2020下沉市场研究报告.pptx

2020下沉市场研究报告,智能电视用户分布逐年下沉，且下沉深度超过移动互联网,13.67%,37.98%,35.04%,20.86%,22.35%,27.48%,33.53%,2015年,2016年2017年2018年,9.08%2019年*,一线城市二线城市三线城市三线以下城市,51.30%,48.70%,47.10%,52.90%,一二线城市,三线及以下城市,近年来，智能电视发展迅速，由一二线城市向三线及以下城市渗透，截止2019年9月，三线及以下城市占比超55%；移动互联 网用户亦不断下沉，截至2019年3月，移动互联网用户在下沉市场占比近53%智能电视用户分布移动互联网用户分布2018年*2019年*,2019年*下沉市场用户占比智能电视用户 55.88%移动互联网用户 52.90%,2015年1月-2019年9月，移动互联网数据来自Mobtech，2018年3月-2019年3月,下沉趋势,越下沉用户使用深度越大,智能电视日均使用时长（min）,3.43%,6.42%,6.48%,7.04%,290,300,310,320,330,340,350,三线城市,四线及以下,2018年,2019年*,环比增幅,智能电视用户日均使用时长环比增长，且越下沉增幅越大，三线及以下城市增幅超6.48%；移动互联网下沉用户日均使用时长 超越一二线城市，环比增幅高达12.69%；无论是智能电视，还是移动互联网，越下沉用户使用深度越大,移动互联网用户日均使用时长（min）,10.14%,12.69%,8,2008,0007,8007,6007,4007,2007,0006,8006,600,三线及以下城市,2018年*,2019年*,环比增幅,一线城市二线城市2015年1月-2019年9月,一二线城市2018年3月-2019年3月,下沉趋势,下沉市场用户消费升级,人均消费支出增速,人均可支配收入增速,8.98%,8.15%,7.76%,8.27%,7.84%,11.23%,8.89%,8.24%,8.65%,8.82%,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,城镇居民,农村居民,8.01%,7.13%,7.88%,5.92%,6.82%,11.99%,10.02%,9.84%,8.14%,10.68%,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,城镇居民,农村居民,近5年，农村居民人均可支配收入增速优势显著，消费意愿也更加旺盛；2018年，农村居民人均可支配收入增长8.82%，超出 同期城镇居民0.98个百分点，农村居民消费支出增速高达10.68%，超出城镇居民3.86个百分点,下沉趋势,越下沉电视媒体影响力越大,用户对电视媒体偏好普高，越下沉电视媒体影响力越大；一二线城市用户电视媒体偏好超过110，下沉市场用户电视媒体TGI为118，均高于其他媒体，一线至五线城市用户对电视媒体的偏好逐级递增,111,102,79,118,100,35,电视媒体,互联网媒体,户外媒体,一二线城市用户,下沉用户,电视媒体认知,全媒体认知,112108,117,119,119,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,TGI,TGI,触媒习惯,电视剧、青少分别为直播点播最受欢迎的节目类型,下沉市场用户对各频道偏好均高于平均水平，其中，省级卫视频道中湖南卫视、浙江卫视、东方卫视、江苏卫视、北京卫视位 居前列，电视剧在直播节目类型中排行第一，青少是最受欢迎的点播节目类型,节目类型TOP5,直播频道,TGI,101,109,107,央视频道,省级卫视频道,地方频道,省级卫视频道TOP5,TGI,1,2,34,5,占比,触媒习惯,男女性别比例相比中国主体更加均衡,50.70%,51.07%,49.30%48.93%,51.17%,48.83%,男,女,下沉市场用户,智能电视用户,中国人口,女性TGI：101,性别,18岁以下 TGI：112,年龄,下沉市场用户男女比例相对均衡，女性TGI高于平均水平，18岁以下未成年人TGI偏高,18以下4.29%,18-2428.84%,25-3436.76%,35-4423.40%,45-546.28%,55以上0.43%,下沉市场用户,画像特征,占比,占比,理财看风险，购物比性价,金融理财方式TOP5,银行是下沉市场用户关注最多的理财方式，工商、建设、农业银行更受下沉用户欢迎；购物关注性价比，以团购、比价方式为 主，网购平台集中在淘宝、京东、天猫等知名电商平台,32.10%,15.90%,15.88%,12.12%,6.65%,银行,股票,保险,贷款,信用卡,一二线城市用户,下沉市场用户,银行偏好,74,100 100,105 96,92 102,134,团购,比价,海淘,代购,一二线城市用户,下沉市场用户,网购平台偏好,网络购物方式下沉市场用户一二线城市用户,TGI,TGI,占比,占比,备注：品牌榜按人群占比排序，取TGI100品牌,画像特征,购物方式由线下逐渐转为线上,下沉市场用户到访餐饮、零售购物场所超过80%，零售购物场所环比下降4.47个百分点，下降主要体现在购物中心、鞋靴、便 利店、个护化妆、食品保健类场所，网购类APP则呈现越下沉越偏好的趋势,消费习惯,户外场所TOP10,零售购物场所环比下降TOP5,114,108,101,96,86,五线及以下城市,四线城市,三线城市,二线城市,一线城市,网购类APP偏好,TGI,教育支出高于住房支出，与一线城市相反,3.25%,29.85%,42.59%,10.69%,4.80%,4.96%,3.86%,家有大学生,家有中学生,家有小学生,家有3-6岁小孩,家有1-3岁小孩,家有0-1岁小孩,家有孕妇,人生阶段,下沉市场优质教育资源相对稀缺，基础教育培训更受欢迎，36.1%的下沉市场用户日常最高花费在教育支出，教育支出占比高 于住房支出，与一线城市相反,教育培训TOP5,47.93%,25.92%,12.18%,3.70%,2.96%,基础教育科目,证书考试,语言学习,艺术培训,留学,36.1%23.9%,45.1%26.8%,教育,住房,日常花费最高的类别占比下沉市场一线城市,消费习惯,占比,占比,占比,外出就餐目的明确,餐馆氛围,下沉市场用户外出就餐目的明确，一二线城市用户外出就餐成日常。星巴克受一二线城市用户欢迎，喝着咖啡加班工作或成日 常，炸鸡、汉堡、啤酒、可乐普遍吸引到下沉用户，足以见得其悠闲的生活,118,81,126,60,115,80,情侣约会,休闲小憩,聚会聚餐,下沉市场用户,一二线城市用户,餐饮店铺偏好,餐饮品牌偏好,备注：品牌榜按人群占比排序，取TGI100品牌,TGI,消费习惯,乘用车消费主力，中低档汽车满足出行刚需,下沉市场乘用车销量份额高达74.33%，是乘用车市场的绝对主力；其中，高档、豪车关注占比近三成，中、低档汽车更受欢迎， 大众、丰田、本田位居品牌榜前列,消费习惯,一线城市9.34%,二线城市16.32%,三线城市25.77%,四线城市22.19%,五线城市26.37%,关注汽车品牌占比TOP5,26.41%,关注汽车档次44.20%,14.37%,15.02%,低档汽车,中档汽车,高档汽车,乘用车销量分布（2018年上半年）,下沉市场74.33%,占比,豪华汽车占比,手机受到普遍关注，电视是最受欢迎的大家电,家电数码,手机品牌,39.72%,14.03%,8.26%,2.48%,电视,空调,冰箱,洗衣机热水器,大家电TOP534.91%,手机、电脑、大家电是下沉用户关注占比排名前三的家电数码品类，其中，手机、大家电TGI高于平均水平，华为是最吸睛的 手机品牌，电视是最受关注的大家电,下沉市场 用户,一二线城市 用户,TG,比,占比,占比,消费习惯,华为逆势上涨，苹果持续下滑,消费习惯,自2018年中美贸易战开展以来，下沉市场苹果手机份额大幅下降，与之相反，华为显著增长，今年美国禁售华为事件愈演愈 烈，加速推动了下沉用户用自己的方式表达爱国情怀；苹果缩量集中在一二线城市用户高达62.04%；OPPO、vivo成功拓展 下沉市场，三线及以下用户占比超60%下沉市场手机品牌份额2019年9月手机品牌分布,21.26%,8.43%5.78%2.54%,20.56%17.57%15.99%14.98%,12.98%,6.31%,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年4月2019年9月,华为,OPPO,苹果,vivo,小米,50.76%,39.00%,62.04%,37.42%,49.68%,49.24%,61.00%,37.96%,62.58%,50.32%,华为,OPPO,苹果,vivo,小米,一二线城市用户,下沉用户,相比2019年4月 增长百分点,THANKS,