2019-2020中国供应链金融创新实践研究报告.docx

2019-2020中国供应链金融创新实践 研究报告目录 1 第一章 中国供应链金融发展综述 . 13 第一节 供应链金融的内涵、特点、价值 . 15 第二节 中国供应链金融生态 . 17 第三节 中国供应链金融的发展环境 . 21 第四节 在当前环境下，企业发展供应链金融的关键原则 . 33 第二章 中国供应链创新与实践案例 . 37 第一节 普洛斯金融：打造基于场景和区块链技术的金融科技平台，赋能中小企业 . 39 第二节 C2FO：一个全球独创的 B2B 运营资金交易撮合平台 . 53 第三节 壹诺金融：区块链 供应链金融，打造全球贸易融资网络 . 61 第四节 国网上海电力：基于供应商信用评价的保证金保险服务 . 69 第五节 中企云链：互联网时代下供应链金融共享平台 . 77 第六节 筑集采：顺应时代潮流，引领现代建筑产业数字科技 . 85 第七节 易见股份：打造可溯源供应链金融 . 91 第八节 宇票通 中小微企业线上电票融资的创新与实践 . 101 第九节 联诺金服：在线供应链金融创新与实践 . 111 第十节 厚朴金控：利用金融科技赋能供应链金融 . 121 第十一节 行云全球汇：不断赋能跨境进口全链条，让进口生意变得更简单 . 127 第十二节 华能大宗 :智慧能源供应链智慧解决方案 . 135 第十三节 江苏跨境：推进跨境服务纵深发展，打造全球供应链新模式 . 147 第十四节 摩贝：大数据赋能供应链金融 . 155 第十五节 特米医疗：打造医药供应链服务与供应链金融云平台 . 161 第十六节 一润供应链：专注、链接、融合，打造大宗商品供应链整合服务平台 . 169 第十七节 量子金福 :创新在线供应链金融方案助力产业互联网发展 . 183 第十八节 思贝克：金融科技与供应链产业服务创新模式 . 193 第十九节 找铅网 :科技为引擎金融为燃油同助推铅循环产业发展 . 199 第二十节 浙商银行：供应链金融服务创新 . 207 第二十一节 郑州银 行：以 “ 商贸物流银行 ” 推动金融供给侧改革 . 213 第二十二节 中农网：构建大宗农产品流通新生态，助推产业互联升级 . 223 第二十三节 工商银行 :中国银行业供应链金融的领头雁 . 231 后 记 . 237 第二章 中国供应链创新与实践案例 第一节 普洛斯金融：打造基于场景和区块链技术的金融科技平台，赋能中小企业 一、普洛斯金融简介 普洛斯是全球领先的现代物流设施及解决方案提供商，在全球拥有和管理的物业组合达 6700 万平方米。普洛斯也是全球最大的地产基金管理平台之一，在 地产和私募基金领域管理的资产总额超过 600 亿美元。 普洛斯金融，基于普洛斯全球领先的物流生态产业背景，致力于以场景金融赋能中小企业，是国内领先的大数据科技平台和供应链金融公司。普洛斯金融产 生于场景，并通过与仓储，物流等合作伙伴共同搭建供应链金融生态，深入参与 到企业从日常生产到经营，直至消费终端的各个场景，并通过供应链金融综合解 决方案服务于实体经济。 二、普洛斯金融的客户及其痛点 普洛斯金融专注于产业场景中的融资需求，以仓库和物流作为基础，服务产业中上下游企业的各种融资需求，服务的客户可分为以下几类： （一）物流服务端：物流服务型企业 根据智研咨询发布的 2018-2024 年中国物流行业深度调研及投资前景预测报告， 17 年我国的物流成本占比 GDP 比重的 14.7%，而发达国家的物流成本占 GDP 的比重是 6%-8%，说明中国的运输成本相对较高，服务物流行业的空间很大。当前的物流服务型企业主要可以分为三大类：运输服务型、仓储运营服务型 及互联网平台，前两类公司为物流行业的运输和储存提供服务，是整个产业的桥 梁。在现有的生态下，还衍生出了第三类以互联网技术为基础的服务公司，行业 内一般有系统软件服务商或者车货匹配平台等，这类型的企业让市场更有效率、 更透明、更公正。 1、运输服务型企业 整体来说这个类型的公司都是按照货主的要求把货物从一个地点送到另外一个地点。但是由于货物的种类，运输的温度、承重等等方面的要求不一样，所以衍生出来服务各个专业板块的公司，让配送也成为了一个非常专业的工作。 这类公司的主要收入来源为运费，运 费的账期从十几天到一年不等；支出主要为车辆等承运设备、路费、油费以及司机的工资，并且要实时支付。费用支出时间与收入到账时间的错配，导致运输服务型公司的现金流非常紧张。 2、仓储运营服务型企业 这类型的企业比较专注在为货主提供仓库的运营，公司收入就是收取服务费， 支出就是仓租、货架等设备以及人力的成本。 服务费收入的结账周期长，但是仓租等成本需要实时支出，对于企业来说现金流紧张，需要融资周转。 3、互联网系统或者平台服务企业 这类型的企业主要是利用互联网的技术来驱动整个产业发展，收入来源主要是企业使用软件或者平台的服务费。 当前市场竞争激烈，这类型企业迫切需要通过提供多样化服务来增加客户粘 性，也非常希望与金融机构合作。 （二）品牌端：行业的成长性品牌商企业 总体而言，品牌端企业主要负责生产优质产品，而主要成本支出是原料的购 买，生产线的扩建 （这里就包括生产基地建设，设备等 ） ，人员工资成本等，收 入来源主要是货款的回收。当前，一些行业的成长性品牌在市场上具有一定的竞 争力，产品比较优质。对于成长性企业来说，规模扩大需要前期大量资金投入， 因此他们的融资需求迫切。 （三）零售端：垂直领域的零售商 无论是线上还是线下零售商，其主要支出就是面对客户的服务设施 （线上的就是系统、 APP 等，线下的就是门店 ） 以及商品的购买等，收入就是销售的收入， 一般零售端针对个人客户都是现金结算。 在专属行业、一些 B2B 的零售端或者一些地区的小霸王企业，他们的融资渠道没有那么畅通，但是企业运行的非常好，需要扩张，需要升级，就有资金的需求。 （四）流通端：贸易商 链接品牌方及零售商的大量贸易商，是商品流动的主力军，也是物流运输服务的主要客户群。 当前，贸易商的主要收入是贸易的差价。但是，他们有 来自品牌方的囤货压 力以及来自零售商的应收账款的回款压力，所以融资的需求很旺盛。 三、普洛斯金融打造的产品生态体系 普洛斯金融通过旗下物流、食品冷链、快消、跨境、物联网等业务条线，针对不同的行业、场景、客群开展业务，已经形成从产业的生产端、流通端、销售端、物流端以及其他服务端的多款标准金融产品。 图 2-1 产品分布图 1. 物流服务领域：普运贷和普易租 普运贷和普易租是针对物流运输企业和仓储服务企业的标准化供应链金融产品。基于物流行业的场景，借助核心企业和核心平台的数据，普洛斯金融可以 对物流运输的商流和物流进行把控，通过大数据风控的方式，为物流平台及核心 物流企业提供金融服务支持。 图 2-2 普运贷和普易租场景 2. 跨境服务领域：跨 E 贷和跨 E 采 跨境服务领域的跨 E 贷和跨 E 采，分为进口和出口，产品会注重清关服务和物流服务。这两类数据比较特殊，对于进出口的产品需要跟海关的数据打通形成 三单对碰保证数据真实性，难度就是对于数据的分析以及货物的管控。普洛斯金 融借助普洛斯在保税仓以及物流领域的资源，已经形成了数据分析、物流控制以 及货物监管体系，通过系统 和物联网的设备，管控风险。 图 2-3 跨 E 贷流程 图 2-4 跨 E 采流程 3. 冷链领域：普链采 针对冷链领域的普链采产品，基于食品冷链行业的场景，借助核心企业和核 心平台的数据，对食品冷链贸易链条的商流和物流进行把控，通过大数据风控的 能力，为贸易商、加工商、连锁餐饮等企业提供金融服务支持。经过多年的摸索， 已经形成了对于整个产品链条的操作流程标准化以及线上化。 图 2-5 普链采场景 4. 贸易领域：普链保 服务于贸易领域的普链保产品，通过标准化的流程，打破以前基于核心企业 信用的借贷模式，通过产业数据分析以及物联网设备追踪，管控风险。 图 2-6 普链保业务场景 5. 金融监管仓：普货贷 普洛斯在中国有将近 300 个园区，园区的仓库中有价值万亿以上的货物。基于普洛斯金融以往在供应链金融业务中关于货押产品的经验，对于业务规范以及业务流程进行了标准化的规范，对于推动整个行业形成规范化和标准化的管理有非常重要的意义。 基于这个背景诞生的普货贷，是针对有货物的企业主，通过货物质押来获取融资服务的标准化产品，而配套这个产品落地形成的行业金融监管的标准以及流 程，并在过程中建立监管联盟，质押联盟，将引导行业更加健康的发展。 图 2-7 普货贷业务场景 6. 大数据 +场景：普业贷和普数贷 普业贷和普数贷是普洛斯金融基于物流中的数据场景推出的产品。普业贷是基于中小微企业在订货、开店等可受托支付场景下的数据信贷产品，为企业的经