2020全球电竞市场报告.pdf

2020全球电竞市场报告关键趋势 | 市场规模及预测焦点话题 | 排行榜中文免费版2020 Newzoo 全球电竞市场报告 2020xx1目录引言方法论和术语全球关键趋势全球概览排行榜关于 Newzoo6122024303501.02.03.04.05.06.Cover Starladder Flicker2020 Newzoo 全球电竞市场报告 2020 2概要在即将到来的这一年里，全球电竞行业收入将达11亿美元，年同比增长率达到15.7%。其中大部分收入 (74.8%) 将来自于赞助及媒体版权, 共计8.22亿美元，相比去年增长17.2%。消费者在门票和周边商品上的消费总额将达到1.22亿美元，而另外的1.16亿的收入则来自于游戏发行商对电竞领域的投资主要用于发展合作伙伴关系来支持赛事，或与专业赛事组织者合作开展白标项目（white-label projects）。我们预计，今年全球电竞观众将达4.95亿，包括2.23亿核心电竞爱好者和2.72亿非核心观众。到2020年，每位核心电竞爱好者将为市场总收入平均贡献4.94美元，较2019年增长2.8%。随着电竞市场的成熟，新的收益模式将逐渐落地并日趋完善，当地赛事、联赛和媒体版权交易的数量也会相应增加。因此，我们预计到2023年，每位核心爱好者对市场总收入的平均贡献将增长到5.27美元。我们的数据显示，移动设备为新兴市场解锁了电竞这一活动选项。除一些市场（包括越南）对传统电竞项目越来越感兴趣之外，PUBG Mobile以及Garena Free Fire也迅速在玩家群体中普及并流行。因此，新兴电竞市场将呈现最高的复合年增长率（2018-2023年），东南亚（复合年增长率24.0%）、日本（复合年增长率20.4%）和拉丁美洲（复合年增长率17.9%）等地区与更成熟、更发达的电竞市场之间的差距也将会进一步缩小。电竞品牌建设在未来几年将显得尤为重要，越强大的品牌将吸引越多的粉丝，从而为商业发展聚集更多的能量。新的商业模式、内容形式、竞争对手、不断变化的内容包和转播权都将带来电竞行业的变革。2020年，中国仍将是最大的电竞市场，预计收入达到3.85亿美元。这部分收入将带来17.0%的复合年增长率（2018-2023年）这样一来，中国市场将在2023年产生5.4亿美元的收入。大部分的收入将来自赞助，赞助金额将从2019年的1.87亿美元提升至2020年的2.22亿美元。到2023年，虚拟商品将成为增长最快的收入来源，其收益也将从2020年的710万美元增长至1720万美元。2020年，北美将以2.53亿美元的收入成为全球第二大电竞市场，西欧则以2.01亿美元收入排名第三。与此同时，中国将以其拥有的1.63亿电竞观众，成为电竞观众数量最多的市场；紧随其后的是北美市场，观众数量达5720万。概要2020 Newzoo 1全球电竞市场报告 2020xx ESL Images1.引言2020 Newzoo 全球电竞市场报告 2020 4引言从一开始涉足电竞分析，我们分析策略的思考重心就是一个动态的市场需要一个动态的分析方式。如今，我们深入电竞行业已有七年之久，在此期间，电竞市场经历了翻天覆地的变化。电竞观众成倍速增长，电竞收入亦是。现如今，关于电竞的话题不仅定期成为主流媒体的头条新闻，也不断出现在除游戏行业外其他商业世界的探讨里。从汽车到服装行业，乃至各行各业。然而，随着市场的发展和繁荣，电竞行业本身也变得越来越高级和复杂。我们的数据显示，2019年对许多电竞战队来说都是开创性的一年。赞助等传统收入来源实现了巨幅增长。同时，各大联赛也在向着“主客场”模式（即各团队在自己的场地进行比赛）看齐。这或许能为战队带来更多的比赛日收入：包括门票和特许经营权的收入，以及占据主要份额的战队周边商品收入。电竞市场也在以全新的方式日趋成熟，直播和虚拟商品等创新性的收入来源崭露头角。而这些新的变现模式都是传统体育所无法触及的，这表明人们正在逐渐意识到电子竞技相较于传统体育的优势。这些收入来源为电竞战队、赛事主办方及发行方拓展业务提供更多富有开创性的方式。随着电竞商业的发展，我们也目睹了不同个体市场所呈现出的不同的发展风格及模式。迥异的平台、游戏和市场环境创造出了独特的个体市场。因此，对于身处电竞领域或即将进入电竞领域的人群而言，理解不同市场之间的差异显得尤为重要。综合上述因素，我们的分析模型也需要做出相应调整。为此，我们沿用自身持续的、广泛的市场分析，在此基础上更新了收入分析模型。同时协同新的合作伙伴和内部专业人士，确保我们的能够紧跟当前的行业趋势。很高兴在这份报告中能够展示我们的最终成果。 除模型的全面更新外，本报告还将重点阐释全球五个不同地区和其他八个子市场的核心洞察，并对电竞观众和电竞经济做出最新预测。此外，我们还探讨了移动端电竞的爆炸式发展、高校电竞的现状，及电竞行业在日本的最新发展等等。2020年将毫无疑问成为电竞行业具有里程碑意义的一年，我们期待着与整个行业一同见证这一时刻的到来。Remer Rietkerk电竞主管前言2020 Newzoo 全球电竞市场报告 2020 5引言本报告旨在对电子竞技市场的现状和未来进行真实可靠的概述。报告采用多个数据源来构建全球电竞观众和收入模型，该模型是持续更新的；市场规模图则反映了职业电子竞技的情况，并排除了业余电子竞技游戏产生的观看量或收入。研究目的和范围业余电子竞技所有游戏活动渠道职业电子竞技战队锦标赛 联赛发行商观众和收入范围完整版126页$7500免费版本内容包括每季度数据更新及数据面板登陆权限在这里订阅: newzoo/esportsreport2020 Newzoo 全球电竞市场报告 2020 6引言对电子竞技行业真正包含的内容，目前有着各种各样的阐释。除对市场边界有不同的看法之外，对于电子竞技的定义也存在相当分歧。我们将电子竞技定义为：在有组织状态下（锦标赛或联赛）具特定目标/奖金的职业或半职业级游戏竞技，例如赢得冠军头衔或奖金。这也是在我们的电竞市场规模中，仅包括来自职业游戏竞技内容的收入和观看量的原因。我们没有将业余比赛和围绕无组织游戏竞技的视频直播内容纳入其中。然而，围绕无组织游戏竞技进行的视频直播产业仍然是一个令人兴奋的行业，它一直在野蛮生长。我们将这个行业视为直播市场，但它通常被人们称为游戏直播。很多玩家会在玩游戏时进行直播，其中一些人甚至已经成为了网红，例如Ninja和Shroud。在过去一年的时间里，前者的名字已变得家喻户晓。我们认为应该把直播市场与电子竞技分开分析，尽管两个市场之间的观众重合度很高，但目前来看它们的内容和商业化策略是不同的。不过，随着二者重叠率的提升，他们之间的界限正在变得模糊。例如，高人气的直播玩家正在更多地参与到职业电竞中；同时我们也看到越来越多的电竞赛事允许选手在比赛中进行直播。我们还对业余竞赛、一般意义上的游戏竞技和电子竞技三者进行了明确区分。业余竞赛与专业竞赛相差甚远。即便业余比赛也提供奖金，但其重点仍是参与比赛而非娱乐观众。我们在报告中虽然也提及了业余竞赛参与者的市场规模，例如那些在线参加ESL、FACEIT、Toornament、和/或线下局域网比赛等赛事竞赛的人群，但这些并不在我们电竞观众市场估算的范围之中。电子竞技的边界2020 Newzoo 全球电竞市场报告 2020 7全球电竞产业收入将由2019年的9.51亿美元跃增至2020年的11亿美元，年同比增长15.7%。2020年，来自媒体版权和赞助的收入将达到8.22亿美元，占整个市场份额的四分之三。 到2023年，这一数字将增长至12亿美元，占电竞总收入的76。2020年，全球电竞观众总数将增长至4.95亿，同比增长11.7；电竞爱好者人数则将达到2.23亿，同比增长10.8。 2020年，中国将凭借3.85亿美元的总收入成为收入最高的电竞市场，比2019年的3.26亿美元增长了18.0。 其次是北美（总收入为2.53亿美元）和西欧（总收入为2.01亿美元）。从全球范围来看，平均每位电竞爱好者贡献的收入将在今年达到4.94美元，在2019年的4.80美元基础上增长了2.8。2019年世界范围内共举办了885场重大赛事。这些比赛的门票收入总计为5630万美元，高于2018年的5470万美元。2019年各项赛事的总奖金池达1.67亿美元，相比2018年的1.51亿美元略有增长。英雄联盟世界赛（S9）是2019年在Twitch和YouTube上在线观看时长最长的锦标赛，总观看时长为1.06亿小时。守望先锋联赛则是Twitch和YouTube上在线观看时长最长的联赛，总观看时长为1.04亿小时。1234567核心要点全球电竞市场收入（不含平台广告收入）将首次超过10亿美元8引言2020 Newzoo 1全球电竞市场报告 2020xx ESL Images方法论 & 术语2.2020 Newzoo 全球电竞市场报告 2020 9方法论和术语Newzoo旨在为客户提供对电竞市场整体规模及其未来潜力的最佳评估。通过综合多个数据点，我们可对某区域和单个国家/市场的未来水平进行预测。下面，我们将详细描述我们所用的方法，以解释支持我们预测的内容，并能更好地与其他数据源进行对比。从最高级别来看，Newzoo专注于每个市场的三个关键指标：核心电竞爱好者（Esports Enthusiasts）、偶尔观看的非核心观众（Occasional Viewers）和收入。我们将市场定义为一个国家、地区或其他地理区域。核心电竞爱好者和偶尔观看的非核心观众的数据大部分基于Newzoo特有的主要消费者研究（消费者洞察），该研究同时为Newzoo对消费者、电子竞技以及游戏进行详细了解奠定了基础。2020年，我们将在30多个国家/市场进行调查研究，覆盖超过60,000名消费者。这个始于2009年覆盖六个国家/地区的调查研究已成为目前世界上最大的与游戏相关的消费者研究项目。此项消费者研究综合考量人口，互联网渗透情况以及城市化指标从而推算出网民数量，进而得出核心电竞爱好者和非核心观众的比率。城市网民数量是潜在电竞观众体量的重要驱动因素，也是一个国家或市场在潜在电竞观众相关人群中可以预期的结构性增长的指标。收入预测则是基于我们的电竞市场模型，整合了来自多个来源的数据，包括：宏观经济和人口普查数据、主要消费者研究、我们在行业内的数据合作伙伴提供的数据、公开赛事的观看量以及上座率的公开数据、媒体报道和第三方研究。同时，我们从与客户的沟通中也获得了宝贵的意见，他们中包括许多资深电竞行业从业者及领军人物。方法论以多样化数据衡量市场Newzoo的合作伙伴电竞战队