自动驾驶先驱：Waymo公司案例研究分析.pdf

研究报告自动驾驶先驱 Waymo公司案例研究分析自动驾驶并不是某一项特定技术，还可以带动整个自动驾驶产业链的快速发展，如电池、算法、通信等。其拥有的强大的技术颠覆性，将会改变当前社会的出行习惯。而中国自动驾驶企业，无论从发展还是技术来看，都与 Waymo有着较大的差距。但是，中国有着巨大的市场潜力、广泛的 5G应用、独特的社会制度等优势，仍有机会探索出一条最适合中国的自动驾驶路线。亿欧智库希望通过对 Waymo的系统梳理，挖掘出其发展历程中值得关注的信息，同时对中国自动驾驶企业未来的发展方向提供参考和借鉴。序言INTRODUCTION从自动驾驶核心技术来看， Waymo仍然领先中国 2-3年，但差距在不断缩小。除了商业化进程值得借鉴外， Waymo的商业化进阶决策细节更应该值得思考。比起其他行业，现阶段自动驾驶企业的人才管理，尤其是高科技专业人才的管理尤为重要。未来，中国的自动驾驶将与 5G的发展处于孪生轨道。但现阶段，以 Waymo为代表的美国自动驾驶企业对 5G的态度较为平淡。中国会是自动驾驶最先大规模商业化的地区，将衍生出众多全新的商业机遇。洞见INSIGHT自动驾驶先驱061.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注 WaymoWaymo的自动驾驶战略253.1Waymo的技术体现3.2Waymo的商业化战略3.3Waymo的人才策略15 2.1源起 DARPA挑战赛2.2承接谷歌无人驾驶车2.3进化中的 Waymo344.1如何走出中国特色的自动驾驶之路4.2亿欧独家采访Waymo发展史回顾 从 Waymo看中国的自动驾驶未来目录CONTENTS报告主要内容导览5亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study2009年，谷歌正式开始无人驾驶项目。但实际上谷歌的自动驾驶可以追溯到 2005年第二届DARPA无人驾驶挑战赛，其技术积累距今已有 15年。 Waymo现已成为全球自动驾驶行业标杆企业。自动驾驶在经历了 2019年的遇冷期后，虽然倒下了一批自动驾驶公司，但进入 2020年后传统车企和互联网巨头仍持续加注，开始了新的征程。本章将重点介绍为什么关注 Waymo这家公司。6自动驾驶先驱Pioneer of Autonomous DrivingCHAPTER 1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业自动驾驶的开端7Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2. Waymo发展史回顾Part3. Waymo的自动驾驶战略Part4.从 Waymo看中国的自动驾驶未来2009年 ， 谷歌无人驾驶项目正式启动 ， 项目 伊始 ， 谷歌笼络了大批顶级技术人才 ， 他们普遍来自斯坦福大学 、 卡耐基梅隆大学等美国的顶尖高校 。大量优秀人才的加入 ， 再加上谷歌对该项目的高度重视 ， 谷歌无人驾驶项目进展迅速 。2016年 12月 ， 谷 歌无 人 驾驶 项 目 独 立 为 谷 歌 母公 司 Alphabet 旗下子公司Waymo， John Krafcik（ 约翰 克拉夫奇克 ） 担任首席执行官至今 。Krafcik的加入缓解了 Waymo与传统汽车商的关系 ， 在职期间促成了与众多车企的战略合作 ， 使 Waymo在成长期 “ 左右逢源 ” ， 脱颖而出 。来源：根据公开资料整理，截至 2019年 12月 18日如果仅从估值来看 ， 当前自动驾驶只有两家企业： Waymo和 “ 其他企业 ” 。 截至 2019年 12月 18日的市场数据 ， Waymo估值仅次于全球市值最高的车企丰田 。摩根士丹利对 Waymo下调的最大原因 ， 是因为 Waymo发展速度低于预期 ， 仍无法实现取消安全员的全自动驾驶 ， 这就意味着 Waymo的运营成本仍居高不下 。2019年 10月 11日 ， Waymo宣布即将在凤凰城地区开始取消安全员的商业化运营 ， 迈出了全球自动驾驶行业历史性一步 ， 也是对其估值降低的侧面回应 。Waymo是当前估值最高的自动驾驶企业2019年 ， 自动驾驶行业遇冷 。 这年的 9月 28日 ， 摩根士丹利 （ Morgan Stanley）将 Waymo的估值从 2018年的 1750亿美元下调近 40%至 1050亿美元 。1,991 1,050 988 683 540 519 513 480 399 372 311 2019年 Waymo估值与全球车企市值对比（亿美元）亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study8Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2. Waymo发展史回顾Part3. Waymo的自动驾驶战略Part4.从 Waymo看中国的自动驾驶未来与其他自动驾驶企业相比 ， Waymo在自动驾驶上的技术沉淀近 15年 ， 自动驾驶核心技术已实现完全自主研发 。然而 Waymo并不是一家自动驾驶汽车公司 。2019年 IAA法兰克福汽车展上 ， Waymo首席执行官 Krafcik这样介绍 Waymo：“ 我们是一家技术公司 ， 致力于构建世界上最有经验的驱动程序： Waymo驱动程序 。 ”清晰的商业模式奠定 Waymo千亿估值Waymo成立后其商业模式越来越清晰 ， 最终确定了当前 自动驾驶出租 、 卡车货运 、 物流配送 、 软件授权服务四大业务场景 。 清晰的商业变现模式成就了其千亿估值 。来源： Waymo官网主页Waymo目前跑的“最远”DMV各项数据保持领先美国加州是全球第一个为自动驾驶车辆上路制定路测法规的地区 ， 也是全世界自动驾驶路测最开放的地区 。截至 2020年 3月 ， 共有 64 家公司在加州获得自动驾驶路测牌照 ， 而在 2019 年 ，有 60 家公司在加州的公开道路上进行了测试 。2020年 2月 27日，加州车辆管理局（ DMV）发布了 2019年度的 Autonomous VehicleDisengagement Reports （自动驾驶接管报告）。尽管这份报告因其最主要衡量指标“脱离接管次数（ Disengagements）”在发布之前就饱受争议，但 DMV仍然是当前唯一能持续追踪全球自动驾驶发展的机构，能够相对客观的反映各家公司的发展状况。亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study9Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2. Waymo发展史回顾Part3. Waymo的自动驾驶战略Part4.从 Waymo看中国的自动驾驶未来2019年共有 36家自动驾驶公司向 DMV提交了自动驾驶路测数据 ， 这 36家公司大致可以分为科技巨头 、 初创公司 、 Tier 1、 OEM、 出行公司 。在这 36家中有 8家为首次提交数据 ， 这 8家公司分别为：安霸 、 Apex.ai、 BoxBot、 滴滴 、 Gatik AI、 英特尔 、 Ridecell、 ThorDrive。从 Disengagements指标来看， Waymo排名第 22019年度的 Disengagements指标来看 ， 百度排名第 1， 平均行驶 18050英里才需要人工接管一次；而 2018年该指标排名第 1的 Waymo则在 2019年排名第 2，接管里程为 13219英里； Cruise、 AutoX、 Pony AI分别位于全球第三 、 四 、 五名 。 值得注意的是 ， 滴滴为首次提交自动驾驶路测数据 ， 排名第 8。来源： DMV 2019 Disengagement Reports科技巨头初创公司Tier 1OEM出行公司亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study10Part1.自动驾驶先驱1.1Waymo是当前最先进的自动驾驶企业1.2Waymo目前跑的“最远”1.3Waymo专利创新能力保持领先1.4Waymo是研究自动驾驶行业发展的最佳入口1.5为什么在这个时间点关注WaymoPart2. Waymo发展史回顾Part3. Waymo的自动驾驶战略Part4.从 Waymo看中国的自动驾驶未来从测试里程指标来看， Waymo排名第 1在实际路测里程指标中 ， Waymo排名第 1， 高达 145.4万英里 ， 占整体里程的50.5%。 第 2名 Cruise， 83.1万英里；第 3名是中国公司小马智行 17.5万英里 ， 百度则排名第 4， 测试里程 10.8万英里 。来源： DMV 2019Disengagement Reports从车辆数指标来看， Waymo排名第 22019年提交报告的 36家公司 一共部署了 675辆自动驾驶测试汽车 ， 比 2018年增加了 179辆 。 其中通用 Cruise排名第 1， 有 228辆； Waymo排名第 2， 有 148辆；苹果排名第 3， 有 70辆 。 3家车辆总数为 335， 占整体的 66.1%。456688 10 12 18 19 32 33 70 148 228 Baidu USABMWAuroraToyotaAutoXDrive.aiNVIDIADiDiMercedes BenzLyftZooxNuroAppleWaymoCruise部署车辆数排名（ Top15）来源： DMV 2019Disengagement Reports亿欧智库 Waymo公司案例研究分析Analysis of Waymo Case Study