2020年toB协作发展分析报告.pptx

2020年toB协作发展分析报告,前言：远程办公进入刚需窗口期,308.8,251.4,329.4,348.5,362.2342.3365.7365.4,宏观环境改变，线下复工困难是既定事实新冠病毒来势汹汹，依赖线下服务的行业如餐饮、旅游、文体娱乐等受到到严重打击；根据中国烹饪协会所公布的数据，2020年春节期间的年夜饭退订比例达到了94%左右；根据交通运输部，截至2月18日，全国铁路、公路、水路、民航发送 旅客人次（14.8亿）同比去年同期下降50.3%；根据UserTracker，2020年春节生鲜电商日均独立设备数环比节前下 降5.5%，较去年18.6%的降幅有所缓解，疫情之下不宜外出的生活刚需减弱了生鲜电商平台在假期里的季节性淡季，到家 服务需求迎来措手不及的旺季。线下消费行业受挫、线上生活服务类电商流量增加、以及交通管制隔离导致春运返程客流下降等等的背后，无不意味着人 们不得不宅在家，企业无法按时线下复工是既定事实。mUserTracker-2019&2020年春节前后生鲜电商行业日均独立设备数同比去年: +36.1%环比节前: -5.5%环比节前: -18.6%,日均独立设备数（万台）注释：2019春节前为2019.1.28-2019.2.3；2019春节为2019.2.4-2019.2.10；2019春节后一周为2019.2.11-2019.2.17；2019春节后两周为2019.2.18-2019.2.24；2020春节前 为2020.1.17-2020.1.23；2020春节为2020.1.24-2020.1.30；2020春节后一周为2020.2.3-2020.2.9；2020春节后两周为2020.2.10-2020.2.16。,前言：远程办公进入刚需窗口期,疫期需求紧迫性,弱体验,数字化技术发展驱动线上远程办公窗口期于是，作为辅助各企业实现线上办公的远程协同产品站上风口吹响集结号，共同为企业实现疫期工作需求提供弹药：从C 端走向B端的互联网大厂，如钉钉、企业微信、飞书、腾讯会议；提供远程会议协助的硬件巨头，如华为WeLink；在各自 专业垂直领域推出远程办公产品的应用服务商，如小鱼易连、北森、讯众股份、万宝盛华大中华。线上复工潮得以让toB服务商快速推进产品的迭代升级，而在满足丰富办公需求的背后，是对数字化技术深层次应用的持 续考验。疫情之后，基于企业对更高效便捷顺畅的体验需求，可以预见更多企业会对远程协作提出更高要求，也会更加重 视对5G、物联网、大数据、AI等技术的实际应用。各类远程办公应用的疫期需求紧迫性与功能满足度矩阵弱爆发强爆发,强体验,当 下 功 能 满 足 度,IM,视频会议,OA,表单与低 代码,客服,文档协同,CRM,财务SaaS,企业直播,企业网盘,项目管理,人力SaaS,摘要,01,02,03,无接触调动远程面试需求视频面试服务迎来大爆发，人才招聘平台、企业办公服务软件、人力资源管理平台、视频会议工具 等四类企业/产品都可提供视频面试功能，但从底层技术来看，视频面试更多是人力资源云服务厂 商的功劳。,复工助力，用户主动靠向新市场：远程办公需求拉动综合办公行业用户量猛增，年后较年前增长90.4%，用户粘性大幅增加，人均单日使用时长约为春节前的2.7倍。各大APP被动接受海量用户，钉钉及企业微信的用户量较年前均有上升，人均使用时长和次数增加。 钉钉新增高比例下沉市场、年轻用户。,前景广阔，疫情期间各显神通降本提效，云视频服务平台纷纷开放免费服务，优势各异。视频会议行业疫情下新市场、新格局显现，市场规模有望快速稳定上升。,人才招聘,3,视频会议,2,综合协作1,洞察小结,4,复工路漫漫，企业纷纷涌入新市场,远程办公，节后综合办公平台用户量增加90.4%由于疫情原因，春节过后，企业纷纷选择远程办公的形式进行复工。这就导致综合办公行业独立设备数在2.3日部分企业 的复工时，就已经与节前一周基本保持了一致。之后，随着更多企业恢复正常工作，独立设备数快速攀升，于2.14日达到 顶峰，相比2.3日增长88.5%。疫情使综合办公行业迎来机遇，大量新用户涌入，成为宝贵资源。,1290.13,1303.38,10005000,1500,2000,2500,3000,1.131.141.151.161.171.181.191.201.211.221.231.241.251.261.271.281.291.301.312.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.142.152.16,2月3日周一， 部分企业复工,1月13日周一，春节前一周,2月14日 周五2456.97,mUserTracker-2020年春节前后综合办公行业独立设备数2月10日周一, 更多企业复工2258.41,独立设备数（万台）注释：综合办公行业范围中办公管理行业大类别下的效率办公行业（去除石墨文档和腾讯文档）以及通讯聊天行业大类别下的企业微信。,复工路漫漫，企业纷纷涌入新市场,注释：春节前一周为2020.1.13-2020.1.19；春节后一周为2020.2.3-2020.2.9；春节后两周为2020.2.10-2020.2.16。,疫情期间必要的沟通桥梁，使用频率及时间大幅增加由于平台的使用成为远程办公的必要条件，在用户使用粘性方面，综合办公行业人均单日使用次数和使用时长明显高于节 前。同时，随着复工企业数量的增加，在春节后一周至两周时间内，用户粘性仍在进一步上升。对比节前一周与节后两周 的数据，将发现节后一周的人均单日使用次数约为节前一周的两倍，而人均单日使用时长约为春节前的2.7倍。mUserTracker-2020年春节前后综合办公行业用户使用粘性对比,3.35,4.49,6.65,春节前一周春节后一周春节后两周人均单日使用次数（次）,9.94,15.43,27.31,春节前一周春节后一周春节后两周人均单日使用时长（分钟）,天降“福利”, 各大平台迎来出圈机会,658.18,774.02,0,500,1000,1500,2000,1.131.151.171.191.211.231.251.271.291.312.22.42.62.82.102.122.142.16,钉钉（万台）,302.87,0,100,200,300,400362.67,1.131.151.171.191.211.231.251.271.291.312.22.42.62.82.102.122.142.16,企业微信（万台）,机遇与风险并存，各大综合办公类APP被动迎来大量用户钉钉的独立设备数在2.3日部分企业复工时，便相较节前一周增加了115.84万台。在2.3-2.14日这段时间内，持续飙升直 到顶峰1749.1万台，涨幅126%；企业微信的独立设备数在复工后便迅速反弹至节前水平，并有所增长。在2.13日达到峰 值368.92万台，相比节前一周增长19%。短时间内流量的大幅上升，让各方平台均有受益。但同时，为服务海量用户，钉钉和企业微信均采取紧急扩容举措应对， 这对平台来说无疑也是承载力的考验。mUserTracker-2020年春节前后综合办公热门APP独立设备数| 钉钉：| 企业微信：,2月3日周一， 部分企业复工,1月13日周一，春节前一周,2月14日 周五1749.1,天降“福利”, 各大平台迎来出圈机会,办公需求促进粘性增加，有助于用户习惯养成钉钉的用户使用粘性在春节后表现出明显上升。并且在节后一周至两周的时间内，增长速度较之前更加猛烈。人均单日使 用时长在两周后达32.66分钟，是节前的三倍以上；企业微信的用户使用粘性也在春节后表现出上升，在春节后一周至两 周内，均保持比节前更高水平。疫情期人们对软件的频繁使用，将有助于培养用户对平台的依赖性，对于风波过后的后续推广，也会起到事半功倍的效果。,3.00,4.48,人均单日使用次数（次）,10.85,17.81,32.667.31,人均单日使用时长（分钟）,注释：春节前一周为2020.1.13-2020.1.19；春节后一周为2020.2.3-2020.2.9；春节后两周为2020.2.10-2020.2.16。,| 钉钉：,mUserTracker-2020年春节前后综合办公热门APP用户使用粘性对比| 企业微信：,2.72,3.40,3.30,人均单日使用次数（次）,8.84,9.95,10.41,人均单日使用时长（分钟）,风口前端，钉钉吸引新用户有一套,8.17%6.53%,11.09%,14.15%,14.22%,26.90%,5%0%,10%,15%,20%,25%,1.131.141.151.161.171.181.191.201.211.221.231.241.251.261.271.281.291.301.312.12.22.32.42.52.62.72.82.92.102.112.122.132.142.152.16,第一次新增(1月30/31日)： 未延迟复工企业准备远程办公,第二次新增(2月1/2/3日)：2月3日复工企业准备远程办公,第三次新增(2月9日)：2月10日复工企业准备远程办公,线下转线上的初次尝试，钉钉新用户数量持续大量增加伴随着复工的企业数量增加，钉钉的每日的新用户数量也在不断增加。正常时期的每天新增用户占比约3%，而到2.10日 即绝大多数企业完成复工时，则达到峰值26.9%。钉钉丰富而强大的性能可以支持企业远程办公的各类需求，同时对外界 持有快速的响应能力，及时根据疫情情况推出新功能，因此成为许多未曾用过此类软件的中小企业的首选。mUserTracker-2020年春节前后钉钉APP新增用户占比30%,新用户占比（%）注释：新增用户：2019年10月1日至前一日没有本app行为的，为当日新增用户；新增用户占比=新增用户/全部用户。,风口前端，钉钉吸引新用户有一套,年轻人接受度更高，低线城市踊跃加入在钉钉的新增用户群体当中，30岁以下较为年轻的工作群体占据一半以上，年轻人对于科技的高接受程度，使远程办公的未来发展呈乐观态势。同时，相较于发达城市，下沉市场的发展潜力明显更大，成为综合办公行业进一步的发展风口。,mUserTracker-2020年春节前后钉钉APP新增用户画像,8.5%,16.0%,20.0%,22.9%,15.2%,17.4%,一级城市,新一级城市,二级城市,三级城市,四级城市,五级及其他,用户占比（%）,34.2%,27.5%,22.4%,12.1%,3.8%,24岁以下,25-30岁,31-35岁,36-40岁,40岁以上,用户占比（%）,注释：时间周期：2月10日-16日； 2019/10/01至2020/02/09没有本App行为的，为2020/02/102020/02/16新增用户。,风口前端，钉钉吸引新用户有一套,| 2019年12月：,mUserTracker-2020年春节前后钉钉和企业微信APP用户重合度分析| 2020年春节后：,重合度：1.55%,企业微信 独占：21.7%,钉钉独占：76.8 %,用户群体相对忠诚，市场占有需靠获取新用户钉钉与企业微信的用户重合度于春节前的1.55%增加至春节后1.61%，重合度略有增加，但均保持较低水平，说明用户在app的选择上较为单一。但需要注意的是，钉钉的独占用户比例上升6.9%，获得了更大的用户群体。由此可见，综合办公 行业目前处于蓝海局势，依靠获取新用户提高市场占有率的做法，在现阶段十分有效。,重合度：1.61%,企业微信 独占：14.7%,钉钉独占：83.7 %,重合度略有增加,注释：时间周期：2月10日-16日。,本节思考,构造运营弹性快速响应，把握机遇，快速出圈面对暴增的流量，企业对于市场的响应速度至关重要。钉钉之所以能吞下海量用户，是因为企业拥有迅速扩容 的能力，在2.3-2.4日连续两天扩容2万台服务器，创造阿里云短时间弹性扩容记录。疫情之下，企业与顾客的之 间的发生逆向选择，企业不需要通过大量宣传让用户选择自己，仅保证产品的正常运转便可获得大量用户，抢 占市场更重要的是“快”。,注重用户习惯养成，加速市场渗透，但市场渗透需天时地利人和远程办公在在我国的人口渗透率远低于欧美国家，市场前景良好。因此，企业应抓住疫情阶段用户对于平台粘 性的大幅增加的机会，积极改进产品现阶段存在的问题，使产品设计更加人性化，切实帮助企业提高自身运营 效率，使用户得到良好的使用体验，培养用户养成使用习惯。但疫情过后的留存问题，还是取决于各类产品的 服务能力以及在疫情下紧急加速数字化转型企业的转型速度。,1,2,构建运营弹性加快响应速度，市场渗透需天时地利人和以钉钉、企业微信为代表的IM类综合协作产品作为互联网巨头的生态产品，原本只被企业主当做管理工具，但在此次事件 中，通过无套路打法去观察企业以及员工真正需求来进行功能拓展升级，而非单纯提供免费功能开放，最终获得出色表现： 通过搭载自身SaaS应用或联合第三方ISV产品，快速推出视频会议、教育、医疗等场景下的解决方案，获得了学生、教师、 医生等“圈外人士”的广泛关注。企业即时通讯软件提速,3,1,综合协作,人才招聘,视频会议2,洞察小结,4,云视频会议行业现状,新市场、新格局显现，云视频会议市场规模有望加速增长根据IDC2018年预测，从2015年到2023年中国软件视频会议的市场规模呈稳定上升趋势，至2023年可达537.3万美元。 疫情期间，许多中小型企业开始接触云视频，云视频运用的场景范围进一步扩张，为行业发展开拓了新的市场，同时，行 业中的云办公生态巨头厂商的加入，也为构建云视频时代的新格局带来变革，并将加速生态构建与垂直行业应用场景创新。 中国软件视频会议市场规模和增速有望超预期。,84.6,110.0,141.8,172.7 218.2,274.6,344.6,430.0,30.1% 28.9% 21.8% 26.3% 25.8% 25.5% 24.8% 24.9%537.3,市场规模（百万美元）,增长率（%）,2015-2020中国软件视频会议市场规模,云视频会议行业在疫情之下的新市场和新格局,新格局传统硬件视频会议 厂商： 华为、中兴 通讯等云视频行业新秀：小鱼易连、好视通等构建云办公生态的 巨头厂商： 钉钉、 腾讯会议等提供实时通信的云 厂商：讯众股份等,新市场中小型企业垂直行业应 用场景融合,视频会议软件优势各异，免费服务点燃用户热情,疫情期间部分视频会议软件提供的服务和优势,Zoom,免费服务：不限时会议功能开放对象：中国用户优势：国际主流音视频云会议软件，安全性高，使用AES-128位会话加密技术，享有美国国安等级加密标准,腾讯会议,免费服务：300人不限时会议功能开放对象：全国优势：入会方式灵活，小程序、电话呼入均支持；采用AI 等技术，保证会议高清流畅；高效分享与协作,小鱼易连,免费服务：100方云会议室开放对象：政府机关、医疗机构、教育机构、企业单位优势：应用场景广泛，支持多方音视频会议，高清稳定； 可创建企业通讯录，支持组织架构,华为WeLink,免费服务：100方实时在线会议开放对象：个人/1000用户单位优势：会议功能齐全，联接知识，促进企业成为学习型组 织；一站式企业服务，支持业务流程高效运转,讯众及时会,免费服务：10方云视频会议开放对象：全国优势：三层自适应，保证稳定流畅；大并发支持，万人入 会依旧不卡顿；丰富的共享功能,好视通,免费服务：500方云视频会议开放对象：全国优势：并发数大，更加实用；多线接入、负载均衡、智能 路由等技术，无论南北还是跨国连接依旧流畅稳定；产品种类 丰富，可满足不同场景的个性化需求。,视频会议软件,节后流量爆发，但需注意短期快速回落后的用户留存问题作为国际主流音视频云会议软件，Zoom在企业全面线上办公前火爆增长，1月27至2月2日的周总独立设备数环比增长率高达151.5%，使用次数方面也有明显的增长率提升，之后两周，用户行为逐渐降温。腾讯视频亦是如此，2月10号这一周的日均独立设备数环比前一周增长147.7%，日均总使用次数环比高达234%，爆发式 增长明显，之后，用户的使用行为快速降温。临时性刚需过后，用户留存问题是终极考验。,-10.1%,151.5%,86.4%,27.9%,环比增长率（%）,19.5%,122.8%,56.7%25.2%,环比增长率（%）,mUserTracker-2020年春节前后Zoom APP 用户行为环比增长情况| 周总独立设备数：| 周总使用次数：,mUserTracker-2020年春节前后腾讯会议 APP 用户行为环比增长情况,147.7%,20.8%,环比增长率（%）,34.9%,环比增长率（%）,| 日均独立设备数：,| 日均总使用次数：234.0%,视频云服务,发挥社会分工方面优势，赋能垂直产业，为企业降本提效云计算服务商以SaaS模式为用户提供服务，新冠病毒的影响下，云视频厂商纷纷开放免费视频会议、视频直播等服务，解 决特殊时期政府、企业与院校的办公需求，能够让客户以低成本、高效率的方式搭建专业的视频系统，大大降低了在线视 频的技术门槛，让企业能够专注于自身的核心业务。,SaaS层服务,2019年中国视频云服务产业图谱,SaaS厂商,PaaS层服务,PaaS厂商CDN厂商IaaS厂商,注释：仅列举部分企业logo，按照企业名称首字母进行排序。,视频云服务优势和场景,具备弹性扩展、按需付费、快速 上线等特点，企业可以以相对低 的成本获取优质的视频服务。,在泛娱乐场景中的渗透率最高， 在垂直场景也得到广泛的应用：在线办公：视频会议、直播培训在线教育：直播授课、双师课堂远程医疗：视频会诊、视频示教金融行业：视频面签、金融双录,企业举例：讯众股份,互联网+通讯基因用互联网思维打造2B 产品， 以客户需求为中心，快速迭 代，是团队内部达成的共识。 同时结合母公司深厚的通讯 基因，将全面的视频通信能 力赋能给客户。,打造简单易用的产品相比传统视频会议繁琐的 安装和使用，讯众及时会 注重产品的简单易用，支 持多终端、全平台入会， 工作界面操作极简化，并 能与原有传统视频会议硬 件、办公OA等业务流实现 无缝融合。,产品竞争力强大并发支撑能力：支持大规模 千人参会，7000+个会议同时 在线，流畅稳定。三层自适应：路由自适应、网 络自适应、终端自适应，真正 做到稳定不卡顿 。丰富的会议功能：电脑屏幕、 手机屏幕、白板、PPT 、视频等内容分享，并支持多人同步 批注。,AI+提升会议体验云视频与AI能力的结合，将 是及时会重点发力的方向。 在硬件上，J10、Y20等智 能会议硬件，让云视频会议 适应更多的会议场景；在功 能设计上，会利用讯众在智 能语音上的能力优势，给参 会者带来更好的会议体验。,讯众股份创新型品牌及时会，提供新一代云视讯服务视频直播的爆发是视频云服务业发展的重要契机，直播互动性的增强让视频云与通信领域的结合变得越来越紧密，不少专 注提供实时通信的云厂商涉入视频云市场。国内首家上市新三板的云通信企业讯众股份成立于2008年，基于互联网和云 计算，通过大数据和人工智能技术，为企业提供从PaaS、SaaS、 到DaaS的融合通信解决方案，服务百度、京东、小米、58同城、智联招聘等头部互联网企业和大中型企业，每天通信容量可达上亿级。 2017年，讯众推出创新型品牌及时会， 基于互联网化、移动化、场景化来重新定义云视讯业务。及时会云视频会议，无需硬件和运维，能大幅降低企业开会成本； 操作极简，支持万人参会、7000+会议同时在线，稳定且流畅。“云+端”“软+硬”的视讯方案，正在深入教育、金融、 政企、党建等行业，为客户提供通用型和定制型视频通信服务。讯众云视频解决方案01020304,企业举例：讯众股份,智能云通信服务生态，助力疫情期间医疗教学及办公新冠病毒疫情期间，讯众股份依托自身技术和平台优势，迅速提供包括及时会视频会议、疫情调查机器人和短信通知等服 务，保障企业沟通运转，减轻政府和社区工作负担，实现资讯快速触达。同时，讯众股份积极承担社会责任，及时启动视 频会议和疫情调查机器人免费模式，助力政府、医疗和公益机构抗击疫情。讯众助力疫情抗击,疫情调查机器人,及时会视频会议疫情期间重点应用场景远程医疗，及时诊治通过视频会议实现远程医疗指挥和轻症患者的 诊治，缓解人群扎堆医院的现象。远程教学，停课不停学高校、中小学和教培机构使用视频会议，快速开启线上教学和师生互动。在线办公，高效便捷通过视频会议进行远程办公和沟通，降低疫情 对企业经营造成的负面影响。4.视频签约，务实高效使用视频会议实现政企双方“屏对屏“的项目 签约，助力全面复工复产。 根据官方数据，近一月（1月27至2月27日 ） ， 及 时 会 实现 19350 新注册用户 ，61280场会议，2460万分钟通话。,信息资讯通知服务,产品功能全面排查重点排查身份确认提醒通知疫情宣传,产品功能“智能外呼+声纹识别”：通话过程 中，通过声纹技术对被访人员的身份 和咳嗽频率等进行自动判断，确认是 否本人并自动记录,产品功能提高信息传递效率， 精准触达强大的声纹识别技术，辅助身份核实避免工作人员线下调 研、感染风险高效信息化能力， 自 动形成结果报告,产品功能(视频)短信通知：依托云通信平台的 短信服务，解决当前情形下各级单位 在下发信息时通知精准、及时送达的 难题。视频短信形象生动，传播力更 佳。自动语音通知：由语音平台发起呼叫，用户接听后，自动播报一段语 音。用于定向通知突发事件、重要消 息等。相比短信，自动语音通知可设 置呼入的次数，多次拨打以确保接 通。,本节思考以行业解决方案形式落地应用场景，专业领域无可撼动,以行业解决方案形式，落地各应用场景疫情爆发促使各类与云视频相关应用得到极大满足，各视频会议厂商以行业解决方案形式实现远程办公、 远程教育、远程医疗以及远程政务等业务场景落地，而不仅仅是视频会议工具。疫情加速了视频会议市场 教育。,互联网巨头带来新变量，但不会给专业视频厂商带来太多压力音视频的质量和稳定性是云视频产品的生命线，云+专业硬件终端给专业视频厂商在特定领域如远程手术、 远程会诊等领域带来不可替代的保障，即使在外界条件受限，比如网络信号差的情况话，也能达到流畅稳 定、兼容互通的标准，而这是钉钉、腾讯会议等互联网平台目前无法企及的。因此，钉钉等在疫情中培养 了云视频会议用户的使用习惯，但又在专业领域对视频厂商不会有太大威胁。,1,2,云视频会议市场的机遇,2,1,人才招聘3,视频会议,综合协作,洞察小结,4,人才招聘：变与不变的需求,3.8%,43.9%,13.5%,38.8%,有所增加,没变化有所减少不确定,疫情之下人才需求依旧旺盛，视频面试服务迎来大爆发虽然企业的生产活动因为疫情受到极大阻碍，但是企业对于人才的需求却并未如人们想象中那样完全冷却，根据智联招聘 数据，仍有3.8%的企业招聘规模有所扩张；在企业希望招聘平台提供的便捷服务中发现，55%的企业希望招聘平台提供视 频面试服务。虽然视频面试并不陌生，但在这次特殊情况下，同样临危受命，从招聘配角升级主角身份。,疫情爆发后企业招聘规模变化,%,员,管,企业占比（%）,疫情防控期企业HR希望招聘平台提供的便捷服务,人才招聘：无接触招聘服务,多类型企业具备视频服务功能，灵活嵌入招聘工作场景无接触招聘服务应“疫”而生，需求来的迅猛，目前能够提供无招聘服务的平台主要分为以下四种：1、人才招聘平台， 接入第三方视频服务平台，完善平台功能模块，降低HR招聘中的时间和人力成本；2、企业办公服务软件，本身集成了适 用于办公场景的各个模块，将面试活动嵌入招聘者日常工作场景，便捷高效；3、人力资源管理平台，在本身完善的招聘 环节之外，增加视频服务功能，使得软件在疫情期间依旧能够全面服务到企业HR部门和招聘工作；4、视频会议工具，专 业的视频会议服务软件主攻视频服务，具备优质的视频会议体验。这里值得注意的是，即使各类服务企业提供视频面试功能，但从底层技术来看，视频面试更多是人力资源云服务厂商的功 劳。提供无接触招聘服务的平台类型,HR SaaS服务,最大化企业人力资源价值，提升管理效率、节省成本HR SaaS作为聚焦人力资源管理环节的SaaS产品，旨在基于人力资源管理理论，优化人事工作流程，提高人事管理工作效 率。与较传统的一次性购买、在客户业务地点部署服务器的e-HR软件相比，HR SaaS集中部署在厂商自有服务器上，企 业客户以按需订购的灵活付费模式获取互联网软件服务，不需要在本地服务器上投入大量资金，再加上由于SaaS基于互联 网、即用即停、没有部署服务器带来的沉没成本的特点，这对于当前疫情之下企业需要控制现金流来减轻运营压力这一实 情来说，无疑是一个节省成本的不二之选。因此，经过此次疫情的冲击，以及企业对人力成本的实时核算需求的不断增长， 未来在数字化转型中，HR SaaS将在企业人力资源管理中发挥重要作用，一体化和集成能力的HR SaaS必定能帮助企业实 现人才职业生涯全周期管理、降低企业运营成本。,下 游 客 户,渠 道 伙 伴,IaaS厂商,物理基 础设施 提供商,加强合作大数据、人工智能厂商,招聘管理,企业学习平台,社保管理,背景调查,中国HR SaaS产业链结构和产业图谱HR SaaS厂商一体化劳动力管理,薪酬管理,PaaS 厂商,中国HR SaaS竞争三要素,功能与需求匹配,全生命周期管理,HR基础方法论01,02,03,企业举例：北森,打造HR工作全场景链接, 实现人才管理全周期闭环创立于2002年做人才测评起家的北森，是中国企业级HR SaaS一体化领域的典型代表，也是中国首个建立客户成功体系的SaaS公司。自2017年开始，北森将eHR、人才管理软件和人才管理技术融为一体，通过持续优化迭代，为中国企业提供HR业务全流程的SaaS工具和服务，并通过自有PaaS平台满足中大型企业个性化和自主开发的需求，加速人力资源数字化 转型。根据IDC数据显示，北森连续三年位列HR SaaS中国市场占有率第一，成功的背后是专业的HR研究团队、卓越的SaaS+PaaS开发的技术实力以及前瞻的战略部署，同时，注重客户成功也是北森的企业使命。据官方数据，70%中国500 强企业已被北森覆盖，北森CEO纪伟国认为，一体化解决方案、PaaS平台的开发能力、独特的客户成功体系以及对有策略地针对本土中大型企业，是北森在中国一体化HR SaaS领域的核心竞争力，在此次疫情危机之下，北森按年付费的租赁服 务模式也将推动订阅式SaaS的发展，帮助中国企业缓解现金流不足的危机。北森一体化场景服务北森核心竞争力,人才定义,组织发展,人才体系,招聘流程,组 织 绩 效人 才 发 展,全 场 景 数 据 支 撑,软实力专业服务对外发声,企业举例：北森,硬实力灵活优化业务流程,战疫情，北森科技助力硬核行动新冠病毒期间，为帮助HR招聘业务的顺利开展，北森积极作出响应，以大数据和云计算技术作为驱动，以AI智能场景实 验室作为技术支持，针对疫情强化原有一体化在线招聘解决方案打造“无接触招聘No Face to Face”招聘办公方案，全 场景数字化，全程无接触，数据无断点，最大程度助力企业线上招聘高效化和规范化。同时，北森联合生态合作伙伴面向 全体用户推出免费视频面试和AI面试服务，为春招在即却不能展开线下招聘活动的用人单位献上一剂良方。另外，作为人 力资源管理领域的意见领袖，北森推出了战疫情员工安心手册以及疫情下的企业应对指南、疫情下的HR招聘 指南等免费公益系列直播课程，为企业和员工普及防疫知识、疏导心理压力，并提供人力资源信息化指导。北森助力疫情抗击,本节思考提效降本是目的，但无接触招聘不是人力资源服务商核心竞 争力,企业加强人力资源管理环节数字化渗透，推进打造一体化方案此次疫情中，人才招聘从线下转为线上，要求各企业具备远程面试、入职等能力。企业在特殊时期借助ATS完善自身人才管理服务，围绕特定场景实现更加智能化的人力资本管理，在保证各环节的高效性和规 范性的同时，提高人才管理效率，降低成本。,视频面试不是人力资源服务商核心竞争力人力资源数字化的落地过程中，数字化价值很难被衡量，远程面试只是无接触招聘流程中的一个环节，并 不能作为成本节约和人力管理服务升级的决定因素。如北森HR SaaS平台的核心价值在于将人力资源管理 理论与技术相结合，为企业一体化更高效匹配合适人才，而非“无接触”视频面试。,1,2,无接触招聘的能与不能,3,2,1,人才招聘,视频会议,综合协作,洞察小结与未来思考,4,洞察小结,临时刚需将远程协作推上风口浪尖, 提升效率让其更具说服力疫情导致的线下坐班隐患将原本企业就应该具备的基本能力推上了风口浪尖，并且被迫加速数字化转型，toB协作企业在风口中迎来利好拐点。远程协作热潮下的结果01,02,03,04,05,疫情之后的思考,02,03,04,强化品牌，加深场景应用01将产品与疫情产生的需求深度结合，撬动用户新的心智。多数用户对于原产品持有较高的忠诚度，因此企业需要对市 场保持极高的灵敏度和反应力，加快产品与垂直场景的应用融合，基于品牌力不断挖掘消费者的潜在需求，占领蓝海。准确定位，把握核心用户群体企业对于自身产品的市场定位需十分清晰，产品力是核心竞争关键。不同产品的主要需求群体不同，聚焦自身主力产 品，不轻易跨界，避免因盲目市场拓展带来的产品和品牌形象损耗。此次疫情下，远程办公产品的潜在客户更多集中 在中小企业，未来在进行后续营销和留存战斗时，准确把握目标客户需求，提升用户粘性。科技渗透提高用户体验线上短期刚需不代表线下完全消融，提供线上服务的产品能否最大化替代线下，用户体验至关重要。远程交流通常会 降低人与人之间的感知度，因而无法完全取代线下交流。因此，作为协助企业沟通交流的工具，远程办公产品需不断 提高自身核心性能，结合AI等科技，以提高企业办公效率为目标，给予用户良好的使用感受，才能逐渐培养用户远程 办公的习惯，进而更大程度上地留住用户。付费模式可能是竞争关键远程办公在我国受方面因素影响而难以渗透，因此要培养用户习惯，需要给与企业足够的时间接触产品。免费开放部 分功能，有利于疫情过后的用户留存，但疫情提供的窗口期利益有限，未来付费模式可能是竞争关键，差异化定价， 以提供个性化解决方案为主，仅对增值服务进行收费，将使在提高体验的同时，降低盈利门槛。,明晰市场与定位，强化品牌力和产品力，警惕价格战非典过后，电商兴起，看似是非典促进了行业大逆袭，事实上，17年前的非典时期，全球经济还处于强势增长时期，中 国人口红利巨大，宏观市场的利好环境促进市场爆发力巨大。然而17年后，人口红利殆尽，经济下行压力大，对企业冲 击力巨大，疫情过后，企业快速调整战略，明晰市场与定位，强化品牌力和产品力，并警惕价格战。疫情之后的思考建议,疫情之后的思考,311,188,172168167,160,148143139,137,134,124123121118,作业帮OPPO软件商店王者荣耀 酷我音乐网 易云音乐OPPO浏览器拼多多QQ应用宝QQ浏览器 华为浏览器 手机淘宝支 付宝百度QQ音乐,TGI,从流量层面精细化运营，提升用户留存有了海量用户之后，从流量角度来考虑，这时就要考虑差异化运营，通过数据分析洞察用户行为，更具象的理解特定属性 人群的行为特点，决定了营销方案的媒介选择和排期，来提升运营效率和广告投放效果，最终提高用户留存率。以钉钉为 例。根据UserTracker，钉钉在2020年2月17-23日这一周对作业帮APP的偏好度最好，TOP20偏好的APP中，腾讯 系产品最多，同事也是OPPO粉，因此在广告投放中可优先考虑，以提高性价比和转化率。mUserTracker-2020年2月17-23日钉钉用户各类APP使用偏好TGI,THANKS,