2020年5G助力云游戏产业发展分析报告.docx

2020年 5G 助力云游戏产业发展 分析报告 2019年 12月 目 录 一、 5G 为云游戏注入发展新动力 . 1 （一） 游戏产业发展现状综述 . 1 （二） 云游戏发展现状综述 . 4 （三） 5G 助力云游戏快速发展 . 8 二、 5G 时代云游戏关键技术 . 11 （一） 云端能力是 5G 云游戏实现的基础 . 11 （二） 网络能力是 5G 云游戏发展的关键 . 13 （三） 端侧设备优化是云游戏突破的重点 . 16 三、 5G 推动云游戏产业变革 . 21 （一） 5G 时代云游戏市场规模预估 . 21 （二） 5G 时代云游戏生态体系概述 . 24 （三） 5G 时代云游戏产业情况剖析 . 25 （四） 5G 推动云游戏产业格局变更 . 28 四、 5G 时代云游戏面临的问题和挑战 . 33 （一） 5G 云游戏产业规模化还需要长时间培育 . 33 （二） 5G 云游戏需要高质量游戏内容驱动 . 34 （三） 成本高昂是阻碍产业发展的内在原因 . 35 （四） 行业标准的缺失将影响产业发展进程 . 36 （五） 用户体验是云游戏能否普及的关键 . 37 五、 5G 时代云游戏产业发展建议 . 39 （一） 创造良好的云游戏发展环境 . 39 （二） 发展原生云游戏开发技术能力及应用推广 . 39 （三） 不断加强云游戏产业链上下游合作 . 40 （四） 稳步构建监管、防沉迷和安全治理和体系 . 41 （五） 加速推动我国 5G 云游戏相关标准的制定 . 41 （六） 加强云游戏领域的国际交流与合作，让中国技术和标准走出去 . 42 （七） 进一步 推动产业链资源共享 . 43 附录 云游戏应用和平台案例 . 45 （一） 中国移动咪咕快游 . 45 （二） 中国联通沃家云游 . 47 （三） 中国电信天翼云游戏平台 . 47 （四） 腾讯云游戏 . 50 （五） 华为云游戏解决方案 . 52 （六） 斗鱼直播 . 53 （七） 海马云 . 54 （八） 视博云 . 56 一、 5G 为云游戏注入发展新动力 （一） 游戏产业发展现状综述 技术的历次迭代，驱动产业升级与规模增长。 七十年代，电信号与电视的发展带来主机游戏；八十年代，信息技术的发展以及电脑的普及推动端游发展；九十年代， Flash 以及 Unity 3D 引擎的革新推动页游发展；过去的十年， 4G 时代的手游迎来快速发展；随着 5G 时代的到来，游戏产业将迎来革新。回顾信息技术与游戏产业的发展路 径，从主机游戏到端游到页游再到手游，技术的历次迭代升级，均从 内容形态、市场规模等方面带动游戏产业发生变革。 1 游戏产业发展史 传统大型游戏具有一定的局限性。 传统游戏形态经历了主机、客户端、网页等形式，其中大型主机游戏与客户端游 戏用户粘性高、生命周期长，仍占据较大的市场份额，但具有一定的局限性，表现为开发成本高、硬件受限、场景受限、用户规模受限等。 一是开发成本高。对于游戏研发商而言，大型主机游戏与端游具 有开发周期长、技术复杂度高、资金投入大等特点，其开发成本与营销成本呈逐年快速上升的趋势，阻碍其他新入局者，只有少数研发技术实力与资金实力雄厚的公司具备持续开发大型游戏的能力。 二是硬件受限。传统大型游戏对终端设备性能高度依赖，由此产生的桎梏主要体现为： 1） 普通家用设备由于预算限制通常只能刚好 满足大型 3A 游戏的推荐配置，一旦多线程运行或长时间运行极易卡 顿，降低用户体验； 2） 普通用户的家用设备的更新换代往往较慢， 但次世代游戏基本 2-3 年会进行一次大迭代，由此导致设备更新速度 与游戏迭代速度之间的不匹配。 三是场景受限。传统大型游戏的体验场景受限，玩家只能在家庭、 网吧等特定的地点体验游戏，且需要提前下载好客户端，无法做到即点即玩。 四是用户规模受限。传统大型游戏无法利用玩家的碎片化时间， 且对于玩家的门槛较高，因此主要定位于深度玩家。另外，高品质端 游的安装包较大，需要占用较多存储与内存资源，游戏更新易造成用户流失。 端游与页游势弱、手游崛起的背后是技术革新及用户习惯的转变。手机游戏起源于诺基亚手机上的贪食蛇，智能手机的普及标志着手游 产业从无到有。 2012 年起资本迅速涌入，手游产业进入高速增长阶段 。现阶段智能手机的发展可以支持在移动端执行越来越复杂的操作， 同时移动端社交软件等应用的发展也在增强移动端上的用户粘性。传 统的端游不及手机游戏便捷，庞大的客户端软件也因为要占用大量存 储与内存，不如手机游戏节省硬件资源。 智能手机快速普及带动全球手游产业崛起。 2007 年苹果智能手机上市是智能手机史上跨时代事件，根据 Gartner 和 IDC 数据显示， 2007 年全球智能手机出货量仅为 1.24 亿部，到 2011 年其出货量超过 PC； 2016 年全球智能机出货量超过 14.7 亿部，较 2007 年的 1.24 亿部增长了十倍以上；而全球 PC 出货量在 2011 年达到 3.62 亿台高点后则一路下滑， 2016 年出货量 2.70 亿台，跌幅 25%。 图 2 历年全球 PC 与智能手机出货量 手机游戏虽然解决了端游的场景限制问题，但在操作、内容和硬件资源方面仍存在局限性。操作方面， 目前手游玩家主要通过点击与滑动方式来实现绝大部分的游戏操作，游戏操作与创新玩法具有较大局限性，造成用户游戏体验不佳。 内容方面， 移动设备的小体型与轻便性决定了其不能运行大型或玩法复杂的高品质游戏。手机游戏内容丰富度不足，不能满足用户多样化的游戏需求。 硬件资源方面， 移动设备尽管换代速度较快，但受其本身的运算速度及电池容量限制，用户体验大型手游时常出现各种发热、掉线、画质差等问题，更无法流 畅体验 3A 作品。 （二） 云游戏发展现状综述 云游戏是以云计算为基础的游戏方式，本质上为交互性的在线视频流，在云游戏的运行模式下，游戏在云端服务器上运行，并将渲染完毕后的游戏画面或指令压缩后通过网络传送给用户。 具体可理解成远程超强服务器中拥有众多虚拟电脑，玩家可在其中一个子电脑中进行游戏，其中游戏的画面与声音通过网络传输至终端 （ PC、移动终端、机顶盒等 ） ，玩家可通过输入设备 （ 鼠标、键盘、手柄等 ） 对游戏进行实时操作。 3 5G 时代云游戏架构示意图 云游戏成功解决了传统大型游戏与手机游戏的局限性问题，并融合两者优势，集便捷与体验于一体，但其对技术要求也较高。 云游戏 使用的主要技术包括云端完成游戏运行与画面渲染的云计算技术以 及玩家终端与云端间的流媒体传输技术。为保障用户游戏体验，云游 戏服务商需保证音频、图像、内容及用户操作指令能实现实时传输， 而游戏交互取决于网络通信延迟，游戏场景渲染的多媒体流取决于网 络通信带宽。 从内容供给 （ 游戏开发者 ） 角度看，云游戏在提高了游戏开发的效率、提升了游戏呈现质量的同时降低了开发成本。 主要革新 体现在以下几点： 一是 基于云游戏本身的多终端打通特性，玩法设计将融合触屏、键盘或手柄等操作形态，加速形成更丰富的操作系统； 二是 不受游戏设备性能承载限制情况下，大型重度游戏的地图大小、用户容量、交互属性等边界将进一步拓宽； 三是 运营平台统一化后，游戏商在不同机型间的适配优化工作量将大幅减少，解放部分人力资源用于产品创新。 从用户需求角度看，云游戏通过云平台的形式扩充了游戏品类， 提升了游玩体验，丰富了社交方式的同时，减少了高昂的终端硬件开 支。主要革新体现在以下几方面： 一是 用户将不再需要以较高频率和 较高的成本替换硬件设备，而是以购买云计算服务的形式长期体验更 高品质的游戏； 二是 用户可以接触到此前对硬件设备要求较高而无法 获得优质体验的 3A 游戏，玩家品位整体提升，对产品质量的需求将 得到系统性提高； 三是 摆脱设备条件差异后，用户将更加平等的参与 游戏，游戏平衡性得到一定幅度提升； 四是 多平台、多终端的用户打 通，形成一定的导流效果。 从政府监管角度看，云游戏有利于简化审批并加强监管。 主要革新体现在以下几方面： 一是 传统游戏审批流程复杂繁琐，需要提交游戏客户端光盘、游戏演示端光盘等；而云游戏仅需提供游戏链接，审核方便 ，可在云端审查整体游戏的相关内容，从而简化审批流程，缩 短游戏开发周期，加快游戏上线速度。 二是 传统游戏若想实现内容监 管，需要在本地逐一安装应用操作运行，当前游戏内容丰富多样、游 戏数量大且逐年递增，致使监管难度大、覆盖面积小、风险程度高； 云游戏的审核仅需在云端统一审查和管理，即可及时发现违规游戏， 快速扼制不良游戏的传播，减少不良游戏对社会带来的危害。 三是 云 游戏的推广，势必会简化审批流程、降低内容管控难度，扩大内容监 管面积，减少人员投入成本，以在产业创新、产业推进等方面投入更 多精 力，加速整个产业绿色发展。 四是 云端部署和运行模式，能够从 根本上杜绝游戏盗用、游戏外挂等非法行为，为塑造健康的游戏行业 环境奠定坚实的基础。 从知识产权角度看，云游戏可提供更加有效的数字版权保护。 数字内容版权保护 （ Digital Rights Management） 是基于信息的数字化特点，对网络中传播的数字作品进行版权保护的主要手段。针对于传统游戏的 DRM 技术，通常应用在游戏玩家的客户端设备上，以 License 授权、联网验证、限制安装等形式为主。而玩家设备形态各异，用户渠道纷繁复杂，用户使用习惯千变万化，版权拥有者常常无法对所有使用者进行监管，从而使盗版侵权者有机可乘。在云游戏的应用场景 中，游戏的安装包位于云服务器端， DRM 也从针对用户的使用设备转移到可控性更高，统一性更好的服务器。 云游戏 DRM 的优势体现在： 一是 安全性高。游戏安装在服务器， 用户将不再感知操作系统，即不可篡改游戏的安装包，切断了用户和游戏安装包之间的联系，从而保证游戏包的安全性。 二是 集中性强。 云游戏用户各自的客户端只负责解码游戏画面的视频流，所有的游戏计算、渲染均在云端 服务器完成，即使客户端被破解，也可在服务器端终止对该客户端输送视频流。 三是 可追溯性好。游戏包上线不同渠道后，即使发生游戏的盗版现象，也可通过 DRM 技术，复核具体是哪一个服务器被攻击，确认源头后即可进行追溯以及维权。 从社会责任角度看，云游戏更有益于青少年游戏防沉迷工作的推进。 云游戏的典型技术特征是整体业务逻辑运行在云端，从而在防沉迷方面有了如下的优势： 一是 云游戏整体游戏逻辑部署在云端，可以有效规避通过篡改客户端软件来绕过防沉迷系统的问题； 二是 云游戏的业务逻辑 （包括防沉迷逻辑 ） 的整体服务的升级管理都是在云 端进行，不存在传统游戏软件的客户端版本升级难的问题，可以做到即时管理，有效的解决了传统游戏的旧版本难以回收以及遇到问题难以立即解决的问题； 三是 云游戏的运行画面通过云端实时渲染实时下发给终端，在内容审查等方面提供了较传统游戏更方便的手段； 四是 云游戏的整体运行数据都在云端，便于数据打通、整体管理。 云游戏此前未获得较大程度的推广，便捷性体验的缺失是关键问题。 尽管云游戏对于游戏开发者、用户、政府监管都有诸多优势，却仍未形成较大规模的产业应用，归根结底还是其移动场景端受技术限制，约束了其发展。从移动互联网的飞速发展 可以看出，用户对移动 端的需求正在逐步升高，各大互联网企业也纷纷将其服务从桌面版门 户网站向移动端 App 迁移。云游戏由于在云端进行计算，依靠网络 传输至终端显示，网络传输性能对其游玩体验至关重要。而 4G 及其