资源描述
,2019-2020中国汽车高价值用户研究报告,Part 1.,中国汽车局部繁荣市场洞见,Part 2.,汽车局部繁荣市场高价值用户洞察,Part 3.,建议 & 观点,中国汽车局部繁荣市场洞见,2018年以来中国汽车市场遭遇滑坡，,我们正经历着行业的寒冬，也将见证行业逐步建立的择优选择新生态,逆市增长,销量下滑,-10.00%,-5.00%,20.00%,0,15.00%2000000010.00%150000005.00%100000000.00%5000000,25000000,2015,2016,2017,2018,2019上半年,中国汽车市场变革换挡，凸显多极分化态势中国汽车市场经历了从2011年到2016年的5年稳定增长后，从2017年开始增速放缓，2018年出现了28年来的首次负增长，2019年市场表现依然不乐观，变革换挡已成大势。然而市场并非全盘下跌，仍有多处局部繁荣景象。2015-2019上半年中国乘用车市场销量,销量,同比增速,变革换挡期,平稳增长期,20%,16%,10%,3%,-2%,-5%,轿车：2017-2019上半年平均增长速度,-12.2%,-4.1%,13.8%,10.2%,低端,中低端,中端,中高端,高端,分价格区间：2017-2019上半年平均增长速度,0.9%,69.1%,燃油,新能源,分动力：2017-2019上半年平均增长速度,2.6%,6.8%,19.4%,18.7%,小型SUV 紧凑型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV,-13%2.8%SUV：2017-2019上半年平均增长速度107.2%,车身,价格,动力,从车型、价格及动力来看：中大型车、中高价位、新能源受市场追捧微型轿车和中型以上轿车，以及中型以上SUV增势较强；中端价位以上车型增势高于中低端价位车型；新能源汽车受政策加持，高速增长；,注：低端为8万元以下，中低端为8-12万，中等为12-25万，中高,，数据周期：2016-2019年上半年,端为25-40万，高端为40万以上,/7,1.5%,0.9%,21.7%35.7%,23.2%35.1%,24.7%34.0%,19.5%,21.1%,22.9%,13.0%,11.0%,9.7%,2.7%2.1%5.2%,2.9%5.1%,2.8%5.0%,2017,2018,2019上,2017-2019上半年品牌份额,中国,德国,日本,美国,韩国,法国,欧系,5.7%,6.9%,9.2%,-8.9%,-11.0%,-31.9%,3.8%,中国,德国,日本,美国,韩国,法国,欧系,分品牌国别：2017-2019上半年平均增长速度,15.7%,0.8%,豪华,非豪华,分品牌级别：2017-2019上半年平均增长速度,国别,级别,从汽车品牌来看：日系品牌异军突起，豪华品牌高调引领中国、德系、日系品牌呈上涨增势，其中中国品牌平均增速虽有上升，但份额却被德系和日系不断挤压；豪华品牌增势明显超越非豪华品牌。,，数据周期：2016-2019年上半年,/8,华北地区,-6.6%,-0.8%,2.9%,2.4%,2.9%,东北地区,华东地区,华南地区,华中地区,西北地区,西南地区,分区域：2017-2019上半年平均增长速度,7.1%,7.5%9.6%4.6%,5.5%,2.4%0.7%0.2%,一线城市,新一线,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,分城市：2017-2019上半年平均增长速度,从市场地域来看：一线、新一线城市及华南地区增势强劲一线、新一线和二线城市增势较强；华南地区增势明显。,城市,地域,注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）,数据周期：2016-2019年上半年,/9,9个局部繁荣市场从存量竞争中出圈,汽车产品维度轿车中型及以上SUV中型及以上新能源汽车汽车品牌维度 汽车地域维度德系品牌 一线城市日系品牌 新一线城市豪华品牌 华南区域,/ 10,汽车局部繁荣市场高价值用户洞察,面对变革的挑战、局部繁荣的蓝海，汽车企业如何成为赢家？,把握高价值用户，把握高增长市场。,汽车产品维度轿车中型及以上SUV中型及以上,新能源汽车,汽车品牌维度德系品牌日系品牌豪华品牌,汽车地域维度一线城市新一线城市华南区域,汽车局部繁荣市场,高价值用户高价值用户定义：汽车局部繁荣市场对应的在汽车垂直类媒体+电商类平台的高意向用户,数据支持： 新意互动“中国汽车受众数据库（CAA）” 京东大数据用户及行为数据数据周期：2019年度TGI指数：TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例-总体中具有相同特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*100%/ 11,提取研究对象,01/ 群体画像,他们是谁、长啥样？,29.90%,28.00%,27.10%,8.00%,6.90%,整体汽车市场五类人群,主。他们为能拥有更好的生活而努力奋斗着。,/ 14,低线新贵整体年龄在35岁以下，其中31-35岁最多，收入水平高，多居于三、四、五线城市。有稳定的工作，爱旅游，也爱好汽车，偏好从有品质保证的电商平台进行网购。,奋进青年年龄集中在35岁以下，其中26-35岁占比75%，收入水平中高等级，学历中低水平，未婚群体略高于已婚群体，分布在一、二线城市。大多是在一、二线城市打拼的青年，日常出行多使用公共交通、共享出行等，有在企业工作的，也有私营企业,成熟中坚年龄在36岁以上，90%以上已婚且70%以上有小孩。中低学历，中等收入，分布在三、四、五线城市。工作较稳定，多就职于机关事业类单位，养育子女是他们的生活重心，同时注重理财，和健康的生活方式，对手机的依赖度高。,高线精英年龄在36岁以上，92%以上已婚且70%以上有小孩。学历水平最高，收入水平也高，分布在一、二、三线城市。事业和子女教育是他们的生活重心，爱好旅游和运动，对家庭财务有理性的规划，工作较繁忙。,小镇青年年龄多在30岁以下，女性群体比例在5类人群中最高，达18.5%，学历中低水平，收入水平偏低，多数为未婚人士，主要分布在三、四线城市。生活状态相对轻松，多数热衷手游网购，一部分人正处于驾考阶段。,优势群体：奋进青年潜力群体：高线精英非优势群体：低线新贵和小镇青年,通过人群聚类及对比发现，高价值用户在“奋进青年”和“高线精英” 两类群体中特征更突出；而在整体市场中占比较大的“低线新贵”和“小镇青年”并非汽车高价值用户凸显群体。,汽车高价值用户聚类情况,29.9%,27.1%24.1%,37.5%,7.2%8.0%,6.9%8.3%,28.0%22.9%,成熟中坚,整体高价值用户,奋进青年整体高价值用户TGI：+25.7%,高线精英整体高价值用户TGI：+19.7%,小镇青年整体高价值用户TGI：-18.2%,整体汽车市场整体高价值用户 低线新贵TGI：-11.3%,整体高价值用户TGI：-10.8%,凸显在以下细分市场 新一线城市：187% 一线城市：179.8% 华南地区：35.4%,凸显在以下细分市场 SUV中型及以上：21.6%,凸显在以下细分市场,一线城市：136%新一线城市：105%豪华品牌：53.3%新能源汽车：47.9%,新一线城市,年龄层26-35岁占六成，SUV、新能源、豪华更成熟，新一线、华南多年轻,0.0%,4.9%5.0%,30.0%,32.2%30.9%35.0%,46岁以上3645岁3135岁2630岁25岁以下,整体高价值用户年龄分布10.0%22.0%10.0% 15.0% 20.0% 25.0%,-16.2%,6.0%,7.7%,4.1%1.3%7.8%,23.1%,28.1%28.3%,33.8%,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,-0.3%轿车中型及以上-8.1%,SUV中型及以上-9.8%-12.7%,新能源汽车-8.2%,46岁以上,3645岁,3135岁,2630岁,25岁以下,-13.8%,3.0%,3.9%,6.7%2.9%,12.5%15.1%,14.6%,27.7%32.0%,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,德系品牌-4.6%-7.0%,日系品牌-2.0%-7.2%,豪华品牌-5.7%,46岁以上,3645岁,3135岁,2630岁,25岁以下,-15.5%,3.6%0.2%,6.6%3.3%0.1%,6.3%,-3.3%-2.1%,-19.3%,11.8%12.6%,-8.9%,-27.5%,-30.0%,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,一线城市-5.2%,华南地区,46岁以上,3645岁,3135岁,2630岁,25岁以下,产品维度,品牌维度,地域维度,85后30%+90后50%+,/ 16,-2.3% 子女,无,家庭观高价值用户多已婚无子女，轿车用户最潇洒，新能源用户家庭向突出整体汽车高价值用户已婚和无子女的用户占比略高，其中，轿车中型及以上的汽车高价值用户多为未婚无子女，而SUV中型及以上和新能源汽车高价值用户更多为已婚有子女。,-3.1%,6.9%,-8.1%-10.0%,-5.0%,3.7%5.0%,10.0%,未婚0.0%,已婚,婚姻情况TGI,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,2.0%,-5.3%,6.2%,-4.1%,10.7%,-10.0%,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,子女情况TGI有子女,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,0%,40%30%20%10%,50%,60%,90%80%70%,100%,婚姻,子女,整体高价值用户,未婚,已婚,有子女,无子女,/ 17,02/ 汽车生活与消费,谁有车、谁爱车？,-10.0%,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,有车无车,拥车状态TGI,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,汽车配件,汽车配件消费TGI,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,新能源用户复购力突出，且在意用车生活从产品维度观察，复购需求最强的是SUV中型及以上的高价值用户，新能源汽车高价值用户的复购需求也高于整体市场，且对汽车配件消费需求明显，注重对车辆的保养。,-10.0%,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,拥车状态TGI,豪华品牌,日系品牌,德系品牌,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,有车汽车配件无车,汽车配件消费TGI,豪华品牌,日系品牌,德系品牌,豪华品牌用户凸显换购升级，日系品牌用户更爱车从品牌维度观察，豪华品牌高价值用户有车群体明显高于整体市场，凸显用户换购升级的购车趋势，而日系品牌的高价值用户对汽车配件消费需求明显，对车辆更加爱惜。,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,拥车状态TGI有车无车,华南地区,新一线城市,一线城市,0.0%,2.0%,4.0%,6.0%,8.0%,10.0%,汽车配件,汽车配件消费TGI,华南地区,新一线城市,一线城市,注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）,一线城市置换需求高，且注重车辆保养从地域维度观察，一线城市的有车用户明显高于其他市场，从对汽车配件的消费可以看出，华南地区和一线城市高价值用户都较注重对车辆的养护。,03/ 生活追求,谁重事业、谁上进？,-20.0%,0.0%,20.0%,40.0%,60.0%,80.0%,大学（专科及本科）高中（中专）,研究生（硕士及以上）,学历情况TGI,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,日常生活初中及以下休闲娱乐,财务理财信息资讯手机工具,商业工作学习教育,兴趣偏好TGI,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,新能源汽车用户更高知，工作与提升双线忙从产品维度观察，新能源汽车高价值用户学历水平最高，且工作更显繁忙，同时需要兼顾子女教育。,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,大学（专科及本科）高中（中专）,学历情况TGI研究生（硕士及以上）,豪华品牌,日系品牌,德系品牌,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,日常生活初中及以下休闲娱乐,财务理财信息资讯手机工具,商业工作学习教育,兴趣偏好TGI,豪华品牌,日系品牌,德系品牌,豪华用户学历高工作忙，日系用户勤于自我提升从品牌维度观察，豪华品牌高价值用户在学历水平和工作偏好上都表现突出，而日系品牌高价值用户学历水平偏低，更专注于自我提升。,-20.0%,0.0%,20.0%,40.0%,60.0%,80.0%,100.0%,大学（专科及本科）高中（中专）,研究生（硕士及以上）,学历情况TGI,华南地区,新一线城市,一线城市,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,30.0%,35.0%,日常生活初中及以下休闲娱乐,财务理财信息资讯手机工具,商业工作学习教育,兴趣偏好TGI,华南地区,新一线城市,一线城市,注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）,一线城市精英聚集，更关注工作与资产管理从地域维度观察，一线城市聚集了更多高知精英的高价值用户，他们生活节奏快、压力大，理财意识高，新一线城市高价值用户较整体市场也更偏重于工作，同时对理财的关注高于对自我的提升。,04/ 消费能力,谁会挣、谁爱花？,-30.0%,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,中,收入TGI高,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,-5.0%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,蓝领低普通,小白领,土豪高级白领,购买力TGI,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,轿车高价值用户能挣又敢花从产品维度观察，轿车中型及以上的高价值用户在收入和消费能力方面都表现的最强，而新能源汽车高价值用户在购买力方面呈两极表现。,-40.0%,-30.0%,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,中,收入TGI,豪华品牌,日系品牌,德系品牌,-30.0%,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,蓝领低普通,小白领,土豪高高级白领,购买力TGI,豪华品牌,日系品牌,德系品牌,豪华高价值用户是真土豪，日系用户较简朴从品牌维度观察，豪华品牌高价值用户是绝对的高收入、高消费群体，德系品牌次之，而日系品牌高价值用户收入水平偏中等，线上购买力方面处于普通水平。,-30.0%,-20.0%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,中,收入TGI,华南地区,新一线城市,一线城市,-60.0%,-40.0%,-20.0%,0.0%,20.0%,40.0%,蓝领低普通,小白领,土豪高高级白领,购买力TGI,华南地区,新一线城市,一线城市,注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）,一线高价值用户是消费大户，新一线用户更偏理性消费从地域维度观察，一线城市高价值用户是绝对的线上消费主力，新一线城市高价值用户收入也在提升，在线上消费表现的较为理性。,05/ 电商行为,谁是最活跃的线上消费达人？,56.8%,-40.0%,60.0%,80.0%,5000,10000)2000,5000),20000,)10000,20000),京享值TGI,0,2000)-20.0% 0.0%华南地区,20.0%新一线城市,40.0%一线城市,0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%,5000-100002000-5000500-20000-500,一线城市,0.0%,50.0% 100.0% 150.0%,201-50051-1000-20,最近30天浏览商品数1001-2000,一线城市最近3个月客单价,-40.0% -20.0%,0.0%,20.0%,40.0%,活跃一般活跃不活跃,近3月用户活跃度非常活跃,0.0%,20.0%,40.0%,60.0%,95分以上85-9575-8560-750-60,一线城市近3月购买次数得分,一线城市,注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）,京享值是根据用户近12个月在京东商城和京东金融的账户信息（包含是否实名认证，个人信息是否完整）、消费金额、活跃互动、小白信用及信誉等方面行为，综合计算出的分值。,线上消费达人 TOP1：一线城市高价值用户,43.7%,-20.0%,-10.0%,40.0%,50.0%,0,2000),2000,5000),5000,10000),20000,)10000,20000),京享值TGI,0.0% 10.0% 20.0%豪华品牌 日系品牌,30.0%德系品牌,10.0% 20.0% 30.0%,2000-5000500-20000-5000.0%,5000-10000,豪华品牌,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,95分以上85-9575-8560-750-60,近3月购买次数得分,2.0%,4.0%,活跃一般活跃不活跃-2.0%0.0%,非常活跃,豪华品牌近3月用户活跃度,豪华品牌,-20.0%,0.0%,20.0%,40.0%,1001-2000201-50051-1000-20,最近30天浏览商品数,豪华品牌最近3个月客单价,京享值是根据用户近12个月在京东商城和京东金融的账户信息（包含是否实名认证，个人信息是否完整）、消费金额、活跃互动、小白信用及信誉等方面行为，综合计算出的分值。,线上消费达人 TOP2：豪华品牌高价值用户,39.6%,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,50.0%,0,2000),2000,5000),5000,10000),20000,)10000,20000),京享值TGI,新能源汽车,SUV中型及以上,轿车中型及以上,-10.0%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,95分以上85-9575-8560-750-60,近3月购买次数得分,-10.0%,5.0%,一般活跃不活跃,活跃,非常活跃,新能源汽车近3月用户活跃度,-5.0% 0.0%新能源汽车,-20.0% 0.0% 20.0%40.0%60.0%80.0%,1001-2000201-50051-1000-20,最近30天浏览商品数,-10.0%,20.0%,500-20000-500,2000-5000,5000-10000,新能源汽车最近3个月客单价,0.0% 10.0%新能源汽车,京享值是根据用户近12个月在京东商城和京东金融的账户信息（包含是否实名认证，个人信息是否完整）、消费金额、活跃互动、小白信用及信誉等方面行为，综合计算出的分值。,线上消费达人 TOP3：新能源汽车高价值用户,06/ 电商行为,他们都爱买些啥？,电商消费品类 & 品牌,0.0%,1.0%,2.0%,3.0%,4.0%,5.0%,6.0%,7.0%,8.0%,9.0%,10.0%,TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5TOP 6TOP 7TOP 8,华为美的小米飞利浦飞科苏泊尔三只松鼠vivo,TOP 9TOP 10,京东金融OPPO,高价值用户品牌偏好TOP 10,Top 1 食品饮料Top 2 服饰内衣Top 3 手机通讯Top 4 家用电器Top 5 汽车用品Top 6 运动户外Top 7 电脑办公Top 8 医药保健,Top 9 母婴Top 10 美妆护肤,高价值用户电商消费品类 & 品牌偏好 TOP 10,高价值用户品类偏好TOP 10,代表品牌,轿车中型及以上,SUV中型及以上,新能源汽车,SUV用户消费呈高端乐享式，新能源汽车用户家庭化,APP STORE 津世颜 高夫 三星 施华洛世奇香奈儿 迪奥 稻香村 品胜 欧莱雅,索尼 SALUKO 悍马军刀 ZIPPO JEEP松下 APP STORE,美赞臣 图拉斯 阿道夫 美素佳儿 牛栏山雷士 九洲鹿 美的 家英 京东互联网医院,需求消费,需求消费,需求消费,个性消费珠宝玉石 酒类收藏 咖啡具民族乐器 知识服务,图书经济管理社会科学,家居家具,3C电脑,个护化妆,食品饮料,图书经济管理科普读物,家居家具,个性消费珠宝玉石 运动户外 酒类收藏 旅游度假马术/冰上运动 彩票 民族乐器 教育音像,3C电脑手机,食品 母婴饮料,图书 家居 营养保健经济管理 家具孕产/胎教 电器家纺,个性消费酒类收藏 影视 珠宝玉石 咖啡具美甲 手工艺品 健康服务,代表品牌,德系品牌,日系品牌,豪华品牌,德系品牌用户品味生活乐趣，豪华品牌消费丰富且高端,图书 家居港台图书 家具科学与自然 电器,3C电脑,食品饮料,图书成功励志,食品饮料,图书 3C经济管理 电脑进口原版,汽车用品,个护化妆,母婴,服饰,家居 服饰 个护化妆家具电器,西部数据 JEEP 京东商城 龟牌 荣事达京东互联网医院 半球 米家 嘉实多 施华洛世奇,曼秀雷敦 M.A.C 高夫 水护嘉 回力良品铺子 好奇 帮宝适 361 哈比天才,香奈儿 松下 施华洛世奇 三星 高夫 华硕阿迪达斯 一加 小度 WIS 南极人 ZIPPO,需求消费,个性消费运动户外 珠宝玉石 酒类收藏 娱乐休闲马术运动、彩票 家电服务 机票预订,需求消费,个性消费运动户外 珠宝玉石 物流服务 彩票滑雪/冰上运动 民族乐器 赠品 IP商品,需求消费,个性消费影视 运动户外 彩票 珠宝玉石滑雪 咖啡具 健康服务 婚庆玩具（猫狗玩具、模型玩具）,代表品牌,一线城市,新一线城市,华南地区,一线城市用户注重健康投资，新一线用户消费需求更多元,3C手机电脑,食品饮料,3C手机,图书 服饰 个护化妆成功励志科学新知,保健 用品,营养 母婴 图书 家居 汽车经济管理 电器科普读物 定制家具,3C手机电脑,营养 母婴保健,汽车用品,母婴,家居定制家具电器,食品饮料,牛栏山 美赞臣 京东互联网医院 361 美素佳儿悍马军刀 妮维雅 图拉斯 小度 汤臣倍健,罗兰船长 德尔玛 魅族 M.A.C 巴布豆 珀莱雅同仁堂 迪奥 戴尔 施华洛世奇 合生元,九洲鹿 美素佳儿 志高 华硕 创维 美赞臣360 先科 图拉斯 李宁 壳牌 博世 索尼,需求消费,个性消费彩票 物流服务 钟表服务游戏 装修服务 咖啡具 乐器 猫狗出行,需求消费,个性消费物流服务 乐器 体育服务 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9.5%,-10.1%,34.7%,一年前-20.4%-24.2%,近一年-9.9%-24.3%,评论敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,-7.9%,-6.6%,-5.5%,-2.6%,-11.4%,0.2%,-4.2%,4.3%,-0.7%,6.2%,一年前,近一年,评论敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,-1.4%,-4.2%,3.4%,4.2%,4.3%,-2.8%,5.7%,一年前-2.0%,近一年-0.6%,评论敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,评论敏感度：一线城市最敏感，下单前必先看评论从地域维度观察，一线、新一线和华南地区的高价值用户对评论的敏感度都在增强，其中一线城市高价值用户表现最强。,新能源汽车,-3.1%,-2.8%,-2.2%,0.6%,-0.1%,-3.1%,5.0%,-0.2%,-2.4%,一年前,近一年,轿车中型及以上促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,7.4%,1.1%,9.1%,10.2%,-2.5%-2.3%,8.7%,-3.6%,6.5%,-5.4%,一年前,近一年,SUV中型及以上促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,0.9%,-6.6%,2.2%3.7%,-2.8%,8.1%,0.6%,2.1%,13.1%,1.3%,-1.1%,一年前,近一年,促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,促销敏感度：轿车、新能源用户看重商品促销，SUV用户变大方从产品维度观察，轿车中型及以上和新能源汽车的高价值用户在购买商品时对促销都越来越关注，而SUV中型及以上高价值用户近两年对促销的敏感度变化反差明显。,德系品牌,日系品牌,豪华品牌,-6.4%,-1.8%,-7.3%,-7.7%,1.4% 1.6%,-3.6%,4.0%,-4.6%,-0.3%,一年前,近一年,促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,-3.0%,6.0% 6.8%,-8.1%,3.2%,12.3%11.7%,-6.0%,20.4%,6.8%,一年前,近一年,促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,-5.9%,-3.0%,-7.2%,2.6%,-5.1%,-4.3%-4.4%,10.5%,-7.9%,-8.0%,一年前,近一年,促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,促销敏感度：豪华品牌用户虽土豪，也要追求性价比从品牌维度观察，各品牌高价值用户在近一年消费中对促销优惠都有不同程度的敏感度，而其中日系品牌高价值用户较一年前的促销敏感度有所减弱。,一线城市,新一线城市,华南地区,-26.1%,-9.3%,-13.9%,16.7%,-21.5%,-13.2%,36.9%,-22.4%,-5.9%,一年前,1.7%近一年,促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,-3.0%,-0.1%,2.7%,-6.6%,2.1%,-4.1%,2.9%,-5.2%,5.2%,一年前-2.0%,近一年,促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,3.6%,0.8%,6.9%,5.8%,-8.9%,-0.1%,3.3%,-6.4%,-2.9%,一年前0.0%,近一年,促销敏感度TGI,不敏感,轻度敏感,中度敏感,高度敏感,极度敏感,促销敏感度：城市用户都较关注商品促销，消费更精明从地域维度观察，一线城市和新一线城市的高价值用户对促销都越来越关注，其中一线城市表现更强，而华南地区高价值用户对促销的敏感度主要处于中度等级。,
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