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商业地产市场月度报告01 02 03 04宏观环境 市场表现 政策动态 企业动态 大宗交易05dUcZoXtVnWlWkWfWwVoOsR6MdN8OnPqQoMnNiNmMrMiNmMqP9PnMrONZqNtPMYnOoP1、宏观环境 宏观经济：受疫情影响，规上工业增加值同比下降；服务业商务活动指数环比大幅下降 消费市场：短期受疫情冲击较大；线上零售占比提升2、市场表现 商业地产新房市场：1-2月，全国投资、新开工、销售同比均下降 商业地产土地市场：1-2月，全国300城商办用地供需两端呈相反趋势，城市间分化依然较大3、政策动态 中央及地方政府：加大宏观政策调节力度，推动经济高质量发展4、企业动态 佳兆业商业：以轻资产项目不断扩张，成功进驻郑州 SOHO中国：黑石集团拟私有化SOHO中国 中海地产：收购佛山南海怡丰城，扩展在大湾区的商业版图 万达集团：宣布全国万达广场全面恢复营业，消费需求持续释放5、大宗交易 3月，北京、上海、成都均有大宗交易项目完成1宏观环境宏观经济：受疫情影响，规上工业增加值同比下降；服务业商务活动指数环比大幅下降消费市场：短期受疫情冲击较大；线上零售占比提升规模以上工业增加值同比下降：2020年1-2月，规模以上工业增加值同比实际下降13.5%；但医疗防护和生活所需物资产量同比增长较快，高技术产品增势亦良好。数据来源：CREIS中指数据，3Fang服务业商务活动指数环比下降明显：2020年2月，服务业商务活动指数仅为30.1%，较2020年1月下降23.0个百分点。其中金融业商务活动指数为50.1%，电信、互联网软件行业商务活动指数为43.3%和41.4%，明显好于服务业总体水平。宏观经济：受疫情影响，规上工业增加值同比下降；服务业商务活动指数环比大幅下降图：2019年-2020年2月规模以上工业增加值同比增速 图：2019年-2020年2月服务业商务活动指数走势- 1 3 . 5 %- 1 5 %- 1 0 %-5%0%5%10%19:1-219:1-319:1-419:1-519:1-619:1-719:1-819:1-919:1-1019:1-1119:1-1220:1-23 0 . 1 %20%30%40%50%60%19-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-1220-0120-025疫情对零售市场短期影响较大：受新冠肺炎疫情影响，2020年1-2月，社会消费品零售总额累计实现52130亿元，同比名义下降20.5%；但生活必需品销售稳中有增，医疗用品消费增加。实物商品网上零售额保持增长且占比提升：2020年1-2月，全国实物商品网上零售额累计值同比增长3.0%；实物网上零售额占社会消费品零售总额的比重为21.5%，较上年同期提高5.0个百分点。消费市场：短期受疫情冲击较大；线上零售占比提升图：2013年-2020年2月社会消费品零售总额累计值及累计同比增速 图：2018年-2020年2月实物网上零售额累计占比及同比增速变化趋势- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%01 0 0 0 0 02 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 013-0213-0513-0813-1114-0314-0614-0914-1215-0415-0715-1016-0216-0516-0816-1117-0317-0617-0917-1218-0418-0718-1019-0219-0519-0819-11社会消费品零售总额累计值 ( 亿元 ) 社会消费品零售总额累计增长 ( % )- 2 0 . 5 %3 . 0 %- 4 0 %- 2 0 %0%20%40%18:1-218:1-318:1-418:1-518:1-618:1-718:1-818:1-918:1-1018:1-1118:1-1219:1-219:1-319:1-419:1-519:1-619:1-719:1-819:1-919:1-1019:1-1119:1-1220:1-2实物商品网上零售额占社会消费品零 售总额 的比重社会消费品零售总额累计同比增长实物商品网上零售额累计同比增长数据来源：CREIS中指数据，3Fang62市场表现商业地产新房市场：1-2月，全国投资、新开工、销售同比均下降商业地产土地市场：1-2月，全国300城商办用地供需两端呈相反趋势，城市间分化依然较大 从供应端来看：全国商业地产开发投资额、新开工面积同比均下降。2020年1-2月，全国商业地产开发投资额为1529亿元，同比下降22.9%，降幅较上年同期扩大17.5个百分点；商业地产开发投资额占房地产开发投资额比重为15.1%，较上年同期收窄1.3个百分点。2020年1-2月，全国商业地产新开工面积为1179万平方米，同比下降52.8%；商业地产新开工面积占房地产新开工面积比重为11.4%，较上年同期收窄1.9个百分点。 从需求端来看：全国商业地产销售面积同比降幅较上年同期大幅扩大。2020年1-2月，全国商业地产销售面积为619万平方米，同比下降46.6%，降幅较上年同期扩大32.4个百分点；商业地产销售面积占房地产销售面积比重为7.3%，较上年同期收窄0.9个百分点。新房市场：全国投资、新开工、销售同比均下降图：2014年-2020年2月全国办公楼&商业营业用房开发经营指标占比5 . 9 % 6 . 5 % 6 . 4 % 6 . 2 % 5 . 0 % 4 . 7 % 5 . 4 %4 . 1 % 4 . 3 % 3 . 8 % 3 . 4 % 2 . 9 % 3 . 1 % 2 . 9 %2 . 1 % 2 . 3 % 2 . 4 % 2 . 8 % 2 . 5 % 2 . 2 % 2 . 0 %1 5 . 1 % 1 5 . 2 %1 5 . 4 %1 4 . 2 %1 1 . 8 %1 0 . 0 % 9 . 7 %1 3 . 9 %1 4 . 6 %1 3 . 4 %1 1 . 5 %9 . 6 %8 . 3 % 8 . 4 %7 . 2 % 7 . 2 % 6 . 9 %7 . 6 %7 . 0 %5 . 9 %5 . 3 %0%5%10%15%20%25%2014201520162017201820192020:1-22014201520162017201820192020:1-22014201520162017201820192020:1-2办公楼占比 商业营业用房占比数据来源：CREIS中指数据，3Fang8 办公楼：2020年1-2月，全国办公楼销售面积为166万，同比下降48.3%，降幅较上年同期扩大32.6个百分点。 商业营业用房：2020年1-2月，全国商业营业用房销售面积为453万，同比下降45.9%，降幅较上年同期扩大32.3个百分点。新房市场：办公楼、商业营业用房销售面积同比均大幅下降图：2010年-2020年2月全国商办销售面积及同比增速数据来源：CREIS中指数据，3Fang- 1 0 0 %- 5 0 %0%50%100%02500500012141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112122010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020万平方米销售面积（左） 同比增速（右）办公楼- 1 0 0 %- 5 0 %0%50%100%05000100001500012141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112122010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020万平方米销售面积（左） 同比增速（右）商业营业用房9 办公楼：2020年1-2月，全国办公楼开发投资额为550亿元，同比下降17.8%。 商业营业用房：2020年1-2月，全国商业营业用房开发投资额为979亿元，同比下降25.6%，降幅较上年同期扩大16.6个百分点。新房市场：办公楼、商业营业用房开发投资额同比均下降图：2010年-2020年2月全国商办开发投资额及同比增速数据来源：CREIS中指数据，3Fang- 5 0 %0%50%100%025005000750012141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112122010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020亿元开发投资额（左） 同比增速（右）办公楼- 5 0 %- 2 5 %0%25%50%0500010000150002000012141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112121416181101121214161811011212141618110112122010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020亿元开发投资额（左） 同比增速（右）商业营业用房10
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