2020年一季度中国300城市土地市场交易情报.pdf

kaoni 受新冠疫情影响，一季度供求两端同比缩水，成交楼面均价走高 【本月导读】 供应情况：2020年1-3月，全国300个城市共推出土地5613宗，同比减少9%；推出土地面积22133万平方米，同比减少 14%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1653宗，同比减少18%，推出土地面积7856万平方米，同比减少16%。 成交情况：2020年1-3月，全国300个城市共成交土地4353宗，同比减少18%；成交面积17151万平方米，同比减少23%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1203宗，同比减少13%；成交面积6000万平方米，同比减少25% 出让金：2020年1-3月，全国300个城市土地出让金总额为7707亿元，同比减少 10%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为6368亿元，同比减少11%。 成交价格：2020年1-3月，全国300个城市成交楼面均价为2325元/平方米，同比上涨11%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为4851元/平方米，同比上涨20%。 溢价率：2020年1-3月，全国300个城市土地平均溢价率12%，较去年同期下降1个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率13%，较去年同期下降2个百分点。中国300城市土地市场交易情报(2020.1-3) 目录 一市场概况. 1 1. 总体情况 . 1 2. 各类城市 . 3 二排行榜 . 7 1. 出让金 . 7 2. 住宅用地成交总价 . 7 3. 住宅用地楼面地价 . 8 三十大城市宅地 . 10 eXaXvYsUkVkXiYdUyXoOnRbRdN8OnPqQsQpPiNqQtPeRnNmO6MrQoQNZqNrOwMnQqO中国主要城市土地市场交易情报 1. 总体情况：受新冠疫情影响，一季度整体供求量走低，成交均价较去年同期增加 2020年一季度受新冠疫情影响，供求两端同比缩水，收金总额较去年同期减少近一成，楼面均价同比上涨。一线城市供求量同比走低，但均价、溢价率及出让金总额均有所上涨；二线城市各项供求指标均较去年同期缩水；三四线城市土地供求量变化较小，成交楼面均价同比增加逾一成。3 月，全国土地供应量同比增加，但因疫情影响，土地供应节奏仍较为缓慢，整体出让金总额环比减少。 表：2020年1-3月全国300个城市土地市场交易情报 时间 指标 推出面积 (万平方米) 成交面积 (万平方米) 出让金 (亿元) 楼面均价 (元/平方米) 溢价率 1-3月 绝对量 22133 17151 7707 2325 12% 同比 -14% -23% -10% 11% 下降1个百分点 3月 绝对量 7846 5611 2217 2128 13% 环比 13% -3% -12% -4% 上升2个百分点 同比 14% -21% -25% -10% 下降7个百分点 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang 供应情况：一季度整体供应降逾一成，宅地供应量较去年同期减少，各线城市供地量同比均降 2020年1-3月，全国300个城市共推出土地5613宗，同比减少9%；推出土地面积22133万平方米，同比减少14%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1653宗，同比减少18%，推出土地面积7856万平方米，同比减少16%。 2020年3月，全国300个城市共推出土地1816宗，推出土地面积7846万平方米，环比增加13%，同比增加14%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）540宗，推出土地面积2494万平方米，环比增加8%，同比减少10%。 成交情况：受新冠疫情影响，一季度成交量较去年同期减少逾两成，二线城市同比降幅最大 2020年1-3月，全国300个城市共成交土地4353宗，同比减少18%；成交面积17151万平方米，同比减少23%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1203宗，同比减少27%；成交面积6000万平方米，同比减少25%。 2020年3月，全国300个城市共成交土地1248宗，成交面积5611万平方米，环比减少3%，同比减少 21%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）373 宗，成交面积 1986 万平方米，环比增加21%，同比减少22%。 一市场概况：受新冠疫情影响，一季度供求两端同比缩水，成交均价较去年同期增加 中国主要城市土地市场交易情报 出让金：一季度出让金下滑逾两成，宅地收金较去年同期走低，仅一线城市收金同比上涨 2020 年 1-3 月，全国 300 个城市土地出让金总额为 7707 亿元，同比减少 10%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为6368亿元，同比减少11%。1-3月，全国40个大中城市中共14个城市出让金同比增加，一线城市均在涨幅前十之列；降幅前十城市中，仅天津季度收金过百亿元，呼和浩特市一季度无土地出让。 2020年3月，全国300个城市土地出让金总额为2217亿元，环比减少12%，同比减少25%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为1876亿元，环比减少11%，同比减少27%。 表：2020年1-3月全国40个大中城市出让金同比涨跌幅前十（仅包含市本级数据） 涨幅前十城市 降幅前十城市 排名 城市名称 出让金 (亿元) 同比 排名 城市名称 出让金(亿元) 同比 1 哈尔滨市 43.7 899% 1 呼和浩特市 0 -100% 2 温州市 140.4 183% 2 银川市 0.1 -98% 3 长春市 128.4 105% 3 大连市 6.5 -92% 4 无锡市 100.4 89% 4 昆明市 13.3 -86% 5 深圳市 69.9 80% 5 三亚市 5.5 -76% 6 上海市 686.8 79% 6 太原市 33.2 -74% 7 广州市 280.2 56% 7 天津市 138.6 -69% 8 乌鲁木齐市 23.9 38% 8 济南市 45.1 -66% 9 成都市 198.2 32% 9 厦门市 8.3 -61% 10 北京市 673.1 12% 10 兰州市 19.1 -48% 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang 楼面均价：一季度成交均价同比上涨，宅地均价上涨逾两成，各线城市均价较去年同期均增 2020年1-3月，全国 300 个城市成交楼面均价为2325 元/平方米，同比上涨 11%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为4851元/平方米，同比上涨20%。 2020年3月，全国300城市成交楼面均价为2128元/平方米，环比下降4%，同比下降10%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为4581元/平方米，环比下降17%，同比下降1%。 溢价率：各线城市溢价率变化较小，二线城市较去年同期走低，宅地溢价率同比下降两个百分点 2020年1-3月，全国300个城市土地平均溢价率12%，较去年同期下降1个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率13%，较去年同期下降2个百分点。 中国主要城市土地市场交易情报 2020年3月，全国300个城市土地平均溢价率13%，较上月上升2个百分点，较去年同期下降7个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率14%，较上月上升2个百分点，较去年同期下降9个百分点。 2. 各类城市：一线城市收金走高，二线城市供求缩水，三线城市均价上涨 2020年一季度，各线城市供求两端较去年同期均有下滑。一线城市出让金总额同比增加逾四成，成交楼面均价上涨逾三成，上海揽金近687亿元领跑；二线城市收金总额及溢价率同比双降，均价较去年同期基本持平；三四线城市出让金总额小幅减少，成交均价上涨11个百分点。 表：2020年1-3月不同城市土地市场情况 城市类别 指标 推出面积 (万平方米) 成交面积 (万平方米) 出让金 (亿元) 楼面均价 (元/平方米) 溢价率 一线城市 绝对量 683 683 1710 9092 9% 同比 -29% -15% 42% 31% 上升2个百分点 二线城市 绝对量 7598 6324 3585 2778 12% 同比 -26% -29% -24% -0.04% 下降3个百分点 三线城市 绝对量 13852 10143 2412 1312 14% 同比 -6% -19% -7% 11% 上升2个百分点 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang 表： 2020年3月不同城市土地市场情况 城市类别 指标 推出面积 (万平方米) 成交面积 (万平方米) 出让金 (亿元) 楼面均价 (元/平方米) 溢价率 一线城市 绝对量 232 182 225 4287 3% 环比 -8% -42% -77% -60% 下降7个百分点 同比 19% 89% 92% -30% 上升3个百分点 二线城市 绝对量 2561 2321 1298 2858 13% 环比 -6% 16% 51% 36% 上升0.2个百分点 同比 -9% -17% -31% -20% 下降11 个百分点 三线城市 绝对量 5053 3108 694 1296 17% 环比 28% -11% -2% 18% 上升6个百分点 同比 30% -27% -28% -4% 下降0.2个百分点 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang 中国主要城市土地市场交易情报 一线城市：一季度整体供应量下滑，成交方面同比量跌价涨，出让金总额较去年上涨逾四成 2020年1-3月，一线城市共推出土地146宗，推出土地面积683万平方米，同比减少29%；成交方面，共成交土地142宗，成交土地面积683平方米，同比减少15%；土地出让金为1710亿元，同比增加42%；成交楼面均价为9092元/平方米，同比上涨31%；平均溢价率为9%，较去年同期上涨2个百分点。 2020年3月，一线城市共推出土地45宗，推出土地面积232万平方米，环比减少8%，同比增加19%；成交方面，共成交土地40宗，成交土地面积182万平方米，环比减少42%，同比增加89%；土地出让金为225亿元，环比减少77%，同比增加92%；成交楼面均价为4287元/平方米，环比下降60%，同比减少30%；平均溢价率为3%，较上月下降7个百分点，较去年同期上涨3个百分点。 二线城市：一季度供求两端较去年同期均降，成交均价同比基本持平，收金总额缩水逾两成 2020年1-3月，二线城市共推出土地1815宗，推出土地面积7598万平方米，同比减少26%；成交方面，共成交土地1564宗，成交土地面积6324万平方米，同比减少29%；土地出让金为3585亿元，同比减少24%；成交楼面均价为2778元/平方米，同比下降0.04%；土地平均溢价率为12%，较去年同期下滑3个百分点。 2020年3月，二线城市共推出土地608宗，推出土地面积2561万平方米，环比减少6%，同比减少9%；成交方面，共成交土地516宗，成交土地面积2321万平方米，环比增加16%，同比减少17%；土地出让金为 1298 亿元，环比增加 51%，同比减少 31%；成交楼面价为 2858 元/平方米，环比增加36%，同比减少20%；土地平均溢价率为13%，较上月上升0.2个百分点，较去年同期下滑11 个百分点。 三四线城市：一季度供应量小幅下滑，成交量同比减少近两成，均价及溢价率较去年同期走高 2020年1-3月，三四线城市共推出土地3652宗，推出土地面积13852万平方米，同比减少6%；成交方面，共成交土地 2647 宗，成交土地面积 10143 万平方米，同比减少 19%；土地出让金为 2412亿元，同比减少7%；成交楼面均价为1312元/平方米，同比上涨11%；土地平均溢价率为14%，较去年同期上涨2个百分点。 2020年3月，三四线城市共推出土地1163宗，推出土地面积5053万平方米，环比增加28%，同比增加30%；成交方面，共成交土地692宗，成交土地面积3108万平方米，环比减少11%，同比减少27%；土地出让金为694亿元，环比减少2%，同比减少28%；成交楼面均价为1296元/平方米，环比中国主要城市土地市场交易情报 上涨18%，同比下滑4%；土地平均溢价率为17%，较上月上涨6个百分点，较去年同期减少0.2个百分点。 表：2020年1-3月全国主要城市土地市场交易情报（仅包含市本级城市） 城市 总计用地 住宅用地 宗数 用地面积 楼面价格 宗数 用地面积 楼面价格 （宗） （万平方米） （元/平方米） （宗） （万平方米） （元/平方米） 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 北京 24 19 112 88 27622 34864 13 16 93 80 32633 37057 上海 45 56 210 284 12520 10936 5 31 138 197 16251 13799 广州 65 57 312 270 4188 3001 25 6 68 23 14983 20456 深圳 12 10 47 41 4583 5550 10 3 13 7 6247 11342 杭州 96 92 288 274 7823 8392 15 25 123 136 12695 13782 天津 40 49 142 181 4720 4997 13 16 48 99 10540 7867 南京 73 73 227 230 3425 2492 17 10 88 70 7277 6099 武汉 26 25 215 200 5930 3697 24 9 162 128 6820 4808 重庆 43 41 314 310 3322 3656 17 24 228 228 4415 4819 成都 133 149 553 620 1029 1130 5 17 100 100 5682 6947 宁波 48 44 124 110 2223 2898 8 6 17 19 8149 10022 苏州 79 57 339 221 3873 3191 1 8 92 54 12839 14219 无锡 22 25 80 90 5703 5935 10 8 41 41 9864 11906 厦门 6 7 45 47 674 645 19 1 17 17 1065 1065 长沙 24 13 127 71 3347 3485 19 6 91 56 3730 3747 西安 74 51 389 240 3430 2975 1 19 125 128 3946 4248 南宁 51 50 216 216 1471 1907 19 18 77 76 2730 3780 大连 13 10 30 17 2700 2780 23 1 1 1 9917 9917 沈阳 42 29 301 230 2783 2990 10 13 151 90 3759 4810 郑州 39 30 136 114 4113 4709 40 21 105 97 4489 5015 昆明 25 14 91 46 1391 1519 24 6 41 24 2405 2094 青岛 93 76 267 224 3327 2938 14 35 130 105 5043 4568 长春 78 49 581 300 1776 2670 3 21 240 187 2496 3155 济南 66 55 238 228 1126 1321 9 10 27 33 4050 5282 贵阳 12 12 86 113 199 1717 15 5 6 33 - 4077 合肥 21 16 150 106 6827 6720 9 7 89 76 7451 8298 温州 24 22 111 92 3996 5499 10 12 70 57 6060 8073 南昌 19 19 75 74 2246 2595 0 9 41 41 3129 3753 太原 28 17 146 97 1488 1252 13 8 51 27 2338 2365 银川 5 5 4 4 270 310 7 0 0 0 - - 兰州 18 8 58 28 1069 2746 1 6 52 25 804 2874 中国主要城市土地市场交易情报 城市 总计用地 住宅用地 宗数 用地面积 楼面价格 宗数 用地面积 楼面价格 （宗） （万平方米） （元/平方米） （宗） （万平方米） （元/平方米） 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 福州 20 19 118 101 6577 6658 0 6 68 50 12189 14110 西宁 4 1 9 3 1469 1851 1 1 3 3 1851 1851 海口 15 16 4 8 3624 4542 0 0 0 0 - - 北海 5 5 54 54 957 957 22 1 20 20 2018 2018 三亚 17 4 39 14 5454 5281 29 0 0 0 - - 石家庄 98 61 280 169 1762 2224 0 17 74 57 5193 5582 哈尔滨 41 17 231 108 2052 2282 17 11 136 73 2552 2919 呼和浩特 0 0 0 0 - - 1 0 0 0 - - 乌鲁木齐 20 20 203 203 783 783 11 17 156 156 686 686 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang 中国主要城市土地市场交易情报 1. 出让金TOP 20：榜单总额同比下滑逾一成，上海收金近 687亿居首 2020年1-3月，全国土地出让金排名前二十城市成交总额为4427亿元，同比减少10%，上榜门槛下升至97亿元。一线城市收金总额为1640亿元，同比增加40%，一城市中仅深圳未入榜单，其中上海一季度土地交易活跃，收金近687亿占据榜首，同比增加79%；二线城市共16个城市入榜，其中杭州收金逾508亿元，同比增加8%，位居第三。 表：2020年1-3月全国土地出让金TOP20（仅包含市本级数据） 排名 城市名称 出让金 同比 排名 城市名称 出让金 同比 (亿元) (亿元) 1 上海市 686.8 79% 11 郑州市 149.9 -34% 2 北京市 673.1 12% 12 温州市 140.4 183% 3 杭州市 508.5 8% 13 天津市 138.6 -69% 4 广州市 280.2 56% 14 南京市 132.9 -15% 5 成都市 198.2 32% 15 长春市 128.4 105% 6 福州市 179.8 -44% 16 合肥市 124.4 5% 7 重庆市 172.1 -17% 17 青岛市 121.7 -30% 8 西安市 170.8 -29% 18 南宁市 103.2 -33% 9 苏州市 167.0 -47% 19 无锡市 100.4 89% 10 武汉市 152.9 -32% 20 南通市 97.3 605% 数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang 2. 住宅用地成交总价 TOP 10：榜单多指标上涨，上海徐汇宅地刷新总价记录 2020年1-3月，宅地总价榜单成交总额同比增加，上榜门槛下滑至49亿元，半数入榜地块位于北京。2月，上海徐汇滨江西岸金融港综合地块被香港置地联合体以310.5亿元竞得，位居榜单首位。登榜地块具体特点如下： 品牌房企拿地为主：一季度，入榜地块多数为品牌房企竞得，这主要得益于品牌房企市场低迷的时候资金充裕，再加上开发经验丰富，使得逆势拿地成为可能。 平均溢价同比走高：一季度宅地总价榜平均溢价率为 21%，整体较去年同期增加 11 个百分点，半数地块溢价率超过20%，较去年同期上升明显。 以联合体拿地为主：入榜地块中半数地块被联合体竞得，主要是由于这些地块总价较高，且多位于热门城市，开发限制多，联合体拿地有利于降低风险。 二排行榜：京沪土地交易活跃，北京多宗宅地入围TOP 10 榜单 中国主要城市土地市场交易情报 表：2020年1-3月全国住宅用地成交总价排行榜TOP10 排 名 城市 区域 宗地名称 规划用途 规划建筑 面积() 成交总价(万元) 楼面地价(元/) 溢价率 竞得方 成交 时间 1 上海 徐汇区 徐汇区黄浦江南延伸段WS3单元xh130C、xh130D、xh130E、xh130F、xh130G街坊内xh130C-02等28个地块 商办、餐饮旅馆业、文体、商品住宅、社会租赁住宅、广场用地 1087050 3105000 28564 0.1% 上海怡兴企业发展有限公司、重庆优盛达房地产咨询有限公司、重庆利嘉华房地产咨询有限公司、Hongkong Land (West Bund) Development Limited 02-20 2 广州 荔湾区 荔湾区芳村大道南广船一期地块 二类居住用地（R2）、商务用地兼容商业用地（B2兼容B1） 220236 819623 37216 45% 上海凌翔投资有限公司（中信泰富+广船联合体） 01-18 3 北京 昌平区 北京市昌平区东小口镇HC-031地块R2二类居住用地、HC-030地块A33基础教育用地 R2二类居住用地、A33基础教育用地 207262 788000 38020 34% 北京首都开发股份有限公司、北京建工地产有限责任公司和北京住总房地产开发有限责任公司联合体 02-14 4 北京 海淀区 北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地 R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、A51医院用地、A61机构养老设施用地 162845 760000 46670 26% 北京润置商业运营管理有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司和华通置业有限公司联合体 02-25 5 北京 大兴区 北京市大兴区旧宫镇YZ00-0801-0018、0019、0024、0025、0026地块二类居住用地、基础教育用地 二类居住用地、基础教育用地 188034 670000 35632 34% 北京昱意房地产开发有限公司 02-18 6 北京 昌平区 北京市昌平区东小口镇HC-022、HC-027地块R2二类居住用地 R2二类居住用地 170022 636000 37407 30% 北京博意房地产开发有限公司 02-14 7 南通 崇川区 姚港路东、长江路南侧 城镇住宅用地 391242 586870 15000 0% 南通招通置业有限公司 01-31 8 北京 海淀区 北京市海淀区“海淀北部地区R2二类居住用地、A33基础教107538 544000 50587 26% 北京润置商业运营管理有限公司、北02-14