2019-2020全球中重卡行业趋势分析报告.pptx

,2019-2020全球中重卡行业趋势分析报告,A,C,未来影响,市场展望,关键驱动因素,B,A,市场展望,BC关键驱动因素未来影响,1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019,220200180160140120100806040200,北美 欧洲,南美,亚洲,卡车市场的周期性特征明显，且和整体经济的发展水平相关,全球主要地区中重卡销售情况（GVW 6吨以上，万辆）,?,销量受刺激性政策影响， 用于满足中国市场的置换 需求并提升存量车质量；2011年受政策期满影响，销量出现大幅下滑,在基建和工业活动更加活 跃、治超更加严格以及存 量车置换需求涌现下，销 量上升,受2017年的较高基数与 市场透支影响，导致中 国重卡市场销量出现负 增长,互联网泡沫 和9.11事件,重卡销量主要 用于满足1990 年左右出售的 重卡（上次销 量高峰）的替 代需求,全球金融危机 爆发，投资活 动低迷,欧债危机-部分欧盟 成员国无法获得再 融资或偿还债务,3.2,2.3,1.8,1.5,3.02.2,0.6,3.9,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,1.6,4.03.2,2.6,3.42.6,2.4,2.3,2.11.5,1.0,2.0,2.9,5.8,1.0,4.2,1.61.0,2.51.9,5.5,4.5,4.6,2.8,美国,欧盟,1) 欧洲市场中重卡销量,挂车订单量（按月，万辆）201720182019,沃尔沃卡车订单量1)（按季度，万辆）,2.4,2.5,Q1,1.6,2.1,2.32.32.1,Q2,Q4,2.0,1.9,Q3,2.63.0,2017,2018,2019,-68%,-20%,目前主要市场已呈现明显的疲软态势，订单量水平相较往年有大幅下降,“大众集团卡车业务部门Traton 赞同竞争对手关于明年卡车市 场需求恶化的观点”2019年11月4日，彭博社,“根据ACT Research的数据 显示，卡车行业已正式进入 衰退期”,2019年7月11日，Freightwaves,“戴姆勒对北卡罗来纳州2座工厂共900名员工进 行裁员本次裁员是由于卡车市场在经历销量高 峰后，已回归正常水平”2019年10月2日，华盛顿时报,全球主要地区卡车销量（GVW 6吨以上，万辆）,11.5,12.8,69.6,56.0,69.4,131.0,132.5,49.2,2018,48.7,15.4,10.7,56.6,2019E,2020F,欧洲,2021F,2022F,2023F,2024F,330.1,2025F,其他地区,南美 日韩,北美,中国,331.7,在未来几年中，卡车OEM将不得不面对消费需求增长乏力甚至萎缩的行 业趋势,悲观的市场预期使得 卡车OEM不得不应对 疲软的行业环境，为 企业运营带来的重重 挑战！,C未来影响,A市场展望,关键驱动因素,B,运输行业趋势众多，其影响力度和时机差异巨大，其中影响卡车的有电 气化、数字化和自动驾驶三大趋势,相关道路运输行业趋势,高,中,低,对物流生态系统的影响：,关键驱动因素法规（例如 CO2排放),TCO安全,驾驶员短缺,城市化,电子商务增长,消费者 期望改变（即时交货， 免费送货）,长期,短期,电动化,可持续性和 绿色物流,车辆跟踪 和预测性维护,ADAS电子记录仪,替代燃料,小批次 定制化,区块链,云物流,主动预测物流透明端到端供应链在线预订平台,大数据,数字标识码,外骨骼/仿生学,软件 集成,自动装 卸载,AGV,码垛,拣货 作业,按需仓储,外包增加,送货机器人,包裹递送柜,无人 机,回程物 流优化,智能物流容器,分散式仓库,新车概念,物联网,E,自动驾驶卡车A,D网联卡车+车联网,E,A,D,电气化,自动驾驶,数字化,主要卡车运输趋势,电气化推动因素因地而异，在欧洲和中国，法规和补贴将产生巨大影响,欧盟,中国,美国,对零排放卡车 的预期影响,法规对零排放卡车 的预期影响城市限行,激励和补贴,，,OEM,车队运营商,电气化,E,电气化,1） 包括天然气,在低/零排放卡车技术领域，部分美国企业车队制定了大胆的可持续发展 目标企业车队观点（以美国为例） 关注低/零排放卡车的企业车队1),乐观企业,保守企业,E,零排放卡车的TCO优势将使其在未来的全球市场中具有很大发展潜力零排放卡车的市场潜力 GVW 3.5吨，%,2025,2030,2025,2030,2025纯电动卡车/ 燃料电池卡车,2030燃油车及其他,欧盟,美国,中国,电气化,E,9-11 万台,4-5 万台,30-35 万台,欧盟案例：重卡每日行驶里程长，TCO优势明显，因而零排放重卡将拥 有最高的渗透率欧洲卡车电气化渗透率比较 %,2025,2030,燃料电池卡车,燃油车及其他,纯电动卡车,重卡,中卡,轻卡,重卡,中卡,轻卡,电气化,E,TCO欧元4 x 2底盘，13万公里 /年，,每日行驶里程500公里,燃油,纯电动燃料电池,维护 通行费燃料,资产折旧,TCO欧元4 x 2底盘，13万公里每年，,每日行驶里程500公里,燃油,纯电动燃料电池,维护 通行费 燃料,资产折旧,(),互联和大数据解决方案正在推动商用车行业的不断创新,今天,技术进步,竞争,法规,客户,创新,时间,高效,安全,互联,大数据环保,自动驾驶卡车,D,数字化,互联解决方案举例,卡车运输成本分类,1.69,0.73,0.37,0.260.17,0,.09,油耗,节能驾驶辅 助系统,保险,维护,预测性维护,基础设施,旁路称重站驾驶习惯监控,司机,模拟培训,设备,OTA更新,司机、油耗、设备和维护成本是卡车运输中最大的成本支出，而数字互 联解决方案可极大地帮助节约成本美国市场长途卡车运营成本 美元/英里 和相关互联解决方案,0.08,D,数字化,价值提升,数字互联技术将使面向商用车司机和车队的一系列创新服务成为可能数字互联技术驱动因素、服务方案和运营优势,5G网络,云计算,人工智能,边缘计算,机器学习,驾驶室内监控装置,智能传感器/执行器,.,DSRC（专用短程通信技术）,技术驱动因素互联服务方案V2X,路线 优化,旁路称重站,导航,司机 监测,车辆 诊断,综合 服务,司机360度评价,轮胎 监测,编队 行驶,自动 驾驶,智能 载货 管理,.,货物 实时 跟踪,电子收费,.,提高效率和节约成本 提高安全性,减少宕机时间 及时交货 更便捷的用户体验,D,数字化,车联网控制单元正在成为网络互联、软硬件桥接以及与其他车辆域连接 的核心不断发展的卡车车联网架构,中央网关,预装应用,第三方应用,疲劳 监控,路线 优化,.,电子 收费,车辆 诊断,数字 车货 匹配,集成 服务,旁路 称重 站,射频 终端,显示 设备,.,麦克 风,GPS模块,CAN接口,移动 互联 模块,司机 监控 设备,远程信息处理控制单元,车辆数据监控 车辆位置 速度 方向 发动机数据,软件,硬件,以太网CAN/LIN总线,通过云技术连接V2X和车队管理系统,D,数字化技术驱动因素,V2V 安全通信 前向碰撞预警 紧急制动预警,卡车传输数据可分为非即时通信和即时安全通信两种基本数据类型，各 自需要不同的接口类型,应用案例,即时安全通信, 低延迟接口 专用短距离通信 （DSCR） C-V2X1),接口类型,V2I通信 实时信号相位和定时,基本数据和接口类型非即时通信, 4G网络接口 卫星服务（例如交通信息）,导航和地图,数据,交通 数据,音乐流,传统车联网,服务,车辆维护,驾驶预警,1） C-V2X 无需任何蜂窝网络覆盖， 包括基于网络的通信 （V2N） ，车辆之间的直接通信 （V2V），以及车辆和道路基础设施 （V2I/I2V） 之间的直接通信,D,数字化技术驱动因素,车辆管理 解决方案,运输管理解决方案,基于数字互联技术，诞生了丰富的车辆和运输管理解决方案卡车互联服务解决方案示例,时间/法规管理 时间记录 超速监控,运营/物流管理 订单管理 行程记录/报告 实时信息通讯 智能导航,载货监控 温度管理 货物状态检测 重量监控,车辆健康 远程诊断 维保规划/管理 故障呼叫 车辆保护车辆智能化 ADAS 编队行驶 Level 4&5 自动驾驶,驾驶员管理 驾驶员娱乐 紧急呼叫 驾驶习惯分析,互联服务方案,成熟度,研发,引入,增长,饱和,卡车互联解决方案已超越“地图跟踪”的基础功能，在引入和增长阶段 产生多个新解决方案卡车互联解决方案成熟度比较未来落地阻碍, 司机对监控设备的,反感（驾驶室中 的间谍）, 数据安全和网络攻,击防范，尤其是针,对车辆安全和自动,驾驶应用, 缺少数据存储和共,享通用标准 .,发展 阶段,车辆 跟踪,OTA 更新,远程车辆访问/控制,驾驶员 行为监测,视频监控,远程诊断,预测性维护,编队驾驶,互联服务方案,目前，市场产品已从基本的车载通信功能演变为今天的车队管理解决方 案，并且之后向完全互联的供应链平台发展货运市场车联网功能演进,过去,目前,未来, 车辆追踪 基本安全和合规监管 专用设备的软件设计 封闭式平台 后市场和主机厂解决方案, 卡车及车队互联 远程诊断、录像监控等传感器设 备 大量数据的收集和传输 开放式平台与相应的应用生态 在强制安装ELD趋势下催生的数 字化驾驶监控方案, 完全互联的货运服务供应链 用户层实时数据共享（货运公司、托运人、货运经纪商等） 基于智能传感器的互联货运解决 方案 基于车队管理平台的新型解决方 案 定制化的产品解决方案 实时5G数据传输（可以实现数据 的深度和广度接入）,基本车载 通信功能,车队管理 解决方案,完全互联的供应链平台,互联服务方案,货运行业EBITDA乘数,以美国为例，货运市场车联网可以创造极大的价值空间，但目前仍仅有 少部分市场价值被挖掘货运市场车联网价值分析（以美国为例）,提升生产效率,减少加班时间,节省燃料成本,降低运输总里程数,节省驾驶员劳动力成本,提升设备和人员利用率,车联网可以在很多方面赋能 运营成本控制,仅现有存量车的EBITDA可增加180- 360亿美元,820-1,630亿美元的 价值空间,存量车EBITDA 的增加值,同时，车联网能带来820 -1,630亿美元的价值空间,180-360,4.5,比较：商用 车的车载通 信市场为:30亿美元,D,美国卡车货 运运营成本,3,600,在车联网技术能够降低运营 成本5-10%的情况下亿美元,数字化价值提升,数据生成,车上处理,数据传输,服务应用,车外处理服务开发数据访问平台汽车数据价值链核心,数据服务平台,虽然数据可以在价值链的所有环节变现，但数据访问平台是其中的核心 环节，具有最大的数据价值沿汽车数据价值链的商业模式,数据提供者对数据进行直接变现,数据生成设备,数据访问平台运营,中间商 销售配套服务,数据 传输设备,数据处理 /IT 基础架构,支付平台,数据用户销售数据支持服务,数据分析员,服务开发人员,服务供应商,D,数字化价值提升,2030,2025,高级验证阶段,2020,对未来卡车产品和服务概念的影响日益加深,阶段1,驾驶员辅助,阶段4高度自动化,阶段2部分自动化,阶段3有条件的自动化,阶段0,无自动驾驶,阶段5完全自动化,在任何条件下可以实 现自动驾驶驾驶员 无需对行驶状态中的 任何道路安全问题负 责,功能单一的自动化 配置，驾驶员仍然 需要手动全程控制， 车辆可以“解放” 驾驶员双脚（当使 用ACC时）或双手（当使用LKA时）,车辆在特定情况下可 以实现自动驾驶，不 需要驾驶员监控路 况自动驾驶状态下 的所有道路安全责任 被转移给汽车本身,多类自动化功能， 驾驶员需要手动全 程控制，驾驶员可 以实现双手和双脚 的同时“解放”， 但都要求驾驶员时 刻监控路面情况,多类自动化功能，驾 驶员在车辆提示时接 管车辆驾驶员的双 手、双脚和双眼可以 实现同时“解放”， 但必须随时快速接管 车辆控制,驾驶员需要手动全程 控制车辆行驶，车辆 可能配备辅助性的驾 驶预警信息提示功能,作为关键的前沿领域之一，自动驾驶技术的兴起将改变未来的产品和服 务形态自动驾驶技术路径演进,A,自动驾驶,A,自动驾驶卡车将促成包括自动驾驶转运中心等在内的新型商业模式兴起， 并大幅缩减货运公司的运营成本,封闭园区内2020年以前,自动驾驶转运中心中期，技术复 杂程度较低,全场景无人货运 长期，技术复杂 程度较高, 自动驾驶转运中心模式可以在L5完全自动驾驶落地前，实现转运中心之间的货物运输 转运中心位于州际公路附近，以方便实现传统卡车运输和自动驾驶卡车运输的运输模式切换 由转运中心之间自动驾驶长途运输节省下来的成本可以完全覆盖额外的自动驾驶转运中心建造 成本和短驳费用,自动驾驶转运中心可能的地理位置,出发地至转运中心,25 英里,转运中心至转运中心,1,030 英里,转运中心至目的地25 英里,卡车公路运输,1,736,826,无人驾驶转 运中心模式,115329,传统卡车货运,187203,2,180,1,351,11520,-38%,自动驾驶技术对卡车货运商业模式和运营成本的影响应用阶段对卡车运输公司运营成本的影响以美国I-10州际公路运输为例示例路线的每趟运输成本分析美元,管理费用,空载成本 转运中心 短驳费,长途货运成本,自动驾驶,有人驾驶卡车,自动驾驶卡车,Hawaii,Alaska,Hawaii,Alaska,Hawaii,Alaska,不同的转运中心模式可实现场景中，自动驾驶卡车货运的市场份额存在 显著区别,1) 各场景下在州内始发的公路货运市场份额（以吨公里数计）；低于250英里运距的不包括在内；在保守情况下高于500英里运距的不包括在内,卡车货运量（长期运量映射）,自动驾驶卡车货运的市场份额分析（以美国为例）保守情况正常情况,理想情况,自动驾驶转运中心模式的实现程度,可供运营的地区,可供占有的公路货运 目标市场份额1),在目标市场中运行的 自动驾驶卡车渗透率,自动驾驶卡车货运模 式的市场份额,自动驾驶卡车仅被允许在美国极少部分州内运营1.2%80%0.9%,自动驾驶卡车可以在专设的货运州际公路上行驶28.5%80%22.8%,自动驾驶卡车可以在大部分州行驶61.5%80%49.2%,A,自动驾驶,C,未来影响,AB市场展望关键驱动因素,5,最终，当前的商用车收入、利润池和运输行业价值链将在未来发生改变,卡车行业收入、利润池的趋势演进,初步思考、以供讨论,利润占比 %,未来 趋势,收入,利润,收入,利润,收入,利润,收入,利润,收入,利润,收入,利润,收入,利润,收入,利润,收入,利润,收入利润,收入利润,OEMOES 后市场1),最终服务 车联网,包裹 运输,长途货运,货运经纪,仓储,“运输即服务”,根据未来OEM定位，价值创造将从OEM转移至OES1) OEM、OES的后市场,货运行业持续增长，但将受 到新型商业模式冲击,数字化带来 的利润压力,收入亿美元可能的优势 商业形态,卡车电动化趋势下的关键启示,需要解决的关键问题如何应对不同动力形式的技术储备（比如纯电、混动、燃料电池）？关键能力的布局形式是什么样的？ 什么样的环节可以借力外部合作？有哪些合适的应用场景？哪些额外的驾驶场景允许 使用纯电动力？如何建立规模效应？（比如模块化、 采购合作等）哪一类利润池将受到转移威胁？在趋势下置身事外、无动于衷的风险/代价是什么？,卡车电动化趋势下的启示纯电传动系统的落地速度存在不确定性由于不同应用场景之间对产品的要求不一，混合动力技术将有较大发挥空间电动化趋势使得价值链中从生产制造到销售/售后各个环节所需要的 能力发生转变（包括电池、电力电子和电机等）电动化趋势的经济性将更加体现在实际的应用场景中不同 的应用场景和地区，产品的需求量将会有所不同在电动化趋势下，传统动力形式下主机厂利润优势将逐渐消失，利 润池将逐渐由主机厂向供应商转移,E,随时间演进的发展程度,2019,2030,2025,2020,58%,9%8%,18%,3%,燃油车型（目前）,3%,柴油机,车身-其他,初步思考、以供讨论,随着电动、燃料电池传动在卡车中的应用占比逐渐攀升，汽车零部件的 价值生态也将发生改变,动力电池,350 kW电机,800V逆变器,2挡新能源变速箱,缓速器其他,燃料电池组,BOP周边系统,储氢罐1),100kW动力电池350 kW电机800V逆变器2挡新能源变速箱其他,柴油、纯电、燃料电池重卡制造成本的高阶比较（欧元）,排气后处理系统变速箱 缓速器 其他,1) 60 kg，700 bar,26%,63%,2%1%,3%1%3%,新能源车型（2025）,27%,1%,13%,14%,11%,25%,3%1%,燃料电池车型（2030）,3%3%,后市场空间,2030,2025,2020,主机厂在电气化、自动驾驶战略上对数字互联能力布局的启示是什么？,数字互联和电气化（涉及充电成本和效率的优化）、自动驾驶的发展高度相关,卡车数字互联化趋势下的关键启示,卡车数字互联化趋势下的启示,需要解决的关键问题,如何甄别可供利用的数据资产以优化流程效率？主机厂在其中如何规划自身的投资活动和板块优先级？,未来的货运供应链将实现高度的互联，数据资源将在用户层面实现共享和使用,OEM如何深度理解外部物流行业的服务流程需求并将其体现在 产品的功能中？,车队对卡车车联网功能的态度从一项额外的配置 选项逐渐转变为最低的配置要求,最优的平台策略是什么（开放式 vs.封闭式）？如何定位关键 能力的布局方式（自建或者外部合作）？如何与外部合作伙伴 共建产品生态？,产品使用场景及使用预期因人而异，客户多元化 的产品需求几乎不可能被单一的解决方案所满足,哪些是值得关注并需要重点发展的竞争能力？新型商业模式的 盈利模式和机会点是什么？,多类以数字互联数据为商业资产的商业模式将逐步涌 现,D2019,随时间演进的发展程度,随时间演进的发展程度,2030,2025,2020,卡车自动驾驶趋势下的关键启示,卡车自动驾驶趋势下的启示,需要解决的关键问题,相比传统的卡车销售，经销商需要在产品差异化较小且 车辆生命周期更长的市场中销售自动驾驶卡车,一旦政策允许，包括自动驾驶转运中心概念在内的新 型商业模式也将涌现,小型车队和个体司机将成为被整合对象，而大型车队 则可以通过负担得起对自动驾驶卡车的投资以获得更 多的货运订单,卡车司机将面临失业，岗位数量将低于目前的水平,一旦自动驾驶卡车发展成熟且对长途的带卧铺牵引车 实现替代，主机厂的产品策略也会随之发生变化,有哪些相关的商业模式？需要重点关注的投资领域和商业模式有哪些？,如何应对不同的客户结构？哪些是盈利空间较大的客户对象？谁将主要定义卡车在未来的使用场景？,“运输即服务”可以实现的最大程度是什么？,如何弥补由于带座舱产品销量下滑而失去的利润？ 如何打造与自动驾驶卡车产品之间的差异化卖点？,如何提升经销商的生存能力？ 相关的利润模型有哪些？,A2019,THANK YOU,