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亿欧智库 iyiou/intelligence研究报告Copyright reserved to EO intelligence, March 20202020远程办公研究报告Telecommuting Report 20202020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，在有效控制疫情的前提下，为保证 社会正常运转 、 减少企业损失 ，众多 企业安排员工在家远程办公，公众对远程办公的关注一度迎来热潮。远程办公发展已久，有近 50年的历史。 IBM、Google、 Amazon等国际企业也尝试采用远程办公的制度。中国远程办公渗透率虽然较低，但尤其互联网、大数据、云计算等底层技术和基础设施较为完善，传统企业的数字化转型需求也较为迫切，远程办公有望迎来较快发展。基于 此，亿欧团队攥写 2020远程办公研究报告 ，研究远程办公起源现状、发展趋势，也对综合协作、云视频会议、文档协作、任务管理、云存储五类产品进行测评分析 。同时，本报告也探讨了远程办公的发展前景和趋势，并分析远程 办公对其相关产业 的 影响。序言INTRODUCTIONAfter the outbreak of Corona Virus Disease 2019（ COVID-19） , many enterprises choose to allow employees to work remotely in order to ensure the normal operation of the society and reduce the loss of enterprises. Therefore the demands for telecommuting continue to increase.Telecommuting service providers also actively take on social responsibilities during the epidemic, and provide some services or functions for free to help companies resume work safely and efficiently.As the epidemic eases, these telecommuting products or services will shift from free to charge. For companies that use telecommuting products for free during the epidemic, it is important to choose a product that fits the status and long-term development of the business .So EO intelligence composes to study the origin, status, and development trends of telecommuting. Besides EO intelligence evaluates and analyzes five categories of products: integrated collaboration, cloud video conferencing, document collaboration, task management, and cloud storage. INTRODUCTION远程办公产业综述051.1 远程办公概念界定1.2 远程办公产品图谱1.3 远程办公产业驱动因素1.4 远程办公产业现状远程办公产品测评分析152.1 综合协作产品测评分析2.2 云视频会议产品测评分析2.3 文档协作产品测评分析2.4 任务管理产品测评分析2.5 云存储产品测评分析73 77目录CONTENTS远程办公发展趋势 附录法大大案例研究之 疫情下的电子合同新机遇 远程办公 最早由美国火箭专家杰克 尼尔斯于 1973年首次 提出，之后 IBM、Google、 Amazon等国际企业也陆续采用远程办公的制度。远程办公开始进入中国民众视野是 2003年“非典”时期。 2020年新型冠状肺炎疫情时期，为降低感染风险， 2月 3日起，众多企业 安排 员工 在家远程 办公，不 受地理空间限制的远程办公成为大部分企业的刚 需。本 篇重点研究远程办公的起源、概念和产业现状。5Overview of Telecommuting Industry远程办公产业综述1.1 远程 办公起源与概念6亿欧智库 2020远程办公研究报告Telecommuting Report 2020远程办公起源远程 办公 （ 或 称 “远程工作” ） 的概念起源于 20世纪 70年代 ，最早由 美国火箭专家杰克 尼尔斯（ Jack Nilles） 于 1973年 首次提出，当时他还在南加州 大学担任工程师 ， 他认为远程 办公就是远离传统工作场所或在家办公 。1979年， IBM为缓解总部主机拥堵问题，将终端机安到了五位员工的家里，员工可以在家办公 某种意义上说，这就是 现代企业远程办公的“雏形” 。到 20世纪 90年代，伴随个人电脑 和家庭 网络的接连 兴起，远程 办公渐成主流 。很多欧美的企业都开始尝试远程办公的方式，“硅谷”的远程办公氛围尤其浓郁，诸如 IBM、 Google、 Amazon等 ，都有远程办公的通道，员工每年都有自己的远程办公时间，需要的时候只要申请就能在家办公。远程办公 开始进入中国 民众视野是 2003年“非典”时期 ，彼时， 阿里巴巴 全体员工被隔离，马云带领的阿里团队也是通过网络在家办公， 这 或多或少都 影响 了后来 阿里的办公套件钉钉 + Teambition。何谓“远程办公”？远程 办公 分 为 “远程” 和“办公”两 部分 ，指基于 互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、软件、网站等工具，实现非本地办公， 如在家办公、异地办公、移动办公等模式 。远程办公的三大特征为：电子化、分离性和灵活性 。 电子化是远程办公的基础特征。 2002年 远程工作欧洲框架协议 以及 2010年美国的 远程工作促进法 都明确了远程工作是以信息技术为前提，是一种电子化的办公方式。 分离性是远程办公的核心特征。远程办公可以远离雇主的经营场所开展工作，工作场所物理空间的分离带来的不仅是通勤较少的便利和效率的提升，也对传统的劳动结构造成巨大冲击。 灵活性是远程办公的显著特征。雇员可以灵活安排工作时间，尤其是在家劳动的情况下，雇员可以更好地协调家庭和工作。远程 办公相比于传统的集中式办公，拥有 运营成本更低、办公效率更高、员工流失率更低、易形成新型互动关系 4大优势。何谓“远程办公产业”？远程办公带动的相关产业即为“ 远程办公产业 ”，具体 指支持企业客户实现远程办公所需的设备、软件等第三方工具或平台，以及相关的 IT基础设施 。按软硬件划分，远程办公产业可分为 基础层和应用层 。其中基础层为上游，主要Part 1. 远程办公产业综述1.1 远程办公概念界定1.2 远程办公产品图谱1.3 远程办公产业驱动因素1.4 远程办公产业现状Part 2. 远程办公产品测评分析2.1 综合协作产品测评分析2.2 云视频会议产品测评分析2.3 文档协作产品测评分析2.4 任务管理产品测评分析2.5 云存储产品测评分析Part 3. 远程办公发展趋势附录法大大案例研究之 疫情下的电子合同新机遇 1.1 远程 办公起源与概念7亿欧智库 2020远程办公研究报告Telecommuting Report 2020提供 基础资源服务，包括 IDC、服务器、网络以及终端等硬件设施。应用层按功能类别可分为综合协作、云视频会议、文档协作、任务管理和云存储五大类 。亿 欧智库：远程办公产业架构来源：亿欧智库从应用层的细分来看： 综合协作主要解决 多场景下远程 办公的需求， 包括视频会议、即时通讯、云存储、审批、薪酬、请假、打卡签到 等； 云视频会议主要 允许 两人或多人使用网络 实时传递 文字消息、文件、语音与视频 交流； 文档协作主要 满足两人或多人之间的文档在线共享、修订或审阅等 功能； 任务管理主要进行人事管理 、项目管理、合同管理、流程 管理、 考勤 管理等多功能的 管理； 云 存储主要 将多种格式的图片或文档存储于第三方虚拟服务器，可授权特定人或公开给所有人查阅、下载 等。亿 欧智库：远程办公应用层从全球范围来看，远程办公应用层所对应产品方面： 综合 协作产品主要由 综合实力较强 的大型互联网科技企业提供； 云 视频会议产品主要由传统硬件视频设备厂商头部企业、新兴的中大型云视频会议软件商和创业公司等提供； 文档协作、任务管理产品的提供商有部分上市公司，但均以创业公司为主； 云存储产品提供商包括大型企业和创业公司两类，其也常作为单一功能镶嵌在前几类产品中。Part 1. 远程办公产业综述1.1 远程办公概念界定1.2 远程办公产品图谱1.3 远程办公产业驱动因素1.4 远程办公产业现状Part 2. 远程办公产品测评分析2.1 综合协作产品测评分析2.2 云视频会议产品测评分析2.3 文档协作产品测评分析2.4 任务管理产品测评分析2.5 云存储产品测评分析Part 3. 远程办公发展趋势附录法大大案例研究之 疫情下的电子合同新机遇 类型 范围界定 代表产品综合协作解决多场景下远程办公需求，包括视频会议、即时通讯、云存储、审批、薪酬、请假、打卡签到等钉钉、企业微信、飞书、 WeLink、云之家云视频会议允许两人或多人使用网络实时的传递文字消息、文件、语音与视频交流好视通云会议、腾讯会议、有会 +、Zoom、 Microsoft Teams、 WebexMeetings文档协作 满足两人或多人之间的文档在线共享、修订或审阅等功能 Google Doces、石墨文档、金山文档、印象笔记、腾讯文档、有道云协作任务管理 进行考勤管理、人事管理、项目管理、合同管理、流程管理等多功能的管理 Yammer、 Trello、 Teambition、Worktile、 Tower、泛微网络、明道云云存储将多种格式的图片或文档存储于第三方虚拟服务器，可授权特定人或公开给所有人查阅、下载等Google drive、 SkyDrive、 OneDrive、腾讯微云、百度云盘、坚果云来源 ：亿欧智库云存储OneDrive坚果云 七牛云SkyDrive Dropbox百 度云盘 联想云盘阿里云盘Google Drive腾讯微云 亿方云 和彩云致远互联今目标 明道云Worktile日事清AsanaYammerTrelloRedboothTowerONESiWork365Teambition8亿欧智库 2020远程办公研究报告Telecommuting Report 2020数据来源：亿欧智库根据市场公开资料整理，探迹科技提供部分信息 支持注： 1、本图谱仅选取国内外代表性产品，排序不分先后；2、 浅 灰色背景，为新型冠状病毒疫情期间提供部分免费功能和服务。1.2 远程办公产品图谱音 视频会议 文档协作任务管理综合协作SlackZoom钉钉 企业微信腾讯会议BizConf Video小鱼易连263视频会议蓝 信移动Microsoft Teams Webex Meetings好视通云会议真会通天翼云会议巴别鸟幕布石墨文档腾讯文档一起写印象笔记InklingGoogle Docs Quip语雀笔记Confluence飞书Teamin容视会议浪潮云视频会议华 为 云 WeLinketeams金山文档OneNote有道云笔记有道 云协作Infogram为知笔记全时云会议亿 联会议云之家蓝 猫微会瞩目TalkLine罗技视频协作 讯众及时会1.3 远程 办公产业驱动因素9亿欧智库 2020远程办公研究报告Telecommuting Report 2020远程办公产业在本次新冠肺炎疫情期间取得突破性增长，并非只是疫情这个单一因素驱动的，而是疫情使远程办公从“可选项”变成“必选项”，正好充当了远程办公爆发的“导火索”。从中长期来看，远程办公产业的驱动因素分为 需求端和供给端 两个层面。 需求端的驱动因素主要包括疫情、恶劣天气等事件导致的在家办公需求，跨地区、跨国家的协同办公需求，以及各行业对远程办公的特殊需求 ； 供给端的驱动因素主要包括网络基础设施的完善，大数据、云计算等技术带动 SaaS发展，都为远程办公软件的发展提供了必要的基础设施。亿欧智库：多重因素驱动远程办公产业发展需求端一：疫情驱动远程 办公发展在全民 抗击新型冠状病毒肺炎 疫情时期，为降低感染风险， 2月 3日起，众多 企业允许员工 在家远程 办公。不 受地理空间限制的远程 办公成为 大部分企业的刚 需。疫情期间，全民对远程办公的热情和需求明显上涨。从百度指数搜索趋势可以发现，在 延迟复工的背景下，“远程办公”的搜索指数迅速上升 。 1月 25日 开始，出现 较为明显的上涨趋势， 1月 28日 -2月 3日的搜索增长率高达 521%。而近期伴随疫情的逐渐缓和，搜索指数则逐渐下降。可见，疫情对搜索指数存在一定影响。Part 1. 远程办公产业综述1.1 远程办公概念界定1.2 远程办公产品图谱1.3 远程办公产业驱动因素1.4 远程办公产业现状Part 2. 远程办公产品测评分析2.1 综合协作产品测评分析2.2 云视频会议产品测评分析2.3 文档协作产品测评分析2.4 任务管理产品测评分析2.5 云存储产品测评分析Part 3. 远程办公发展趋势附录法大大案例研究之 疫情下的电子合同新机遇 疫情、恶劣天气等突发 事件导致的在家办公需求跨国家、跨地区的协同办公需求部分行业对远程办公需求上涨网络基础设施的 完善大数据、云计算等技术带动 SaaS行业成熟需求 端二：跨国 家、跨地区的协同办公需求据世界贸易组织数据，截至 2016年底，全世界约有 6.5万家跨国公司，掌控着世界生产总值的 30%、世界贸易的 60%、技术研究开发及技术转移的 80%，以及海外直接投资的 90%。并且，全世界跨国公司的 数量 以 平均 每年 29%的速度递增。而中国市场主体中，除部分小型企业外， 80%的中大型企业主体都在至少 2个地区设立办公室。这些跨国家、跨地区企业的日常沟通和协同，都需要依靠协同办公软件或工具来完成，以提升办公效率，降低各类差旅费用。亿欧智库： 2016-2018年全国市场主体数量（万户）数据 来源：国家市场监督管理总局官 网需求端三：部分行业 对远程 办公需求上涨随着我国互联网、信息化建设的 普及 和 完善， 企业跨国 家、跨地区的公司或部门配置，使 企业对远程办公需求持续 上涨。从 2018年存在远程办公需求企业看，互联网 /信息技术行业占比最高，为 24%；其次为制造业、零售 /批发行业等。亿欧智库 ： 2018年存在远程办公需求的企业所在行业占比数据来源： Global Workplace Analytics1.3 远程 办公产业驱动因素10亿欧智库 2020远程办公研究报告Telecommuting Report 2020Part 1. 远程办公产业综述1.1 远程办公概念界定1.2 远程办公产品图谱1.3 远程办公产业驱动因素1.4 远程办公产业现状Part 2. 远程办公产品测评分析2.1 综合协作产品测评分析2.2 云视频会议产品测评分析2.3 文档协作产品测评分析2.4 任务管理产品测评分析2.5 云存储产品测评分析Part 3. 远程办公发展趋势附录法大大案例研究之 疫情下的电子合同新机遇 8705.5万户9814.8万户11020.1万户5930.0 6579.4 7328.6 2596.1 3033.7 3474.2 179.4 201.7 217.3 0 2000 4000 6000 8000 10000 120002016年2017年2018年个体工商户 企业公司 农民专业合作社