智能网联汽车系列报告之一：科技风口，智能网联.pdf

谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1 证券研究报告 行业研究/专题研究 2020年03月03日 通信 增持（维持） 计算机软硬件 增持（维持） 王林 执业证书编号：S0570518120002 研究员 wanglin014712htsc 谢春生 执业证书编号：S0570519080006 研究员 021-29872036 xiechunshenghtsc 胡剑 执业证书编号：S0570518080001 研究员 021-28972072 hujianhtsc 郭雅丽 执业证书编号：S0570515060003 研究员 010-56793965 guoyalihtsc 赵悦媛 执业证书编号：S0570519020001 研究员 zhaoyueyuanhtsc 1计算机软硬件: 信息安全：从 RSA 大会看产业趋势2020.03 2通信: 看好新基建和云计算基础设施2020.03 3和而泰(002402 SZ,买入): 业绩高增长，毫米波应用静待加速2020.03 资料来源：Wind 科技风口，智能网联 智能网联汽车系列报告之一 迎科技风口，从车联网到智能驾驶进阶 2月24日，11 部委联合发布智能汽车创新发展战略正式稿，2020 年有望成为智能网联汽车产业落地的元年，结合中央政治局会议和工信部会议，5G以及道路信息化基础设施建设有望成为行业加速发展的催化剂。本篇报告分别从智能驾驶和车联网 V2X领域对产业链情况进行梳理，重点推荐：千方科技、高新兴、移远通信、移为通信、虹软科技、长信科技、顺络电子、水晶光电、中科创达、硕贝德、顺络电子等。 疫情过后，关注信息化产业基建推进，智能汽车创新发展战略落地 近期中央政治局会议和工信部会议，均强调加快 5G 商用步伐。我们认为在本次疫情下，科技类相关的新型基础设施建设有望成为接下来驱动 GDP增长的重点，5G作为国家战略首当其冲。2月24日，11 部委联合发布智能汽车创新发展战略正式稿，创新发展战略是智能汽车产业的纲领性文件，为后续配套政策的落地提供了框架和方向，作为 5G 应用的重要领域之一，2020 年有望成为智能网联汽车产业落地的元年。 智能驾驶推动技术升级，聚焦核心竞争力 智能驾驶产业链核心环节包括感知系统、决策系统、执行系统，分别承担环境感知、精准定位、规划和决策以及控制执行等多个环节。其中，感知系统主要包括摄像头、雷达、高精度地图和高精度定位等；决策系统包括智能计算平台、操作系统、芯片和算法；执行系统中线控制动是执行系统的核心功能。从国际车厂推进自动驾驶的时间节点来看，我们认为 2020年或是L3开始量产的关键年份。 车联网V2X是推动无人驾驶的核心 V2X 是自动驾驶感知层的不可替代环节，实现了信息丰富性，信号灯、路面状况、行人、以及非视距的全方位信息为自动驾驶提供决策判断。我们预计，在车内装备中，2020年前后装联网设备市场规模超过 210亿，在智能化道路基础设施规划建设方面，2020-2025 年城市道路和高速公路智能化改造市场规模超过 1400亿元，年均建设量为 287亿。 推荐标的 1）智能驾驶：重点推荐中科创达（智能驾驶舱）、虹软科技（视觉AI算法， 布局了DMS、ADAS 等辅助驾驶）、水晶光电（光学元件），长信科技（中控屏模组）、硕贝德（车载天线等）、顺络电子（车载变压器等），建议关注德赛西威、锐明技术、鸿泉物联、 星网宇达、得润电子、立讯精密、蓝思科技；2）车联网：重点推荐高新兴（车规级通信模组+T-Box+RSU+智慧交通全产业链布局）、移远通信（车规级通信模组）、移为通信（车联网终端）、千方科技（车路协同），建议关注广和通、有方科技、万集科技、金溢科技、航天宏图等。 风险提示：智能汽车相关细则政策推出低于预期，智能汽车产业技术和标准制定低于预期，宏观经济下行导致汽车消费和相关财政预算持续下滑。 股票代码 股票名称 收盘价 (元) 投资评级 EPS (元) P/E (倍) 2018 2019E 2020E 2021E 2018 2019E 2020E 2021E 002373 千方科技 28.58 买入 0.51 0.68 0.82 1.04 56.04 42.03 34.85 27.48 688088 虹软科技 71.60 买入 0.39 0.51 0.89 1.35 183.59 140.39 80.45 53.04 300590 移为通信 57.97 买入 0.77 1.03 1.36 1.80 75.29 56.28 42.63 32.21 300088 长信科技 11.19 买入 0.29 0.35 0.50 0.61 38.59 31.97 22.38 18.34 002138 顺络电子 27.00 增持 0.59 0.58 0.76 0.95 45.76 46.55 35.53 28.42 资料来源：华泰证券研究所 (15)016314619/03 19/05 19/07 19/09 19/11 20/01(%)通信 计算机软硬件 沪深300重点推荐 一年内行业走势图 相关研究 行业评级： 行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 2 正文目录 智能网联汽车发展再度强化，无人驾驶时代有望开启. 4 11 部委智能汽车发展政策重磅落地 . 4 基础设施建设推进，推动智能网联汽车发展 . 5 充要条件具备，智能网联汽车有望迈入加速发展阶段 . 7 车企加速推进技术升级，试点城市相继落地 . 9 智能驾驶推动技术升级，聚焦核心竞争力 . 11 智能驾驶产业链包括感知系统、决策系统、执行系统 . 11 感知系统：智能驾驶的智慧之眼 . 11 决策系统：替代人类进行规划与决策 . 17 执行系统：直接决定车辆运行特性和乘坐舒适性 . 19 智能驾驶发展阶段：2020年有望成为 L3级量产关键时点 . 19 车联网 V2X是推动无人驾驶的核心 . 21 车联网V2X展现主角地位 . 21 处于行业发展初期，技术和标准加速完善 . 22 车联网产业链包括车载和道路信息化 . 23 V2X市场规模可观 . 25 投资建议 . 26 风险提示 . 26 图表目录 图表1： 智能汽车创新发展战略重点内容 . 4 图表2： 产业链中的企业新定位： . 5 图表3： 5G将成为驱动GDP增长的重点 . 6 图表4： 通信技术演进为汽车服务升级提供动力 . 6 图表5： 车与5G结合，催化汽车网联化进一步升级 . 7 图表6： 乘用车月度销量同比增速下滑，销量寒冬期日趋明显 . 7 图表7： 我国手机销量2011-2012增速明显下滑 . 8 图表8： 国内手机出货量中智能手机占比在 2011-2012年迅速爬升 . 8 图表9： 2011-2013年手机进入智能化时代，迎来了行业大洗牌，各厂商市占率发生较大变化 . 8 图表10： 车企积极抢占车联网技术高地 . 9 图表11： 示范区数量自2016年以来迎来大规模增长 . 10 图表12： 2019年下半年新增车联网示范区及亮点 . 10 图表13： 智能驾驶涉及的产业链环节 . 11 图表14： 不同传感器的优劣势 . 11 图表15： 智能驾驶传感器布局厂商 . 12 图表16： 视觉系环境感知可用于捕捉车辆内外部环境 . 12 dUbWqVpZnWnUkWeXwVnNqM8O8Q7NpNmMnPmMiNrRpMjMpPnO8OnMsONZtPtNNZpMpQ行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3 图表17： 汽车环境感知需要侧视、环视、前视、内视多方面镜头支持 . 12 图表18： 车载摄像头分类及应用 . 13 图表19： 2023年平均每辆汽车搭载摄像头数量将提升至 3个 . 13 图表20： 2020年中国车载摄像头渗透率按位置分布 . 13 图表21： 2021年全球车载摄像头总出货将达到 1.43亿颗 . 13 图表22： 11M19舜宇光学车载摄像头出货 519万颗创新高 . 13 图表23： 2025年全球车载摄像头市场规模将达到 241亿美元 . 14 图表24： 2023年中国ADAS市场规模将超过 1200亿元 . 14 图表25： 2018年全球乘用车销量同比下降 2.8% . 14 图表26： 2018年全球车载显示按产品分布 . 14 图表27： 车载显示向着大屏、多屏、高清方向发展 . 15 图表28： 2020-2025全球汽车显示屏市场规模年复合增速为 12% . 15 图表29： 高精度地图与传统导航地图的区别 . 15 图表30： 高精度地图在智能驾驶中的作用. 16 图表31： 国内外车载智能计算平台 . 17 图表32： 全球主要智能网联汽车操作系统及应用 . 18 图表33： 百度Apollo发展历程 . 18 图表34： 智能驾驶等级进阶功能需求演进图 . 19 图表35： 国际汽车巨头布局时间表 . 20 图表36： 智能驾驶落地节奏 . 20 图表37： V2X应用场景举例 . 21 图表38： 通信技术和单车智能互补，车联网是自动驾驶感知层的不可替代环节. 22 图表39： 3GPP C-V2X标准研究进展 . 22 图表40： 2018和2019年智能网联汽车标准化工作要点主要变化对比 . 23 图表41： V2X车载端产业链四大环节 . 24 图表42： 车联网V2X投资图谱 . 25 行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 4 智能网联汽车发展再度强化，无人驾驶时代有望开启 11 部委智能汽车发展政策重磅落地 11 部委联合印发智能汽车创新发展战略。2 月 24 日，11 部委联合发布智能汽车创新发展战略正式稿，结合工信部于 2019 年 12 月发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）征求意见稿，传达出推动相关产业融合创新的发展逻辑，表现出各部委间合力促进车联网发展的官方态度。战略明确提出，智能汽车不能独立发展，需要与新能源汽车等其他战略方向融合创新，要将现有汽车产业参与者和其他产业企业培育成新兴市场主体，加速车联网产业链成熟。 智能网联汽车发展目标： 1）中国标准智能汽车体系基本形成。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监督和网络安全体系将基本形成； 2）实现自动驾驶 L3 级规模化生产，L4 级在特定环境中市场化应用。到2025年，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用； 3）车用通信网络标准取得积极进展。到2025年，实现车用无线通信网络（LTE-V2X 等）的区域覆盖， 新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市和高速公路逐步开展应用，高精度时空 基准服务网络全覆盖； 4）2035-2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。 图表1： 智能汽车创新发展战略重点内容 2020年智能汽车创新发展战略 新能源汽车产业发展规划（2021-2035年） 目标 2025年，中国标准智能汽车框架基本成型，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。2035-2050年框架全面形成。 到2025年智能网联车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶级别的智能网联车实现限定区域和特定场景商业化应用。 组织架构 将智能汽车领导工作划入了“国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会”的范围内，减少企业负担，避免行政冗余。 研发 构建协同开放的智能汽车技术创新体系，支持企业加快海外市场布局，增强海外研发能力，鼓励外资企业积极参与智能汽车产业发展。 路径 以推动产业融合发展为途径，培育新型市场主体，鼓励现有汽车产业参与者和其他产业企业转型，营造支持创新、鼓励创新、宽松包容的发展环境。 新能源汽车V2X，自动驾驶技术的发展需要车企与5G通讯、车载智能计算平台、高精地图、云计算等各方面的技术方融合发展。 网络建设 2025年，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。 资料来源：国家发改委、华泰证券研究所 顶层设计为汽车产业指明发展方向，智能化、网联化、车路协同将带动传统汽车产业实现三大转变：从机械产品向电子信息智能产品转变，从交通工具向智能移动空间和应用终端转变，从单一从制造业向多产业（汽车制造业、电子产业、互联网产业、信息通信业、交通产业）融合转变。故而对于产业链所有环节的企业-整车、零部件、互联网厂商、软件、通信及交通基础设施企业而言，都必须转变传统思维，在新的产业生态体系中寻求新的定位。 行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 5 图表2： 产业链中的企业新定位： 资料来源：国家发改委，华泰证券研究所 在技术端，由人工操作机械产品转向电子信息系统控制的智能产品。战略指出 2025年发展目标为实现自动驾驶L3级规模化生产，L4在特定环境中市场化应用。目前我国自主品牌量产车自动驾驶技术水平接近 L2，国外先进自动驾驶水平接近 L3。本次文件指出要“构建协同开放的智能汽车技术创新体系”，推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化。 2019年11 月，罗兰贝格与21世纪经济报道联合发布了中国智能网联发展报告报告，预计到 2030 年自动驾驶和智能汽车车端系统的市场规模将达到 5000 亿元，其中芯片、传感器和软件算法将成为主要贡献者。核心部件价值将从通讯和传统低性能传感器转向计算平台、算法和高精度传感器，尤其在算法领域，2020-2022年有望实现快速增长。 在产业端，推广产业融合，加速车路协同，实现“人车路网云”一体化发展。智能汽车产业发展包括汽车及电子技术的发展，和依靠智慧道路的建设，实现智能网联汽车商用化。 此外还将推进高精度时空基准服务和智能汽车基础地图、网络安全、智能出行等新业态。覆盖全国路网的道路交通地理信息系统、国家智能汽车大数据云控基础平台、车用高精度时空基准服务能力等，以发展中国标准智能汽车为方向，以建设智能汽车强国为目标，推动多个产业融合发展。 本次 11 部委的联合印发，体现了各部门将合力推动智能网联汽车行业加速发展，标志着国家层对产业发展的高度共识和高度协同，强调了发展智能汽车对我国具有重要的战略意义，有利于技术升级、产业链完善、资金落地的推进。 基础设施建设推进，推动智能网联汽车发展 疫情过后，关注信息化基建推进。据新华社报道，2020年2月24日中央政治局会议召开，会议着力强调了要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快 5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，凸显了5G对国民经济的重要性。根据C114消息，2月22日工信部召开加快5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，会议强调，信息通信业是全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业，制定和优化5G网络建设计划。 追溯2003年的“非典”时期，国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知（18号文）将房地产业定位为经济发展“支柱产业”，让房地产发展真正进入快车道。而在本次疫情下，经济社会发展仍需要有新的动力，科技类相关的新型基础设施建设有望成为接下来驱动GDP增长的重点，5G作为国家战略首当其冲。 行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 6 根据 2017 年 6 月信息通信研究院发布的5G 经济社会影响白皮书显示，在直接产出方面，5G商用将为2020年带动4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿和6.3万亿；在间接产出方面，5G将拉动各行业发展，2020年、2025年、2030年分别带动 1.2万亿、6.3万亿和 10.6万亿的间接产出。 图表3： 5G将成为驱动 GDP增长的重点 资料来源：信通院，华泰证券研究所 通信技术向 5G 演进，将推动信息交互和智能决策算力升级。随着通信技术的不断演进，汽车和交通相关服务由此前的信息服务，向安全与效率服务、以及车路协同和自动驾驶服务演进，为汽车智能化、网联化的能力提供保障。 图表4： 通信技术演进为汽车服务升级提供动力 资料来源：华泰证券研究所 5G+道路信息化基础设施建设推进智能网联汽车发展。车联网作为万物互联时代的重要应用，与 5G结合已经成为行业发展的必经之路，无人驾驶等技术要求毫秒级的时延和接近100%（99.9999%）的可靠性，只有通过 5G网络的支持才能实现。我们认为加速推进 5G网络建设是实现智能网联汽车的前提，同时伴随 5G网络建设的优势地位，智能网联汽车加速也成为推进汽车产业的首选。 0246810122020E 2025E 2030E(单位：万亿元) 5G直接经济产出 5G间接经济产出行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 7 图表5： 车与 5G结合，催化汽车网联化进一步升级 资料来源：ITU、信通院5G经济社会影响白皮书、华泰证券研究所 11 部委联合发布智能汽车创新发展战略也突出了智能交通体系的建设，主要体现在车用无线通信网络建设，以及智慧化道路基础建设两大方面。具体将建设： 1. 广泛覆盖的车用无线通信网络。统筹公众移动通信网部署，在重点地区、重点路段建立新一代车用无线通信网络，提供超低时延、超高可靠、超大带宽的无线通信和边缘计算服务。在桥梁、隧道、停车场等交通设施部署通信网络，并建立信息数据库和多维监控设施。 2. 智能化道路基础设施规划。智慧化道路基础设施建设将涵盖城市内及城际的智慧灯杆、智能路标等一系列智能基础设施升级，战略指出要分阶段、分区域推进道路基础设施的信息化、智能化和标准化建设，通过路、车设施的一体化发展，部分功能让“聪明的路”来替代，中国公路协会自动驾驶工作委员会主任冉斌认为可以降低 90%至95%的车载成本，从而实现车路协同驾驶商用变现。 充要条件具备，智能网联汽车有望迈入加速发展阶段 汽车销量寒冬期仍在持续。从乘用车的近一年的销售情况来看，自 2018年7月开始，乘用车销量增速开始呈现负增长趋势，且这一趋势仍在加剧，到 2020年 1月同比增速下滑14.85%，销量寒冬期仍在持续。 图表6： 乘用车月度销量同比增速下滑，销量寒冬期日趋明显 资料来源：工信部，华泰证券研究所 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0501001502002503002018/12018/22018/32018/42018/52018/62018/72018/82018/92018/102018/112018/122019/12019/22019/32019/42019/52019/62019/72019/82019/92019/102019/112019/122020/1(单位：万辆)乘用车月度销量 同比行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 8 为刺激消费，汽车业将加速智能网联化发展，参照智能手机发展，汽车产业也将面临洗牌期。我们认为，目前来看，汽车整体销量增长乏力，为刺激消费，汽车企业或将加速向智能网联化方向演进。在此背景下，参照智能手机的发展，汽车产业有望迎来产业洗牌期，是各车企积极布局自动驾驶技术的动力之一，有助于促进整体汽车智能化、网联化渗透率的提升。 参照智能手机的发展，11-12 年手机销量增速下滑的同时，智能手机占比迅速攀升。2011-2012年，我国手机产量增速下滑明显，但国内智能手机出货量占手机出货量的比重提高非常迅速，从 2011年1月到2012年12月，两年的时间由不足 16%提高到约69%，增长 53 个百分点。之后智能手机出货占比进一步提升，2014 年 12 个月出货量平均占比为86%，2015-2018年，这个数字继续增长至 88%、93%、94%、94%。 图表7： 我国手机销量 2011-2012增速明显下滑 图表8： 国内手机出货量中智能手机占比在2011-2012年迅速爬升 资料来源：中国电子信息产业统计年鉴，Wind，华泰证券研究所 资料来源：工信部，Wind，华泰证券研究所 汽车行业洗牌期或将来临，早投入换取先发优势，抢占自动驾驶高地，有望大幅提升车载端联网渗透率。参照智能手机的发展，11-12 年手机销量增速下滑的同时，智能手机占比迅速攀升，且4G网络加速了智能手机的更新迭代，也同时迎来了手机行业大洗牌。当前汽车行业发展阶段可类比智能手机时代，整车厂有望谋求先发优势，推动智能网联汽车渗透率提升。 图表9： 2011-2013年手机进入智能化时代，迎来了行业大洗牌，各厂商市占率发生较大变化 资料来源：IDC，华泰证券研究所 010203040506070050,000100,000150,000200,000250,0002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年(单位：%)(单位：万部)手机销量 同比(右)02040608010012001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002011/12011/72012/12012/72013/12013/72014/12014/72015/12015/72016/12016/72017/12017/72018/12018/7(单位：%)(单位：万部) 出货量:手机 出货量:智能手机占比(右)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年其他小米vivoOPPO联想LG华为HTCRIM诺基亚苹果三星新老玩家接替格局变化显著新生有力竞争者涌现市场竞争激烈行业研究/专题研究 | 2020年03月 03日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 9 积极建设智能交通体系，通信技术赋能交通出行，安全和效率提升仍是刚性需求。当前道路的交通需求处于快速上升期，但道路的交通能力提升却有限，解决行驶安全和效率提升仍是刚性需求。伴随 V2X以及5G的发展，以自动驾驶为目标的车路协同技术来赋能交通出行，是未来智能交通的发展方向。当前基于车的辅助驾驶已经商业化，基于道路的路侧方向有较大发展和提升空间。 实现车路协同，将大幅改善道路交通能力，实现智能交通愿景。在2019年4月2日举办的大唐高鸿车路协同高峰论坛上，中国智能交通产业联盟理事长王笑京提到，在欧洲的C-ITS示范工程测试中，将车路协同的智能交通系统应用于荷兰 A58高速上，通过仿真测试，道路通行能力提升 7-10倍，根据荷兰国家应用科学院TNO于2019年年初对其进行的实测数据显示，提升幅度在 1.7倍，大幅改善道路交通能力。 车企加速推进技术升级，试点城市相继落地 车企积极布局智能网联车，抢占新消费刺激点。我国乘用车销量连续两年出现负增长，市场进入新阶段，车联网、自动驾驶等作为下一代消费增长点，吸引了各路汽车厂商的目光。目前国资车企在智能网联车上布局最为积极，一汽、上汽、广汽联合华为、百度、运营商开发智能网联车，部分搭载车联网系统的车型已实现量产，积累了一定的先发优势。 未来规划明晰，配合上层设计刺激智能网联车产业高速发展。纵观各大国内外车企未来发展规划，基本都计划在 2020-2022年在国内投产、量产搭载车联网的商用车型，并投资建设网联车试验场。结合年初发布的智能汽车创新发展战略，未来 V2X有望与新能源等技术相结合，引领产业革新。 图表10： 车企积极抢占车联网技术高地 车企 智能网联车现状 规划 一汽 已于2018年推出红旗H7、红旗H5、奔腾 X80、奔腾 X40、森雅R7等多款智能网联车型 世界智能网联汽车大会上，董事长表示将于2020年实现自动驾驶L3级量产车的生产，之后还将陆续布局L4级 上汽 2019年 8月上汽MAXUS还发布了品牌L3级自动驾驶技术，以荣威代表的上汽自主品牌互联网汽车累计销量已突破60万辆，上汽 5G智能重卡成功实现在港区特定场景下的L4级自动驾驶 上汽集团、中国移动、华为和上海国际汽车城联合启动国内首个“5G智慧交通示范区”建设，计划在2020年建成并向公众正式开放。全球首款5G智能网联汽车将于2020年量产 广汽 2019年 7月广汽推出了和腾讯、华为共同开发的智架互联生态系统ADiGO，并在9月正式量产上市的广汽新能源全新SUV上首次搭载 2020年实现L3自动驾驶水平 北汽 2019年 10月，北汽集团宣布智能网联汽车在高速干线物流、临港物流等商用场景已接近商业化示范运营 到2022年，北汽集团将力争实现所有产品具备智能互联功能，把L3和 L4级争取率先实现产品化、商业化 长安 2018年 10月宣布已建立智能汽车云及全球数据中心，搭载近60万辆智能网联汽车，日数据采集量超过10亿条 2020年开始，长安将不再生产非联网汽车，实现100%联网，到2020年实现L3量产，2025年将实现L4级自动驾驶量产 吉利 2019年 6月宣布发布的“爬行者”智能系统能实现完全自主泊车 2020年量产L3自动驾驶，2021年推出首款量产5G C-V2X技术车型 丰田 2019年 7月宣布加入百度阿波罗计划，丰田与本田联合研究车联网及人工智能技术 2019年宣布，计划首先在出租车等出行服务车辆上部署L4级自动驾驶功能，然后再在个人汽车上部署该功能 福特 2018年福特中国发布了由福特汽车和百度联合开发的智星信息娱乐系统的SYNC +系统 将于2021年在大规模部署L4自动驾驶商用车，中国量产首款搭载蜂窝车联网技术（C-V2X）车型 大众 2019年 3月与一汽大众在华成立智能网联公司，投资10亿元，为一汽大众从2019年起生产的所有大众品牌车型提供数字化服务 在2022年底之前将卡塔尔首都多哈推出L4级别自动驾驶电动公共汽车 长城 2019年 7月与阿里、百度、中国电信等8家合作伙伴构建长城汽车全域在线智慧生态，建立完整智慧生态联盟 计划与2020年推出5G智能网联车，到2020年量产满足美国SAE L3级别自动驾驶的商品车 比亚迪 2019年发布了DiLink系统，已经搭载在比亚迪旗下多款车型 将在2