国产操作系统谁主沉浮？.pdf

Table_Title 信息技术 软件与服务 国产操作系统 谁主沉浮？ Table_Summary 报告摘要 问题一：国内信创在 操作系统 领域如何落地？ CPU+OS 计算平台是全球信息技术产业更新和更迭的核心平台 ， Wintel 和ARM+Android 分别占据桌面端和移动端市场。 国内信创领域，ARM+Linux 逐渐成为主流适配的方案。 目前看产能不是大问题，基础软硬件与现有的成熟体系（ WintelARM+Android）相比还有一定的差距，国产操作系统可以借助关键应用项目为起点，后续建立起更加完备和商用的生态体系。 问题二：国内信创操作系统领域哪几家最有可能引领市场？麒麟系、深度 /UOS 优势较为明显，鸿蒙、 OpenEuler、 普华各有所长。 麒麟操作系统是 公认的信创政府领域的国产 OS 领军者 ， 在政府领域占有国产操作系统 90%以上的市场份额。 深度操作系统 是目前市场化程度较高的国产操作系统。 UOS 以深度 Deepin 系统为基础，采用开源协作模式， 与国内各主流整机厂商以及数百家软件厂商展开兼容性适配工作。 深度 /UOS 目前是 信创领域适用度最好的民间操作系统 。 华为 2019 年 计划推出鸿蒙操作系统，目标在未来的 物联网 领域 。 OpenEuler 是华为在服务器领域主推的一款开源操作系统 。 普华由中国电子科技集团（ CETC） 开发， 也 属于 国内 信创领域 的核心 产品。 问题 三 ：国内信创操作系统领域的推进 现状 如何？ 选择有前景的操作系统公司，引导市场主动或被动形成寡头垄断形态 。 目前国内的操作系统正 在以统一为发展方向 。 麒麟系操作系统整合，统信软件的成立，都是基于 这一 目标， 麒麟系以 政府领域为主，深度 /UOS 以商用领域为主，各自 争取更多的市场份额 。 目前看国内信创操作系统的普及，主要从关键应用项目领域出发，向商用领域拓展。在商用领域， 厂家 产品化能力 越强 ，操作系统 的 发展 越快 。 华为是最强的代表。 国内操作系统厂商应 强化开源迭代能力 和软件端厂商的适配积极性调动。 加快 批量采购， 尽快 投入实战场景，实现国产操作系统的生态体系建设， 提升国产操作系统的竞争力 。 风险提示： 国内操作系统市场竞争加剧及沉没成本过高；竞争对手足够强大 。 走势比较 Table_IndustryList 子行业评级 Table_ReportInfo 相关研究报告： 华为链高速推进，板块买点在一季报落地时 -2020/03/29 公司业务进展顺利，医疗专项资金支持力度加大 -2020/03/26 复工开启，大方向上选择信创和新基建 -2020/03/15 Table_Author 证券分析师：王文龙 电话： 021-61376587 E-MAIL： wangwenlongtpyzq 执业资格证书编码： S1190517080001 (23%)(13%)(4%)6%15%25%19/4/819/6/819/8/819/10/819/12/820/2/8软件与服务 沪深 300 Table_Message 2020-04-06 行业深度报告 看好 /维持 软件与服务 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业深度报告 P2 报告标题 目录 一、国内信创在操作系统领域主要通过 ARM+LINUX 落地 . 4 （一）操作系统发展历程 . 4 （二）国内操作系统市场份额情况 . 5 （三）国内信创在操作系统领域的发展 . 8 二、国内信创操作系统领域麒麟系、 UOS 领跑 . 10 （一）麒麟系操作系统在信创政府领域内具备较大优势 . 10 （ 1）中标麒麟 . 10 （ 2）银河麒麟 . 11 （ 3）麒麟系合并 . 11 （二） UOS&深度 :信创领域适用度最好的民间操作系统 . 12 （ 1）深度操作系统发展历程 . 12 （ 2）深度商店拓展生态系统 . 13 （ 3） DEEP-WINE 技术解决移植问题 . 14 （ 4）开源社区改进生态 . 15 （ 5）合作诚迈科技，成立统信软件 . 15 （ 6）发布 UOS 操作系统 . 16 （ 7）统信软件与华为积极合作 . 17 （三）鸿蒙操作系统：面向未来的物联网操作系统 . 19 （四） OPENEULER：华为系服务器操作系统 . 20 （五）普华操作系统： 信创领域国产操作系统 . 21 三、国产操作系统发展趋势分析 . 23 四、相关上市公司 . 25 （一）中国软件：双“麒麟”打造国产 OS . 25 （二）诚迈科技：统信软件有望成为国产操作系统领军者 . 27 （三）太极股份：国内信创集成主力军，布局 OS、数据库、中间件 . 28 五、 风险提示 . 31 行业深度报告 P3 报告标题 图表目录 图 1、操作系统应用概况 . 4 图 2、 2012-2019 年 8 月中国桌面操作系统市场份额占比 . 5 图 3、 2012-2018 年中国与美国操作系统渗透率 . 6 图 4、 2019 年中国市场移动端操作系统市场份额 . 6 图 5、 2018 年中国服务器端操作系统市场份额 . 7 图 6、中标麒麟操作系统 . 10 图 7、银河麒麟操作系统 . 11 图 8、麒麟系操作系统 . 12 图 9、深度商店 . 13 图 10、深度商店基础软件生态 . 14 图 11、深度开源社区结构 . 15 图 12、统信软件股权结构 . 16 图 13、未来社区与 OPENEULER . 18 图 14、搭载深度操作系统的 MAGICBOOK PRO 锐龙版 . 18 图 15、鸿蒙模块化解耦 . 19 图 16、 OPENEULER 操作系统 . 20 图 17、普华操作系统 . 21 图 18、普华桌面操作系统适配软件 . 21 图 19、普华服务器操作系统适配 . 22 图 20、中国软件 营业收入统计（亿元、 %） . 25 图 21、 中国软件 归母净利润统计（亿元、 %） . 25 图 22、中国软件 费用率统计（ %） . 26 图 23、 中国软件 毛利率、净利率统计（ %） . 26 图 24、诚迈科技 营业收入统计（亿元、 %） . 27 图 25、 诚迈科技 归母净利润统计（亿元、 %） . 27 图 26、诚迈科技 费用率统计（ %） . 28 图 27、 诚迈科技 毛利率、净利率统计（ %） . 28 图 28、太极股份 营业收入统计（亿元、 %） . 29 图 29、 太极股份 归母净利润统计（亿元、 %） . 29 图 30、太极股份 费用率统计（ %） . 30 图 31、 太极股份 毛利率、净利率统计（ %） . 30 表 1、主要操作系统的分类 . 5 表 2、国产 CPU 芯片 . 8 表 3、国产 OS . 9 表 4、 3 种 LINUX 平台兼容 WINDOWS 技术对比 . 14 表 5、深度科技为 TAISHAN 硬件平台打造的操作系统软件产品 . 17 行业深度报告 P4 报告标题 一、 国内信创在操作系统领域 主要通过 ARM+LINUX 落地 （一） 操作系统发展历程 操作系统在计算机系统中处于承上启下的地位。 IT产业存在着“硬件 软件 服务”的研发和生产链条。操作系统是最贴近硬件的第一层软件，虽属于系统软件，却又不同于其他的系统软件，其他系统软件都受操作系统的管理和控制，得到操作系统的支持和服务。操作系统是硬件的扩充，为其他软件提供运行环境。因此，操作系统实际起着衔接下层物理设备及资源和上层软件应用及服务的作用。 操作系统在程序运行的过程中起到重要作用，其功能重点在于微内核处理、内存调度、输入输出设备、文件和操作五种计算机资源的管理上。操作系统上面可以装各种各样的应用软件，是重要的流量入口，作为最基本也是最为重 要的基础性系统软件，操作系统可细分为桌面操作系统、移动操作系统、服务器操作系统、云操作系统、嵌入式操作系统和物联网操作系统等领域。 图 1、 操作系统应用概况 资料来源： 互联网资料整理， 太平洋研究院整理 行业深度报告 P5 报告标题 表 1、 主要操作系统的分类 主要操作系统的分类 类别 操作系统 桌面操作系统 Windows、 MacOS、各种 Linux 发行版， Chrome OS 移动操作系统 IOS、 Android、 WP 系统 服务器操作系统 Unix.、 Linux、 Windows Server、 Netware 云操作系统 Window、 Centos、 Ubuntu 嵌入式操作系统 C/OS1I(OS2) 、 C/OS-1l(OS3) 、 FreeRTOS 、 T enux.RT-Thread 、ChibiOS/RT、 Unison、 ZephyT、 eCos、 TI-RTOS、 NXPMQX、 Windows10loT 物联网操作系统 Contiki OS、 Lite OS、 RIOT、 TinyOS、 Huawei LiteOS、 Android Things、 ARM mbedOS、 Windows10loT、 Core、 Tizen、 AliOS-Things、 Lite OS、绿洲 OS、SyixOS、 TreeOS、 RT-Thread、 Ruf、 MICO、 CLinux、 eLinux 资料来源： 2019-2025 年中国操作系统市场运行态势及行业发展前景预测报告 ， 太平洋研究院整理 （ 二 ） 国 内 操作系统 市场份额情况 CPU+OS计算平台是全 球信息技术产业更新和更迭的核心平台 ，国内市场也是如此。 （ 1） PC领域 微软和英特尔的 Wintel联盟 占据绝对主导 ，微软 是 桌面操作系统的垄断者， Intel的 x86芯片 则占据着芯片市场的 80%以上 份额 ， Wintel联盟几乎控制着 PC端设备 的发展方向 。 2019年 Windows操作系统的市场占有率高达 81.83%。其他 PC操作系统包括 Linux、Unix、 ChromeOS等市场份额较小。 尽管目前桌面操作系统仍 然 主要由微软公司的Windows系统占据主导地位，但 Wintel架构之外的桌面操作系统正逐渐占据一定的市场份额， 2019年 1-8月份， Windows系统市场份额占比为 87.66%， OSX系统市场份额占比为7.09%。 图 2、 2012-2019年 8月中国桌面操作系统市场份额占比 资料来源： 2019-2025 年中国操作系统市场运行态势及行业发展前景预测报告 ， 太平洋研究院整理 97.97% 98.22% 97.52% 96.43% 91.90% 92.04% 89.85% 87.66% 1.12% 1.16% 1.42% 1.79% 2.55% 3.95% 6.39% 7.09% 0.91% 0.62% 1.06% 1.78% 5.55% 4.01% 3.76% 5.25% 80%85%90%95%100%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-8Windows OS X other行业深度报告 P6 报告标题 随着经济的发展，全球进入移动互联网时代，中国及美国 PC渗透率均存在下降趋势， 2018年中国 PC渗透率为 21.8%，与 2013年的 26.7%相比下降了 4.9个百分点；美国 PC渗透率为 93.8%，与 2012年的 105.1%相比下降了 11.3个百分点。 图 3、 2012-2018年中国与美国操作系统渗透率 资料来源： 2019-2025 年中国操作系统市场运行态势及行业发展前景预测报告 ， 太平洋研究院整理 （ 2） 移动领域 目前，移动端依旧是 ARM+Android占据绝对领先地位。 ARM芯片目前占手机和智能手机市场份额的 75%， 虽然英特尔在移动互联网市场布局已久，但是英特尔到目前为止依然无法和 ARM形成正真 正 的竞争。智能手机平板电脑现在依旧是 ARM芯片的天下。 根据 IDC统计， 2019年，由于 5G手机的发布以及厂商加速清理旧设备库存， 中国市场 运行 Android操作系统的智能手机市场份额将从 2018年的 74.1%上涨到 75.44%。iPhone方面， 2019年市场份额 约为 22.49%。 图 4、 2019年中国 市场移动端操作系统市场份额 资料来源： IDC， 太平洋研究院整理 24.4 26.7 26.4 25.7 24.8 23.7 21.8 105.1 102.5 98.6 95.4 94.9 93.1 93.8 0204060801001202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国 PC渗透率 (每百人 ) 美国 PC渗透率 (每百人 ) 75.44% 22.49% 0.13% 0.04% 0.04% 1.86% Android ios Series 40 SymbianOS BlackBerry OS Other行业深度报告 P7 报告标题 ARM+Android能够在移动互联网时代 完成 对底层 CPU+OS计算平台的垄断 ,主要因为 ： 1.移动互联网 带动下的手机应用兴起 ； 2.CPU+OS的 紧密绑定 ， 通过硬件开放和软件开源的策略构建统一 CPU指令集和 OS内核标准的计算平台联盟 ，提高 ARM+Android联盟 的 竞争 壁垒，同时扩大生态。 PC领域 Wintel体系和移动领域 ARM+Android体系 的保护壁垒均较高，主要 因为在 PC领域和移动端领域，各自百万级甚至千万级的应用生态，其重新构建成本都很大。 （ 3） 服务器领域 截至 2018年末， Windows Server 2008目前依然是市场上最受欢迎的系统版本，占据 45%的市场，随后是 Windows Server 2013，占比为 24%。微软总共占据了 88%的市场。 图 5、 2018年 中国 服务器端操作系统市场份额 资料来源： IDC， 太平洋研究院整理 因为过期的系统在网络上运行意味着安全隐患，也有不少企业已经开始开展迁移工作，然而这个进程是非常缓慢的。 主要是因为 IT管理员认为没有立即升级的必要、缺乏升级时间、预算紧张等都是关键因素。 整体来看，在服务器领域，微软依旧占据了 80%以上的市场， Linux整体有 约 13%的市场。 45%24%18%11%1% 1%0%W i n d o w s S e rve r 2008 W i n d o w s S e rve r 2012 W i n d o w s S e rve r 2003O th e r L i n u x R e d H at E n te rp ri s e L i n u x W i n d o w s S e rve r 2000O th e r行业深度报告 P8 报告标题 （ 三 ） 国内信创在操作系统领域的发展 国内信创领域， ARM+Linux逐渐成为主流适配的方案。 （ 1） CPU 国产 CPU芯片起步较晚，虽然与 国际顶尖水平有一定的距离，但整体来看，已经完全具备商用和量产的能力。 其中，鲲鹏、飞腾、龙芯的适配度和适用性较高。 表 2、 国产 CPU芯片 龙芯 鲲鹏 飞腾 海光 兆芯 申威 研发单位 中科院 计算所 华为 天津飞腾 天津海光 上海兆芯 江南 计算所 指令集体系 MIPS ARM ARM X86(AMD) X86(VIA) ALPHA 架构来源 指令集授权+自研 指令集授权 指令集授权 IP 授权 威盛专利交叉授权 指令集授权 +自研 资料来源： 公司官网、互联网资料整理、 太平洋研究院整理 鲲鹏芯片由华为公司研发， 获得 ARMv8架构的永久授权 。 处理器核、微架构和芯片均有华为自主研发涉及。华为公司开放服务器主板和 PC主板，优先支持广大整机厂商发展自由品牌服务器和 PC。 通过产业联盟的方式一起完善产业链，扩大生态。 飞腾 芯片 主要由中国电子集团（ CEC）和国防科大共同开发，同样是基于 ARM架构 。飞腾芯片主要包括高性能服务器 CPU、 高性能桌面 CPU和高端嵌入式 CPU三个系列，从端到云皆可以提供核心算力支持。飞腾致力于打造 PK生态，飞腾 CPU+麒麟 OS， 已经与 400家企业达成合作。 龙芯 CPU是国产化程度最高的 MISP架构芯片，由中科院计算所 研发，在专用类、工控、嵌入式终端 CPU等领域拥有较强优势，后陆续拓展至桌面端和服务器端。目前龙芯桌面端 CPU在信创领域占有较高市场份额，在一些专项项目领域使用的均为龙芯芯片。但是，龙芯是唯一的基于 MIPS架构的国产 CPU， 在目前 ARM架构占优的格局下，生态拓展可能会受到一定影响。 海光芯片由天津海光研发， 基于 AMD的 ZEN架构，性能优异，但是 2019年海光被美国列入实体名单，后续发展任重道远。兆芯芯片由上海兆芯集成电路有限公司研发，X86架构授权来自于台湾威盛电子；目前兆芯在信创领域份额较小，主要在上海地区 有一定优势。申威芯片由江南计算所研发，起源于特殊应用领域，体系架构基于 Alpha衍生而来，在信创领域，市场化能力较弱，份额较小。 （ 2） OS 目前国产操作系统均是基于 Linux内核进行的二次开发。 国产操作系统起步于国家行业深度报告 P9 报告标题 “七五”计划期间， 1999年，冲浪、红旗、蓝点 Linux纷纷发布，中国国产操作系统进入 Linux元年 ，后续陆续有新的品牌出现， 已 有品牌也在不断整合。 2012年，国家设立重大专项，麒麟、深度、普华、中科方德等重量级产品出现。 表 3、 国产 OS Linux 发行版本 衍 化 系统 操作系统 Linux Debian Ubuntu 桌面 /终端 银河麒麟 武汉深之度 Debian 服务器商业版本 普华基础软件 凝思 RedHat RedHat 服务器商业版本 RedHat CentOS 服务器社区版本 中标软件 中兴新支点 红旗 中科方德 Fedora 桌面 /终端 中标软件 资料来源： 公司官网、互联网资料整理、 太平洋研究院整理 整体来看，国 内信创产业解决方案主要集中在 ARM+Linux体系， ARM芯片国内厂商可以得到完全授权， Linux系统 为开源系统，整体体系的研发和迭代可以实现国内信创产业的完全控制。 目前看 产能不是大问题，产能能够快速提升 。基础软硬件 与现有的成熟体系（ WintelARM+Android）相比，可能还有一定的差距，但是暂时的 不成熟 不构成绝对的劣势 ， Windows体系的 成熟也经历了 10-15 年 的迭代。只要在技术和产品的研发上，后续可以有更多的国内外软件厂商加入进来，国产的 ARM+Linux体系完全可以 进入商用阶段 。 国产操作系统 可以 借助 关键应用 项目 为起点，后续建立起更加完备和商用的生态体系。 行业深度报告 P10 报告标题 二、 国内信创操作系统领域 麒麟系 、 UOS 领跑 （一） 麒麟 系 操作 系统 在信创政府领域内具备较大优势 麒麟系操作系统主要包括中标麒麟和天津麒麟。 （ 1） 中标麒麟 中标麒麟桌面操作系统是中标软件有限公司研发的、面向桌面应用 和服务器应用的图形化操作系统。 中标麒麟桌面操作系统是国家重大专项的核心组成部分，是民用、军用“核高基”项目桌面操作系统项目的重要研究成果，成功通过了多个国家权威部门的测评。 中标麒麟操作系统全面支持国内外主流的硬件平台，覆盖桌面端和服务器端，已经适配兼容了超过 4000款核心软件 和硬件。 中标麒麟操作系统不仅广泛应用在了金审、金纪、金关、金安、金税、金盾等“十二金”重大国家工程中；也应用在中办、国办、国家发改委、铁路局、质检总局以及河北、上海、湖南、安徽、四川 、贵州、江苏、江西、云南、福建、广东等省市的电子政务网络系统中。 根据赛迪顾问数据， 中标麒麟操作系统已经在中国 Linux市场占有率超过三成，连续 八 年保持领先 ，目前处于国产操作系统市场主流位置。 图 6、 中标麒麟操作系统 资料来源： 公司官网、 太平洋研究院整理