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,2019-2020中国短视频行业发展研究报告,2020年2月,Part One中国短视频行业发展概况,短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，人民日报粉丝超五千万，排名榜首,2019年短视频行业关键数据,2019年12月短视频MAU,一线及新一线KOL占比,53.2%,打卡次数,10亿次+,人民日报抖音+快手粉丝,8000万+,短视频观看集数/分钟,6.7次,三线及以下城市用户占比,8亿+,67.3%,短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”2019年Q4，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降,70,274,86,641,80,653,-0.8%,-2.7%,-3.6%,-10%,-5%,0%,5%,10%,40,000,60,000,80,000,100,000,2018年7月,2018年9月,2018年11月,2019年1月,2019年3月,2019年5月,2019年7月,2019年9月,2019年11月,短视频月活用户数（万）,短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成,11.4%,6.4%,17.4%,13.1%,15.2%,13.3%,67.3%,0%,20%,40%,60%,100%80%55.9%,2015 年12月,2016 年12月,2017 年12月,2018 年12月,2019 年12月,短视频用户城市等级分布,一线城市,新一线城市,二线城市,三线及以下城市,2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%但相比2019年6月，日均启动次数下降一亿次,1.2,1.8,3.6,10.4,21.7,22.9,27.1,26.1,24.9%,14.1%,400%300%200%100%0%-100%,500%,600%,0,5,10,15,20,25,30,2016年6月,2016年12月,2017年6月,2017年12月,2018年6月,2018年12月,2019年6月,2019年12月,日均启动总次数（亿次）同比增速（%）用户每日启动短视频App次数（亿次）,用户短视频观看时长趋于稳定，用户日均观看时长稳定在3亿小时左右,80,170,80,170,83,195,39,770,37,212,38,254,31,534,32,188,30,897,2019年12月,用户每日使用时长（万小时）,社交,长视频,短视频,2019年6月2019年9月注：2019年9月，长视频用户观看时长下降，主要受到学生开销影响，长视频消费受到抑制,短视频正从”短视频+X”，向“X+短视频”过渡短视频正在成为App标配功能,短视频应用作为工具阶段,短视频+X阶段,X+短视频阶段,短视频应用主要功能为制作GIF，视 频拍摄制作，虽然有浏览、点赞、转 发、评论和下载功能，但工具属性仍 然为这时短视频应用的主要属性。,移动端Gif图制作滤镜、文字插入、挂饰,视频拍摄制作,加入转发渠道,引入社区,重运营（低门槛、重内容、推网 红）+社交（强化社交属性）,+电扇（网红带货、流量变现）,+直播（横向拓展，增加粘性）,+旅游（网红景点）,短视成为新的流量高地，围绕短视频 的各类变现模式不断涌现，其中短视 频+电商发展迅猛。,淘宝、京东等+短视频功能,知乎、汽车之家+短视频功能,短视频功能化,微博+短视频,微信、陌陌等+短视频功能,短视频成为大型互联网产品的标配功 能，如果当年视频直播、美颜相机的 演进路径一致。,短视频平台KOL聚集于一线及新一线城市，占比近六成,19.7%,33.5%,24.3%,22.5%,短视频平台KOL城市分布,一线城市,新一线城市,二线城市,三线及以下城市,22.1%,21.1%,22.7%,28.7%,33.9%,32.7%,21.4%,17.5%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,抖音,快手,抖音及快手KOL城市等级分布,一线城市,新一线城市,二线城市,三线及以下城市,百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，头部账号吸粉能力排名榜首,1,753,1,436,486,191,141,0,500,1,000,1,500,2,000,抖音,快手,秒拍,西瓜视频,美拍,部分短视频平台TOP100账号平均粉丝量（万）,抖音更善于构建中心化的播主，粉丝向头部大号聚集人民日报抖音粉丝超五千万，排名榜首,5,269,4,386,4,296,4,2394,212,3,790,3,664,3,362,3,1973,1733,159,3,1333,114,3,058,2,9872,973,2,909,2,8422,827,2,658,人民日报 一禅小和尚 央视新闻陈 翔六点半会说话的刘二豆郭 聪 明 李佳琦Austin 多余和毛毛姐 高火火摩登兄弟M哥 一条小团团OvO浪胃仙 papi酱 李子柒麻 辣德子人 民网冯提 莫七舅脑 爷罗志祥,抖音TOP20主播粉丝数量（万）,相比抖音，快手更关注普通播主的自我表达，粉丝分布更加扁平TOP20账号入围门槛为1518万粉丝,快手TOP20主播粉丝数量（万）,2019年末，中国互联网MCN机构近6700家，超六成入住短视频平台,172,6692,0,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,7,000,8,000,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,中国互联网MCN机构数量,短视频平台入住率,60%+,涉及短视频MCN占比（%）,Part Two短视频行业竞争格局及趋势,抖音系五款短视频应用入围TOP20，霸主地位稳固，好看视频用户规模进入亿级俱乐部快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音 每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款，抖音与快手双雄争霸TOP100抖音与快手账号单集视频播放量均超600万次，流量向头部集中趋势显著,45,93937,909,12,846,10,225,9,727,5,945,3,682,3,593,1,649,1,333,1,159,1,136,570560558,297273243,122109,50,2019年12月TOP20短视频应用月活用户规模（万）,抖音系五款短视频App入围TOP20，霸主地位稳固快手携极速版发力迅猛，好看视频用户规模进入亿级俱乐部，排名第四,29,759,45,939,26,275,37,909,100000,20000,30000,40000,50000,60000,2018年6月,2018年9月,2018年12月,2019年3月,2019年6月,2019年9月,2019年12月,抖音与快手月活用户规模 （万）,抖音,快手,抖音、快手短视频霸主之争龙争虎斗抖音领先一个身位，快手用户持续稳步增长,快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音抖音20亿元红包携手地方卫视，围魏救赵,1000080006000400020000,0时1时,2时3时4时,5时6时7时8时9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时,抖音与快手大年三十当天实时在线用户数（万）,快手抖音,好看视频活跃用户增长气势如虹，2019年12月，活跃用户规模超1亿,10,225,1000080006000400020000,12000,2019年1月,2019年3月,2019年5月,2019年7月,2019年9月,2019年11月,好看视频活跃用户数（万）,短视频版“趣头条”刷宝用户规模快速飙升已成为三线及以下城市短视频小巨头,339,3,682,0,500,3,0002,5002,0001,5001,000,3,500,4,000,2019年1月,2019年3月,2019年5月,2019年7月,2019年9月,2019年11月,刷宝月活用户数（万）,+986.1%,抖音、快手及好看视频瓜分超七成短视频新增用户,35.9%,17.8%,8.2%,5.5%,6.4%,22.1%,23.8%,33.2%,25.7%,21.4%,2019 年7月,2019 年8月,2019 年9月,2019 年10月,2019 年11月,2019 年12月,主要短视频平台新增用户占比,抖音快手好看视频,西瓜视频,others,注：本报告中的新增数据计算采用的是非去重方法,65,26854,03943,51841,079,18,056,8,739,8,417,7,626,3,090,2,407,抖音,快手,好看视频,西瓜视频,火山小视频,腾讯微视,刷宝,波波视频,Faceu激萌,球球视频,2019年12月TOP10短视频平台用户日均启动次数（万次）大于4亿次,每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款抖音与快手双雄争霸，好看视频超越西瓜视频入围前三,注：好看视频、西瓜视频包括PC端及移动web端数据,抖音与快手头部账号对粉丝触达能力旗鼓相当短视频平台流量向头部账号集中趋势显著,674.9,663.2,310.1,231.2,124.8,21.4,7006005004003002001000,抖音,快手,好看视频,西瓜视频,秒拍,美拍,部分短视频平台TOP100账号平均每集视频播放量（万）,“小伊伊”及“奕甜甜” 平均每集视频播放量超2000万为快手话题制造能力最强的主播,ye,_07,胃（,仙 柒 号 路 人）,JLV,.,）,727,哥 风 浩 女,（ 仙 人 掌）,哥线 姐 迪 荣 杨 古 阿 仙 报 宇,蛋 大） 美,CF,火,团 爱,可 ）,求 的 多 妹,生 小 肉 妹,地 良 （ 猫 年,Li,网,（ 莉 刀探 人 绝 善 师 的 四 弟 哥安 叔,:,豆子 实 哥 地） ）,818,二 逗 条 踏吉 常 红,生 家 活 人,的 陈 演 （ 辛 小 的 红 浩,刘 逗 （ 脚 巴 吉 日 姐 哥,小 奕 高 叶 大 老 七 表 张 冰 许 交 演 浪 驴 疯 御 大 次 人 驴 白 刘 黑 上 宏 懂 刘 火 嘟 红 爱 由 铁 房 仙 中 本 丝 陈 会 绝 韩 马 辛 暴 刘 大 二 人 伊 甜 迪 公 胃 马 阿 哥 二 城 华 警 员 子 嫂 狂 儿 胃 惑 民 家 小 叉 暗 官 楠 车 大 线 嘟 雨 美 你 娃 岩 儿 国 亮 丝 小 说 世 兆 洪 有 走 妈 胃 龙 民 伊 甜 子 浪 姨 嫂 宁 升 在 雪 吴 平 小 （ 王 小 日 阿 白 叉 萝 带 侦 美 妹 姐 老 食 玩 二 小 长 大 硕 话 的 导 涛 志 的 妈 王 湖 网,2,8002,4002,0001,6001,2008004000,TOP50快手集均播放量账号排名（万）,快手用户更热衷表达自我，抖音用户点赞比例大幅领先,9.9,11.1,6,7,8,9,10,11,12,抖音,快手,每万次播放评论次数（次）,464.7,228.2,6,106,206,306,406,506,抖音,快手,每万次播放点赞次数（次）,“疯狂小杨哥”及“尿尿是只猫”平均每集视频获赞超150万为抖音用户最认同的内容创作者,杨 只 （ 哥 猫 柒号路 人）,点报 画室,堡 团,Rose,急 弟 闻 弟 眼,cici,酱,笺 产 舅 心 子 队 先 心 凛 影 生视,毛 的 究 毛 刘 所 姐 二 莫豆 邪,凯,展）,手魔 覃克事言 杨王 进苏,elf,Abbily,狂 尿 阿 哥 聪 京 铭 民 公 扬 天 启 铁 王 产 视 登 橙 子 美 的 江 来 扬 蠕 萝 余 说 男 胃 马 门 颜 克 哥 华 哥 子 平 精 不 十 拾 叫 大 缘,的 音 伯妮,papi,小 是 姨明 七日 子碉 鸣 雕 别 姐 新 兄 子娟 子 生 是 的 蠕 莉 和 话 研 仙怪大 （ 升 杰 柒 警 灵 可 六 七利 影 酱,疯 尿 七 鬼 郭 北 柯 人 叶 海 惊 费 刘 霸 破 央 摩 小 柚 韩 你 温 原 放 李 蔡 多 会 渣 浪 老 津 林 杰 表 许 狗 李 四 温 喵 彭 伊 我 意 汇唐 辰 七唐 飞 舅脑 爷,150100500,200,TOP100抖音集均点赞量账号排名（万）,MCN已成为短视频平台高质量内容的最重要生产者,抖音MCN入住数量领跑短视频市场,短视频MCN机构入住数量（家）,抖音,1000+,快手,600+,好看视频,240+,微视,280+,Part Three,短视频用户画像,2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7集2019年末，首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升,2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞,2019年全年短视频用户行为分析,80+赞,全年上传视频12集用户,用户打卡次数,10.4亿次,短视频用户平均全年点赞,310万+,南方城市短视频用户更愿意送出赞美，广州、杭州及成都人均点赞数排名前三,268,245,217,209,199,172,134,129,114,104,100500,150,200,250,300,广州,杭州,成都,北京,深圳,西安,郑州,上海,武汉,重庆,2019年重点城市短视频用户平均点赞数（个）,2019年，近八成短视频用户打卡过至少一家餐厅,2019年短视频用户打卡场景分析,餐厅,78%+,景点,65%+,博物馆,24%+,注：统计口径为2019年登陆短视频App上传视频3条，且留存时间6个月的用户,-11.4%,-1.6%,4.5%,5.1%,8.8%,-15.2%-25%,-15%,-5%,5%,15%,博士,硕士,本科,大专,高中及中专,初中及以下,2019年Q4 不同学历短视频用户规模同比增速（%）高学历用户下沉用户,初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长高学历用户快速逃离短视频平台,短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7条,3.8,4.6,6.7,0,2,4,6,8,2017年12月,2018年12月,2019年12月,短视频核心用户每分钟刷短视频条数（条）,注：短视频核心用户指在统计节点前三个月，平均每月短视频使用时长10小时的用户,抖音与快手用户属性差异越来越模糊算法通过个性化推荐在分类聚集用户时，也被用户反相筛选,注：此处网络借贷不包括支付宝借呗及微信微粒贷,85.2%,87.8%,本科以下学历用户占比,抖音,快手,11.9%,9.5%,理财,6.5%,6.9%,网络借贷,抖音及快手用户学历及财务状况分析,2019年12月，影视娱乐内容用户观看次数同比增长近四成年末首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升2019年12月短视频不同类别内容观看同比增速（%）,+28.2%,社科及国防军工,影视明星及娱乐八卦,+37.4%,小姐姐&小哥哥,+53.9%,谢谢观看,
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