2020年中国互联网医疗研究报告.pdf

2020年 中 国 互 联 网 医 疗 研 究 报 告 新 冠 疫 情 下 的 科 技 “ 战 疫 ” 先 锋2020.04236Kr-2020年中国互联网医疗研究报告 政策利好和技术进步推动我国互联网医疗市场规模快速增长，行业前景广阔 近年来我国互联网医疗快速发展，始终保持年复合增长率30%以上高增长态势*。据统计，狭义互联网医疗的市场规模有望在2020年达到330亿元，到2026年将达到近2,000亿元。根据36氪研究院预测，广义互联网医疗目前在我国医疗健康产业的渗透率约为8%*，2019年广义互联网医疗的市场规模达7,048亿元，未来渗透率有望进一步提升，发展空间巨大。 医疗服务、医药流通、医疗保险、健康管理和科技升级五大板块共同构成我国互联网医疗的产业生态 36氪研究院将互联网医疗划分为医疗服务、医药流通、医疗保险、健康管理和科技升级五大细分领域。各细分领域具有不同发展特征并处于不同发展阶段，但在应用方面皆呈现百花齐放态势。各细分领域参与者众多，但目前业内尚未出现贯通“医+药+险”，打破要素间流通壁垒的综合型垄断企业，市场竞争格局未定。 在新冠肺炎疫情影响下，互联网医疗凭借自身优势成为“战疫”先锋，行业迎来重要发展机遇 2020年伊始，在新冠肺炎疫情背景下，互联网医疗优势得以凸显。线上问诊购药能够避免面对面接触和集聚高危人群，同时有效分流线下医院的就诊压力，帮助解决诸多防疫痛点问题。卫健委连发两文肯定并鼓励发挥互联网医疗的“战疫”作用，短期内各平台流量迅速增长，行业迎来重要发展机遇。报告摘要相关研究报告36Kr-“AI+医疗”行业研究报告（2019.12）36Kr-2020年中国新经济趋势洞察报告（2019.10）36Kr-商用服务机器人行业研究报告（2019.08）案例分析公司平安好医生在线医疗服务平台阿里健康医药电商平台企业卫宁健康医疗信息化企业九州通民营医药流通企业*数据来源：Frost&Sullivan，Mob研究院，36氪研究院1fW8VoXoYnWiZmUcVMBqQnQ9PbP7NnPpPoMpPjMqQmQiNmOzQbRnMnRxNnPtOvPnOxO目 录 CONTENTS 互 联 网 医 疗 行 业 发 展 概 况l 定 义 与 分 类l 市 场 空 间l 行 业 竞 争 格 局l 发 展 驱 动 力l 资 本 分 析01 互 联 网 医 疗 产 业 生 态 分 析l 互 联 网 +医 疗 服 务l 互 联 网 +医 药 流 通l 互 联 网 +医 疗 保 险l 互 联 网 +健 康 管 理l 互 联 网 +科 技 升 级02 互 联 网 医 疗 典 型 案 例 分 析l 平 安 好 医 生l 阿 里 健 康l 卫 宁 健 康l 九 州 通03 互 联 网 医 疗 行 业 趋 势 展 望l 政 策 趋 势 展 望l 资 本 市 场 展 望l 商 业 模 式 展 望04l 定 义 与 分 类l 发 展 历 程l 发 展 背 景l 市 场 现 状l 资 本 分 析互 联 网 医 疗 行 业 发 展 概 况0135互联网医疗定义与分类互联网医疗是互联网技术在医疗健康领域的全链条应用，有多种实现模式 互联网医疗有广义和狭义之分，广义指互联网技术在医疗健康领域的全链条、多主体应用，狭义仅指互联网在线医疗服务。本报告以广义概念为研究对象，从价值链来看，覆盖健康管理、自诊、诊断、治疗、用药和康复全链条；从连接主体来看，涉及医生、患者、药企、保险公司、医院等多个主体。 互联网医疗有多种实现模式，较为普遍的主要有在线挂号、在线问诊、远程医疗、互联网医院、在线医保支付和商业保险支付、医药电商、医院管理信息化、慢病管理及健康管理、人工智能医疗等具体应用。 从技术角度，互联网医疗可以分为三类：一是软件应用，通过互联网及移动互联网的技术手段，将线下医疗服务全部或部分迁移至线上，如在线问诊、在线挂号、支持系统等，技术含量较低。二是医疗硬件，将监测人体所得数据存储至云端，经过分析计算后，将相关结果及建议反馈给用户，如智能手环和动态血糖监测仪等智能硬件，技术门槛低而上限高。三是人工智能领域的互联网医疗，即AI医疗，包括医疗影像、辅助诊断、药物研发等应用领域，技术要求较高。软件应用 医疗硬件 人工智能互联网医疗的技术分类 软件应用技术壁垒最低，医疗硬件通常以软硬结合产品解决方案的方式呈现，人工智能技术壁垒最高，更看重场景落地应用 互联网的优势在于信息互联，将医生、患者、医院、药械等互通互联，构成数据网络，实现医疗数字化与智能化，促进医疗体系流程优化，资源合理配置，提高行业效率，解决医疗痛点平安好医生挂号问诊 卫宁健康远程医疗 微医互联网医院互联网医院 阿里健康医药电商 乐心医疗健康管理图示：互联网医疗的技术分类、主要应用模式及代表公司46互联网医疗发展历程我国互联网医疗迄今已有二十年历史，行业在曲折中发展前行 自我国互联网医疗诞生以来，迄今已有二十余年发展历史，其发展历程主要可以归结为以下几个阶段： 萌芽期（2000-2010年）：2000年丁香园等网站上线，代表互联网医疗行业的兴起；之后十年，寻医问药等企业的陆续成立揭开了我国互联网医疗行业发展序幕。 兴起期（2010-2014年）：在移动互联网技术驱动下，这一阶段的互联网医疗进一步发展，一些明星企业开始创立，如2011年成立的春雨医生。 狂热期（2014-2016年）：2014-2016年可被称为国内股权投资市场的高速发展期，在资本的推动下，全民创业风潮也蔓延到医疗领域，互联网医疗迎来百花齐放的狂热发展期。 遇冷期（2016-2018年）：由于商业模式始终难以落地，资本对互联网医疗的投资热度逐步趋于理性的同时，国家政策支持力度也有所降低。基于此，纯互联网平台企业发展受阻，整体行业发展较为缓慢。 转折期（2018-2020年）：国务院办公厅于2018年发布国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见（国办发201826号），互联网医疗的行业地位得以确立。本次新冠疫情中，互联网医疗的优势被进一步挖掘，卫健委连发两文推动互联网医疗的加速应用，政策利好促进行业迎来发展的春天。萌芽期（2000-2010年） 政策利好与新冠肺炎疫情叠加影响迎来发展春天兴起期（2010-2014年）狂热期（2014-2016年）遇冷期（2016-2018年）转折期（2018-2020年）图示：我国互联网医疗的发展历程7 供需矛盾突出，是我国医疗长期面临的根本性问题。如今我国经济发展进入新常态，人口老龄化问题加剧，慢病患者增多，人们健康意识提升，医疗消费大幅增长，催生了大量医疗需求。从供给端来看，我国优质医生资源不足，且资源分布不均，难以满足快速增长的医疗需求。2018年我国医院数量超过3.2万家，三级医院数量仅占总数量19%，却承载了全国49.8%的医疗需求，医疗资源紧张。 2018年至今，我国互联网医疗的管理制度逐渐清晰规范，政策利好推动行业发展。2018年4月，国务院发布国务院办公厅发布国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见（国办发201826号），允许依托医疗机构发展互联网医院，允许在线开具部分常见病、慢性病处方，且互联网医疗机构可以将在线处方转到合作第三方以支持药品配送。2018年9月， 国家卫生健康委员会联合国家中医药管理局发布关于印发互联网诊疗管理办法（试行）（国卫医发201825号）等3个文件的通知，包括互联网诊疗管理办法（试行）、互联网医院管理办法（试行）和远程医疗服务管规范（试行），进一步明确互联网医疗的发展作用及发展方向 。2019年6月，国务院办公厅出台国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知（国办发201928号），对互联网诊疗收费和医保支付政策完善提出要求。同年8月，国家医保局就该问题提出针对性指导意见。诸多利好政策的密集发布为互联网医疗发展扫清制度层面障碍的同时，也为其发展提供了有利土壤。互联网医疗发展背景一55%26%19%医疗资源3.2万个 37%50%7%就诊人数94%三级医院二级医院一级医院 图示：2018年全国医院数量及不同层级医院就诊人数分布数据来源：卫健委，36氪研究院供需矛盾突出是我国医疗面临的根本性问题，政策利好推动互联网医疗行业发展*数据来源：国家卫健委，36氪研究院68互联网医疗发展背景二技术进步为互联网医疗提供新的发展动力，新冠疫情爆发为行业发展带来新机遇 科学技术是第一生产力，任何事物的发展都离不开技术进步，互联网医疗也不例外。近二十年来，移动互联网技术发展日渐成熟，多平台应用开发、可穿戴设备等智能硬件在现阶段都有一定的技术理论及实际应用基础。此外，大数据积累和深度学习算法进步使得人工智能得以在医疗领域发挥作用。深度学习技术作为人工智能的核心技术之一，目前已经克服了传统机器学习算法依赖人为特征建立与筛选的限制，在语音识别、视觉识别和目标检测等诸多方向都取得了较好的实践结果，在医疗影像、辅助诊断、药物研发、健康管理、疾病风险预测、医院管理等领域得以应用。而我国因人口众多，医疗数据样本量大且丰富多样，在大数据积累方面拥有得天独厚的优势，也为人工智能不断训练及算法打磨提供了广泛数据集。特别是近两年对于5G网络的加速建设，高通量、低能耗、低延时的网络连接使得高质量实时数据传输将成为可能，在未来2-3年基于5G网络的大规模商业化应用，将给国内大数据产业链带来颠覆性变革，为互联网医疗提供可持续性的保障。在技术进步的推动下，互联网医疗有望进入智能化发展的新阶段。 新冠肺炎疫情爆发，互联网医疗行业迎来重要发展机遇。自2020年1月起，新型冠状病毒肺炎疫情以湖北武汉为中心开始向全国蔓延。因病毒具有飞沫传播属性，居家隔离、避免人群集聚造成交叉感染则成为疫情防控的关键。在线医疗因具有无接触的便捷优势，能够足不出户满足人们感冒发热等日常问诊需求，及时缓解对于疾病担忧的紧张情绪，因此在短期内在线问诊等互联网医疗平台流量暴增。此外，卫健委连发两文强调互联网医疗在“战疫”中的重要作用，并特别要求各级行政部门和医疗机构积极利用多种渠道、多种形式宣传相关服务，加大互联网医疗的政策扶持。互联网医疗对接医保支付政策也在杭州和上海两地率先展开试点，为医保打通在线支付奠定基础。在新冠疫情爆发影响下，互联网医疗行业迎来重要发展机遇。79互联网医疗市场前景一30 40 50 70 110 150 210 270 330 410 510 670 920 1,3601,98020162012 20192013 202620152014 2017 20232018 2020 2021 2022 2024 2025CAGR2012-2016 38.7%2017e-2026e 33.6%（单位：人民币/亿元）图示：2012-2026年中国互联网医疗市场规模及预测（狭义互联网医疗）数据来源：Frost&Sullivan，平安好医生招股书，36氪研究院整理我国互联网医疗以年复合增长率30%以上的速度迅猛发展，行业前景广阔 随着政策利好、技术进步和居民健康意识提升，近年来我国互联网医疗始终保持CAGR30%以上的高增长态势。根据Frost&Sullivan统计（计算模型较为保守），2016年我国狭义互联网医疗市场规模为110亿元，预计2020年达330亿元，2026年达2000亿元。根据36氪研究院预测，2019年我国大健康产业规模约8.78万亿，按照目前渗透率8%来计算，我国广义互联网医疗的产业规模约为7024亿元，未来渗透率有望进一步提升，发展空间巨大。 我国互联网医疗正处于从2.0时代向3.0时代过渡转型的阶段。具体而言，即从在线问诊、慢病管理、医生辅助和医院流程优化为代表的互联网医疗2.0时代向以互联网医院建设为代表的互联网医疗3.0时代逐渐过渡。后者的主要区别与进步在于诊疗线上化，传统线下医院的部分处方权延伸至线上，而不仅局限于医疗咨询与健康建议；此外亦突破了单点线上化的瓶颈，转而构建线上线下一体化，多主体多线程深度融合的综合生态，如互联网医院和医联体平台建设，跨区域的远程医疗体系。810互联网医疗市场前景二*数据来源：36氪研究院根据公开资料整理互联网医疗领域参与者众多，新冠疫情短期内促使平台流量快速增长 互联网医疗企业一般通过介入医院端、医生端、患者端、医疗保险端等方式入局，形成了多种业务形态与商业模式。经过过多资本的发展阶段，整个行业进行多轮洗牌，正在逐步回归理性。目前，互联网医疗领域形成了互联网平台、信息化软件企业、科技公司共同参与的竞争格局，优质资源向头部企业集中。 2020年伊始，受新冠疫情影响，互联网医疗的产品优势得以凸显。线上交流与问诊能够避免面对面接触和集聚高危人群，同时有效分流线下医院的就诊压力，帮助解决诸多防疫痛点问题，并满足交通管制下慢病患者和轻症患者的居家治疗与用药需求。 据不完全统计，阿里健康、平安好医生、微医、丁香园、春雨医生等多个互联网医疗平台纷纷推出抗“疫”专页，提供免费在线问诊、医药物资供应、防疫知识科普、疫情进展公布等服务。短期内，各大互联网医疗平台的用户访问量和在线问诊量呈几何倍数增长。根据公开报道，本次疫情期间平安好医生平台的累计访问人次达11.1亿，APP新注册用户量增长10倍，APP新增用户日均问诊量是平时的9倍，相关视频累计播放量超9800万（截至2月10日）*。微医互联网总医院全国访问量超过1.2亿人次，累计提供了147.5万余例咨询（截至2月29日）*。与此同时，互联网医院建设提速，跨区域线上防护诊治体系快速搭建起来。2020年第一季度，国家卫健委的委属管医院互联网诊疗数量同比增加了17倍*。浙江省互联网医院平台上线，超过50家医疗机构入驻或接入*。此外，卫宁健康、创业慧康、东华软件等医疗信息化软件公司也纷纷助力线下实体医院建设互联网医院，开通在线问诊业务，搭建远程会诊平台等。疫情为互联网医疗行业带来了流量大幅增长，而在疫情结束后，如何做到对用户留存及商业变现将成为各大平台的关注重点。9