2019中国智能硬件产业演进及投资价值研究.pdf

& |白皮书2019中国智能硬件产业演进及投资价值研究2020年 01月公共政策研究中心研究 对象本报告中的智能硬件是以工业和信息化部 、 国家发展和改革委员会于 2016年 9月联合印发的 智能硬件产业创新发展专项行动 （ 2016-2018年 ） 重点任务为依据 ， 面向价值链高端环节 ， 可实现智能感知 、 无线连接 、 信息交互和大数据服务等功能的新兴轻量级终端产品 。 本研究报告的数据主要采用国家统计局 ， 海关总署 ， 商务部采集数据 ， 企业年报 ， 问卷调查数据和赛迪数据等数据库 。 其中 ， 宏观经济数据主要来源于国家统计局 ， 工业和信息化部；行业统计数据主要来自于国家统计局及市场调研数据 ， 企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等；价格数据主要来自于各类市场监测数据库 。研究对象产品主要包括： 智能移动通信设备：智能手机 、 平板电脑 智能穿戴设备：智能手表 、 智能手环 、 智能耳机 、 智能服饰 、 VR/AR等 智能车载设备：智能车载雷达 、 智能后视镜 、 智能记录仪 、 智能车载导航等 智能健康医疗设备：智能血压仪 、 智能血糖仪 、 智能体温计 、 智能监护仪 、 智能心电图机等 智能家居设备：智能电视 、 智能音箱 、 智能冰箱 、 智能空调 、 智能洗衣机等 工业级智能硬件设备：智能工业网关 、 智能 PLC等 智能机器人：智能服务机器人 、 智能工业机器人 、 智能特种机器人 智能无人机：智能消费无人机 、 智能工业无人机 其他：智能门锁 、 智能摄像头等前 言回首过去 ， 在全球大数据 、 云计算 、 人工智能和物联网发展的浪潮下 ， 市场对智能硬件终端产品的资本注入和智能化服务期望日渐凸显 ， 准确理解智能硬件产业的服务能力 、 发展状态 、 资本注入轨迹以及与市场预期间存在的差距 ， 对各智能硬件终端企业如何制定战略规划 、 调整战略部署和建设智能终端生态系统 ， 最终占领智能硬件终端产品市场制高点至关重要 。本报告中的智能硬件是以工业和信息化部 、 国家发展和改革委员会与 2016年 9月联合印发的 智能硬件产业创新发展专项行动 （ 2016-2018年 ） 重点任务为依据 ， 面向价值链高端环节 ， 以可实现智能感知 、 无线连接 、 信息交互和大数据服务等功能的新兴轻量级终端产品为重点研究对象 ， 通过产业链环节分析 ， 全球与中国市场对比及资本市场总结 ，为各行业企业在智能硬件方向上的未来布局与发展举措提供参考与趋势建议 ， 同时 ， 也为智能硬件终端产品迈向高质量 、 高附加值投资选择上提供基本参考依据 。本报告主要由五个部分组成 ， 第一部分为智能硬件概念界定及发展演进 ， 主要对智能硬件基本概念 、发展历程进行阐述；第二部分为智能硬件产业链分析 ， 主要包含产业链全景图和各细分环节分析 ，全面 、 系统地展现了智能硬件产业各个环节的企业参与者；第三部分为智能硬件市场发展与区域分析 ，主要包含全球及中国的市场规模和预测 、 市场结构和预测分析 ， 区域发展状况等；第四部分为智能硬件投资价值分析 ， 主要包含总体投资概况 、 细分赛道投资情况和产品投资分析等 ， 从投资金额投资轮次做了统计性分析总结；第五部分为对智能硬件的发展预见 ， 主要包括驱动因素和发展趋势 ， 本部分从政策 、 技术 、 资本和用户需求等四个方面阐述了智能硬件的驱动条件并从产业的视角全面与综合性的论述了其未来的发展趋势走向 。展望未来 ， 请允许我们向未来十年的智能硬件产业机遇致敬 ， 无论未来如何发展 ， 希望你们在追逐梦想的前行中 ， 与我们一同体验科技创新所带来的陌生感 、 获得感和幸福感 。 未来已来 ， 在数字之外 ，希望你们蹄疾步稳 ， 在充满无限创造的智能海洋中 ，引领时代前沿 。目 录产业概念及发展演进 02l 1.1概念界定 03l 1.2发展演进 04产业链分析 06l 2.1产业链全景图 07l 2.2主要环节分析 08市场发展及区域分析 13l 3.1全球市场 14l 3.2中国市场 16投资价值分析 18l 4.1总体概括 19l 4.2细分赛道 21l 4.3产品分析 29赛迪预见 33l 5.1驱动因素 34l 5.2发展趋势 38智能硬件在价值的螺旋发展中不断探寻“智能服务”新引擎从挖掘智能单品的数字化价值 ， 进化到与产业经验 、 新一代信息技术紧密融合的“ 硬件 +数据 +服务 ” 价值 ， 经历了漫长的演进过程 。 从智能产品 1.0到智能产品 N.0， “小数据 ” 到 “ 大数据 ” ， 智能感知到自主决策的价值螺旋发展中 ， 建立智能生态系统是撬动 “ 互联网 +”力量 ， 寻找智能服务新引擎的关键 。核心发现“政策 +科技 +资本 +需求”四轮驱动，在数字化创新中重塑服务价值在智能硬件相关政策的支撑、高新科技成果取得的突破、资本的持续注入和用户多样化需求的共同驱动下，智能终端再发展新动力，给智能硬件产业向着智能化发展和全面释放数字化潜能带来新机遇。“芯” +“屏” +“器”已成为智能硬件迈向高质量发展的“核心助力”回首过去十年 ， 全球半导体产业增长主要依赖于智能手机 、 智能控制和汽车电子等强劲的需求驱动 ， 以及云计算 、 物联网和人工智能等技术在智能硬件终端产品的应用扩展 ， 预计全球半导体产业规模将从 2019年的 5150亿美元增长到 2020年的 5517亿美元 ， 且增长态势有望持续未来十年 ， 这将继续助力智能终端产品向着高质量持续强化 。瞄准未来，持续革新，以高质量思维构建服务生态发展新动能在全球加快拓展数字生态系统 ， 推动全业务转型的智能革新思维下 ， 中国智能硬件产业正顺应市场新需求 ， 终端产品从中低端向着高端不断转化 。 为此 ， 领军者将突破数字化前沿 ， 将智能终端产品创新推至发展新高度 。智能机器人与智能家居设备逆势而为，并肩作战，在智能硬件投资洪流中鏖战成王近几年来 ， 在经济放缓 、 利润收窄 、 监管变化和技术发展等多重挑战因素的驱动下 ，全球贸易和投资热情渐退 ， 资本注入逐年降低 。 然而 ， 对于发展中国家 ， 吸引投资并促进产品高质量发展 ， 这种需求依然迫切 。 从细分投资赛道来看 ， 智能机器人和智能家居设备逆势而为 ， 分别囊括投资数量和投资金额王冠 。01产业概念及发展演进l 概念界定l 发展演进2019中国智能硬件产业演进及投资价值研究 | 第一章 产业概念及发展演进1.1 概念界定智能硬件是指具备信息采集 、 处理和连接能力 ，并可实现智能感知 、 交互 、 大数据服务等功能的新兴互联网终端产品 ， 是 “ 互联网 +” 人工智能的重要载体 。智能硬件是推进“互联网 +”人工智能技术深度融合，实现智能化创新变革的重要载体在手机 、 电视等终端产品实现智能化之后 ， 新一代信息技术正加速与个人穿戴 、 交通出行 、 医疗健康 、生产制造等领域集成融合 ， 催生智能硬件产业蓬勃发展 ， 带动模式创新和效率提升 。数据来源：赛迪顾问， 2020.01图 1-1：智能硬件产业研究范畴互联网 +人工智能智能移动通信设备智能车载设备智能家居设备智能机器人32019中国智能硬件产业演进及投资价值研究 | 第一章 产业概念及发展演进41974-1984探索期1974年 Pul sar计算器手表的出现 ， 象征着硬件智能化发展的开端 。 该时期的产业特点是智能硬件产品类型较为单一 ， 功能智能化程度低 。1985-1995孵化期1993年哥伦比亚大学推出的 KARMA增强现实系统 ， 象征着智能硬件发展进入了技术研发孵化期 。 该时期的产品智能化程度仍然较低 。1996-2006启动期2000年 GN推出的全球首款蓝牙耳机 ，象征着在无线通信技术的推动下智能硬件进入了市场启动期 。 该时期智能穿戴设备占据了绝对主导地位 。1974年Hamiltom Watch推出 Pulsar计算器手表美国推出世界首台 ”PUMA”1990年Olivettti推出 LBS胸章CD-ROM地图数据车载导航1999年RIM推出 RIM 850双向寻呼机世界首台“机器鱼”问世微软发布智能家居生态系统1979年Sony推出 Walkman卡带随声听日本山梨大学发明世界首台装配机器人“ SCARA”1993年哥伦比亚大学推出 KARMA增强现实系统美国启动 Tier无人机发展计划2000年GN推出全球首款蓝牙耳机美国 iRobot公司研制救援机器人“ Packbot”问世1984年卡西欧推出能储蓄信息的Datakank手表 CD-40美国推出首台装配机器人1994年史蒂夫曼恩推出可穿戴摄像头美国研制全球第一台手术机器人GPS定位导航2006年耐克和苹果联合推出 Nike+iPod微软推出“ Microsoft RoboticsStudio”从“产品思维”向“生态思维”转型蓄力已久，在价值螺旋中不断探寻“智能服务”新引擎1.2 发展演进智能硬件从挖掘智能单品的数字化价值 ， 进化到与产业经验 、 新一代信息技术紧密融合的 “ 硬件 +数据 +服务 ” 价值 ， 经历了漫长的演进过程 。 从智能产品 1.0到智能产品 N.0， “ 小数据 ” 到 “ 大数据 ” ， 智能感知到自主决策的价值螺旋发展中 ， 建立智能生态系统是撬动 “ 互联网 +” 力量 ， 寻找智能服务新引擎的关键 。2019中国智能硬件产业演进及投资价值研究 | 产业概念及发展演进2007-2011发展期2007年苹果第一代 iPhone的发布 ， 象征着智能硬件从互联网时代迈进了移动互联网时代 。 从此 ， 以智能手机为核心的智能硬件产业迅速进入智能化发展阶段 。2012-2015爆发期2012年索尼 Smart Watch的出现 ， 象征着智能硬件从移动互联网时代进入了以射频识别 、 红外感应 、 全球定位系统和激光扫描等技术融合性发展的物联网时代 。2016-以后成熟期2016年 Facebook开发 AI， 布局智能家居 ， 象征着智能硬件将进入以 AI为技术核心的智能化产业创新期 。 2019年超过 65%智能终端产品将引入人工智能应用 ， AI将成为新亮点 。利用 ” 互联网 +“ 从智能单品向智能服务演进的过程并非一蹴而就 ， 从概念验证到规模应用 ， 智能硬件主要经历了互联网时代 （ 1974-2006） 、 移动互联网时代 （ 2007-2011） 和物联网时代 （ 2012-至今 ） 三个漫长发展阶段 。 互联网时代主要是人机信息交互和数据处理 ， 该期数据制造者 +信息交互者的作用尤为重要 ， 所以智能单品深受市场青睐；移动互联网时代 ， 随着移动信息通信与互联网交融 ， 数据采集成本逐渐降低 、 数据生产量增加 ，基于数据服务价值的可移动终端产品逐渐凸显；物联网时代 ， 随着新一代信息技术多元化融合发展 ， 物联网平台成为数据和资源的汇聚点 ，在 “ 物联网 +” 发展的不同环节中智能硬件成为了信息交互的重要载体 ，从而晋升为智能浪潮下的全能选手 。52007年苹果推出第一代 iPhone比利时布鲁塞尔父子创建智能家居服务概念展示馆2012年索尼发布 Smart Watch美国发布首张自动驾驶路测牌照上海交大发布第一台智能轮椅ROBOY2016年Facebook开发 AI，布局智能家居Google发布 VR平台 Daydream大疆发布精灵 Phantom42009年三星推出全球最薄全触控手表式手机 S9110CarPlay等车载系统相继应用2014年苹果推出 Apple Watch谷歌 /苹果推出智能硬件系统平台日本发布全球首款机器人“ Pepp er”2017年苹果推出首款智能音箱 Home Pod大疆发布 Spark无人机2011年Jawbone推出防水 Up智能腕带中国首台外科手术机器人问世2015年索尼推出虚拟现实头盔美国智能穿戴设备公司 Fitbit上市美国“机器人 Sophia”诞生2018年亚马逊发布 Echo Auto苹果推出 Apple Watch Series 402产业链分析l 产业链全景图l 主要环节分析