2020年中国人工智能行业市场前景及投资研究报告.pdf

2019 年 人 工 智 能 产 业 园 投 资 前 景 研 究 报 告 2020年 中 国 人 工 智 能 行 业 市 场 前 景 及投资研究报告 中商产业研究院编制 人 工 智 能 是 新 一 轮 产 业 变 革 的 核 心 驱 动 力 ， 将 进 一 步 释 放 历 次 科 技 革 命 和 产 业 变 革 积 蓄 的 巨 大 能 量 ， 并 创 造 新 的 强 大 引 擎 ， 重构生产、 分配 、 交换、 消费等经济活动各环节， 形 成 从 宏 观 到 微 观 各 领 域 的 智 能 化 新 需 求 ， 催生新技术 、 新产品 、 新产业、 新业态 、 新模式。 人 工 智 能 正 在 与 各行各业快速融合，助力 传统行 业转型 升级 、 提质增 效 ，在 全球范 围内引 发全新 的产业 浪潮 。 根 据 国 务 院 印 发 的 新 一 代 人 工 智 能 发 展 规 划 提出， 到2020 年 人 工 智 能 总 体 技 术 和 应 用 与 世 界 先 进 水 平 同 步 ， 核 心 产 业 规 模 超 过1500 亿元 ， 到2025 年 人 工 智 能 核 心 产 业 规 模 超 过4000 亿元 ， 到2030 年人工智能理论、 技术与应用总体达到世界领先水平 ， 核心产业规模超过1 万亿 元 。 随着政 策的进一步推动以及技术 的进一 步成熟 ，人工 智能产 业落地 速度将 明显提 速 。 前 言 Introduction 目 录CONTENT 人工智能的定义 人工智能的发展历程 人工智能产业链全景图 人工智能产业链上游分析 人工智能产业链 中游分析 人工智能产业 链下游分析 全球人工智能行业竞争格局情况 主要国家人工智能重点布局领域 全球人工智能产业规模 全球人工智能基础 层规模 全球人工智能技术 层规模 全球人工智能 应用层规模 全球人工智能产业投 融资情况 主要企业人工智能 产品布局情况 人工 智能 行 业 相 关 概 述 1 全球 人工 智 能 产 业 发 展 现 状 2 目 录CONTENT 国内人工智能产业规模 国内人工智能基础层规模 国内人工智能技术层规模 国内人工智能应用层规模 人工智能产业成投资焦点 人工智能产业投融资地域布局 人工智能企业细分领域布局 人工智能企业地域布局情况 人工智能企业竞争格局情况 北上广为人工智能投资重点地区 科大讯飞 海康威视 国内 人工 智 能 产 业 发 展 现 状 3 人工 智能 产 业 核 心 企 业 分 析 4 目 录CONTENT 四维图新 科大智能 汉王科技 人工智能行业市场规模预测 人工智能行业未来发展趋势 人工 智能 产 业 未 来 发 展 前 景 5 01 人工智 能产业 相关 概述 人工智能的 定 义 人工智能是利用数字计算机或者数字计算控制的机器模拟 、 延伸和拓展人的智能， 感知环境 、 获 取 知 识 并 使 用 知 识获得最佳结果的理论 、 方法、 技术及应用系统。 根据人工智能是否能正式的实现推理 、 思 考 和解 决 问题 ，可以将人工 智能分为弱人工智能和 强 人 工 智 能 。 弱 人 工 智 能 是 指 不 能 真 正 实 现 推 理 和 解 决 问 题 的 智 能 机 器 。 目 前 主 流 研 究 仍 然 集 中 于 弱 人 工 智 能 ， 如语音识别、 图 像处理和物体分割 、机器 翻译等 。 强 人 工 智 能 是 指 真 正 能 思 维 的 智 能 机 器 ， 并 且 认 为 这 样 的 机 器 是 有 自 觉 的 和 自 我 意 识 的 ， 这 类 机 器 可 分 为 类 人 和 非 类人两类 。 PAGE 7 人工 智能 的 发 展 历 程 第二阶段 1980-2000 年 产业化发展期 1980 年 卡耐基 梅隆大学为DEC 公 司 设 计 了 XCON的专家系统，取得了巨大成功。 1988 年 德 国 人 工 智 能 研 究 中 心 成 立 ， 也是 目前世界上最大的非盈利人工智能研 究机构 。 1997 年 深 蓝 计 算 机 战 胜 国 际 象 棋 冠 军 ， 成 为AI历史上里程碑事件。 第三阶段 2000-2010 年 稳步发展期 2006 年 Geoffrey Hinton 在 Science 上提 出 给 予 深 度 信 念 网 络 可 使 用 非 监 督 学 习 的 训 练 算 法， 使得深度学习在学术界持续升温 。 2008年IBM 提出“ 智慧 地球 ”的概 念 ， 这些 都 是这 一时期的标志性事件。 第一阶段 1956-1980年 起步发展期 1956 年 美 国 达 特 茅 斯 会 议 聚 集 了 最 早 一 批 研 究 者 ， 确 定 了 人 工 智 能 的 名 称 和 任 务 ， 被称为AI 诞 生的标志。 蓬勃发展期 2016 年 DeepMind 开 发 的AlphaGo 击败 前世界围棋冠军李世石 。 随 着 大 数 据 、 云 计 算 、 互 联 网 、 物联网 等 信 息 技 术 的 发 展 ， 人 工 智 能 发 展 进 入 爆发式增长的新高潮。 第四阶段 2011 年至今 人 工智能 始于20 世纪50 年代 ，随 着科技 的快速 发展 ， 近年持 续升温 ， 大数 据的积 聚 、理 论算法 的革新 、 计算能力 的提升，人工智能在很多 应用领 域取得 了突破 性进展 。人工 智能发 展历程 大致可 以分为 以下四 个阶段 ： PAGE 8 人工 智能 产 业 链 全 景 图 金融 智能支付 智能风控 量化投资 保险科技 汽车 自动驾驶算 法 激光雷达 ADAS系统 车载交互 零售 自助结算 自动售货机 仓储管理 物流管理 大健康 智能影像诊 疗 药物挖掘 健康管理 医学数据挖 掘 导诊机器人 安防 智能摄像机 人像识别 车辆大数据 虹膜识别 人脸闸机 互联网服务 语音转写 翻译 修图 智能推荐 鉴黄 企业服务 智能营销 智能客服 IT 基础设施 供应链管理 智能招聘 教育 自适应系统 智能评测 拍照搜题 智能排课 教育机器人 工业 AI芯片 视觉检测 预防性维修 生产优化 机器人视觉 应 用 层基 础 层计算能力 AI芯片 视觉传感器 计算能力平台 技 术 层计算机视觉 语音识别 自然语言处理 机器学习/知识图谱 云平台/大数据服务 虚拟助手 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 9 人工 智能 产 业 链 上 游- 基础层分析 资料来源：中商产业研究院整理 人工智能产业链的上游基础层主要有 各类基础设备以及计算能力， 上游的芯片 、 传感器以及各类计算能力平台得到广泛 的运用， 为人工智能技术的实现和人工智 能应用的落地提供基础的后台保障 ， 是一 切人工智能应用得以实现 的大前 提 。 人 工 智 能 产 业 链 上 游 基础层 人工智能基础层 代表企业 芯片 NVIDIA、ARM、英特尔、IBM、谷歌、 微软、高通、联发科、苹果、华为、 中星微、深鉴科技、寒武纪科技、景 嘉微等 传感器 广微积电、芯福传感器、砂睿科技、 国浩传感器、双桥传感器、惠昌传感 器、深迪半导体、芯敏微系统、科文 传感器、水木智芯等 PAGE 10 上游：AI芯片 驱动智能产品的大脑 数据来源：Gartner、中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 120 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年E 2021年E 全球人工智能芯片市场规模及预测情况 市场规模（亿美元） AI 芯 片 是 人 工 智 能 的 “ 大脑 ” ， 目前AI 芯片主要类型有CPU 、GPU( 图形处理器) 、 FPGA( 现 场可编 辑门阵 列) 、DSP 、ASIC( 针对 神 经 网 络 算 法 的 专 用 芯 片) 和 类 人 脑 芯 片 几 种 ， ASIC有 望在今 后数年 内取代 当前的 通用芯 片成 为人工 智能芯 片的主 力 。 近 年来AI芯片市 场规 模呈快 速增长 态势 。 预计至2021年 ， 人工智 能 芯片市场规模有望达到111 亿 美 元 ， 年复合增 长率达20.99% 。 PAGE 11 上游：AI芯片 驱动智能产品的大脑 数据来源：中商产业研究院整理 0 50 100 150 200 250 300 350 2019年 2020年E 2021年E 2019-2021年中国AI 芯片行业市场规模及预测情况 市场规模（亿元） 就国内而言 ， 目前我国的人工智能芯 片 行 业 发 展 尚 处 于 起 步 阶 段 。 随 着 大 数 据 的 发 展 ， 计 算 能 力 的 提 升 ， 人 工 智 能 近 两 年 迎 来 了 新 一 轮 的 爆 发 。 数 据 显 示 ，2019 年 中 国 人 工 智 能 芯 片 市 场 规 模 达 到124 亿元 ， 同 比 增 长53.6% ；预计2021 年 市 场 规 模 将 进一步增长，规模将突破300 亿元。 PAGE 12 人工 智能 产 业 链 中 游- 技术层分析 资料来源：中商产业研究院整理 技 术 层 是 人 工 智 能 产 业 发 展 的 核 心 ， 主要是研究各类感知技术与深度学习技术 ， 并基于研究成果实现人工智能的商业化 构建 。 主要包括：计算机视觉 、 语音识别 、 自然语言处理 、 机器学 习 、 平 台等 。 人 工 智 能 产 业 链 中 游 技术层 中游技术层 代表企业 计算机视觉 旷视科技、商汤科技、云从科技、汉 王科技 、深 圳科葩、格灵深瞳、中科奥森等 语音识别 科大讯飞、出门问问、思必驰、云知 声、百 度、 腾讯、搜狗、中科模识、微软等 自认语言处理 惠普、苹果、亚马逊、谷歌、云知声 、思必 驰、 阿里、达观数据、智言科技、拓尔斯 等 人机交互 谷歌、微软、苹果、IBM 、百度、阿里、腾讯、 海天智能、小i 机器人、极限元、标贝科 技等 技术开放平台 IBM、谷歌、商汤、旷视、云从科技、搜狗、讯 飞开放平台、360、云知声等 机器学习 浙大、哈工大、南大、北航、北邮、 土海交 大、 中科院自动化所、清华、中科院计算 所等 云平台 谷歌云、百度云、阿里云、金山云、 讯飞开 放平 台等 PAGE 13 中游- 计算 机 视 觉 数据来源：中商产业研究院整理 计 算机视 觉既是 人工智 能的核 心技术 之 一 ， 也是人工智能发展应用的重要驱动力 。 据预测， 计算机视觉市场正处于高速增长阶 段 ， 未来三年将达到千亿量级 。 当前，5G 技 术 取 得 突 破 ， 有 望 在2020 年 实 现 大 规 模 商 用 。5G 时 代 的 到 来 ， 将给计算视觉行业带来更 大的市场机遇 ，形成新的 增长点 。 0 200 400 600 800 1000 1200 2017年 2018年 2019年 2020年E 2021年E 2017-2021年中国计算机视觉行业市场规模及预测情况 市场规模（亿元） PAGE 14 人工 智能 产 业 链 下 游 应用层分析 资料来源：中商产业研究院整理 下游应 用层的 产品涉 及最广 ， 商机 最多 。 主要应 用层产 品包含 无人机 、智能 驾驶 、 智能机 器人 、 智能教 育 、 智 能金 融 、 智能医疗、 智能安防、 智能搜索 。 视界空间就是以人工智能应用层产品打造智能生活馆 。 包括智能教育机器人 、 智 能穿戴、智能儿童玩具 、 智能家 居 、 智 能音频 、创意 生活 、 健康保 健 、 户 外运动 、航模 飞行器 。 下 游 热 门 应 用 智能家居 自动驾驶 智慧医疗 智能安防 智能制造 PAGE 15 人工 智能 产 业 链 下 游 应 用 资料来源：中商产业研究院整理 国 内 外 科 技 巨头人 工智能 产品及 应用 公司 国家 产品 谷歌 美国 TensorFlow 等开源 框架，TPU 、GooglePhotos 、Now 、Inbox 和 搜索等多项产品和服务、 硬件 Facebook 美国 PyTorch 等多 个 开源 框 架，Messenger 、 社交 网 络和 定 向广 告 等多项产品和服务 苹果 美国 基于智能手机等硬件的多 项产品 ，智能 助手、 智能家 居、医 疗等 高通 美国 移动智能设备芯片、人工 智能套 件等。 微软 美国 CNTK等开源 框架，Cortana 、 小冰等 多项产 业和服 务，硬 件 IBM 美国 TureNorth 芯片 ，Watson 、行 业认知 计算解 决方案 、量子 计算 机等 英特尔 美国 CPU、XeonPhi 、Nervana NVIDIA 美国 |GPU、深度 学习超 级计算 机DGX-1 、 自动驾 驶超级 计算机 Xavier. 阿里巴巴 中国 云服务、人工智能平台DTPAL 、电商 产品应 用。人 工智能 项目 “ET大脑” 腾讯 中国 腾讯优图 实验室、 腾讯AILab 、腾讯觅 影，亚马 逊美国云 服务、 Echo等智能 家居、 机器人 、电商 产品应 用 百度 中国 开源框架Paddle 、 百度大 脑、自 动驾驶 、互联 网应用 。 搜狗 中国 搜索引擎、知识图谱、输 入法、 语音交 互产品 等。 下 游 应 用 层 以 谷 歌 、 亚 马 逊 、 苹果 、 Facebook 、IBM 和微软为代表的国外代表的 科技巨头 ， 投入巨资布局以抢占先机 。 国内 科技企业纷纷布局人工智能产业 。 百度已形 成较完整的人工智能技术布局；阿里巴巴凭 借电商 、 支付和云服务资源优势与人工智能 技术深度融合；腾讯凭借社交优势在AI 领域 布局覆盖医疗 、 零售 、 安防和金融等众多行 业 。 此外， 中国初创公司商汤 、 旷视 、 依图 、云从等也在人工智能细 分领域 有所研 究 。 PAGE 16 02 全球人工智能 产业 发展 现状 全球 人工 智 能 产 业 规 模 数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理 PAGE 18 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2018年 2019 年 2020 年E 全球新一代人工智能产业 规模及 预测情 况 产业规模（亿美元） 人工 智能是 新一轮 产业变 革的核 心驱动力 ， 将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄 的巨大能量 ， 并创造新的强大引擎， 重构生产 、 分配 、 交换 、 消费等经济活动各环节， 形成 从宏观到微观各领域的智能化新需求 ， 催生新 技术 、 新产品、 新产业、 新业态、 新模式。 人 工智能正在与各行各业快速融合 ， 助力传统行 业转型升级 、 提质增效， 在全球范围内引发全 新 的 产 业 浪 潮 。 据预测，2020 年 全 球 新 一 代 人 工智能产业规模将近1000 亿美元 。 全球 人工 智 能 基 础 层规模 数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理 PAGE 19 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2018年 2019 年 2020 年E 2021年E 2022年E 全球新一代人工智能基础层产业规模 及预测 情况 产业规模（亿美元） 基 础 层 是 人 工 智 能 产 业 的 基 础 ， 主 要 是 研 发 硬 件及 软 件 ， 如AI 芯片、 数 据 资源 、 云计 算 平 台等，为 人 工智 能 提供 数 据及 算 力支 撑 。目前， 基 础 层产 业 仍是 全 球新 一 代人 工 智能 产 业的 核 心 引擎。数 据 显示 ：2018 年 全球基 础 层产 业 规模 达 到111.1 亿美元 ， 初 步 统 计2019 年 产 业 规 模 将 达 到142.3 亿美元 ， 预 计 到2022 年 ， 全 球 新 一 代 人 工智能基础层产业规模将 突破340 亿 美元 。 全球 人工 智 能 技 术 层规模 数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理 PAGE 20 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2018年 2019年E 2020年E 2021年E 2022年E 全球新一代人工智能技术层产业规模及 预测情况 产业规模（亿美元） 技 术 层 是 人 工 智 能 产 业 发 展 的 核 心 ， 目 前 人 工 智 能 已 经 成 为 世 界 各 国 竞 相 争 夺 的 技 术制高点, 过 去 十 年 中 各 种 领 域AI 应 用 取 得 巨 大进展。 数据显示 ，2018 年 全 球 新 一 代 人 工 智能技术层产业规模达到172.3 亿 美 元 ， 随着 技 术 层 逐 步 从 科 研 、 国防 、 医 疗 等 专 用 领 域 逐 渐 走 入 工 作 与 生 活 的 消 费 级 场 景 应 用 ， 到 2022 年产业 规模将 突破 400 亿美元 。 全球 人工 智 能 应 用 层 规 模 数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理 PAGE 21 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2018年 2019 年E 2020年E 2021年E 2022年E 全球新一代人工智能应用层产业规模及预测情况 产业规模（亿美元） 近 年 来 ， 在 全 球 产 业 智 能 化 发 展 的 趋 势 下 ， 金融 、 政府 、 专 业 服 务 、 零 售 等 行 业 投 入 规 模 加 大 ， 工业 、 医疗 、 电信 、 广 告 等 领 域 快 速 增 长 ， 产 业 智 能 推 动 了 人 工 智 能 应 用 场 景 更 加 丰 富 。 随 着 人 工 智 能 的 应 用 越 来 越 广泛 ， 应 用 层 产 业 规 模 也 在 不 断 扩 大 。 据中 国电子学会数据显示：初步统计2019 年 产 业 规 模 达360.5 亿美元 。 据 预 测 ， 到2022 年 全 球 人工智能应用层产业规模将达到854.6 亿 美元 。 全球 人工 智 能 产 业 投融资情况 数据来源：CB Insights、中商产业研究院整理 PAGE 22 美国 中国 英国 日本 印度 其他国家 2019年全球主要国家AI 投融资市场份额分布情况 根据 CB Insights 发 布 的 全球人工 智 能 投 资 趋 势 年 度 报 告 数 据 显 示 ，2019 年 全 球 范 围 内AI 投 融 分 布 中 ， 美 国 占 据39% ， 其 次 是 中 国 占 比13% ， 英 国 的7% 、 日 本 的 5.3% 和 印 度 的4.9% ， 其 他 国 家 则 占31% 。 显 然中美依然是全球AI 投融 资热点 国家 。 主要国家人 工 智 能 重 点 布 局 领 域 资料来源：中国信通院、中商产业研究院整理 PAGE 23 世 界 主 要 国 家 在 人 工 智 能 各 领 域 的 重 点 研 发 布 局 情 况 分类 美国 欧盟 英国 日本 数据科学一机器学习 智能传感一智能感知 图像识别 语音识别 自然语音处理 知识图谱 通用AI 人机协作（交互、通信、语言等） 类脑科学 机器人 无人机 自动驾驶 AI芯片 智能基础软件（操作系统等） 智能化基础设施（网络、计算等） 公共数据集和环境 可解释的AI（伦理道德、评估等） 智能能源技术 安全 开源开放平台 人工智能正在成为影响未来社会最重 要 的 技 术 领 域 ， 世 界 各 国 纷 纷 出 台 指 导 战 略 ， 助 力 人 工 智 能 的 创 新 与 发 展 。 虽 然 全 球 主 要 国 家 纷 纷 将 人 工 智 能 作 为 经 济 发 展 和 科 技 创 新 的 重 要 战 略 资 源 ， 但 研 究 重 点 、 应 用 领 域 、 发 展 目 标 各 有 侧 重 。 例 如 美 国 基 于 其 强 大 的 技 术 积 累 与 人 才 优 势 ， 主 要 布 局 通 用 型 、 核心性AI 理 论 和 技 术 ； 欧 盟 、 英 国 则 侧 重 智 能 能 源 技 术 领 域 研 究 ； 日本则在脑信息通信技术 方面较 为领先 。 注意： 本报告只显示部分内容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT版本 。