑时工厂使用率不足的问题。 生态系统协调者则有另一种担忧：鉴于知识产权必然会与多个第三方共享，如何保留 所有权也是一大难题。 除了商业模式，企业还必须思考三个战略问题： 在设计和制造方面，要达到怎样的标准化程度？ 在制造和现场装配过程中，应该采用多少自动化和机器人技术？ 相对于扁平化构件，应该在何时何处使用一体化预装构件？ 答案取决于本地市场环境和相关的细分市场。 其中的变数有两个重要含义。 首先， 目前判断哪一种 模式将占据上风还为 时过早 。它们可能继 续以大体上势均力敌 的状态共存。 资金充沛且不断增长的科技在场 外施工中扮演着不可或缺的辅助角色。 提供软件和机器人技术的企业堪称是 贡献最大。 软 件： 软件开发商在设计 、工程 （Tekla 和Aditazz 是突出的例子） 以及 项目管理 （例如GenieBelt 和Sablono） 领域可以提供重要的支持 。一些领域 依然有待进一步发展 ，尤其需要开发 一些软件 ，真正把价值链中设计和生 产等关键环节整合起来 ；现在 ，仍然 需要大量人工干预才能把设计意图转 化为生产指令 。其他产业的经验 比如印刷电路板 ，解决方案不会 轻易被找到 ，可一旦找到就会取得显 著效果。 机器人 ：目前 ，装配式技术多采 用通用机器人执行基本的制造和装配 任务 。潜在的发展空间存在于两方 面 提升这些通用机器人的性能 ， 以及开发专门用于建筑施工的机器人。 首先 ，可以根据具体的建筑任务 对通用机器人进行优化 。以组装建筑 物的框架结构为例 ：如今这对机器人 来说仍然是一个比较艰巨的任务 ，因 为它们缺乏对周围情景的认知 。如果 没有正确的指令 ，它们常常会把已经 搭建好的框架拆散 。考虑到设计总是 在不断变化 ，解决问题所需的程序尤 为复杂 ，但这种程序最终应该可以大 规模编写 。目前 ，苏黎世联邦理工学 院瑞士国家数字制造研究能力中心等 实验室正在开展这项颇有前景的工作。 其次 ，建筑专用机器人应该很 快变得更加普及 ，且具有更多功 能 能够应对水泥等更棘手的 建筑材料以及许多目前存在的挑 战 ，比如非常庞大沉重的构件 ， 与人类劳动者并肩工作等 。相关 技术的成功应用可以让开发商备 受鼓舞 ：尤其是3D打印技术 ，目 前正用于为建筑项目生产复杂的构件， 而且效率极高 （参阅BCG 于2018 年1 月 发布的文章 Will 3D Printing Remodel the Construction Industry ? ）。 科技企业周围的社区波士顿咨询公司 9 企业要敢于质疑公认的常识或者其他公司的成功之道。例如，如果项目是精装修的酒 店和医院 ， “一体式是无用功”的常见说法显然就不成立了 。第二 ，企业应该给自己 一些灵活性，或者要学会承受不可避免的代价。例如，如果一家为了追求总成本优势 而专攻一体式系统，那它就应该明白，出于物流的原因，有些项目是自己。 寻找这三个战略问题的最佳答案时，企业必须对目标市场进行彻底的分析，同时 真实评估自己的优势。即便如此，企业还应该准备好随时调整应对方案，与市场的快 速变化保持同步。 战略启示 装配式技术显然有传统企业无法忽视的积极潜力。但是，企业加入装配式建筑市 场也有其他的原因。装配式技术将颠覆整个建筑业，现有企业可能会损失大量价值。 具体来说，装配式技术意味着建筑构件更加产品化、所需现场工人的数量更少、建筑 材料不同，工具也不同（这里的产品化指的是工厂生产的标准化构件，比如墙壁甚至 房间，取代现场打造每种构件的传统流程）（参阅图3）。 这些变革性的发展会对价值链上的所有企业产生一定影响。以下是可能出现的情 景： 总承包商感受到的影响最为强烈。他们的服务内容将商品化。随着建筑工地的规 模和复杂程度降低，他们能够获得的价值总额会缩减；目前的劳动模式、设备和转包 商 / 供应商关系将会变得冗余； 成本和工期将面临前所未有的压力。 全球竞争会加剧： 传统建筑方法 装配式建筑方法 根据个性化的要求进行定制，每个建筑的 设计、流程及合作网络都各不相同。 使用标准化的（数字）平台从客户参 与到生产和装配，但选择和供应商都很有 限。 产品化 不同工种、来自不同分包商的工人在工地 长期作业，管理起来非常复杂。 多数工作转移到工厂，工地上的团队规模 缩小90%，工作时长缩短95%，大大减轻了 项目管理的压力。 减少现场工人数量 由于成本低，混凝土和砖块是主要材料， 虽然存在环保和便捷性方面的担忧。 青睐易于运输和更加环保的材料（比如交 叉层压木材和钢）。 不同的材料 工地现场的工人会长时间使用多种不同的 工具（比如重型机械、安装塔起重机、电 动工具），工具需要定期维护。 工地现场所需工具数量减少（比如，只需 要灵活起重机），使用工具的时间更短。 在装配式工厂，由于流程和条件不同，需 要使用不同的工具 不同的工具 来源： 专家访谈；BCG 分析。 图3 | 装配式技术将极具颠覆性 装配式技术将颠 覆整个建筑业 ，现有 企业可能会损失大量 价值。10 预制技术引燃建筑业革命 例如 ，波兰的Polcom Modular 能够采用装配式技术建造酒店并实现全球交付 。承包 商的最佳生存战略是扩大装配式能力，就像Laing ORourke 和 Skanska 那样（分别采 用端到端供应商和生态系统协调者的模式） 。承包商有条件实现这种转变 ，因为他们 管理着整个价值链但是必须快速行动。 轻型建材生产商的业务量和利润率都将大幅下滑。随着建筑变得更加产品化，若 要赢得合同，他们必须与装配式技术兼容。他们现有的品牌、客户关系、系统和分销 网络在产品化的市场将失去独特价值。在极端情况下，他们甚至可能会失去自己作为 原始设备生产商 （OEM）的地位 ，沦为OEM 的供应商 ，通过竞标获得生产特定构件 的机会。如果他们希望继续作为规则的制定者而非接受者，就必须积极主动地塑造新 的装配式技术生态系统，与其他拥有互补技能的企业建立合作关系。 重型建材生产商将受到重创，因为市场需求可能会转向其他建材。首当其冲的可 能是水泥， 这种材料因为重量太大， 无法在场外施工中广泛使用。 为了应对这一状况， 企业可以利用专业知识 ，生产更适用于场外施工的材料 ：例如 ，澳大利亚创业公司 Cree 就开发了一种新的木材水泥混合材料。或者，企业可以进入相关的装配式服务领 域 ，比如框架的3D 打印 ，可以大批量预定制混凝土 （参阅专题 “建材生产商如何向 价值链下游整合”） 。 设备生产商将举步维艰，因为市场对传统设备的需求将骤降。他们的首要战略必 须是把重点从施工现场转移到工厂 。这可能涉及收购或者建立合作伙伴关系 ，因为 新型设备可能更接近于工业自动化的解决方案，而不是单独的工具。次要战略是开发 新的现场施工设备，更适用于严格的工期安排和非专业型现场施工人员，这样的工人 在未来会成为主流；设备生产商还可以针对现场装配期间更短暂更灵活的设备使用需 求，开发新的服务模式。 建筑师和工程师需要调整业务模式，因为建筑变得更加产品化。他们必须改变对 传统上 ，在建筑领域之内 ，希望 进行垂直整合的建材企业会向上游寻 求机会 。混凝土公司会收购石灰石采 石场 ；沥青制造商会设法控制混合料 生产和沥青物流业务。 向下游整合的情况也有 ，但仅会 发生在有限的场景内 ：例如 ，一家混 凝土公司利用其市场能力获得对某个 地区预拌和装配式市场的控制权 。一 种不太常见的情景是 ，混凝土或沥青 公司收购大型建筑承包商 （虽然相反 的情形可能经常发生） 。建材行业似 乎认为建筑业本身是一个无法涉足的 领域， 认为该领域存在三个严重缺陷： 利润薄，风险高，商业模式不熟悉。 具体来说 ，与建材制造业相比 ， 建筑业一直承受着更高的价格压力 ； 建筑工程受到太多不确定因素的影 响 ，现金流很难管理 ；而且基于项目 的商业模式需要不同的技能组合和对 制造业的了解 。这就解释了为何建材 企业对进入建筑业毫无兴趣。 然而 ，随着非现场施工的趋势越 来越明显， 这种传统看法必然会改变。 建材企业向下游拓展时有了更丰富的 选择： 例如， 收购一家老牌承包商或者 与其合作 ，或者直接创建属于自己的 端到端业务 。两步走的策略似乎日益 受到青睐 ：首先参与建筑构件的生产 制作， 然后进入真正的建筑服务市场。 建材生产商如何向价值链下游整合波士顿咨询公司 11 客户的策略， 对实际制造环节有更深入的洞察。 与此同时， 设计环节本身也需要改变， 以更好地利用标准化构件 ，甚至自动化设计 。为了应对这一变化 ，建筑企业可以成 为生态系统的协调者，发明一套能够根据标准化构件定制设计方案的系统。至少，建 筑企业应该能够把装配式构件融入设计之中，熟练掌握与场外施工有关的技能，比如 DfMA（面向制造与装配的设计） 。 开发商和房地产投资者应该普遍会从装配式技术革命中受益尤其是受益于工 期缩短、成本下降，以及质量提升同时不需要对现有的商业模式做出重大调整。 然而，这不意味着他们可以固步自封。顶级装配式构件供应商供不应求；实际上，一 些顶级制造商有很长的合作候选人名单。因此，开发商应该尽快找到合作伙伴，确保 可以接触到最好的装配式构件供应商，增强自身对客户、买家和投资者的吸引力。 行动起来 装配式技术市场仍然存在空白。 问题多于答案； 对总体趋势的认识多于具体细节； 充满潜力的新参与者多于经过考验的成功者；尝试的自由度多于已定的规则。对于一 些利益相关者来说，这种未决的状态可能意味着需要保持谨慎。鉴于存在太多的不确 定因素，且装配式技术革命此前已经失败多次，他们更愿意静观其变。 但我们认为， 静观其变比亲身参与的风险更大。 装配式技术的价值每天都在强化， 推动其发展的驱动因素劳动力的短缺、匹配的技术、政府的支持亦是如此， 由此涌现出无数精明的投资者不仅来自建筑业本身，还有风险资本、私募资金和 科技企业。与观望者相比，他们将获得率先起步的优势当装配式技术达到一定规 模后，或许会成为无懈可击的优势。 进入装配式技术市场不意味着 “赌上企业的未来” 。除了初创企业 ，目前在装配 式技术领域较为活跃的企业大多是从一个小型的边缘项目开始，感到稳妥后才会增加 投入。企业应该把投资装配式技术视作在现有工具箱中增加一种工具，而不是另起炉 灶。不过，鉴于时间越来越紧迫，果敢行动胜过裹足不前。12 预制技术引燃建筑业革命 关于作者 Romain de Laubier 是波士顿咨询公司 （BCG） 董事总经理， 全球合伙人。 他是BCG 工业品 专项建筑材料专题的全球负责人 ，BCG GAMMA 日本负责人 ，关注数据分析在各行各业的应用 ， 常驻东京办公室。如需联络，请致信delaubier.romainbcg。 Arne Burfeind 是波士顿咨询公司 （BCG）董事总经理 ，全球合伙人 。他是BCG 工业品专项 建筑材料专题的中欧区负责人 ，BCG 营销 、销售和定价专项的核心成员 ，常驻苏黎世办公室 。如 需联络，请致信burfeind.arnebcg。 Sebastien Arnold 是波士顿咨询公司 （BCG）的项目经理 ，BCG 工业品专项的核心成员 ， 主要研究建筑材料和工程产品 ，常驻波士顿办公室 。如需联络 ，请致信arnold.sebastienbcg. com 。 Sven Witthft 是波士顿咨询公司 （BCG）的项目经理 ，主要关注建筑和建材领域的数字技 术和新业务模式，常驻科隆办公室。如需联络，请致信witthoeft.svenbcg。 Marius Wunder 是波士顿咨询公司 （BCG）的知识专家和团队经理 ，负责工业品专项的全 球建材知识团队 、基础设施和建筑知识团队 ，以及交通和物流知识团队 ，常驻慕尼黑办公室 。如 需联络，请致信wunder.mariusbcg。 致谢 作者感谢Katharina Tomaschek、Jaime Legeren、Sojan Pajapati、Shubhika Bilgrami 和Arthur Marchiol 等同事协助撰写本报告 ，感谢诸位行业专家提供宝贵的洞察 。作者还要感谢Katherine Andrews、Kim Friedman、Abby Garland、Sean Hourihan、Irene Manhart、Lucy McCauley 和 Shannon Nardi 为本报告的编辑、设计、制作和宣传提供支持。 更多联系 如果您想与我们深入讨论本报告，请联系以下波士顿咨询公司（BCG）大中华区专家： 周园（Yvonne Zhou）是波士顿咨询公司（BCG）董事总经理，全球合伙人。她是BCG 工业 品 、基础设施和公共部门专项的大中华区负责人 ，BCG 区域发展和城市化专题的全球负责人 ，常 驻北京办公室。如需联络，请致信zhou.yvonnebcg。 刘馨（Xin Liu）是波士顿咨询公司（BCG）的董事经理，BCG 大中华区建筑行业专家，常驻 北京办公室。如需联络，请致信liu.xinbcg。如需获得有关BCG 的详细资料， 请发送邮件至：greaterchina.mktbcg 如欲了解更多BCG 的精彩洞察，请关注我们的官方微信帐号， 名称：BCG 波士顿咨询；ID：BCG_Greater_China；二维码： 波士顿咨询公司2019年版权所有 7/19bcg