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2019H1广东电力市场 研究报告 目 录 一、上半年广东电力市场运行环境 . 1 （ 一 ）宏 观 经济 形 势 . 1 （ 二 ）电 力 供需 情 况 . 1 1、 发 电装 机 容 量 及 发 电量 . 1 2、 全 社会 用 电量 . 3 （ 三 ）电 网 运营 情 况 . 4 1、 输 电网 规 模 . 4 2、 外 部联 网 情况 . 4 （ 四 ）电 力 体制 改 革政策 . 5 1、 2019 年 市 场总 体 安排 . 5 2、 重 要政 策 文件 . 5 二、上半年广东电力市场运行情况 . 7 （ 一 ）市 场 总体 状 况 . 7 （ 二 ）市 场 准入 标 准 . 7 （ 三 ）市 场 主体 情 况 . 8 （ 四 ）中 长 期市 场 交易 情 况 . 13 1、 年 度双 边 协商 交 易 . 14 2、 年 度合 同 电量 集 中交易 . 14 3、 月 度集 中 竞争 交 易 . 15 4、 发 电合 同 电量 转 让交易 . 15 （ 五 ）中 长 期市 场 结算 情 况 . 16 1、 结 算电量 . 16 2、 结 算电 费 与电价 . 18 3、 结 算偏差 . 19 （ 六 ）零 售 市场 情 况 . 20 （ 七 ）现 货 按日 结 算试 运 行 . 22 1、 市 场边 界 条件 . 22 2、 市 场申 报 情况 . 22 3、 市 场出 清 情况 . 23 4、 市 场结 算 情况 . 24 5、 不 平衡 资 金 . 27 三、上半年广东电力市场建设情况 . 29 （ 一 ）积 极 推进 现 货市 场 建设 . 29 1、 创 新实 施 现货 市 场结 算 试运行 . 29 2、 优 化完 善 “中 长 期 +现 货 ”规 则 体系 . 29 3、 定 期开 展 现货 市 场模 拟 运行 集 中申报 . 29 4、 积 极开 展 市场 宣 贯培 训 及能 力 考试 . 30 （ 二 ）优 化 完善 交 易组 织 方式 . 30 （ 三 ）创 新 健全 市 场结 算 体系 . 30 （ 四 ）持 续 提升 市 场服 务 能力 . 31 1、 提 升咨 询 服务 水 平 . 31 2、 提 升市 场 服务 自 动化 和 智能 化 水平 . 31 3、 加 强市 场 风险 管 控 . 31 （ 五 ）建 设 优化 交 易系 统 平台 . 32 1、 推 进现 货 及配 套 中长 期 交易 系 统建设 . 32 2、 强 化信 息 安全 建 设 . 32 四、下半年工作安排 . 33 （ 一 ）电 力 市场 形 势分析 . 33 （ 二 ） 2019 年 下 半年 主 要工 作 安排 . 34 1、 继 续积 极 稳妥 推 进 “ 中 长 期 +现 货 ”市 场 建设 . 34 2、 有 序开 展 交易 组 织， 促 进市 场 平稳 运 行 . 34 3、 持 续优 化 结算 体 系， 提 高精 细 结算 水 平 . 35 4、 以 市场 需 求为 导 向， 提 升市 场 服务 能 力 . 35 5、 牢 守网 络 安全 底 线， 确 保系 统 安全 可 靠运行 . 35 一、上半年广东电力市场运行环境 （一）宏观经济形势 2019 年 1-6 月，广东省实现地区生产总值 5.1 万亿元， 按可比价格计算，同比增长 6.5%，位于年度目标区间上限， 增幅较全国平均水平高 0.2 个百分点（表 1），经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势。 表 1. 2019 年 1-6 月广东及全国宏观经济形势 经济指标 广东 全国 2019 年 1-6 月 同比增速 2019 年 1-6 月 同比增速 国内（地区）生产总值 5.1 万亿元 6.5% 45.1 万亿元 6.3% 固定资产投资 - 10.5% 29.9 万亿元 5.8% 社会消费品零售总额 2.1 万亿元 7.7% 19.5 万亿元 8.4% 进出口总额 3.3 万亿元 1.3% 14.7 万亿元 3.9% 其中：出口总额 2.0 万亿元 3.9% 8.0 万亿元 6.1% 进口总额 1.3 万亿元 -2.5% 6.7 万亿元 1.4% 居民消费价格指数 - 2.5% - 2.2% 规模以上工业增加值 - 4.8% - 6.0% （二）电力供需情况 1、发电装机容量及发电量 截至 2019 年 6 月底，全国 6000 千瓦及以上电厂装机容 量 18.4 亿千瓦，同比增长 5.7%（ 表 2）， 增速比上年同期回 落 0.5 个百分点；全国规模以上电厂发电量 33673 亿千瓦时， 同比增长 3.3%，增速比上年同期回落 5.0 个百分点；全国发 电设备平均利用小时 1834 小时，比上年同期降低 24 小时。 表 2. 截至 2019 年 6 月底全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 装机类型 装机容量（亿千瓦） 装机容量占比（ %） 总装机 18.4 100.0 其中：火电 11.6 63.0 水电 3.1 16.8 核电 0.46 2.5 并网风电 1.9 10.3 并网太阳能发电 1.4 7.6 截至 2019 年 6 月底，广东电网统调装机容量 1.2 亿千瓦， 同比增长 10.3%（ 表 3）， 其中中调装机容量 1.0 亿千瓦，地调装机容量 0.2 亿千瓦；全省发受电量合计 2957 亿千瓦时， 同比增长 3.2%（ 表 4）。 表 3. 截至 2019 年 6 月底广东各类机组统调装机容量 装机类型 装机容量（万千瓦） 同比增速（ %） 装机容量占比（ %） 总装机 12084 10.3% 100.0% 其中：煤电 5932 -0.3% 49.1% 气电 2209 33.9% 18.3% 水电 926 1.9% 7.7% 核电 1330 27.1% 11.0% 并网风电 375 6.0% 3.1% 并网太阳能发电 368 17.5% 3.0% 其他 945 28.5% 7.8% 表 4. 2019 年 1-6 月广东省电力供应情况 电源类型 发受电量（亿千瓦时） 发受电量占比（ %） 同比增长（ %） 全省发受电量合计 2957 100.0% 3.2% 其中：外受电量 893 30.2% 20.9% 省内煤电 1087 36.8% -21.5% 省内气电 251 8.5% 5.4% 省内水电 178 6.0% 97.7% 省内核电 424 14.3% 28.6% 省内风电 36 1.2% 20.1% 省内太阳能 12 0.4% 39.4% 省内生物质及其他 75 2.5% 67.4% 2、全社会用电量 2019 年 1-6 月，全国全社会用电量 33980 亿千瓦时，同 比增长 5.0%（ 表 5）， 增速较去年 （ 9.4%） 回落 4.4 个百分点。 2019 年 1-6 月，广东省全社会用电量 3027.5 亿千瓦时， 同比增长 3.3%（ 表 6） ，广东最高统调负荷 1.13 亿千瓦， 比去年最高负荷增长 3.7%。 表 5. 2019 年 1-6 月我国电力消费情况 用电类别 用电量 （亿千瓦时） 同比增速 （ %） 占全社会用电 量的比重（ %） 对全社会用电量增 长的贡献率 （ %） 全社会用电量 33980 5.0% 100.0 100.0 第一产业用电 345 5.0% 1.0 0.9 第二产业用电 23091 3.1% 68.0 42.6 第三产业用电 5552 9.4% 16.3 29.5 城乡居民用电 4993 9.6% 14.7 27.0 表 6. 2019 年 1-6 月广东省电力消费情况 用电类别 用电量 （亿千瓦时） 同比增速 （ %） 占全社会用电量比重 （ %） 全社会用电量 3027.5 3.3 100.0 第一产业用电 52.5 1.3 1.7 第二产业用电 1897.7 0.7 62.7 其中：制造业 1528.8 1.3 50.5 第三产业用电 609.6 10.4 20.1 城乡居民用电 467.7 5.7 15.5 （三）电网运营情况 1、输电网规模 广东电网以珠江三角洲地区 500 千伏主干环网为中心， 向东西两翼及粤北延伸。截至 2019 年 6 月底，共有 220 千 伏及以上输电线路 40393 千米（含电缆） 、变电站 524 座、 主变容量 34790 万千伏安（含广州、深圳电网）。 2、外部联网情况 截至 2019 年 6 月底，广东电网通过“八交九直”高压 输电线路与中西部电网联网。其中，通过 5 回直流与云南电 网联网，通过 8 回交流、 3 回直流与贵州、广西电网联网， 北部通过 1 回直流与国家电网联网。 截至 2019 年 6 月底，广东电网通过 1 回 500 千伏交流 海缆与海南电网相联；通过 4 回 400 千伏线路与香港电网相 联；通过 6 回 220 千伏线路与澳门电网相联。 （四）电力体制改革政策 1、 2019 年市场总体安排 根据广东省经济和信息化委关于 2019 年电力市场交易规模安排和市场主体准入的通知 （ 粤经信电力函 2018 242 号 ） 、广东省经济和信息化委关于 2019 年广东电力市场年度交易安排的通知 （ 粤经信电力函 2018 255 号 ）， 2019 年广东电力市场安排市场交易规模约为 2000 亿千瓦时， 同比增长 27.2%，约占广东全社会用电量的 30%，约占省内发电量的 46%。其中安排年度双边协商交易规模为 1200 亿千瓦时，年度集中交易规模为 200 亿千瓦时，月度集中竞争 交易规模约 600 亿千瓦时。 2、重要政策文件 2019 年 1-6 月，广东省按照中发“ 9 号文”及其配套文 件、广东省售电侧改革试点实施方案及相关配套改革方案的 统一部署，继续深入推进电力市场化改革，编制出台系列政 策文件。 2019 年广东电力市场相关政策文件如表 7 所示。 表 7. 2019 年广东电力市场相关政策文件 序号 类别 发文名称 发文号 主要内容 1 市场建设 国家发展改革委关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知 发改运行 2019 1105 号 要求全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度。 2 市场建设 国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知 发改能源 2019 19 号 鼓励通过绿证交易获得补 偿，促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。 3 市场建设 国家发展改革委 国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知 发改能源 2019 807 号 对各省级行政区域设定可再生能源电力消纳责任权重， 售电企业和电力用户协同承担消纳责任。 表 7. 2019 年广东电力市场相关政策文件（续） 序号 类别 发文名称 发文号 主要内容 4 市场建设 广东省人民政府关于印发广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知 粤府 2018 79 号 要求扩大售电侧改革试点， 支持高新技术、互联网、大数据、高端制造业参与电力市场交易。 5 市场建设 广东省发展改革委关于降低我省一般工商业电价有关事项的通知 粤发改价格 2019 191 号 全省（除深圳）一般工商业电度电价每千瓦时降 5.39 分 （含税），深圳“普通工商业及其他用电”电价每千瓦时降低 7.18 分（含税）。 6 市场建设 广东省发展改革委关于降低我省输配电价的通知 粤发改价格函 2019 2729 号 2019 年 7 月 1 日起，广东省 电网各价区一般工商业输配 电价降 4.01 分 /千瓦时（含税 ） 。 7 交易规则 国家能源局南方监管局广东省能源局关于调整用户侧允许偏差范围的通知 南方监能市场 2019 23 号 将参与批发市场的电力大用户和售电公司允许偏差范围由 2%调整为 4%。 8 交易规则 关于调整燃气电厂发电侧偏差电量结算价格形成规则中部分系数的通知 南方监能市场 2019 191 号 结合天然气价格变化和国家增值税税率调整，对燃气电厂发电侧偏差电量结算价格形成规则的部分系数进行调整。 9 交易组织 广东省经济和信息化委关于 2019 年电力市场交易规模安排和市场主体准入的通知 粤经信电力函 2018 242 号 明确 2019 年市场交易规模和市场准入条件。 10 交易组织 广东省经济和信息化委关于 2019 年广东电力市场年度交易安排的通知 粤经信电力函 2018 255 号 明确 2019 年年度双边协商和集中交易安排、月度交易安排、现货市场切换运行安排。 11 市场管理 广东电力交易中心关于开展 2019 年电力交易服务收费工作的通知 广东交易 2018 254 号 明确 2019 年交易服务收费标准和要求。 12 交易组织 广东电力交易中心关于开展南方（以广东起步）电力现货市场按日试结算的通知 广东交易 2019 65 号 明确 5 月 15-16 日首次开展 现货试结算及相关安排。 二、上半年广东电力市场运行情况 广东电力市场通过市场化交易，实现资源优化配置。 2019 年 1-6 月累计降低用户用电成本 70.0 亿元，累计节省耗 煤 91.5 万吨，减少二氧化碳排放 243.5 万吨，减少二氧化硫 排放 1.8 万吨，降低社会发电成本约 7.3 亿元。 （一）市场总体状况 2019 年上半年，广东电力市场继续健康发展，市场竞争相对充分。根据月度集中竞争市场集中度指标，发电侧市场集中度指数（ HHI 指数） 处于 1255-1775 之间，高于竞争型 市场的上限值 1000、低于高寡占型下限值 1800，属于“低 集中寡占型”市场结构；需求侧 HHI 指数处于 498-697 之间， 属于“竞争型”市场结构，竞争较为充分（ 图 1）。 图 1. 2019 年 1-6 月广东月度集中竞争市场集中度（ HHI）指数 （二）市场准入标准 2019 年用户准入门槛调整为：珠三角 9 市的工、商业用