2020年中国一次性防护手套行业市场前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更 多 产 业 情 报：askci/reports/ 2020年中国 一次 性防 护手 套行 业 市场前 景及投 资研 究报 告 2019 年末 ， 新 型 冠 状 病 毒 感 染 的 肺 炎 病 例 首 先 自 武 汉 开 始 出 现 并 逐 步 蔓 延 至 全 国 各 地 。 疫 情 发 生 后 ， 医 用 口 罩 、 防 护 手 套 、 消 毒 液 等 防 护 用 品 一 度 成 了 紧 俏 产 品 。 目前 ， 尽 管 国 内 新 增 的 新 冠 肺 炎 确 诊 病 例 已 经 大 幅 度 下 降 ， 但对于 疫情的防控依旧不能放松警惕 ，各类 医用手 套等防 护物资 依然十 分紧缺 。 在 新 冠 病 毒 肺 炎 疫 情 的 冲 击 下 ， 使 得 医 护 人 员 及 民 众 对 防 护 手 套 需 求 暴 增 。 同时 ， 经 过 这 次 的 疫 情 将 提 升 个 人 健 康 防 护 意 识 ， 一 次 性 手 套 市 场 潜 力 巨 大 。 据预测，2020年 ， 我国一次性健康防护手套市场需 求将突 破180 亿支。 前 言 Introduction 目 录01 一次 性防 护 手 套 行 业 概 述 02 一次 性防 护 手 套 行 业 发 展 环 境 一次性防护手套的定义 一次性防护手套的类型 一次性防护手套工艺流程 一次性防护手套应用领域 一次性防护手套行业产业链 CONTENT 相关政策助力行业发展 全国经济稳步增长提供基础 居民收入提高促进行业销费 人口庞大存在潜在需求 卫生技术人员数量不断增长 人们健康防护意识不断提高 03 全球 一次 性 防 护 手 套 行 业 现 状 04 国内 一次 性 防 护 手 套 行 业 现 状 全球一次性防护手套市场规模 全球一次性防护手套市场销量 全球一次性医疗防护手套市场销量 全球一次性防护手套市场格局 马来西亚手套业出口或增20% 目 录CONTENT 疫情爆发防护手套需求激增 国内一次性防护手套市场需求 医用防护手套占主导市场 众多企业医用手套订单量暴增 医用防护手套市场结构情况 05 一次 性防 护 手 套 核 心 企 业 分 析 蓝帆医疗股份有限公司 中红普林医疗用品股份有限公司 石家庄鸿锐集团有限公司 江苏杰盛手套有限公司 英科医疗科技股份有限公司 目 录CONTENT 医用防护手套行业集中度低 国内外手套企业存在显著差距 我国防护手套企业布局情况 国内一次性防护手套人均消费低 06 一次 性防 护 手 套 行 业 发 展 前 景 一次性防护手套市场需求预测 一次性防护手套行业未来发展趋势 目 录CONTENT 07 附录 一次性防护手套企业名录 1 一次 性防 护 手 套 行 业 相 关 概 述 您的内容打在这里，或者通过复 制您的文本后，在此框中选择 粘贴 。您 的 内容打在这里，或者通过复制 您的 文本 后 ，在此框中选择粘贴。您的内 容打 在这 里 ，或者通过复制您的文本后， 在此 框中 选 择粘贴。您的内容打在这里， 或者 通过 复 制您的文本后，在此框中选择 粘贴 。 一次 性防 护 手 套 的 概 念 PAGE 8 医 用口罩 多采用 一层或 者多层 非 织 造 布 复 合 制 作 而 成 ， 主 要 生 产 工 艺 包 括 熔 喷 、 纺粘 、 热 风 或 者 针 刺等 ， 具 有 抵 抗 液 体 、 过 滤 颗 粒 物 和 细 菌 等 效 用 ， 是 一 种 医 疗 防 护 用 纺织品。 防 护 手 套 是 用 以 保 护 手 部 不 受 伤 害 的 用 具 。 在 医 疗 方 面 主 要 是 用 于 医 疗 检 查 隔 离 防 护 之 用 。 主 要 有 医 用 检 查 手 套 、 无 菌 医 用 手套、医用X 射线防护 手套等 。 一次 性防 护 手 套 的 类 型 PAGE 9 一次性健康防护手套按照 材质不 同可分 为丁腈 手套、PVC 手套、 乳胶手 套和PE手套， 根据品 质等级 和用途 可分 为医疗级和非医疗级，医 疗级手 套是指 需要满 足目标 国家医 疗市场 质量认 证体系 或准入 标准的 产品， 主要用 于医疗 手术、医疗检查、医疗护 理等领 域。 不 同 类 型 一 次 性 防 护 手 套 的 比 较 类型 主要原料 产品特性 主要应用领域 主要生产地区 丁腈手套 合成丁腈胶乳以及30 余种 辅料 弹性好、拉伸性强、耐 酸碱、耐 油性、抗 静电、 无过敏性 医用检查、简单医疗手 术、食品加工、化工电 子、清洁卫生 马来西亚、中国大陆、 泰国 PVC手套 PVC糊树脂、增 穿戴容易、透气性好、 但拉伸性较丁腈手套偏 差 医用检查、食品加工、 化工电子、清洁卫生 中国大陆 塑剂、降粘剂等 乳胶手套 天然乳胶、稳定剂、催化 剂 弹性及贴服性强，但因 含有胶原蛋白可能导致 过敏 医疗手术 马来西亚、泰国和印尼 等东南亚国家 PE 手套 聚乙烯 价格低廉、伸缩性差、 易破损 餐饮 中国大陆 资料来源：中商产业研究院整理 一次 性防 护 手 套 工 艺 流 程 丁腈手套 PAGE 10 生 产 丁 腈 手 套 需 要 经 过 配 料 、 球 磨 料 配 制 、 凝 固 剂 配 制 、 清洗剂 配制、 丁 腈 胶 乳 预 硫 化 、 导 入 凝 固 剂料槽 、 导 入 丁 脂 料 槽 、 浸渍 、 硫 化塑化 、 浸 演 氯 水 、 卷唇 、 脱模和 包装等环节 ， 具体流程如 图所示 。 资料来源：中红普林招股书 一次 性防 护 手 套 应 用 领 域 PAGE 11 一次性防护手套的应用领 域十分 广泛， 如医疗 行业、 食品行 业、工 业行业 、家用 清洁、 美容美 发等。 医疗行业 食品行业 工业行业 家用清洁 美容美发 一次 性防 护 手 套 行 业 产 业 链 PAGE 12 上游原材料 丁腈胶乳、 PVC 糊树脂、增 塑剂、降粘剂以及多种辅 料助 剂等 医疗级一次性防护手套、 非医疗 级一次性防护手套 中游生产 下游应用 医疗行业、食品加工行业 、化工行业、日常家用护 理等 电商平台等 资料来源：中商产业研究院整理 一次 性防 护 手 套 行 业 产 业 链- 上 游 与 本 行 业 关 系 PAGE 13 一 次 性 健 康 防 护 手 套 行 业 的 上 游 主 要 为 丁 腈 胶 乳 、 PVC 糊 树 脂 、 增 塑 剂 、 降粘 剂 以 及 多 种 辅 料 助 剂 生 产 企 业 ， 均属于基础 化 工 行 业 产 品 。 我 国 一 次 性 手 套 用 丁 腈 胶 乳 生 产 厂 家 仍 以 镇 江 南 帝 、 石 家 庄 鸿 泰 、 东营 九洲奥华及淄博浩德为主 。 目前 ， 一 次 性 健 康 防 护 手 套 各 类 原 材 料 市 场 供 应 充 足 ， 但 其 价 格 受 宏 观 经 济 、 石 油 等 市 场 环 境 因 素 影 响 存 在 一 定 的 波 动 ， 影 响着一次性健康防护手套 的生产 成本 。 防 护 手 套 上 游 丁 腈 胶 乳 主 要 厂 商 序号 企业名称 主营业务 1 镇江南帝化工有限公司 丁腈橡胶, 丁腈胶乳 2 石家庄鸿泰橡胶有限公司 生产羧基丁腈胶乳、十二烷基 苯磺酸钠，销售自产产品等。 3 东营九洲奥华化工有限责 任公司 羧基丁腈胶乳生产、销售 4 山东淄博浩德化工有限公 司 羧基丁腈胶乳 资料来源：中商产业研究院整理 一次 性防 护 手 套 行 业 产 业 链- 下 游 与 本 行 业 关 系 PAGE 14 一 次 性 健 康 防 护 手 套 可 用 于 医 疗 手 术 、 医疗检查 、 医疗护理 、 食品加工 、 电 子 工 业 、 日常家用护理等领域 ， 这 些 领 域 的 需 求 将 直 接 决定着本行业的发展 。 目前， 部 分 欧 美 发 达 国 家制定了相关的法律法规 ， 要 求 相 关 领 域 的 从 业者通过穿戴手套隔离细菌和污染来保护人身 的安全 、 健康及产品安全、 卫生、 洁净， 在一 定程度上保证了行业需求 ， 未 来 国 内 若 出 台 相 关法律法规 ， 强制某些领域使用一次性健康防 护手套 ，将极大地提高本 行业需 求 。 2 一次 性防 护 手 套 行 业 发 展 环 境 相关 政策 法 律 法 规 助 力 行 业 发 展 PAGE 16 资料来源：中商产业研究院整理 国 际 市 场 主 要 法 律 法 规 及 政 策 区域 法规 相关内容 美国 FDA质量检验标准和操作指南 对所有进口到美国的医疗级产品进行 注册和 检验 21CFR820（质量体系法规） 产品销往美国之前，生产商必须注册 ，产品 由 FDA进行抽样检验 欧洲 欧盟指令89/686（个人防护用 品）、93/42（医疗器械指令） 产品只有通过CE认证才能在欧盟销售。对企 业经营 管理上 要求ISO9001， ISO13485 医疗体系认证和相关的社会责任认证 日本 JIST9116-2000 ：单用途聚氯乙 烯检查手套标准方案 出口到日本的PVC手套必须满足该标准的要求。 并且特 别注重 对产品 及相关 包装的外观的检查。对企业经营管理 上要求ISO13485和ISO9001认证 中东 无专门法规 一般参照欧盟标准或者是ISO11193-2 要求，部分国家倾向使用CE标准，要 求企业提供CE注册证书，或者具有 自由销 售许可 澳大利亚和新西兰 AS/NZS 4011:1997:GLOVES 、FOR GENERAL MEDICAL 、AND DENTAL USE 该标准参照ISO11193的相关要求，不符合该标准则禁止出口到澳 大利亚 和 新西兰市场。 GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套 GB/T 11651 个体防护装备选用规范 GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 28881-2012 手部防护化学品及微生物防护手套 相关 政策 法 律 法 规 助 力 行 业 发 展 PAGE 17 国 内 行 业 相 关 标 准 相关 政策 法 律 法 规 助 力 行 业 发 展 PAGE 18 资料来源：中商产业研究院整理 国 内 一 次 性 防 护 手 套 行 业 相 关 政 策 序号 时间 颁布部门 政策名称 政策主要内容 1 2019.10 国家药品监督 管理局 关于做好第一批实 施医疗器械唯一标识 工作有关 事项的通 告 通告 对第一批医疗器械唯一标识 实施品 种范围 、进度 安排、 工作要 求 等进行了明确规定。根据 通告 ， 2020年10月1 日起，生产列入首批实 施目录的医疗器械，应当具有医疗器 械唯一 标识。 2 2019.8 国家药品监督 管理局 医疗器械检验工作规范 为加强医 疗器械检 验工作， 提升医疗 器械检验 机构的检 验能力和 管理水平 ， 提高医疗器械检验工作质量和效率等 4 2019.7 国家药品监督 管理局、国家 卫生健康委员 会 医疗器械唯一标识系统 试点工作方案 建立医疗器械唯一标识系统框架。实 现医疗 器械唯 一标识 的创建 、赋予 以 及数据上传下载和共享功能，形成试 点品种 的医疗 器械唯 一标识 数据库 ， 建立唯一标识数据平台。开展唯一标 识在医 疗器械 生产、 经营、 流通和 使 用等各环节的试点应用，形成示范应 用标准 和规范 。探索 利用唯 一标识 实 现医疗器械不良事件报告、产品召回 及追踪 追溯等 实施应 用。探 索医疗 器 械唯一标识在卫生、医保等领域的衔 接应用 ，实现 注册审 批、临 床应用 、 医保结算等信息平台的数据共享。 5 2018.12 国家药品监督 管理局 关于2019 年医疗器械行 业标准制修订计划项目 公示 国家药品监督管理局组织开展了2019年医疗器械行 业标准 制修订 项目遴 选 工作，经公开征求意见和组织专家论 证，确 定了2019 年94项医疗器械行 业 标准制修订计划项目。 6 2018.11 国家药品监督 管理局 关于发布创新医疗器械 特别审查程序的公告 （2018 年第83号） 鼓励医疗器械研发创新，促进医疗器 械新技 术的推 广和应 用，推 动医疗 器 械产业高质量发展。 PAGE 19 国 内 一 次 性 防 护 手 套 行 业 相 关 政 策 序号 时间 颁布部门 政策名称 政策主要内容 7 2018.10 国家药品监 督管理局 关于发布用于罕见病 防治医疗器械注册审 查指导原则的通告 （2018年第101号） 为支持和鼓励罕见病防治相关医疗器 械的研 发，满 足临床 所需， 规范注 册申请 人及审查人员对用于罕见病防治医疗 器械产 品的注 册申报 和审评 审批， 以患者 受益为中心，科学解决用于罕见病防 治医疗 器械的 临床评 价难点 ，合理 减免临 床，以附带条件批准方式促进该类产 品尽快 用于临 床。 8 2018.9 国家药品监 督管理局 关于公布新修订免 于进行临床试验医 疗器械目录的通告 （2018 年第94号） 为进一步做好医疗器械注册管理工作 ，国家 药品监 督管理 局组织 遴选了 新一批 免于进行临床试验的医疗器械（含体 外诊断 试剂） 目录。 为配合 实施新 修订的 医疗器械分类目录 ，组织对前期 已发布 的三批 免于进 行临床 试验的 医疗器 械（含体外诊断试剂）目录进行了修 订和汇 总。 9 2018.8 国家药品监 督管理局 关于印发2018年医 疗器械行业标准制 修订项目的通知 一、组织开展医疗器械行业标准制修 订工作 ，加强 制修订 工作和 经费管 理，确 保各项工作任务按要求完成。 二、在制修订过程中充分了解和掌握 所涉及 的主要 产品情 况，做 好标准 技术内 容的验证工作，其中对于修订的标准 项目， 要明确 标准变 化的内 容，并 对标准 实施时间和注册等环节提出实施意见 建议。 三、各相关省（自治区、直辖市）食 品药品 监督管 理局要 高度重 视，加 强对本 行政区域标准制修订项目承担单位的 监督和 管理， 督促各 相关单 位按照 标准制 修订工作有关要求，完成标准起草、 验证、 征求意 见、技 术审查 及报批 工作。 10 2018.1 国家药品监 督管理局 医疗器械标准规划 （20182020年） 为提高医 疗器械标 准水平， 加强标准 实施的监 督检查， 助推医疗 器械创新 发展， 食品药品监管总局组织制定了 医疗 器械标 准规划 （20182020年）。医疗 器械标准是医疗器械研制、生产、经 营、使 用以及 监督管 理所遵 循的统 一技术 要求，也是医疗器械产业发展水平的 重要标 志。 资料来源：中商产业研究院整理 相关 政策 法 律 法 规 助 力 行 业 发 展 PAGE 20 2019 年 ， 我 国 国 民 经 济 运 行 总 体平稳， 发展质量稳步提升 ， 初步核 算 ， 全 年 国 内 生 产 总 值990865 亿元 ， 按 可 比 价 格 计 算 ， 比 上 年 增 长6.1% ， 符合6%-6.5% 的 预 期 目 标 。 正是经济 稳定的增长， 为我国防护手套行业发 展提供了良好的经济环境 。 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2015年 2016 年 2017年 2018年 2019年 2015-2019年中国国内生产总值及增长情况 GDP（ 亿元） 同比增长（% ） 全国 经济 稳 步 增 长 提 供 基 础 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 21 居民 收入 提 高 促 进 行 业 销 费 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 21966 元 23821 元 25974 元 28228 元 30733 元 21966 元 23821 元 28228 元 30733 元 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 据国家统计局数据显示：2019 年 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入30733 元 ， 比上年名义增长8.9% ， 增 速 比 上 年 加 快 0.2 个百分点。 近年来 ，我国 居民收 入不断 提高 ， 大大地 促进了 防护用 品行业 的销费 。 PAGE 22 人口 庞大 存 在 潜 在 需 求 一次性健康防护手套产业 规模与 人口数 量息息 相关。 数据显 示：2019 年年 末中国 大陆总 人口（ 包括31个省、 自 治区、直辖市和中国人民 解放军 现役军 人，不 包括香 港、澳 门特别 行政区 和台湾 省以及 海外华 侨人数 ）140005 万人 ， 比上年末增加467 万人 。中国 人口数 量突破14 亿人 ，庞大 的人口 数量为 防护手 套行业 带来巨 大需求 ，未来 一次性 健康 防护手套新增市场容量将 非常可 观。 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2015 年 2016年 2017 年 2018年 2019 年 2015-2019年中国人口总数统计情况 万人 数据来源：统 计 局 、中 商 产 业 研 究院 整 理 PAGE 23 卫生 技术 人 员 数 量 不 断 增 长 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 医护人员使用防护手套是 一个庞 大的数 字。一 次性健 康防护 手套能 够有效 预防艾 滋病、 乙型肝 炎、甲 型H1N1 流 感和新冠肺炎病毒等，有 效保障 医患人 员的健 康。根 据国家 统计局 数据显 示：截 止2019 年末， 全国卫 生技术 人员1010 万人，同比增长5.98% 。在1010 万人 中，执 业医师 和执业 助理医 师382 万人 ，注册 护士443 万 人。随 着卫生 技术人 员的 不断增长，一次性健康防 护手套 需求也 将不断 扩大。 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 0 200 400 600 800 1000 1200 2015年 2016 年 2017年 2018 年 2019年 2015-2019年末卫生技术人员统计情况 人数（万人） 同比增长（% ） PAGE 24 人们 健康 防 护 意 识 不 断 提 高 随着我国经济的不断发展 ，人 民消费水平的不断提高、 健康防 护意 识的提高以及非典、H1N1 、新冠 肺炎 病毒等特殊事件的刺激， 人们的 消费 观念和消费习惯也在不断 地变化 ，未 来几年对一次性防护手套 的需求 将会 得到快速发展。 3 全球 一次 性 防 护 手 套 行 业 现 状 PAGE 26 全球 一次 性 防 护 手 套 市 场 规 模 一次性健康防护手套应用 十分广 泛，在 众多行 业包括 医疗、 制药、 食品、 汽车业 以及其 他行业 均在运 用。同 时 ，由于健康卫生、产品质 量控制 、员工 安全等 方面因 素，预 计一次 性健康 防护手 套的需 求将会 持续增 长。据 预测： 全 球一次性防护手套规模将 从2014 年敏76.30 亿美元 增加至2022增 加至172.42 亿 美元， 年均复 合增长 率为12.6% 。 数据来源： Allied Market Research 、中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2014年 2022 年E 全球一次性防护手套市场规模及预测情况 市场规模（亿美元） PAGE 27 全球 一次 性 防 护 手 套 市 场 销 量 数据来源：马拉西亚手套行业协会、中商产业研究院整理 近年来，全球一次性防护 手套市 场容量 增长较 快。数 据显示 ，2019 年全球 一次性 防护手 套销量 近5000 亿只。 根 据中国塑协和马拉西亚手 套行业 协会统 计分析 ，预计 到2020 年该数 字将达 到5310 亿只。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2017年 2018年 2019年 2020年E 全球一次性防护手套市场销量及预测情况 销量（亿只） PAGE 28 全球 一次 性 医 疗 防 护 手 套 市 场 销 量 数据来源：International Trade Centre 、中商产业研究院整理 在一次性防护手套中，主 要以医 疗级防 护手套 为主。 根据International Trade Centre 统计及 预测：2020年全 球医疗级防护手套市场销 量约3310 亿只 ，同比 增长8.17% 。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2017 年 2018 年 2019年 2020年E 全球一次性医疗防护手套市场销量及预测情况 销量（亿只） 注意： 本报告只显示部分内容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT版本 。