2020工业互联网+新基建发展分析报告.pptx

,2020工业互联网+新基建发展分析报告,摘要政策支持不断细化，新基建背景下力度有望再加大自2015年提出中国制造2025产业开始发展。政策端大量政策指导产业发展，2017年政策逐步进入具体指 导期。2020年新冠肺炎疫情暴露制造业信息化短板，有望促进工业互联网新基建落地。厘清概念，三层面理解工业互联网工业互联网主要包括网络、平台、安全三大层面。网络层主要是设备接入，初期建设重点是标识解析体 系，目前进展良好。平台层主要是工业PaaS平台和平台上工业APP的孵化，是工业互联网的核心。安全层 是工业互联网平台安全稳定运营的基础，是工业互联网的保障。应用场景不断扩大，有望从官方引导走向企业自发工业互联网应用主要包括设备/产品管理、业务与运营优化、社会化资源协作三大类。我们认为行业将沿 打造领跑应用、占领垂直行业、建设平台生态的路径发展。产业发展初期政策引导始终扮演着重要角色， 随着领跑应用和垂直行业解决方案逐步成熟，下游企业需求有望接棒成为产业发展推动力。背景不同带来模式差异，重要平台不断进入深水区行业参与者背景导致模式各不相同。10家双跨平台出炉具历史性意义，重要平台不断挑战产业深水区。风险提示：工业互联网扶持政策不及预期；5G发展不及预期；疫情或宏观经济波动影响下游投入；行业竞争加剧风险,目录,1、政策支持不断细化，新基建背景下力度有望再加大,5 页,2、厘清概念，三层面理解工业互联网,15 页,30 页,3、应用场景不断扩大，有望从官方引导走向企业自发4、背景不同带来模式差异，重要平台不断进入深水区,40 页,54 页,5、投资建议6、风险提示,56 页,政策支持不断细化，新基建 背景下力度有望再加大,1,工业企业发展失速，传统模式难以为继在2000年后我国迎来了一段发展机遇期，然而在2008年全球经济危机后，经济刺激政策效果逐渐褪去 后，工业企业发展逐渐失速。一方面成本端持续攀升，企业亟需提升生产效率；一方面工业领域聚集 在低附加值领域，交付能力与服务能力均与发达国家具有较大差距,1.1 工业互联网产业的诞生背景：企业利润失速，升级换代在即,17.6%17.6%17.1%,15.9%15.6%15.6%,16.3%,15.7%15.3%,16.1%15.9%,15.6%15.2%14.8%14.9%15.0%,13%,14%,15%,16%,17%,18% 18.4%,16.5%,28.4%,41.8%,24.8%,25.9%,27.9%,24.4%,8.4%,27.7%,20.9%,12.0%9.9%7.1%,4.3%1.1%,0%,5%,15% 11.4%10%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,图1 规模以上工业企业工业销售产值增速,图2 规模以上工业企业税前利润率19%,1.1工业互联网产业的诞生背景：企业利润失速，升级换代在即,产业链攀升过程中核心竞争力同样面临升级随着时代的变迁和技术的发展，企业的核心竞争力也在不断升级，由关注技术产品向关注用户价值演 进，需要不断获得新型能力才能在全球产业链的竞争中脱颖而出。图3 工业企业核心能力体系变迁图,1.2 政策层面春风不断，发展规划不断细化,2015首提制造强国战略后，政策层面春风不断表1 近年来工业互联网重点政策一览,1.2 政策层面春风不断，发展规划不断细化,制造强国战略为工业互联网发展提出纲领2015年5月，国务院印发重要政策，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。提出了包括“提高国家制造业创新能力”、“推进信息化与工业化深度融合”等九大战略任务。表2 中国制造2025中提出的部分主要指标,深化制造业与互联网融合发展的指导意见 到2018年底，制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台 普及率达到80%，相比2015年底，工业云企业用户翻一番， 新产品研发周期缩短12%，库存周转率提高25%，能源利用率 提高5%。到2025年，制造业与互联网融合发展迈上新台 阶，融合“双创”体系基本完备培育制造业与互联网融合新模式：面向生产制造全过程、全产 业链、产品全生命周期，实施智能制造等重大工程，支持企业 深化质量管理与互联网的融合强化融合发展基础支撑：推动实施国家重点研发计划，强化制 造业自动化、数字化、智能化基础技术和产业支撑能力，加快 构筑自动控制与感知、工业云与智能服务平台、工业互联网等 制造新基础。提升融合发展系统解决方案能力：实施融合发展系统解决方案能力提升工程，推动工业产品互联互通的标识解析、数据交换、,通信协议等技术攻关和标准研制，面向重点行业智能制造单元、 智能生产线、智能车间、智能工厂建设，培育一批系统解决方 案供应商，组织开展行业系统解决方案应用试点示范，为中小 企业提供标准化、专业化的系统解决方案。,2016奠定制造业与互联网融合主线2016年，国务院印发的深化制造业与互联网融合发展的指导意见和工信部随后发布的信息化和 工业化融合发展规划（20162020年）为工业互联网奠定发展脉络。图4 两份文件中的部分重要意见与目标,信息化和工业化融合发展规划（20162020年）到2020年，全国两化融合发展指数达到85，比2015年提高约12，进入两化融合集成提升与创新突破阶段的企业比例达30%，比2015年提高约15个百分点推广网络化生产新模式，引领生产方式持续变革：大力发展智能工厂。加快机械、船舶、汽车、家电等离散行业生产装备智能化改 造，加强石化化工、钢铁、有色、建材等流程行业先进过程控 制和制造执行系统的全面部署和优化升级，培育平台化服务新业态，推动产业价值链向高端跃升：深化物 联网标识解析、工业云服务、工业大数据分析等在重点行业应用完善基础设施体系，提升支撑服务能力：推动工业软硬件与工 业大数据平台、工业互联网、工业信息安全系统和智能装备的集成 应用提升工业云与大数据服务能力。推动工业互联网建设。制造业与互联网融合发展工程：选择有条件的地区、行业、企业， 建设多功能、集成化的工业云平台，开展工业云服务创新应用，培 育社会化、共享化、网络化服务新模式。聚焦能源精细化管理、供 应链金融服务、产品全生命周期质量管理等，开展大数据智能分析 平台、开放服务平台等建设及应用，发展大数据智能服务新模式。,1.2 政策层面春风不断，发展规划不断细化,2017年开始政策规划不断细化，对各子领域提出具体目标2017年开始，一批子领域细化政策出炉，对包括工控系统信息安全、工业互联网APP、工业互联网平 台、标识解析体系等一系列子领域做出了更具体的细化目标安排。图5 部分重点文件中的建设目标,1.2 政策层面春风不断，发展规划不断细化,到2020年，建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台（一网一库三平台），态势感知、安全防护、应急处置能力显著提升。培育一批影响力大、竞争力强的龙头骨干企业，创建3-5个国家新型工业化产业示范基地（工业信息安 全），产业创新发展能力大幅提高。,工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）,到2020年，培育30万个面向特定行业、特定场景的 工业APP，全面覆盖研发设计、生产制造、运营维 护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。突破一批工业技术软件化共性关键技术，构建工业APP标准体系，培育出一批具有重要支撑意义的高 价值、高质量工业APP，形成一批具有国际竞争力的 工业APP企业。工业APP应用取得积极成效，创新应用企业关键业务 环节工业技术软件化率达到50%。工业APP市场化流通、可持续发展能力初步形成， 对繁荣工业互联网平台应用生态、促进工业提质增效 和转型升级的支撑作用初步显现。,工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）,到2020年，培育10家左右的跨行业跨领域工业互联 网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业 互联网平台工业APP大规模开发应用体系基本形成，重点工业 设备上云取得重大突破遴选一批工业互联网试点示范（平台方向）项目，建 成平台试验测试和公共服务体系，工业互联网平台生 态初步形成。,工业互联网平台建设及推广指南,，,到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系一是建设满足试验和商用需求的工业互联网企业外网 标杆网络，初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆 盖、大带宽、可定制的支持互联网协议第六版（IPv6）的企业外网络基础设施；建设一批工业互 联网企业内网标杆网络，形成企业内网络建设和改造的典型模式，完成100个以上企业内网络建设和升级。二是建成集成网络技术创新、标准研制、测试认证、 应用示范、产业促进、国际合作等功能的开放公共服 务平台；建成一批关键技术和重点行业的工业互联网 网络实验环境，建设20个以上网络技术创新和行业 应用测试床，初步形成工业互联网网络创新基地。三是形成先进、系统的工业互联网网络技术体系和标 准体系，在网络领域建成一批工业互联网应用创新示 范项目，建立工业互联网网络改造评估认证机制，构 建适应工业互联网发展的网络技术产业生态。四是初步构建工业互联网标识解析体系，建设一批面 向行业或区域的标识解析二级节点以及公共递归节点 制定并完善标识注册和解析等管理办法，标识注册量 超过20亿。,工业互联网网络建设及推广指南,2017年开始政策规划不断细化，对各子领域提出具体目标包括工业互联网发展行动计划（2018-2020年）在内的一系列文件对未来几年的工业互联网发展 提出了更明确的目标。表3 2025年前工业互联网领域部分重要发展目标,1.2 政策层面春风不断，发展规划不断细化,2019年政策中加入5G，内涵进一步提升2019年11月，工信部印发“5G+工业互联网”512工程推进方案，提出将5G网络的优势与工业互 联网强势结合，产业发展内涵进一步提升。图6 “512工程”的目标,1.2 政策层面春风不断，发展规划不断细化,打造5个内网建设改造公共服务平台,5,遴选10个“5G+工业互联网”重点行业,1,挖掘20个“5G+工业互联网”典型应用场景,2,建设“5G+工业互联网”测试床,测试床,今年年初，新冠肺炎疫情来势汹汹，对社会经济发展造成压力。传统模式工业企业对人力依赖较强，疫情造成的复工困难也暴露出我国大量工业企业在自动化生产能力上存在较大短板。针对疫情，中央政治局召开会议进行部署，强调推动工业互联网加快发展。我们预计，后续相关 部委将有具体的支持政策落地，大力度推动产业加速发展。,1.3 疫情催化，新基建核心领域落地或加快,“要积极扩大有效需求，促进消费回补和 潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加 大新投资项目开工力度，加快在建项目建 设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”中央政治局会议,厘清概念，三层面理解工业 互联网,2,2.1 工业互联网主要包含三大体系,网络是基础，平台是核心，安全是保障根据工信部关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，我国将工业互联网的 发展概括为三大体系，即：网络、平台和安全。图7 工业互联网三大体系工业互联网的网络体系将连接对象延伸到机器设备、工业产品和工业服务，可以实现人、机器、车间、企 业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等产业链各环节的全要素的泛在互联，以及数据的顺畅流通。网络体系,平台体系,包含接入层、基础层、平台层、应用层。其中接入层和基础层承担着终端联通、网络基础设施的作用；平 台层提供数据汇总、清洗、分析等基础职能，利用大数据、人工智能等算法，构建结合OT的知识库，支持 生产运行决策，并以可视化方式最终呈现，同时支撑各类个性化应用的开发；应用层则针对企业的个性化 需求开发，与企业的经营管理深度绑定,加强工业互联网安全技术手段建设，形成国家、行业、企业协调联动的工业互联网安全工作格局，建设覆 盖产业全生命周期的安全保障体系安全体系,网络层：接入线下设备，线上互联互通对于制造业企业而言，网络层面建设主要围绕线下设备线上化，线上设备互联互通开展。在现场级和 车间级主要侧重于实现底层设备横向互联以及与上层系统纵向互通的连接，在企业级和外部，注重通 过云平台实现生产设备、控制系统、工业信息系统、工业互联网应用的互联互通。,图8 工业互联网网络层架构体系,2.2 网络层：工业互联网的基石,对现有工业装备或装置如机床、产线等增加网络接口,对现有工业装置或装备附加传感器、执行器,为了采集生产现场信息或执行反馈控制，部署新的监测设备、扫描设备,对在制品通过内嵌通信模块或附加标签等方式增加与工业系统等信息交互功能部署边缘计算节点，汇聚生产现场数据及来自工业控制系统如PLC、历史数据 库的数据，进行数据的边缘处理,图9 企业级和车间级的建设重点对控制器与机床、产线等装备的通信方式进行改造，如以工业以太网替代现场 总线,标识解析体系：设备的身份证，网络层建设重点标识解析体系可类比互联网领域的DNS，为每一个产品、设备标注一个唯一的独特标识，从而实现资 源的区分于管理。标识解析体系主要由标识、标识服务、标识管理三大部分组成。标识即标识本体； 标识服务即利用标识，对机器和物品进行唯一性的定位和信息查询；标识管理，即通过国家工业互联 网标识解析体系，实现标识的申请、注册、分配、备案，为机器、物品分配唯一的编码。图10 标识解析体系是工业互联网领域的DNS,2.2 网络层：工业互联网的基石,三层架构支撑标识解析体系标识解析体系主要分为根节点、国家顶级节点和二级节点，每层节点保存不同的信息。根节点是最顶 层的信息，主要归属管理层。国家顶级节点是我国工业互联网标识解析体系的关键，既是对外互联的 国际关口，也是对内统筹的核心枢纽。二级节点面向行业提供标识注册和解析服务，未来将选择汽车、 机械制造、航天、船舶、电子、食品等优势行业，逐步构建一批行业性二级节点。,图11 工业互联网标识解析体系整体架构,2.2 网络层：工业互联网的基石,图12 标识解析与工业互联网平台的协同发展效应巨大,2.2 网络层：工业互联网的基石,标识解析体系快速建设，进展大超预期根据工业互联网发展行动计划（2018-2020），考核目标是2020年建成5个左右标识解析国家 顶级节点，形成10个以上公共标识解析体系服务节点，标识注册量超过20亿。根据人民邮电报，截至2019年12月25日，统计数据显示，我国已部署并上线试运行的二级节 点达40个，涵盖16个行业，标识注册总量突破16亿。根据工业互联网标识解析国家顶级节点服务 平台，当前我国完成部署二级服务节点10个，3个部署中，4个设计中，69个拟建设。表4 标识解析体系完成情况图13 二级服务节点规划与部署情况,2.3 平台层：工业互联网的核心层级,工业互联网平台是工业互联网建设的核心工业互联网平台是中间层，向下连接海量设备，自身承载工业经验与知识的模型，向上对接工业 优化应用，是工业全要素连接的枢纽，是工业资源配置的核心，驱动着先进制造体系的智能运转。现阶段工业互联网平台仍以数据建模和分析为主要功能。由于一般企业现有各类工业软件格式大 多不统一，当前工业互联网平台层的主要任务仍然是整合实时数据，统一汇总分析，并将技术、知识、经验和方法以数字化模型的形式沉淀到工业PaaS平台。当工业PaaS发展到一定程度以后， 基于PaaS层数据、工业机理模型，再面向工业企业、最终消费者开发海量工业APP，提供实时监 控、生产管理、能效监控、物流管理等工业互联网应用和服务。图14 和利时工业互联网平台三层级,工业互联网平台发展从企业上云开始工业互联网的发展，网络和企业资源的数字化是基础。从国内实际情况来看，大部分的企业都面 临着制造资源云改造、云迁移的需求，也即云计算领域的工业企业上云。工信部在2017年3月发布云计算发展三年行动计划（2017-2019年），作为与工业互联网互相 带动的举措，工业云的发展将成为未来三年的重要应用促进行动之一。计划提出，以各地政府组织牵头，依靠拥有先进技术实力的云计算企业，构建制造业在内的工业云，从而推动实体经 济发展成为最终落脚点。图15 数字制造中的工业云发展落地举措,2.3 平台层：工业互联网的核心层级,各省市纷纷出台地方性政策推动企业上云表5 各省市企业上云计划,2.3 平台层：工业互联网的核心层级,企业上云进展稍慢，工业互联网应用价值提升后有望提速企业上云方面进展略慢，根据中国两化融合发展数据地图（2018），截至2018年，我国企业 尚未使用云平台的比例仍达56.5%。安全稳定隐患和应用价值不足是主要阻力，有望随工业互联网平台发展逐步得到解决。虽然上云 能为企业带来诸多好处，但安全隐私的泄露隐患和服务商稳定性的考虑也干扰了上云的进度；同时，企业上云后带来的价值不足也让上云的吸引力变低。这些问题有望随工业互联网平台发展逐 步得到解决，加快整体上云进度。,图16 2018年全国企业云平台使用情况,2.3 平台层：工业互联网的核心层级,23.60%,15.60%,4.20%,56.50%,公有云,私有云,混合云,无,44.0%,54.7%,19.2%,24.0%,24.1%,27.0%,17.0%,13.6%,9.8%,4.3%,3.3%,0.0%,10.0%,20.0%,30.0%,40.0%,50.0%,60.0%,大型,小微型,中型无公有云私有云混合云,图17 大型企业上云比例更高，但更偏爱私有云70.0%59.0%,2.3 平台层：工业互联网的核心层级,工业APP：模型化的Know-how，平台的价值核心工业APP是基于工业互联网，承载工业知识和经验，满足特定需求的工业应用软件，是工业技术 软件化的重要成果。工业APP的本质是企业知识和技术诀窍的模型化、模块化、标准化和软件化，能够有效促进知识 的显性化、公有化、组织化、系统化，极大地便利知识的应用和复用。图18 工业互联网平台本质上使用数据+模型为工业企业提供服务,工业APP数量正在快速增长，不断提升工业互联网平台价值2019年12月10日，中国信息通信研究院院长刘多介绍，重点工业互联网平台中，平均工业设备连 接数65万台，平均注册用户数50万，平均工业APP数1950个，平均活跃开发者人数3800人，平均 工业机理模型数830个。相比来看，2019年4月2日的国新办新闻发布会上，据工业和信息化部总经济师王新哲介绍，当时重点工业互联网平台平均工业设备连接数达到59万台，工业APP平均1500多个，注册户数平均超 过50万户。可以看出工业APP数量正在快速增长，将为工业互联网平台快速提升平台价值，从而进一步带动 企业接入平台，为平台进一步积累数据和工业模型，形成正向循环。,2.3 平台层：工业互联网的核心层级,安全保障是工业互联网发展的重要环节根据工信部对深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见的解读，工业互联网安全 问题从实施角度可分为设备安全、控制安全、网络安全、平台安全和数据安全等几个部分。,2.4 安全层：工业互联网的安全保障,图19 工业互联网平台本质上使用数据+模型为工业企业提供服务,表6 工业互联网安全层级,2.4 安全层：工业互联网的安全保障,工业设备暴露和工业漏洞是当前工业互联网安全面临的重点问题工业互联网安全的问题主要是工控组件和工控设备暴露的问题。工业互联网平台的建设尚属于较 为初期的阶段，因而数据和应用的总量仍不够多，带来的威胁不明显。相较而言，设备安全的问 题当下最为严重。从Positive Technologies统计结果来看，美、欧等发达国家的工业联网水平最高， 工控系统组件暴露问题也最明显。除设备暴露外，工控系统漏洞问题也日益严重。工业互联网的发展带来越来越多的通用协议、硬 件和软件在工业控制系统产品中采用，并以各种方式与互联网等公共网络连接，使得针对工业控 制系统的攻击行为大幅度增长。图20 世界各国工控系统组件暴露情况（2018年，件）图21 CNVD历年收录工控系统漏洞数量分布（件）,工业生产实时、复杂的特征决定了工业互联网安全更加倾向于主动防御、态势感知等新兴安全运维方式。随着工 业互联网平台的逐步建设，与之同步配套的工业互联网信息安全管理系统应当实现集工控安全监控、安全信息统 一分析展现、工控异常告警、总体安全评估以及工控安全运维支撑多种能力于一身，为工业互联网用户的安全运 行保障提供了一站式的管理和监控系统。从设备维度，主动防御型工业互联网安全平台应当以工控设备资产管理 为主线，以安全信息集中管理为手段，以威胁发现和处置为核心，目的是帮助用户构建一个威胁监控以及威胁处 置的统一安全管理中心。当前工业互联网安全的参与方仍然是传统安全厂商。一方面，安全行业门槛较高，技术发展较快，专业性强，因 而跨行业巨头不易进入，创业公司前期快速成长后面临较大的管理成本扩张较慢；另一方面，传统安全厂商早在 五六年前即着手开展工控安全产品的研发，具备一定的先发优势，产品和解决方案已经经历了前期打磨阶段，当 前优势明显。我们认为，平台体系和安全体系坚持同步规划、同步建设、同步运行，对于安全厂商而言，工业互联网的建设带 来了海量的新兴的安全需求。由于越来越多的生产和决策依托于网络与数据，提升安全防护能力将成为制造企业 下一步升级改造的重点。提升安全防护能力、建立数据安全保护体系等一系列结合工业互联网的需求为安全厂商 带来了广泛的市场空间。标识解析系统安全、工业互联网平台安全、工业控制系统安全、工业大数据安全等相关 的核心技术，以及攻击防护、漏洞挖掘、入侵发现、态势感知、安全审计、可信芯片等安全产品的研发，新的安 全需求将带动安全行业中长期发展，为安全厂商的持续增长打下需求基础,工业互联网安全仍是传统厂商的天下，但运营模式有较大不同,2.4 安全层：工业互联网的安全保障,应用场景不断扩大，有望从 官方引导走向企业自发,3,3.1 工业互联网应用集中在设备/产品管理，降本增效已初具成效,工业互联网应用场景可分为设备/产品管理、业务与运营优化、社会化资源协作三大类，完整涵盖 企业流程管理到车间设备管理到外部伙伴协作全运营链条。其中关注设备与产品管理和业务与运 营优化的应用更多，社会化资源协作方面由于涉及外部主体较多，发展略显滞后。工业互联网在降本增效提质方面已有较强成效，但当前在创造新价值方面尚略微逊色。未来随着 产业进展，和外部合作方信息化程度的同步提升，社会化资源协作应用有望为工业企业创造更多 价值。图22 2018年工业互联网应用场景分布图23 工业互联网细分应用图24 工业互联网三大应用场景的成效,3.2 信息化基础好、技术与资本密集型行业应用进展更快,根据工业互联网创新发展白皮书2018的调查，行业来看数字化程度高、应用价值更大的行业中工业互联网渗透更快。机械、能源、轻工、石化、电子占据86%的案例。图25 应用企业主要行业分布,电力、家电、电子行业受益两化融合基础较好。历史上电力、家电、电子享受了中国制造快速发展的机遇期，历史上两化融合基础较好，所以能够快速接纳工业互联网。钢铁、石化、机械等行业资本密集，投入意愿较高。类似钢铁、石化、机械等行业，属资本密集 型行业，对效率提升拥有较强的需求，所以投入意愿较高。图26 八大行业工业互联网平台应用情况,3.2 信息化基础好、技术与资本密集型行业应用进展更快,离散型行业更关注全链条优化。离散行业相对较为灵活，工序更多，产品复杂度也更高，相应地 经验性的工艺知识等也更多。离散型行业更加关注全链条优化，同时由于对定制化与快速反应具 有一定的要求，所采用的新模式新业态类应用也更多。流程型行业关注生产过程的安全与稳定，发展相对更快。流程型行业相对较为固化，自动化水平 更高，同时停机停产损失更为严重，所以应用更关注生产过程的安全、稳定与效率提升。同时， 由于应用更为集中，需求更为明确，相对离散型行业发展更快。表7 流程行业和离散行业对比,3.3 离散型行业更关注全链条优化，流程型行业发展更快,3.4 发展路径预判：从领跑应用到真正的工业基础设施,从领跑应用到垂直平台到平台化发展我们看好行业沿领跑应用-垂直行业/地区平台-跨行业跨领域平台路径发展壮大。领跑应用单点突破创造需求。行业诞生初期，必然面临价值不明确，路径不清晰等问题，需要凭 借领跑应用创造需求，快速打开市场。工信部工业互联网平台建设及推广指南中提出的“领 跑者”计划，推动高耗能、通用、智能化等设备上云提升效率和可靠性、降低能耗和维修成本就 是单点突破的良好范例，也是平台向垂直平台发展的重要路径。垂直平台打磨局部解决方案。平台在积累了特定行业或特定区域一定数量的企业后，需进一步深 耕，将行业经验模型化，打造行业工业APP与解决方案，并依托平台优势对业内快速复制与迭代。数据积累，跨领域输出，生态化发展。当平台能力逐渐成熟，能够打造全链条服务能力后，前期积累数据优势的平台有望将特定行业经验跨领域复制，逐渐形成产业生态，成为真正的工业基础 设施。图27 工业互联网平台的发展路径,领跑应用单 点突破,垂直平台解 决方案,跨领域、跨 行业平台,通过对比2018和2019两年的工业互联网示范项目，可以发现领跑应用与垂直平台正逐渐形成：2019年传统巨头平台不再参选，但绝对数量下降不多。2018年的示范项目平台类中，类似阿里supET的通用平台入选较多，此外还有部分为地方产业基地，而2019年此类项目不再参选，绝对 数量却下降较少，可见行业参与者正逐步增多。2019年平台分类更为细致。2019年评选中，将平台分为新技术融合应用、数据集成应用、模式 创新三类，相比2018年更为细致，体现了平台应用的发展更具针对性。2019年涉及的细分行业更多。2018年细分行业主要集中在钢铁、矿山、机械等传统工业互联网 优势行业，2019年所涉及的细分行业明显增多，出现了包括数字建筑、肥料等新行业,3.5 从示范项目看领跑应用与垂直平台的打造,3.5 从示范项目看垂直平台的打造,表8 2018年工业互联网试点示范项目名单 平台集成创新应用试点示范项目,3.5 从示范项目看垂直平台的打造,表9 2019年工业互联网试点示范项目名单 平台方向,此前工业互联网发展主要依靠官方推进。此前工业互联网的发展主要受官方引导推进，如标识解析体系的搭建、企业上云进程、工业APP培育、示范项目双跨平台评选等。长三角携手打造首个工业互联网一体化发展示范区。此前工信部发布长三角工业互联网一体化 发展示范区建设规划，将国家首个工业互联网示范区落地长三角。2020年1月9日，沪苏浙皖经信部门签署共同推进长三角工业互联网一体化发展示范区建设战略合作协议。根据协议，长 三角将共同发挥“示范区”头雁效应，全力打造工业互联网创新驱动、融合应用的“生态区”， 技术牵引、机制创新的“试验区”，聚焦痛点、精准发力的“攻坚区”，协同共促、先行先试的“样板区”，助力世界级先进制造业集群建设。示范区建设有望助力产业需求成为工业互联网发展的新动力。长三角具备区位优势，制造业发展 全国领先，首当其冲地面临着迫切地数字化转型需求。示范区的建设有助于打破区域行政划分和 市场壁垒，实现区域内科技、人才、资本、土地等要素资源集聚和共享，有助于激发产业需求， 接棒官方引导，成为工业互联网产业发展的新动力。,3.6 首个工业互联网一体化发展示范区有望助力需求落地,背景不同带来模式差异，重 要平台不断进入深水区,4,行业公司背景多样，服务模式各有不同行业涉及广泛，入局公司背景多样。由于工业互联网涉及行业广泛，各领域的企业充分认识到工 业互联的战略价值，纷纷入局，其中不乏各行业龙头企业。背景不同，服务模式侧重也各有不同。由于入局企业背景不同，各企业所擅长的服务模式也大相 径庭。根据IDC的统计，服务模式主要有ICT基础架构模式、资产连接管理与服务模式、云平台与数据分析模式、软件与数字孪生模式、软硬融合赋能模式、系统整合与集成模式6种。,4.1 传统巨头与初创企业共舞，不同背景公司各有模式优势,表10 各类工业互联网企业背景情况,表11 各类工业互联网服务模式代表企业,4.1 传统巨头与初创企业共舞，不同背景公司各有模式优势,不同的服务模式也造就了不同的能力重点图27 部分主要工业互联网平台能力图谱,4.2 十家双跨平台历史性出炉，有望领军挑战产业发展深水区,工业互联网发展行动计划（2018-2020年）中规划到2020年产生10家“跨行业跨领域”工业互联网平台，2019年已评出10家。行业应用仍待进一步深耕，具备数据优势和稀缺性的双跨平台有望带动挑战深水区。虽然当前十 家双跨平台发展进展较好，但从数据看实际业务规模并不够大，相对收入与业绩规模也不大。我们认为，当前仍处于工业互联网行业发展的早期，海量的工业需求必将推动行业持续发展，具备 数据优势和稀缺性的双跨平台有望领军产业，挑战高难度高价值领域，带动产业前行。表12 2019年跨行业跨领域工业互联网平台技术能力对比,4.3 东方国信Cloudiip：大数据行业龙头，流程行业平台领跑者,电信大数据领跑者，外延整合打造工业互联网龙头传统电信大数据优势运营商。东方国信自成立以来就专注于大数据领域，业务覆盖三大运营商， 逐渐扩展到覆盖10余个行业，构建了以 大数据、云计算及移动互联三大技术体系为核心的云化架构的大数据产品体系。精准布局，外延整合打造工业互联网龙头。公司2013年收购钢铁冶金数字化企业北科亿力公司进 军工业互联网，2015年再次收购Cotopax打开国际与节能两大市场。图28 东方国信的大数据产业布局,4.3 东方国信Cloudiip：大数据行业龙头，流程行业平台领跑者,族,技术水平强劲，打造采集、设施、数据、应用生态结构连续两年入选双跨平台，排名稳定前二。Cloudiip平台连续两年入选双跨平台，是唯一一个连续两 年排名前二的平台。打造采集、设施、数据、应用一体化生态： 全面的数据采集体系。东方国信自主研发了 13种工业传感器，并在工业现场部署超过26万 只。平台提供支持“116种工业协议、89种边缘计算算法、185个边缘智能模型的智能网关 Cloudiip-Link,具备对设备、软件、人员等各类生产要素数据的全面采集能力”。领先的分布式云化数据库。公司自研数据库产品CirroData，满足多场景多能力数据接入需 求，在通信、金融、政府、公共安全、智慧城市、能源、互联网等行业均有应用。图29 CirroData数据库产品家图30 Cloudiip云采集,图 Cloudiip云设施,4.3 东方国信Cloudiip：大数据行业龙头，流程行业平台领跑者,持续深耕行业，流程行业优势深厚行业深耕，优势拓展。工业互联网Cloudiip平台建设了轨道交通云、数控机床云、炼铁云、能源云、 空压云、风电云等20朵专业云，集成创新应用了2172家大型工业企业探索了六大应用场景的新模式。拥有以高炉炉缸侵蚀为典型代表的多个营收超过5000 万元、行业覆盖率超过20%的杀手锏APP。流程行业优势明显。炼钢行业酒钢案例，提升铁水质量稳定性20%、单座高炉每年降低成本2400万元、单座高炉每年减少碳排放20000吨，冶炼效率提升10%。能源管理子平台接入联合利华全球368家工厂，接入碳排放50%、能耗54%、水耗64%，大大 提高联合利华的能源管理效率和效果，平均为每个工厂实现能源节约5%-15%，节水5%-30%， 原材料减少1%-3%，包装节约5%。,4.4 用友精智：老牌ERP厂商工业互联网拓展之路,ERP龙头，赋能云时代工业企业转型发展基于服务制造企业近30年的行业积淀，用 友已成为中国最大的财务软件公司和亚太最大的 ERP软 件公司，为进一步深耕工业细分领域，于 2017年发布用友精智工业互联网平台。精智平台以用友工业PaaS 平台(iuap)为基础，构建了覆盖六大行业五大领域的以工业APP、工业大数据为核心的工 业智能 云服务平台，赋能云时代工业企业转型发展。,图31 精智的平台发展情况,4.4 用友精智：老牌ERP厂商工业互联网拓展之路,32,ERP龙头，赋能云时代工业企业转型发展依托传统企业通用软件的优势，用友精智基于强大的中台能力，构建企业与社会资源之间的全要 素、全产业链、全价值链连接，提供社会级交易服务、协同服务、金融服务、及云化管理服务，以开放的生态体系，帮助工业企业实现数字化转型，促进生产方式乃至商业模式的变革，实现智 能化生产、个性化定制、网络化协同、服务化延伸和数字化管理等诸多新模式，推动软硬件资源、 制造资源、工业技术知识的开放、共享，促进产品质量、生产效率、经济效益与生产力的跃升。图用 友 精 智 工 业 互 联 网 平 台 整 体 架 构,4.5 海尔COSMOPlat：家电行业龙头，引入用户全流程参与体验,传统家电行业龙头，基于自身经验实现拓展海尔是传统的家电行业龙头，在国内国际市场保持多年领先。同时经过多年的研发，于2016 年搭 建了具有中国自主产权、引入用户全流程参与体验的工业互联网平台COSMOPIat。 COSMOPIat以用户需求为 驱动，通过用户参与从需求交互、产品设计、产品 生产和服务的全流程，实现了“产销合一”的大规模定制模式、基于开放的多边共创共享生态理念。,图33 COSMOPlat的服务能力,图34 COSMOPlat的模块化推 广,4.5 海尔COSMOPlat：家电行业龙头，引入用户全流程参与体验,图35 COSMOPlat的家电行业解决方案,4.5 海尔COSMOPlat：家电行业龙头，引入用户全流程参与体验,打造开放的工业APP生态COSMOPlat还打造了开放的工业APP生态，通过接入大量的合作伙伴，极大地丰富了平台的服务 能力。图36 COSMOPlat的APP生态,4.6 浪潮In-Cloud：传统ICT龙头转型，设备接入领先者,图37 浪潮云市场中的部分解决方案,传统ICT龙头，解决方案完整传统ICT龙头，技术实力强劲。浪潮集团是传统的ICT龙头，深耕高端。2019年中国IT市场年会上 浪潮云ERP获得“中国管理软件市场年度成功企业”等6项殊荣，企业级应用软件市场竞争力稳居国内前二。产品扩张，打造工业互联网完整解决方案。通过不断的产品扩张，浪潮打造了完整的产品解决方 案，集物联接入、工业大数据、工业APP、解决方案于一体的工业互联网生态。,图38 浪潮的工业大数据体系,图39 浪潮的工业APP体系,4.6 浪潮In-Cloud：传统ICT龙头转型，设备接入领先者,图40 浪潮的部分行业解决方案,设备接入数领先，行业解决方案多样设备接入数量领先。据2019年8月武汉中国工业互联网标识大会上的披露，浪潮In-cloud连接设备 数在大型工业互联网平台中排名第一。根据平台官网披露，现服务企业118万余家，接入设备385万余台。在多年的行业运营中，公司积累了大量的解决方案，涵盖化工、机床、专用设备、船舶、纺织、 汽车零部件、汽车整车、模具、智慧能源等大量行业。,