2020年上半年亚太区标杆物业.pdf

亚太 2020年 1月标杆物业报告第一太平戴维斯研究部标杆物业452Austr澳大利亚 香港特别行政区 17澳大利亚及新西兰53亚洲金边* 北京长沙成都重庆大连福州广州海口杭州南京上海沈阳深圳天津武汉厦门西安珠海印度第一太平戴维斯亚太区阿德莱德布里斯班堪培拉黄金海岸戈登林菲尔德墨尔本诺丁山帕拉马塔珀斯圣艾夫斯阳光海岸南悉尼悉尼柬埔寨中国中环鲗鱼涌（3）尖沙咀班加罗尔金奈古尔冈孟买浦那印度尼西亚 雅加达新加坡 新加坡 （4）韩国 首尔 中国台湾 台中 台北泰国 曼谷越南 岘港 河内 胡志明市日本东京澳门特别行政区 澳门马来西亚 新山吉隆坡槟城菲律宾宿务马卡蒂市*博尼法西奥环球城*新西兰奥克兰基督城* 联营办事处标杆物业单位换算： 1) 1平方米 = 10.7639平方英尺 / 0.3025坪 2) 价格按2019年12月31日汇率换算：1美元 = 6.9632元人民币；1美元 = 7.7904港元；1美元 = 29.914新台币；1美元 = 108.62日元；1美元 = 1,155.07韩元； 1美元 = 1.345新加坡元；1美元 = 4.0905林吉特；1美元 = 23,172.5越南盾；1美元 = 1.4242澳元；1美元 = 50.66菲律宾比索；1美元 = 13,882.5印尼卢比 本报告覆盖亚洲主要城市，选取部分顶级高端物业以衡量使用成本。该使用成本包括物业租金、物业管理费以及政府税费。除酒店市场以外，所有成本均以净建筑面积按月计算，即各独立出租单元的建筑面积，不含公共区域。由于每个物业领域仅选取5或者10个高端物业，因此本报告中的租金数据及使用成本可能高于其他报告所载的市场平均水平。为便于不同城市横向比较，第一太平戴维斯各分公司的专业研究顾问已结合当地市场不同惯例，做了必要的假定和判断。一站式服务创新理念资产管理设施设备管理酒店工业物业服务投资与销售国际住宅租户服务写字楼服务项目管理物业管理研究与顾问咨询住宅服务零售服务评估与专业顾问服务服务式公寓服务第一太平戴维斯是一家领先的国际房 地 产 顾 问 公 司 ，在 伦 敦 股 票 交 易 所上 市 。公 司 始 创 于 1 8 5 5 年 ，历 史 传 承悠久，业务增长势头无可匹敌。目前在全球设有600多家分公司与联营机构 ，广 泛 分 布 于 美 洲 、欧 洲 、亚 太 、非洲和中东地区。第一太平戴维斯在亚太区设有60家分公司，拥有逾25,000名员工。亚太区业务广泛覆盖澳大利亚、中国大陆、香港 、印 度 、印 度 尼 西 亚 、日 本 、澳 门 、马来 西 亚 、新 西 兰 、新 加 坡 、韩 国 、台 湾 、泰国与越南。我们助力开发商、业主、租户与投资者，为其提供广泛、专业的房地产顾问与服务。服务范围包括咨询、设施管理、空间规 划 、企 业 服 务 、物 业 管 理 、租 赁 、评估与销售等，涵盖写字楼、住宅、工业地产、商铺、投资与酒店等关键领域。我们凭借行业知识与创业经验的完美结合，为客户提供一流的房地产专业建议，更凭借创新的思维理念与卓越的谈判能力享誉业内。我们选择专注于高端机构与个人，与客户同心同德，致力于为客户提供最优质的服务。第一太平戴维斯已打造成顶级品牌，成为优质服务的代名词。公司始终以高瞻远瞩的眼光，不断推进房地产领域的战略合作。3标杆物业香港301.9270.218.113.5大阪99.990.8已含9.1深圳59.053.55.5已含新加坡114.3114.3已含已含悉尼82.980.20.62.1广州51.845.76.2已含马尼拉35.929.84.02.1东京169.1153.7已含15.4上海86.877.49.3已含布里斯班52.048.20.63.2墨尔本48.544.20.83.5北京113.2105.97.3已含台北66.862.54.63.1雅加达34.523.77.73.1吉隆坡25.825.8已含已含东京新加坡大阪悉尼台北胡志明市北 京上海广州吉隆坡深圳香港首尔雅加达布里斯班墨尔本河内马尼拉河内40.729.08.03.7首尔100.976.524.3已含胡志明市61.449.86.65.0市场周期写字楼繁荣期 衰退期 萧条期 复苏期 总 租 用 成 本（ 五 大 顶 级 写 字 楼 平 均 ）香港东京新加坡北京首尔大阪上海悉尼台北胡志明市深圳布里斯班广州墨尔本河内马尼拉雅加达吉隆坡美元每平方米每月净租金总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金 （美元每平方米每月）物业管理费 （美元每平方米每月）政府税费 （美元每平方米每月）0 50 100 150 200 250 300 3500 50 100 150 200 250 300 350Hong KongTokyoSingaporeBeijingSeoulOsakaShanghaiSydneyTaipeiHo Chi Minh CityShenzhenBrisbaneGuangzhouMelbourneHanoiManilaJakartaKuala Lumpur4savills/research标杆物业-2.4%-2.6%7.0%7.9%0.6%0.0%0.0%0.9%0.5%0.0%1.0%1.9%-0.6%0.2%-0.6%-0.7%0.0%0.0%0.2%-0.4%-7.3%-6.5%0.1%0.0%-2.9%-2.1%0.1%0.0%-2.0%2.6%4.8%3.7%-1.5% -3.0%1.1% 0.0%-20% -10% 0% 10% 20%HONG KONGTOKYOSINGAPOREBEIJINGSEOULOSAKASHANGHAISYDNEYTAIPEI*HO CHI MINH CITYSHENZHENBRISBANEGUANGZHOUMELBOURNEHANOIMANILAJAKARTAKUALA LUMPUR来源 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部 * 因标杆写字楼物业篮子调整，故本次统计周期台北租金变化数据暂缺成本变化2019年 7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港东京新加坡北京首尔大阪上海悉尼台北 *胡志明市深圳布里斯班广州墨尔本河内马尼拉雅加达吉隆坡写字楼总租用成本1H/2009-2H/2019美元每平方米每月净租金-10% 0% 10% 0501001502002503003501H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Beijing Shanghai Hong Kong Taipei Tokyo Seoul Singapore Kuala Lumpur Ho Chi Minh City Sydney东京悉尼北京首尔上海新加坡台北胡志明市香港 吉隆坡5标杆物业香港1027.2948.031.847.4北京319.5307.312.1已含墨尔本201.3195.81.54.0新加坡484.2484.2已含已含大阪252.7229.8已含23.0吉隆坡171.7171.7已含已含河内77.470.4已含7.0东京551.4501.3已含50.1悉尼297.8297.8已含已含首尔192.2174.717.5已含胡志明市133.2113.08.911.3上海354.1341.412.8已含台北230.6207.912.310.4马尼拉49.140.95.42.9东 京上海北京大阪深圳悉尼吉隆坡香港新加坡台北墨尔本首尔雅加达广州胡志明市河内马尼拉雅加达113.388.214.810.3广州328.8320.38.6已含深圳225.8210.215.6已含繁荣期 衰退期 萧条期 复苏期 市场周期零售商场总 租 用 成 本（ 五 大 顶 级 商 场 平 均 ）总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金 （美元每平方米每月）物业管理费 （美元每平方米每月）政府税费 （美元每平方米每月）0 200 400 600 800 1,000 1,2000 200 400 600 800 1,000 1,200Hong KongTokyoSingaporeShanghaiGuangzhouBeijingSydneyOsakaTaipeiShenzhenMelbourneSeoulKuala LumpurHo Chi Minh CityJakartaHanoiManila美元每平方米每月净租金香港东京新加坡上海广州北京悉尼大阪台北深圳墨尔本首尔吉隆坡胡志明市雅加达河内马尼拉6savills/research标杆物业-21.1%-21.3%1.0%1.9%0.6%0.0%0.3%1.2%1.3%2.2%-0.4%0.5%0.1%0.0%1.0%1.9%5.2%1.6%-0.9%0.0%0.1%0.0%6.3%10.3%2.4%1.3%9.5%8.9%1.6%0.0%1.1%0.5%2.9% 1.7%-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%HONG KONGTOKYOSINGAPORESHANGHAIGUANGZHOUBEIJINGSYDNEYOSAKATAIPEISHENZHENMELBOURNESEOULKUALA LUMPURHO CHI MINH CITYJAKARTAHANOIMANILA-20% -10% 0% 10% 02004006008001,0001,2001,4001H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Beijing Shanghai Hong Kong Taipei Tokyo Seoul Singapore SydneyUS$ per sqm per mth net来源 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部标杆零售商场成本变化2019年 7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港东京新加坡上海广州北京悉尼大阪台北深圳墨尔本首尔吉隆坡胡志明市雅加达河内马尼拉总租用成本1H/2009-2H/2019美元每平方米每月净租金北京东京上海首尔台北墨尔本香港 新加坡7标杆物业东 京大阪广州深圳上海北京香港新加坡台北悉尼吉隆坡马尼拉香港101.288.18.64.4北京35.435.4已含已含悉尼24.524.5已含已含新加坡39.339.3已含已含台北31.027.12.61.4广州20.920.10.8已含东京80.680.6已含已含大阪31.331.3已含已含马尼拉21.921.9已含已含吉隆坡8.58.5已含已含上海37.237.2已含已含深圳28.728.7已含已含0 20 40 60 80 100 1200 20 40 60 80 100 120Hong KongTokyoSingaporeShanghaiBeijingOsakaTaipeiShenzhenSydneyManilaGuangzhouKuala Lumpur繁荣期 衰退期 萧条期 复苏期 美元每平方米每月净租金市场周期豪华公寓总 租 用 成 本（ 五 大 顶 级 项 目 平 均 ）香港东京新加坡上海北京大阪台北深圳悉尼马尼拉广州吉隆坡总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金 （美元每平方米每月）物业管理费 （美元每平方米每月）政府税费 （美元每平方米每月）8savills/research标杆物业-2.1%-2.3%-0.7%0.1%0.1%-0.5%-3.9%-3.1%0.5%1.4%-3.2%-2.4%1.7%-1.8%1.5%2.4%0.1%0.0%5.0%3.8%-3.1%-2.2%-0.6%-1.7%-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%HONG KONGTOKYOSINGAPORESHANGHAIBEIJINGOSAKATAIPEISHENZHENSYDNEYMANILAGUANGZHOUKUALA LUMPUR-2% 0% 2% 4% 0204060801001201401H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H 1H 2H2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Beijing Shanghai Hong Kong Tokyo SingaporeUS$ per sqm per mth net来源 第一太平戴维斯研究与顾问咨询部豪华公寓成本变化2019年 7-12月租金变化（以美元计）租金变化（以当地货币计）香港东京新加坡上海北京大阪台北深圳悉尼马尼拉广州吉隆坡总租用成本1H/2009-2H/2019北京东京上海 香港 新加坡美元每平方米每月净租金9标杆物业深圳香港北京上海悉尼新加坡广州香港116.399.112.15.1广州30.730.7已含已含深圳37.737.7已含已含上海26.526.5已含已含悉尼50.750.7已含已含北京26.926.9已含已含新加坡32.732.7已含已含0 20 40 60 80 100 1200 20 40 60 80 100 120 140Hong KongSydneyShenzhenSingaporeGuangzhouBeijingShanghai繁荣期 衰退期 萧条期 复苏期 市场周期豪华别墅/联排别墅总 租 用 成 本（ 五 大 顶 级 项 目 平 均 ）美元每平方米每月净租金香港悉尼深圳新加坡广州北京上海总租用成本美元每平方米每月净租金实际租金 （美元每平方米每月）物业管理费 （美元每平方米每月）政府税费 （美元每平方米每月）10savills/research