2020计算机行业分布式存储及企业IT市场分析报告.pptx

,2020计算机行业分布式存储及企业IT市场分析报告,摘要1、正确认识分布式存储，未来存储的刚需海量非结构数据带来存储与管理的挑战，分布式存储成为最佳选择。企业级存储迫切加快数字化变革，预计分布式存储市场成长中枢在30%。2、他山之石：戴尔EMC，如何一览众山小戴尔EMC让数据资本发挥最大效用，安全！管理！数据保护、管理存储、降低成本是戴尔分布式存储TOP的关键。3、行业格局尚未定型，深信服有望抢先这一赛道软件定义下行业格局尚未定型，深信服在核心性能上与头部厂商基本一致。看好深信服数据安全与可视化管理，预测EDS 23年有望实现5亿元收入。4、投资机会：受益分布式存储行业加速，看好深信服，其他关注新华三、中科曙光等。5、风险提示：分布式存储发展节奏不及预期；行业竞争加剧；软件发展不及预期。,正确认识分布式存储未来存储的刚需,1,刚性需求：海量非结构数据为IT,刚性需求：IDC预测2025年我国数据达48.6ZB（18年至25年复合增速超过30%），其中超过80%为非结构数据（文档、图片、视频），存储容量与数量成为巨大挑战！传统存储通过纵向拓展（只增加容量），性能与容量成反比，无法解决海量增长的非结构数据存储管理问题。,100,20,30,40,6050,20182019E 2020E 2021E 2022E 2023E,2024E 2025E,非结构数据(ZB),其他(ZB),容量,性,能,未来网络保险箱：分布式存储才是最佳选择！,1）高拓展性：以服务器单位扩容，计算能力与存储空间保持线性关系2）高可靠性：多副本备份机制，增加备份可使可靠性得到数量级上的提升（7200块磁盘系统：备份数 量3/4，年故障率1.1*10E-6/2.8*10E-8）分布式存储高铁：需要搭载更多容量（人），直接加个服务器（高铁车厢，单独动力，叠加效应）图3：未来存储方式将以分布式存储为主,场景：海量数据、高性能存储应用,任何产生大量、小文件、非结构数据的场景都是潜在用户，如云数据中心等。以中国雪亮工程为例，视频监控总量巨大，多路摄像头同时持续写入，存储系统吞吐量限制监控规模，高拓展、高性能分布式存储产品可以解决传统视频监控存储的缺陷。图4：按行业划分，分布式存储使用场景制造,金融,医疗,教育,广电,政府,价值：让数据资本发挥最大效用安全！性能！,端点设备的增加以及巨大的数据量导致IT环境更为复杂，企业日常工作产生大量数据，却不能有效转化业务成果，形成数据孤岛：避免消除数据孤岛对数字化转型的企业至关重要！让数据资本发挥最大效用：1）保护数据安全；2）从高性能存储数据到简洁管理数据,图7：企业级数据将占主流,企业级存储需求加快数字化变革,面向企业级：企业数据将成为我国数据主流，15年企业数据占比仅49%，25年将提升至69% 。软件定义基础架构是构建数字化转型平台的理想选择：大多数企业存储依旧采用传统存储方式，无法有效存 储管理未来企业PB级别数据，企业级存储迫切需要分布式存储变革，推动企业数字化转型。,2015,2025,25.020.015.010.05.00.0,2018,2019E,2020E,2021E,2022E,2023E,非结构数据（ZB）,软件定义存储市场（亿美元）,新技术再助力，未来三年成长性高,传统信息系统以CRM、ERP、OA为主，数据规模不大；云计算、大数据、物联网、AI新技术大规模应用放大数据 体量，推进分布式存储加快落地。未来三年非结构数据增速超过30%，企业级存储占比逐年递增，我们看好未来三 年市场成长中枢在30%。IDC将分布式存储定位于软件定义存储进行研究，18年达7.2亿美元，23年预计20.8亿美元，复合增速约为25% ， 验证我们的逻辑判断！图8：软件定义存储市场增长快,他山之石：戴尔EMC如何一览众山小,2,市场占有率与竞争力双冠军,公司软件定义存储市场，市场占有率、性能、可靠性多项位居第一。Gartner分布式文件与对象存储象限，DELLEMC 凭借分布式文件系统Isilon和弹性云存储ECS2019年占据领导者象限TOP1位置。双冠军的背后是安全、管理的极致！,最高级别的数据保护是最基础最核心的竞争要素,1）Reed-Solomon编码：最多容许4个节点同时发生故障，远超出RAID（传统技术）最高级别，是对 RAID-6的双重故障保护。2）多数据保护策略：备份与恢复的快照，每个目录可达1024个快照；灾难恢复保护的数据复制。3）强大的安全选项：防止恶意删除关键数据（WORM），安全角色分离存储管理与系统访问，身份验证分 区为重要部门提供安全隔离池。,性能不再是高容量高吞吐，而是管理！,1）互操作性强：OneFS支持大部分行业标准协议，简化工作流程，提高灵活性2）唯一一个提供本机HADOOP分布式文件系统支持的横向扩展NAS平台，这意味着，不用更改架构就可以随时将HADOOP数据应用到其他应用程序，极大简化业务分析，加快成果转换,当然节约成本是吸引用户的极大诱惑,存储效率的提升（60%至85%）：与传统存储相比，这种成本优化三年内节省了超过1800万美元。 通过提高生产力和提高效率，Isilon帮助客户降低运营费用48%，降低资本支出41%。,图15：Isilon 降低成本,行业格局尚未定型深信服有望抢先这一赛道,3,分布式存储以传统厂商为主，市场份额目前稳定,数据存储属于安全行业，具有高安全资质壁垒，国外厂商（DELL等）市场份额受限。分布式存储市场刚刚起步，主要产家为传统存储厂商，如华为、新华三、中科曙光、浪潮，新型厂商有星辰天合、 杉岩、元核云等。前五大供应商市场份额稳定，华为市场占有率略有上升（18Q3/19Q3: 31%/35.4%）。,行业格局尚未定型，软件定义存储不仅仅是硬件,市场份额稳定的背后是软硬件捆绑销售：IDC软件定义存储市场将硬件考虑进去，当前分布式存储产品交付方式 主要以产品作为硬件设备交付，部分产商开始支持合作伙伴交付纯软件，导致整体市场规模高达百亿级。行业格局尚未定型：软件定义存储方案更注重软件性能！软硬件分离，不需要关心底层硬件！我们估计当前分布 式存储软件市场还未形成龙头，而数据安全、简洁管理也是软件的一部分，未来市场将以纯软件为主，降低硬件 权重。 图18：软件定义存储将以软件为核心,当前产品同质程度高，努力建立差异化优势,1）企业数字化转型是分布式存储主要需求，高度重视存储安全性与存储数据使用性能。2）同质化到差异化：各厂商在满足基本性能上努力建立差异化优势：华为存储最大化发挥新一代存储介质SCM优 点，鲲鹏处理器可提高IOPS能力；新华三云计算能力强大，云存储领域领先行业；深信服内置AI，故障自愈功能， 无需人工干预，多维度保护数据安全。表1：深信服产品与华为、H3C产品性能基本一致,深信服打造可靠、高性能、智能管理分布式存储,深耕存储领域，超过6年积累与实践：公司13年成立存储部门推出分布式存储，14年应用桌面云，15年应用超融合，19年推出软件定义存储，服务桌面终端用户数量超过95万，超融合用户超过5000家。独立自研，与华为、新华三分布式产品处于同一起跑线：块存储技术完全自研，对象与文件基于ceph（开源）优化， 分布式存储产品EDS通过泰尔实验室压力测试，多项指标成业界标杆。软件能力强，性价比高：深信服EDS在3节点标准配置下，块存储性能4KB随机读达到34万 IOPS，可以媲美传统中端 全闪存存储，但成本节省一半！,深信服：始于安全，优于可视化管理,1）数据安全保护：除其他厂商传统数据保护机制以外，还增加了主动防御能力来保障平台高可靠性（其他竞争对手 无）。通过 AI 运算模块，实现亚健康的检测并及时提出预警和修复意见。2）智能存储简化数据管理：可视化存储监控，图形化配置操作页面，简化复杂的存储部署及配置。3）盈利预测：市场高度重视存储安全，公司安全保护业内极致，用户需求为导向，打造极简管理，我们高度看好公司分布式存储业务，预测21年收入约2.5亿元，23年有望达5亿元，市场份额预计达4%。,投资机会,4,投资机会,相关标的：看好深信服，其他关注新华三、中科曙光等。深信服EDS核心竞争力为公司安全优势以及软件能力强，随着行业景气度提升，未来三年看 好公司分布式存储业务兑现。,风险提示,5,风险提示,1、分布式存储发展节奏不及预期。企业级存储变革落地推迟，整体节奏不及预期。2、行业竞争加剧。行业存在竞争加剧，市场占有率不如预期风险。3、软件发展不及预期。软硬件捆绑销售，硬件比重依旧过大。,THANKS,