2020年中国消费品工业发展分析报告.docx

2020年中国消费品工业发展 分析报告 目录 一、对 2020年形势的基本判断 . 3 （一）经济下行压力加大，结构调整阵痛延续 . 3 （二）外贸形势复杂严峻，出口增速大幅下滑 . 6 （三）投资增速降低迅猛，消费需求释放放缓 . 9 二、需要关注的几个问题 . 12 （一）“新常态”下转型阵痛延续，部分行业亏损较为严重 . 12 （二）增品种提品质需求旺盛，消费外流规模日益增长 . 14 （三）市场和消费环境亟待优化，品牌议价能力有待提升 . 15 三、应采取的对策建议 . 16 （一）践行“三品”战略，撬动新的 消费增长点 . 16 （二）加快绿色转型，增强产业内生发展力 . 17 （三）实施创新驱动，提升产业综合竞争力 . 17 【内容提要】 2019年，受经济下行压力、内外需疲软、行业结构调整等多重因素影响，消费品工业生产增速延续回落态势；出口和投资增速均大幅下降，其中，家具制造、皮革皮毛羽毛及其制品和制鞋等部分轻工行业受贸易摩擦的影响较大；消费需求释放放缓；整体运行情况低于预期。展望 2020年，消费品工业发展面临的形势更加复杂。国内方面，结构调整阵痛持续，财政政策加力增效，消费品工业发展机遇挑战并存。国际方面， 主要经济体增长步伐同步放缓，消费需求普遍疲软，贸易摩擦面临不确定性，消费品工业出口形势不容乐观。基于此，赛迪智库提出践行 “ 三品 ” 战略 ，撬动新的消费增长点；加快绿色转型，增强产业内生发展力；实施创新驱动，提升产业综合竞争力等建议。 2019年是完成 “ 十三五 ” 规划的关键之年，也是贯彻落实消费品工业 “ 三品 ” 战略的第四个年头。 1-9月，受内外需疲软、行业结构调整等多重因素影响，消费品工业生产、出口、投资、消费增速均大幅低于去年同期水平。进入 2020年，消费品工业发展的内外部环境将更为复杂严峻。 一、对 2020年形势的基本判断 （一）经济下行压力加大，结构调整阵痛延续 2019年 1-10月，消费品工业生产增速同比明显放缓，轻工业、纺 织工业、医药工业增加值同比分别增长 4.9%、 2.8%、7.8%。与工业平均水平相比，轻工业和纺织工业增加值增速低出 0.7和 2.1个百分点。细分行业看，受内外需疲软、贸易摩擦等因素影响，农副食品加工业、家具制造业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业生产增速由上年同期的 6.2%、 6.2%、 4.2%分别下滑至 3.0%、 2.5%和 2.9%；近年来受环保政策影响较大的造纸及纸制品业、橡胶和塑料制品业经过产能结构调整，生产规模有所恢复，增速分别由上年同期的0.7%、 3.3%提升至 3.7%、 4.9%；纺织工 业整体增速变化不大，化学纤维制造业产能增速由 8.2%提升至 12.3%，纺织服装服饰业由 4.8%下滑至 1.6%；受内外需不振、电子媒介冲击、上游造纸行业调整等因素影响，印刷和记录媒介复制业、文教工美体育和娱乐用品制造业生产增速继续下降。医药行业在连续维持 10%以上增速后， 数据下滑至 7.8%，但仍高出工业平均水平 2.2个百分点。 表 1 2019年 1-10月主要消费品行业工业增加值累计增速及比较（ %） 行 业 2018年 1-10月 2018年 1-12月 2019年 1-10月 工业 6.4 6.2 5.6 轻工 5.5 5.7 4.9 农副食品加工业 6.2 5.9 3.0 食品制造业 6.3 6.7 5.6 酒、饮料和精制茶制造业 7.0 7.3 6.3 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 4.2 4.7 2.9 家具制造业 6.2 5.6 2.5 数据来源：国家统计局， 2019年 11月 造纸及纸制品业 0.7 1.0 3.7 印刷和记录媒介复制业 6.3 6.6 3.2 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8.0 7.8 2.4 橡胶和塑料制品业 3.3 3.2 4.9 纺织 3.0 2.9 2.8 纺织业 0.9 1.0 1.5 纺织服装服饰业 4.8 4.4 1.6 化学纤维制造业 8.2 7.6 12.3 医药 10.2 10.1 7.8 医药制造业 9.9 9.7 6.9 展望 2020年，中国经济仍面临较大的下行压力，消费品工业生产增速将在现有基础上继续出现小幅下滑。一是结构调整阵痛依旧存在，受产业转型升级、资源环境约束压力、成本压力等多重因素影响，企业生产运营将受到较大影响。二是居民消费增速放缓和国际主要经济体内需不振的双重影响将在一定程度上拉动生产端的下行。三是纺织工业生产格局持续调整，受环保政策和产业结构调整影响，沿海地区产能向中西部省份加速转移。四是食品工业受贸易摩擦和国内生产要素成本上涨因素影响，生产运营成本日益增高，产能规模增速面临持续下滑趋势，中小企业压力巨大。 （二）外贸形势复杂严峻，出口增速大幅下滑 1-9月，消费品工业共实现出口交货值 26353.7亿元，同比增长 1.8%，增幅低于工业平均水平 0.6个百分点，家具、玩具、皮革制品、纺织、部分农副食品等轻工产品受贸易问题影响突出。 1-9月，酒饮料和精制茶制造、家具制造、纺织业、化学纤维制造等行业出口增速明显放缓，分别由上年同期的 12.8%、3.7%、 3.1%、 7.6%下滑至 -1.6 5、 -0.6%、 -0.7%、 -4.7%。医药工业产品出口交货值增速有所回落，整体仍维持在 7.5 的水平。 表 2 2019年 1-9月主要消费品行业出口交货值累计增速及比较（ %） 行 业 2018年 1-9月 2018年 1-12月 2019年 1-9月 工业 8.1 8.5 2.4 轻工 4.2 5.5 3.8 农副食品加工业 3.4 3.6 2.6 食品制造业 4.3 8.0 4.2 酒、饮料和精制茶制造业 12.8 10.4 -1.6 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.7 2.7 1.6 家具制造业 3.7 2.4 -0.6 造纸及纸制品业 0.5 2.5 3.5 印刷和记录媒介复制业 5.4 6.1 5.1 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2.9 2.5 4.6 橡胶和塑料制品业 5.5 7.2 3.0 纺织 0.9 1.5 -0.9 纺织业 3.1 3.3 -0.7 纺织服装服饰业 -1.7 -0.9 -0.5 化学纤维制造业 7.6 8.1 -4.7 医药 13.1 11.3 7.5 医药制造业 11.2 11.4 4.5 数据来源：国家统计局， 2019年 11月 展望 2020年，我国外贸发展面临的环境更加复杂严峻，预计消费品工业出口增速仍将维持较低水平。一是全球经济增速放缓，欧美日等主要经济体内部不振，英国硬脱欧风险接近临界点，导致居民消费品需求下降。 9月， OECD下调2020年全球经济增速预期 0.1个百分点； 10月， IMF下调2020年全球经济增速预期 0.2个百分点，风险偏向下行。二是贸易紧张局势及其不确定性加剧，一方面关税、限制目录等措施的实施导致产品出口受到冲击，特别是部分轻工和医药行业；另一方面，食品工业生产所需要的大宗原材料，如，大豆、糖、乳清粉等，面临 成本价格波动，一定程度上提高了生产成本，加之贸易局势趋于紧张，企业生产产品如食用植物油、乳制品、饮料等，纷纷转向供给和保障国内市场，导致出口交货值较大幅度下降；此外，纺织工业出口交货值同比降低 0.9%，变化不大，内部结构有所调整，占比较高的子行业中，棉纺织及印染精加工、家用纺织制成品制造、机织服装制造同比分别降低，产业用纺织制成品制造、针织或钩针编织服装制造、服饰制造同比分别增长，幅度均在 25-5%之间。 （三）投资增速降低迅猛，消费需求释放放缓 投资方面， 1-10月，除酒饮料和精制茶制造业、印刷和记录媒介复制业和医药制造业外，其他 10大类消费品子行业固定资产投资增速均低于制造业平均水平，其中农副食品加工业、造纸及纸制品业、纺织业、化学纤维制造业更是呈现较大幅度的负增长，一方面体现出国家供给侧结构性改革的政策导向，另一方面反映了民间资本和企业方对消费品工业投资的信心不足。消费方面， 1-10月，社会消费品零售总额累计达到 334778.5亿元，同比增长 8.1%，较上年同期下降 1.1个百分点，国内消费需求呈疲软态势。其中，烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、金银 珠宝类、家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、通讯器材类等主要品类的商品消费需求增长速度低于平均水平。 表 3 2019年 1-10月主要消费品行业固定资产投资累计增速及比较（ %） 指标 2018年 1-10月 2018年 1-12月 2019年 1-10月 制造业 9.1 9.5 2.6 农副食品加工业 -1.7 0.0 -10.1 食品制造业 3.3 3.8 -3.8 酒、饮料和精制茶制造业 -7.9 6.8 5.4 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2.6 3.1 -1.9 家具制造业 23.5 23.2 2.6 造纸及纸制品业 5.9 5.1 -10.1 印刷和记录媒介复制 业 7.4 7.2 3.7 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4.6 8.1 -3.8 橡胶和塑料制品业 5.3 5.4 0.9 纺织业 4.5 5.1 -8.5 纺织服装、服饰业 -0.3 -1.5 -0.5 化学纤维制造业 37.4 29.0 -18.6 医药制造业 1.9 4.0 7.9 数据来源：国家统计局， 2019年 11月