2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究.pdf

nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull2nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull.null/nullnullnullnull/null0null/nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull/nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull-null0nullnullnullnullnullnullnullnullnull研究报告2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Development Trends in China High-level Autonoous Driving from 2020 to 2023伴随智能科技浪潮的兴起 ， 自动驾驶技术开始飞速发展 。面对广阔的市场前景 ， 科技发达的美国较早涉足该领域 ，中国紧随其后 。如今 ， 科技企业 、 传统车企和一众初创公司成为自动驾驶行业的主要参与者 。 与此同时 ， 资本也表现出浓厚兴趣 ， 进行加码 ， 多国政府更是将其上升至国家层面的战略高度 。即便自 2018年下半年以来 ， 由于发展不及预期 ， 业界开始更加冷静地看待这项技术 ， 但自动驾驶仍在稳步发展 。以目前多家科技企业和初创企业的发展态势来看 ， 未来三年其商业化运营层面将发生显著改变 ， 此时间段同样符合诸多车企推出 L3级自动驾驶量产车的计划节奏 。亿欧汽车希望 ， 能够站在 2020年的时间节点上 ， “ 预见 ” 未来三年高等级自动驾驶行业即将发生的变化 ， 以供行业人士参考 。序言INTRODUCTION自动驾驶发展综述041.1概念界定1.2中国高等级自动驾驶发展近况112.1 趋势一：以场景为先导，自动驾驶全栈解决方案提供商将分批实现商业化2.2 趋势二：更多自动驾驶非全栈解决方案提供商将迎来发展机会2.3 趋势三：车企更注重方案量产可能性，未来致力于实现部分 L3级自动驾驶技术量产2.4 趋势四：各地政府越来越关注自动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式2.5 趋势五：资本对自动驾驶技术呈观望态度，等待技术进一步落地2.6 趋势六：车路协同技术发展迅速，将成为高等级自动驾驶发展背后驱动力2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势目录CONTENTS自 1886年卡尔 本茨制造了世界上首辆三轮汽车后不久，人类便开始研究自动驾驶技术。进入 21世纪 ， 随着智能科技浪潮发展 ， 自动驾驶技术也逐渐成熟 ， 如今该领域已成为各国必争的 “ 战略高地 ” 。 尤其就高等级自动驾驶技术而言 ， 其广阔的市场空间吸引了众多玩家布局 。本章将重点介绍自动驾驶行业概况，以及中国高等级自动驾驶的发展近况。42020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023CHAPTER 12020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势Six Trends ofChina hig-level Autonmus Driving from 20 to203请插入章节图片自动驾驶发展综述Overviw ofAutnomous Driving1.1概念界定2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Trends in China High-level Autonomous Driving from 2020 to 2023自动驾驶发展过程中，中国出现了诸多专注于研发 L3级以上自动驾驶的公司，其在业界地位也越来越重要。本报告围绕“高等级自动驾驶” 展开，并聚焦于该技术 2020-2023年在中国市场的变化趋势进行研究。1.1.1什么是自动驾驶自动驾驶汽车1是指：搭载先进车载传感器 、 控制器 、 执行器等装置 ， 并融合现代通信与网络技术 ， 具备复杂环境感知 、 智能决策 、 协同控制等功能 ， 实现车与X（ 人 、 车 、 路 、 云端等 ） 智能信息交换 、 共享 ， 并最终可实现替代人来操作的新一代汽车 。 自动驾驶汽车又被称为智能网联汽车 。简单而言 ， 自动驾驶系统是相当于人类驾驶员的存在 。 类比人类执行驾驶动作的全过程 ， 自动驾驶汽车也需要 “ 看清 ” 周围路况 ， 将信息传导至 “ 大脑 ” 思考接下来最合理的路线 ， 最终做出决定 “ 控制 ” 车辆行驶路径 。 因此 ， 业界普遍认为 ，“ 感知 -决策 -执行 ” 是自动驾驶汽车最为重要的三大系统 ， 分别对应人类的 “ 眼睛 -大脑 -四肢 ” 三种人体部位 。通过三大关键系统的协同运作 ， 汽车能够实现自主行驶 。 与人类驾驶员相比 ， 自动驾驶汽车具有安全 、 便利 、 省时三个特点 。l安全： 对周围环境感知更加精准而全面 ， 以此做出正确判断 。l便利： 解放人类的双眼 、 双手 、 双脚 ， 及大脑 ， 使车变为 “ 第三生活空间 ” 。l省时： 分析各类数据 ， 规划最优行车线 ， 避免交通拥堵 。亿欧汽车：自动驾驶汽车三大关键系统通过加装摄像头 、 激光雷达 、 毫米波雷达等传感器设备 ， 感知周围环境 。接收感知层数据并进行分析 ， 判断当下应该执行的操作并规划最合理行驶路线 。接收决策层数据 ， 完成转向 、 刹车等实际行驶动作 。感知层 “ 眼睛”决策层 “ 大脑”执行层 “ 四肢”我在哪要去哪怎么去Part 1.动驾驶发展综述1.1 概念界定1.2 中国等级动驾驶发展近况Part 2.2020-2023中国等级动驾驶产业发展六趋势2.1 趋势：以场景为先导，动驾驶全栈解决案提供商将分批实现商业化2.2 趋势：更多动驾驶全栈解决案提供商将迎来发展机会2.3 趋势三：车企更注重案量产可能性，未来致于实现部分 L3级动驾驶技术量产2.4 趋势四：各地政府越来越关注动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式2.5 趋势五：资本对动驾驶技术呈观望态度，等待技术进步落地2.6 趋势六：车路协同技术发展迅速，将成为等级动驾驶背后驱动1.1概念界定1.1.2什么是高等级自动驾驶62020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Trends in China High-level Autonomous Driving from 2020 to 2023目前业界主要采用的自动驾驶分级标准是由 SAEInternational（ 国际汽车工程学会 ） 2014年发布 ， 2018年修订的 标准道路机动车驾驶自动化系统分类与定义 ：根据系统执行动态驾驶任务的多少 ， 将自动驾驶分为 L0-L5级六种不同级别 。辅助驾驶自动驾驶功能开启时，驾驶员 时刻 处于驾驶状态功能开启时，驾驶员 无需 处于驾驶状态L1L2L0仅提供警告及瞬时辅助能够制动、加速 或 转向能够制动、加速 和 转向L5L3有限制的条件 下驾驶车辆L4有限制的条件 下驾驶车辆任何条件 下驾驶车辆自动 紧急制动 /视觉盲点提醒 /车身稳定系统车道偏离修正 或 自适应巡航车道偏离修正 和 自适应巡航交通 拥堵时的自动驾驶城市中的自动驾驶出租车可能无需安装踏板 /转向装置与 L4相似，但能在任何条件下实现自动驾驶SAEJ3016驾驶自动化等级功能示例功能示例信息来源： SAE J3016 ；亿欧汽车根据公开资料整理根据 “ 开启自动驾驶功能后 ， 驾驶员是否应该处于驾驶状态 ” 这一标准 ， 自动驾驶以 L3级为分界线 ， 分为辅助驾驶和自动驾驶 。 理论上讲 ， 只有 L3级以上（ 包括 L3级 ） 才能称之为自动驾驶 。自动驾驶汽车最理想的状态是最高级别 L5级 （ 完全自动驾驶 ） ， 即其能在所有道路环境下执行完整的动态驾驶任务和动态驾驶任务支援 ， 全程无需驾驶员介入 ， 此时的自动驾驶汽车又可以称之为无人驾驶汽车 。Part 1.动驾驶发展综述1.1 概念界定1.2 中国等级动驾驶发展近况Part 2.2020-2023中国等级动驾驶产业发展六趋势2.1 趋势：以场景为先导，动驾驶全栈解决案提供商将分批实现商业化2.2 趋势：更多动驾驶全栈解决案提供商将迎来发展机会2.3 趋势三：车企更注重案量产可能性，未来致于实现部分 L3级动驾驶技术量产2.4 趋势四：各地政府越来越关注动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式2.5 趋势五：资本对动驾驶技术呈观望态度，等待技术进步落地2.6 趋势六：车路协同技术发展迅速，将成为等级动驾驶背后驱动亿欧汽车： SAE版自动驾驶分级标准1.1概念界定2020年 3月 ， 中国工信部官网公示 汽车驾驶自动化分级 推荐性国家标准报批稿 ， 拟于 2021年 1月 1日开始实施 ， 成为 “ 中国版自动驾驶分级标准 ” 。 汽车驾驶自动化分级 在制定过程中 ， 参考了 SAEJ3016的 0-5级的分级框架 ，二者对每个具体的驾驶自动化功能分级结果基本一致 。72020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Trends in China High-level Autonomous Driving from 2020 to 20230级应急辅助2级组合驾驶辅助5级完全自动驾驶 汽车驾驶自动化分级 1级部分驾驶辅助3级有条件自动驾驶4级高度自动驾驶车辆横向和纵向运动控制目标和时间探测与相应动态驾驶任务接管驾驶员驾驶员和系统系统系统系统系统驾驶员及系统驾驶员及系统驾驶员及系统系统系统系统驾驶员驾驶员驾驶员动态驾驶任务接管用户（接管后成为驾驶员）系统系统信息来源：工信部 汽车驾驶自动化分级 ；亿欧汽车根据公开资料整理二者不同点：lSAE J3016将 AEB等安全辅助功能和非驾驶自动化功能都放在 0级，归为“无驾驶自动化”， 汽车驾驶自动化分级 则将其称之为“应急辅助”，与非驾驶自动化功能分开。l中国版标准在“ 3级驾驶自动化“中明确增加了对驾驶员接管能力监测和风险减缓策略的要求，减少实际应用安全风险。参考中外两版分级标准： SAE发布的自动驾驶分级标准中， L3级以上（包括 L3级）的功能才能称之为“自动驾驶功能”；中国 汽车驾驶自动化分级 中，以 L3为界限，动态驾驶任务的接管者的主体发生改变。因此 ， 本报告将高等级自动驾驶定义为 “ L3级及以上自动驾驶 ” ， 主要围绕中国在该领域 2020-2023年发展趋势进行研究 。Part 1.动驾驶发展综述1.1 概念界定1.2 中国等级动驾驶发展近况Part 2.2020-2023中国等级动驾驶产业发展六趋势2.1 趋势：以场景为先导，动驾驶全栈解决案提供商将分批实现商业化2.2 趋势：更多动驾驶全栈解决案提供商将迎来发展机会2.3 趋势三：车企更注重案量产可能性，未来致于实现部分 L3级动驾驶技术量产2.4 趋势四：各地政府越来越关注动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式2.5 趋势五：资本对动驾驶技术呈观望态度，等待技术进步落地2.6 趋势六：车路协同技术发展迅速，将成为等级动驾驶背后驱动亿欧汽车：中国版自动驾驶分级标准1.2中国高等级自动驾驶发展近况通过对中国高等级自动驾驶行业的观察和分析 ， 亿欧汽车认为 ， 除技术解决方案提供商外 ， 如今的车企 、 政府 、 资本同样在产业链中扮演重要角色 。 此外 ，车路协同技术的发展也为高等级自动驾驶的发展提供了更多机会 。1.2.1中国高等级自动驾驶市场表现82020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Trends in China High-level Autonomous Driving from 2020 to 2023Part 1.动驾驶发展综述1.1 概念界定1.2 中国等级动驾驶发展近况Part 2.2020-2023中国等级动驾驶产业发展六趋势2.1 趋势：以场景为先导，动驾驶全栈解决案提供商将分批实现商业化2.2 趋势：更多动驾驶全栈解决案提供商将迎来发展机会2.3 趋势三：车企更注重案量产可能性，未来致于实现部分 L3级动驾驶技术量产2.4 趋势四：各地政府越来越关注动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式2.5 趋势五：资本对动驾驶技术呈观望态度，等待技术进步落地2.6 趋势六：车路协同技术发展迅速，将成为等级动驾驶背后驱动车路协同感知层 决策层 执行层环境信息车载视觉系统单 /双 /多目摄像头雷达系统激光 /毫米波 /超声波雷达车辆信息惯性导航（ IMU）MEMS传感器GNS算法 /软件供应商算法内容软件芯片供应商CPU/GPU计算平台执行机构电子驱动电子转向电子制动其他汽车零部件非全栈解决方案提供商矿区园区机场港口城市道路高速公路限定场景开放道路场景全栈解决方案提供商车企中国高等级自动驾驶行业中的关键角色政府资本新技术推动力 推动力亿欧汽车：中国高等级自动驾驶市场情况信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理政府层面中央政府从顶层战略层面为自动驾驶制定发展方向 ， 地方政府建立智能网联示范区 、 出台路测细则为相关企业试运营提供合法环境 。资本层面资本为高等级自动驾驶行业输送大量资金 ，以供后者进行技术研发 。1.2中国高等级自动驾驶发展近况如上图所述 ， 自动驾驶非全栈解决方案提供商 、 自动驾驶全栈解决方案提供商 、传统车企是中国高等级自动驾驶中的三大关键角色 。 其中：92020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Trends in China High-level Autonomous Driving from 2020 to 2023自动驾驶非全栈解决方案提供商主要为研发自动驾驶整体解决方案的企业 （ 全栈解决方案提供商 、 车企等 ） 提供激光雷达 、 毫米波雷达 、 计算平台 、 线控底盘等高等级自动驾驶所必需的软硬件 。禾赛科技 、 速腾聚创 、 地平线 、 黑芝麻等企业均属该类 。自动驾驶全栈解决方案提供商自研核心算法 ， 并将其与非全栈解决方案提供商的产品进行集成 ， 从而形成完整的自动驾驶解决方案 ， 既可以提供给车企 ， 又可以自行使用 ， 独自开展运营活动 。小马智行 、 文远知行 、 图森未来等企业均属该类 。图片来源： iSlide车路协同 的发展则从基础设施方面为高等级自动驾驶技术的实现提供了另一种可能 通过车路之间的相互通信 ， 降低单车智能的实现难度和成本 。理论上讲 ， 他们与 车企 结合后 ， 能够共同打造一辆完整的自动驾驶车 。 当然 ， 车企与以上二者合作外 ， 也在自研高等级自动驾驶技术 ， 希望在汽车产业变革中实现 “ 弯道超车 ” 。此外 ， 政府和资本也深度参与其中 。 一定程度上 ， 二者对自动驾驶发展起到了助推作用 。Part 1.动驾驶发展综述1.1 概念界定1.2 中国等级动驾驶发展近况Part 2.2020-2023中国等级动驾驶产业发展六趋势2.1 趋势：以场景为先导，动驾驶全栈解决案提供商将分批实现商业化2.2 趋势：更多动驾驶全栈解决案提供商将迎来发展机会2.3 趋势三：车企更注重案量产可能性，未来致于实现部分 L3级动驾驶技术量产2.4 趋势四：各地政府越来越关注动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式2.5 趋势五：资本对动驾驶技术呈观望态度，等待技术进步落地2.6 趋势六：车路协同技术发展迅速，将成为等级动驾驶背后驱动图片来源： iSlide1.2中国高等级自动驾驶发展近况通过对自动驾驶全栈解决方案提供商 、 自动驾驶非全栈解决方案提供商 、 车企 、政府 、 资本 、 车路协同等多方力量进行研究 ， 亿欧汽车认为 ， 未来三年 ， 中国高等级自动驾驶行业将向以下六个方向发展：1.2.2中国高等级自动驾驶行业发展的六大趋势102020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Trends in China High-level Autonomous Driving from 2020 to 2023车路协同呈观望态度，等待技术进一步落地发展迅速，将成为高等级自动驾驶发展背后驱动力资本越来越关注自动驾驶，未来与相关企业探索多种合作模式政府更注重方案量产可能性，致力于实现部分 L3级技术量产车企更多相关企业将迎来发展机会自动驾驶非全栈解决方案提供商以场景为先导，相关企业将分批实现商业化自动驾驶全栈解决方案提供商Part 1.动驾驶发展综述1.1 概念界定1.2 中国等级动驾驶发展近况Part 2.2020-2023中国等级动驾驶产业发展六趋势2.1 趋势：以场景为先导，动驾驶全栈解决案提供商将分批实现商业化2.2 趋势：更多动驾驶全栈解决案提供商将迎来发展机会2.3 趋势三：车企更注重案量产可能性，未来致于实现部分 L3级动驾驶技术量产2.4 趋势四：各地政府越来越关注动驾驶技术，未来与相关企业探索多种合作模式2.5 趋势五：资本对动驾驶技术呈观望态度，等待技术进步落地2.6 趋势六：车路协同技术发展迅速，将成为等级动驾驶背后驱动亿欧汽车： 2020-2023中国高等级自动驾驶行业发展的六大趋势