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二一九年十月2019中国 养老产业发展白皮书赛迪顾问 股份有限公司中国 经营 报联合 发布赛迪 白皮书郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司 (简称为 “ 赛迪顾问 ” )所有 , 由赛迪顾问和 中国经营报 联合发布 。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果 , 其性质是供客户内部参考的业务资料 , 其数据和结论仅代表本公司的观点 。客户 如果希望公开引用本报告的数据和观点 , 在事先向赛迪顾问提出书面要求后 , 必须经过赛迪顾问的审核 、 确认 , 并得到赛迪顾问的书面授权 。 授权 后 , 以任何 方式在任何媒体上 (包括互联网 )公开引用本报告的数据和观点 , 需标明引用来源 。 否则 引起的一切法律后果由该客户自行承担 , 同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权 , 赛迪顾问有权依法追究其法律责任 。写在前面在 本报告发布前期 , 中国经营报 联合赛迪顾问举办了 “ 中国老龄产业企业竞争力百强研究 报告预发布研讨会 ” , 国家民政部养老服务业专家委员会委员 、 大爱城控股有限公司副总裁乌丹 星 , 北京大学 社会学系教授陆杰华等专家参与了会议讨论 。陆杰华 老师指出应严格区分 “ 老龄产业 ” 和 “ 养老产业 ” 概念;他指出 ,老龄产业还在初步构建和摸索阶段 , 研究不仅要看企业自身发展 , 还要看企业如何满足老年群体需求 , 提高他们的幸福感 、 满足感 、 获得感 。乌丹 星老师帮助厘清报告涉及的基础概念和研究方向 , 并提出了提纲挈领的指导意见:第一 , 关于老龄产业的内涵和 外延需要在报告中充分 说明 。第二 , 关于老龄产业企业的 界定应充分考量两个因素 , 老龄 产业企业是主营业务为老龄产业 、 主营收入须占 50%以上的企业 。 第三 , 老龄 产业当前的核心问题是产品运营和服务 问题 , 报告应给予充分关注;第四 , 关于评价维度和 深度 , 建议老龄 产业企业评价指标的维度和 深度 做到 全面 、 科学 、 严谨 。第五 , 关于 知识产权支撑老龄产业发展部分 , 应以审慎的态度解读高科技知识产权与目前 产业 发展阶段的关系 。我们 认真吸取 陆杰华 、 乌丹 星老师的意见和建议 , 经综合考量 , 将报告调整为 2019中国 养老产业发展白皮书 。 感谢陆杰华 、 乌丹 星等 老师为报告明确思路 , 感谢他们对本报告做出的贡献 !第 3章 市场发展及区域 布局01 市场需求02 市场 规模03 市场结构04 区域分布05 市场亮点目 录第 2章 养老 产业 链分析01 产业体系全景 图02 产业链 全景图03 主要环节分析第 1章 概念界定及 发展历程01 概念 界定02 发展历程第 5章 结论01 结论02 建议第 4章 发展模式及难点分析01 进入模式02 经营 模式03 商业模式04 难点 突破点分析01养老产业及相关概念 界定 “ 人口老龄化 ” 是 指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致 的老年人口比例 相应增长的动态过程。包括两方面含义, 一方面指 老年人口 相对增多 ,在总人口中所占比例不断上升的过程。第二个 方面指 社会人口结构 呈现老年 状态,进入老龄化社会 。 按照联合国的定义,当一个国家或 地区 60岁 及 以上老年人 口占 总人口比重超过 10%(传统标准), 65岁 及以上老年人口占总人口比重 超过 7%(新标准),即意味着 这个国家或地区处于老龄化社会。人口老龄化与老龄社会 按照世界卫生组织( World Health Organization)规定 , 60周岁 以上的人确定为 老年。 我国 老年人权益保障法 第 2条规定老年人的年龄起点标准是 60周岁。即凡年满 60周岁的中华人民共和国公民都属于老年人。老年人的定义养老 产业定义赛迪顾问研究认为 , 养老产业指为生命长期健康 、 幸福提供全方位养老产品和服务的产业 。养老产业有广义和狭义之分 , 广义的养老产业指为个体提供生命保障的相关产业 , 养老产业不能单一归类于某一产业 , 而是涵盖了第一 、第二 、 第三产业的综合性产业体系 。狭义的养老产业指服务于 60岁以上的老人 , 面向 居家老人 、 社区及养老机构 , 围绕医 、 康 、护 、 养等需求 , 为老年人 提供 衣 、 食 、 住 、 行 、用 、 娱 、 医等物质精神文化多 领域 产品服务 。本 报告所研究的养老产业 , 指狭义的养老产业 。养老产业发展 历程( 1/2)老龄化加剧推动 全球 养老产业 加速 发展19世纪后期 , 全球老龄化 问题 逐步显现 , 已成为当前的全球性难题 。 欧洲 一些国家因较低的生育率而率先步入老龄化社会 , 法国成为全球第一个老龄化国家 。 2015年 , 全球老龄人口数量迎来加速增长的新拐点 , 60岁以上老龄人口比例达到 12%。 预计到 2050年全球老龄 ( 60岁以上 ) 人口将超过 20亿人 , 占总人口比例为 20%, 复合 增长率 为 2.4%。1950-2050年 全球老龄人口比例数据 来源:赛迪顾问 , 2019.108%12%21%0%5%10%15%20%25%1950 2015 2050E我国养老产业发展的五个阶段萌芽 期 ( 2000-2010年 ) 。 2000年 11月我国第五 次 人口普查数据显示 , 65岁以上老年人口已达8827万 人 , 占 总人口 7.1%, 60岁以上人口达 1.3亿 人 , 占总人口 10.5%。 在这一阶段 , 养老产业开始初步发展 , 养老服务业开始萌芽 , 养老服务项目开始进行 试点经营 。 受益于人口红利爆发影响 ,该阶段社会养老压力较小 。快速发展期 ( 2011-2020年 ) 。 这 一 阶段 我国人口红利 逐渐减少 , 人口老龄化发展迅速 , 60岁以上老年人口占总人口比从 2011年的 13.7%发展到 2018年的 17.8%。 中国逐渐形成了 “ 9073” 的养老格局 , 养老政策体系也逐渐丰富 。 政策的引导和社会力量的参与 , 让养老服务和 产品有效供给能力大幅 提升 、 供给 结构更加 合理 , 养老 服务政策法规体系 、 行业质量标准体系进一步 完善 。爆发 期 ( 2021-2030年 ) 。 这一阶段 , 养老产业的法规体系基本建立 , 养老产业相关标准基本确立 ,行业协会的约束基本形成 , 养老产业发展模式探索基本完成 。 养老产业向规模化 、 规范化 、 全面化方向发展 。成熟期 ( 2031-2050年 ) 。 这一阶段 , 养老产业发展趋向成熟 , 整体 进入平稳增长阶段 , 养老产业也成为国民经济支柱产业之一 。减速期 ( 2051-2070年 ) 。 这一阶段随着 “ 计划生育 ” 时期出生人群 的老去 , 老龄人口总数相对上一阶段减少 , 产业增长可能出现减速 。养老产业发展 历程( 2/2)近几年养老 主要 政策文件政策支持 推动国内养老产业快速发展时间 文件名称 解读 发布单位2015.11 关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见 加快推进医疗卫生与养老服务相结合卫生计生委、民政部、国家发展改革委等 9部门2017.03 “ 十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划 明确“十三五”时期促进老龄事业发展和养老体系建设的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务国务院2017.2 智慧 健康养老产业发展行动计划( 20172020年)推动健康养老服务智慧化升级,提升健康养老服务质量效率水平工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委2017.3 关于应用全国养老机构业务管理系统加强养老机构发展监测的通知 正式启用全国养老机构业务管理系统 民政部2017.8 养老服务标准化体系建设指南 确定养老服务标准体系因素,并制成养老服务标准体系构成 因素图 民政部 、国家标准委2017.12 2017年智慧健康养老应用试点示范名单 包括智慧健康养老示范企业 53家,智慧健康养老示范街道(乡镇) 82个,智慧健康养老示范基地 19家工业和信息化部、民政部、国家卫生和计划生育委员会2018.04 国务院办公厅关于促进“互联网 +医疗健康”发展的意见 推进实施健康中国战略,提升医疗卫生现代化管理水平 国务院办公厅2018.12 关于公布第二批智慧健康养老应用试点示范名单的通告 包括智慧健康养老示范企业 26家,智慧健康养老示范街道(乡镇) 48个,智慧健康养老示范基地 10家工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会2019.04 国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见 深化放管服改革、拓宽养老服务投融资渠道、扩大养老服务就业创业、扩大养老服务消费等国务院办公厅2019.06 关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知 启动第三批智慧健康养老示范试点评选工作工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生健康委员会办公厅2019.07 国务院关于实施健康中国行动的意见 实施老年健康促进行动 国务院2019.08 普惠养老城企联动专项行动实施方案( 2019年修订版) 继续推动增加普惠养老服务有效供给国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委2019.09 关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见 扩大养老服务供给,促进养老服务消费 民政部数据 来源:赛迪顾问, 2019.1002产业体系全景 图养老 产业为老年人提供产品和服务 , 划分为养老支柱产业和支撑产业 。养老产业是一个多元化的产业体系 , 产业辐射面广 , 直接涉及的有养老服务 、 养老用品 、 老年医疗 、养老地产 、 养老金融业等 。 同时 , 还对上述产业的上下游产业如建筑 、 交通运输 、 科技 、 文化教育等产生强大的拉动效应 。养老产业体系支柱产业体系 支撑产业体系养老用品养老金融养老服务养老地产电力建筑批发零售科学技术研发交通运输文化教育老年服装老年食品保健品可穿戴设备老年用药康复辅具生活 器具 养老公寓养老社区养老公共设施助 餐 服务助浴服务助急服务助医服务助行服务助洁服务 养老 保险企业年金理财基金信托住房 反向 抵押
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