2019-2020中国零售行业发展研究报告.docx

2019-2020中国零售行业发展 研究 报告 目 录 一、行业发展概况 . 1 （一）规模保持平稳增长 . 1 （二）重点企业效益改善 . 2 （三）电商渗透持续扩大 . 3 （四）实体转型步伐加快 . 7 （五）升级商品增速较快 . 11 （六）社会贡献继续增强 . 12 二、行业发展特点 . 13 （一）商业载体集聚优化 . 13 （二）商品服务协 同提升 . 14 （三）线上线下相互引流 . 15 （四）消费场景互动重构 . 16 （五）智慧零售优化体验 . 17 （六）配送效率显著提升 . 18 （七）绿色零售成效增强 . 18 三、行业发展环境 . 20 （一）消费群体分化偏移 . 20 （二）消费偏好个性裂变 . 21 （三）消费内容提质扩容 . 22 （四）消费方式各具特征 . 23 四、行业发展问题 . 26 （一）经营成本持续攀升 . 26 （二）发展布局亟待优化 . 26 （三）创新基础仍待夯实 . 27 （四）人才培养急需加强 . 27 五、行业发展趋势 . 28 （ 一）优质供给更加全面 . 28 （二）消费过程更加便利 . 28 （三）基础环境更加放心 . 29 （四）政策措施更加完善 . 30 一、行业发展概况 2018 年，我国消费拉动经济增长作用进一步增强，人民生活持续改善。零售行业作为国民经济基础性行业，继续发挥促进 消费升级、推动经济高质量发展的重要作 用。业态结构不断优化， 融合发展日益加深，一大批新业态、新模式不断涌现，受到消费者普遍欢迎，为形成国内强大市场作出贡献。 （一）规模保持平稳增长 2018 年，全国零售市场销售规模平稳增长，增速有所回落。 国家统计局数据显示，全国商品零售额 33.8 万亿元，同比增长 8.9%，增速较上年同期回落 1.3 个百分点，但与其他国家相比， 仍处于较高水平。 40 18.5% 35 30 25 17.2% 14.4% 13.6% 23.5 21.2 32.7 33.8 29.7 26.9 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 20 15 13.9 10 5 0 16.3 18.7 12.2% 10.6% 10.4% 10.2% 10.0% 8.9% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 商品零售额（万亿元） 商品零售额增速（ %） 数据来源：国家统计局 图 1 2010-2018 年我国商品零售额及增速 根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统计数据测算 1， 截至 2018 年底，我国零售业经营单位共有 2080 万个，同比增长 7.8%，增速比上年加快 0.9 个百分点。其中，法人企业单位数量为 397.3 万个，同比增长 23.7%，占全部经营单位 19.1%，占比较上年提升 2.5 个百分点。 2500 2000 1500 1000 500 0 2015年 2016年 2017年 2018年 零售业经营单位（万个） 法人企业单位（万个） 数据来源：国家统计局、商务部 图 2 2015-2018 年零售业经营单位数量情况 （二）重点企业效益改善 商务部零售业典型统计调查数据显示， 2018 年典型零售企业销售额同比增长 4.2%。多数企业经营效益改善，其中限额以 上大中型法人企业销售额同比增长 3.1%;三项费用合计同比增长 2.3%，增速比上年放缓 1.7 个百分点；净利润同比增长 5.5%。 1备注：下文出现的“据测算”特指“根据国家统计局数据和商务部典型零售企业统计数据测算”。 2080 1938 1722 1812 191.3 244.8 288.8 397.3 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 法人企业销售额 三项费用合计 数据来源：商务部 图 3 2015-2018 年限额以上大中型企业销售额及三项费用合计情况 从上市公司看， 85 家沪深上市零售企业销售毛利率 18.2%， 比上年加快 0.7 个百分点。超过半数的企业净利润实现增长， 10 家企业净利润增长 1 倍以上。 （三）电商渗透持续扩大 2018 年，我国网络零售市场规模持续扩大。国家统计局数据显示，全国网上零售额突破 9 万亿元，同比增长 23.9%，其中实物商品网上零售额 7 万亿元，同比增长 25.4%，增速比社会消费品零售总额高 16.4 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年同期提高 3.4 个百分点；对社会消费品零售总额增长的贡献率达到 45.2%，较上年提升 7.3 个百分点。商务部数据显示，典型零售企业通过电子商务实现销售额同比增长32.1%，增速比上年加快 5.6 个百分点。 8.6% 7.7% 4.9% 4.0% 3.1% 2.3% 1.2% 2015年 2016年 2017年 2018年 -2.9% 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 96.9% 53.7% 67.5% 42.2% 49.7% 2.8 3.9 5.2 33.3% 7.2 9.0 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 2.0 1.0 0.0 0.5 0.8 1.3 1.9 26.2% 32.2% 23.9% 20.0% 0.0% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 网上零售额（万亿元） 增速（ %） 数据来源：国家统计局 图 4 2010-2018 年中国网上零售交易规模及增速 网络零售供给质量不断提升，有力推动消费升级。 商务大数据监测显示，在质量和服务上更有优势的 B2C 模式市场份额达到62.8%，较上年提升 4.4 个百分点。智能手表、智能音像、翻译 机等智能产品受到消费者的青睐，同比增长超过 80%。化妆品、 粮油食品和家具等品类也实现较快增长，增速分别为 36.2%、 33.8% 和 30.1%。 B2C市场份额（ %） 其他模式市场份额（ %） 数据来源：商务大数据 图 5 2017-2018 年全国网络零售 B2C 及其他模式市场份额 农村电商迅猛发展。 商务大数据监测显示， 2018 年全国农村网络零售额达到 1.4 万亿元，同比增长 30.4%；全国农产品网络零售额达到 2305 亿元，同比增长 33.8%。电子商务扶贫取得新进展。截至 2018 年，电子商务进农村综合示范县已达 1016 个， 其中国家级贫困县 737 个，覆盖全国贫困县总数的 88.6%。由商务部指导， 29 家电子商务及相关服务企业成立中国电商扶贫联 盟，帮扶对象覆盖全国 351 个贫困县。 2018年 , 37.2% 2017年 , 41.6% 2017年 , 58.4% 2018年 , 62.8% 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 96.1% 0.4 153.4% 0.9 1.2 39.1% 1.4 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 30.4% 20.0% 0.0% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 农村网络零售额（万亿元） 增速（ %） 数据来源：商务部 图 6 2014-2018 年中国农村网络零售额及增速 跨境电商再上新台阶。 据海关统计， 2018 年我国通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额 1347 亿元，同比增长 50%。 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2015年 2016年 2017年 2018年 跨境电子商务零售进出口总额（亿元） 增速 （ %） 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 数据来源：海关总署 图 7 2015-2018 年跨境电子商务零售进出口总额及增速 80.6% 1347 902.4 38.7% 50.0% 499.6 360.2 （四）实体转型步伐加快 2018 年，我国实体零售企业继续推进转型升级，以顾客为中心提升运营体验，加强经营模式创新，扩大智慧零售应用场景， 综合服务能力不断增强。其中，随着社区生活服务业态集聚式发 展，便利店、超市等社区商业发展加快。商务部零售业典型统计 调查数据显示， 2018 年便利店、超市销售额同比分别增长 8.3%、 4.3%，增速比上年分别加快 1.0 和 0.5 个百分点。专卖店、专业店、大型超市、百货店销售额同比分别增长 6.7%、 5.0%、 3.8% 和 1.9%。 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 2016年 2017年 2018年 数据来源：商务部 图 8 2016-2018 年商务部零售业典型统计调查分业态增速 连锁规模持续扩大。 中国连锁经营协会数据显示， 2018 年， 我国连锁百强企业销售规模为 2.4 万亿元，同比增长 7.7%，占社会消费品零售总额 6.3%，较上年提高 0.3 个百分点。连锁百 8.3% 6.7% 5.0% 4.3% 3.8% 1.9% 便利店 超市 专卖店 专业店 百货店 大型超市