2020年中国充电桩行业市场前景及投资机会研究报告.pdf

“新基建” 2020年中国充电桩行业市场 前景及投资机会研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/充电桩是为电动汽车充电的充电设施，其功能类似于加油站里面的加 油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公 共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级 为各种型号的电动汽车充电。 中国新能源汽车市场前景向好，发展潜力巨大。随着充电站的建设， 我国新能源汽车与充电桩保有量的配比也逐步趋于合理。虽然充电基础 设施布局日渐完善，但与新能源汽车的保有量相比仍有不足的地方，未 来还将加快增长。据预测，2020年，公共充电桩预计新增公共充电桩15 万台，其中公共直流桩6万台，公共交流桩9万台；新增私人桩约为30万 台；预计新增公共充电场站8千座。此外，新能源汽车充电桩被列入“新 基建”的产业方向中，将迎来更全面的发展。C O N T E N T S 0 1 l “新基建”概念 l “新基建”发展进程 l “新基建”发展优势 l 中央密集部署“新基建” l “新基建”掀起建设热潮 l “新基建”未来前景十分广阔 0 2 l 充电桩定义 l 充电桩发展历程C O N T E N T S l 充电桩分类 l 充电桩对比 l 充电桩产业链概述 l 充电桩产业链上游 l 充电桩上游建设成本 l 充电桩产业链中游 l 充电桩产业链下游 l 充电桩产业链全景图 0 3 l 政治 l 经济 l 社会 l 科技C O N T E N T S 0 4 l 充电桩保有量 l 充电桩增量 l 充电桩布局 l 充电桩分布地图 l 车桩保有量比值 l 充电站保有量 l 充电站增量 l 充电站布局 l 充电站分布地图 0 5C O N T E N T S l 充电桩需求规模 l 充电桩市场规模 l 交流充电桩市场规模 l 直流充电桩市场规模 l 私人充电桩市场规模 l 充电服务市场规模 0 6 l 星星充电 l 特来电 l 普天新能源有限责任公司 l 国家电网有限公司 l 青岛特锐德电气股份有限公司C O N T E N T S l 许继电气股份有限公司 l 浙江万马股份有限公司 l 深圳科士达科技股份有限公司 0 7 l 充电桩布局加快 l 充电技术进一步发展完善 l 换电设施加快推广应用 0 8 l 新能源汽车充电桩上市企业汇总一览0 1 “新基建”概念 “新基建”发展进程 “新基建”发展优势 中央密集部署“新基建” “新基建”掀起建设热潮 “新基建”未来前景十分广阔9 为全球商业领袖提供决策咨询 区别于传统“基建”，“新基建”主要发力于科技端。传统基建主要是指铁路、公路、 桥梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基础设施建设。 具体来看，“新基建”包括7大产业方向：5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中 心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通，涉及通信、电力、交通、教育、 医疗等多个社会民生重点行业。 5G基站 建设 新能源汽 车充电桩 大数据 中心 人工智能 工业 互联网 特高压 城际以及 城轨交通1 0 为全球商业领袖提供决策咨询 2018-2019 2020 2020 2018年12月19日至21日，中央经济 工作会议在北京举行，会议重新定 义了基础设施建设，把5G、人工智 能、工业互联网、物联网定义为 “新型基础设施建设”。随后“加 强新一代信息基础设施建设”被列 入2019年政府工作报告。 2018年12月 2月14日，中央全面深化改革委员会第 十二次会议指出，基础设施是经济社会 发展的重要支撑，要以整体优化、协同 融合为导向，统筹存量和增量、传统和 新型基础设施发展，打造集约高效、经 济适用、智能绿色、安全可靠的现代化 基础设施体系。 2020年3月，中共中央政治局常务 委员会召开会议提出，加快5G网 络、数据中心等新型基础设施建 设进度。2020年3月6日，工信部 召开加快5G发展专题会，加快新 型基础设施建设。 2020年2月 2020年3月1 1 为全球商业领袖提供决策咨询 B A 优势 与传统基建相比，新型基础设施建设内涵更加丰富， 涵盖范围更广，更能体现数字经济特征，能够更好推 动中国经济转型升级。 与传统基础设施建设相比，新型基础设施建设更加侧 重于突出产业转型升级的新方向，无论是人工智能还 是物联网，都体现出加快推进产业高端化发展的大趋 势。 优势一： 优势二：1 2 为全球商业领袖提供决策咨询 近期，中央密集部署新基建。从2月3日到3月4日，30天时间内，中央层面至少5次部署与“新基建”相关的任务， 平均不到一周就提一次，使得 “新基建”一度成为热词。 资料来源：中商产业研究院整理 中央层面屡屡部署新基建 时间 内容 2月3日 在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话中，习近平总书记要求：要加快释放新 兴消费潜力，积极丰富5G技术应用场景，带动5G手机等终端消费，推动增加电子商务、电子政务、网络教育、 网络娱乐等方面消费。 2月14日 中央全面深化改革委员会第十二次会议强调：基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合 为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代 化基础设施体系。 2月21日 中共中央政治局会议要求：加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互 联网等加快发展。 2月23日 在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记强调：智能制造、无人配送、在 线消费、医疗健康等新兴产业展现出强大成长潜力。要以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。 3月4日 中共中央政治局常务委员会会议强调，加快56网络、数据中心等新型基础设施建设进度。1 3 为全球商业领袖提供决策咨询 在中央密集部署“新基建”背景下，“ 新基建”彻底火了。在复工复产的大潮中受到广泛关注，吸 引了大量投资，在资本市场掀起了新一波热潮，相关领域受到资本青睐。 当前，随着我国疫情形势逐渐向好，全国新一轮项目投资开工热潮已经启动，各地对“新基建”的相 关规划也正纷纷开动。据企业透明度报告介绍，全国22个已经公布投资计划的省市，累计公布了约7 万亿的投资金额，与2019年31个省市的计划投资金额大致相当，北京、上海、江苏、浙江、山东等多个省 份强调将推进新基建投资。1 4 为全球商业领袖提供决策咨询 在短短的不足一个月时间内，中央密集开会， 除了疫情，还部署了同一件事情“新基建”，其 高频率可谓十分罕见。当前政策力推新基建，为硬 科技等新技术提供完善的基础设施，助力我国在未 来科技领域内取得领先。 预计2020年新基建规模达3.3万亿元，同比增长 26%。到2025年新基建保持年均15%复合增长率，显 著高于基建总体投资增速，2025年新基建规模将增 至6.25万亿元，而2020年新基建将迎景气度加速上 行期，其未来前景十分广阔。 3.3 6.25 2020年E 2025年E 2020-2025年我国新基建规模及预测情况 规模（万亿元） 数据来源：中商产业研究院整理0 2 充电桩定义 充电桩发展历程 充电桩分类 充电桩对比 充电桩产业链概述 充电桩产业链上游 充电桩上游建设成本 充电桩产业链中游 充电桩产业链下游 充电桩产业链全景图1 6 为全球商业领袖提供决策咨询 充电桩是为电动汽车充电的充电设施， 其功能类似于加油站里面的加油机，可以固 定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼 宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车 场或充电站内，可以根据不同的电压等级为 各种型号的电动汽车充电。 充电桩的输入端与交流电网直接连接， 输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。1 7 为全球商业领袖提供决策咨询 2019 2019年我国充电基础设施产业持续高速增长，全国充电基础设 施规模达到120万个，有力地支撑了我国电动汽车规模化市场 的快速形成和发展。 2018 提升新能源汽车充电保障能力行动计划印发，其中 提到工作目标为力争用3年时间大幅提升充电技术水平， 提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面 优化充电设施布局，显着增强充电网络互联互通能力， 快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施 发展环境和产业格局。 2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、 运营给予奖补；2016年能源工作指导意见中提出2016年 计划建设充电桩2000多座，分散式公共充电桩10万个，私人专 用充电桩86万个，各类充电设施总投资300亿元；2017年，各 地积极发布充电基础设施、充电桩建设规划及财政补贴，加快 布局。 2015 电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年） 印发，提出到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万 座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电 动汽车充电需求的目标。 2014 2014年，国家电网宣布引入社会资本参与电动汽车充换电站设 施建设。同年，关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 中明确提出对新能源汽车推广到一定数量的地区安排相应充电 设施奖励。 2012 2012年，利好充电桩市场的相关政策陆续出台，其中 电动汽车科技发展“十二五”专项规划要求，到 2015年建成2000个充换电站、40万个充电桩。 2016-2017 我国充电桩市场的发展可以分为两个阶段：2013年及以前发展较缓慢，处于 初步试水阶段；2014年及以后新能源汽车迎来发展，充电桩市场持续扩大。1 8 为全球商业领袖提供决策咨询 充电桩按照安装方式、安装地点、充电接口、充电方式等可以分为多种类型充电桩： 按安装方式 落地式充电桩 落地式充电桩适合安装在不靠近墙体的停车位。 挂壁式充电桩 挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位。 按安装地点 公共充电桩 公共充电桩是建设在公共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提 供公共充电服务的充电桩。 专用充电桩 专用充电桩是建设单位（企业）自有停车场（库），为单位（企业） 内部人员使用的充电桩。 自用充电桩是建设在个人自有车位（库）， 为私人用户提供充电的充电桩。1 9 为全球商业领袖提供决策咨询 按充电接口 一桩一充 一个充电桩仅为一辆电动汽车充电。 一桩多充 一个充电桩多个接口，可同时为一辆以上电动车充电。 按充电方式 直流充电桩 直流充电桩直接接入电网，可直接为电动汽车的电池充电，一般采 用三相四线制或三相三线制供电，输出的电压和电流可调范围大， 可以实现电动汽车快速充电。 交流充电桩 交流充电桩不具备充电功能，只是提供电力输出，对电动汽车充电 式还需连接车载充电机。由于电动汽车车载充电机的功率一般都比 较小，所以交流充电桩无法实现快速充电。 交直流一体充电桩 交直流充电桩既可实现直流充电，也可以进行交流充电。如白天充 电需求大时可使用直流方式进行快速充电，当夜间充电用户少时可 用交流充电进行慢充操作。2 0 为全球商业领袖提供决策咨询 交流充电桩 一体式直流充电桩 简易式 挂壁式 落地式 挂壁式 落地式 优势 劣势 充电慢、功能少 价格低、操作简 单、便于携带、 对电池损伤小 价格低、节省 空间、对电池 损伤小 价格低、安 全、对电池 损伤小 充电较快、节 省空间、经济 实用、直流输 出 充电快、安全、 防护等级高、 功率较大、直 流输出 充电慢、功能 少、无法进行 人机交互、后 台通讯缺失 充电慢、占用 土地、安装不 灵活、受场地 限制 价格高、无法 随时随地充电、 功率相对较小 价格高、对电 池损伤大、无 法随时随地充 电、占用土地、 受场地限制2 1 为全球商业领袖提供决策咨询 充电桩设备厂商：生产直流充电桩、 交流充电桩、交直流充电桩等。涉及到的领 域包括充电模块、电机、芯片、接触器、断 路器、外壳、插头插座等。 上游 中游 下游 充电桩运营商：运营大型充电站或提 供充电桩服务等。目前，市场中的充电运用 商主要为第三方企业，同时部分车企、能源 企业也涉足充电运营服务。 整车厂商：充电桩为电动汽车服务， 电动汽车是充电桩的应用领域，持续扩大的 电动汽车市场为充电桩市场带来大量需求 直流充电桩 交流充电桩 交直流充电桩 运营充电站、建设 充电桩为下游应用 提供服务 包括电动轿车、电 动SUV、电动MPV、 电动货车、电动客 车、电动专用车等2 2 为全球商业领袖提供决策咨询 充电桩市场的上游为充电桩设备厂商及各类充电桩产品。充电桩的使用环境有可能在光照强、严寒、风雨、 明火、汽油接触等条件下，因此安全标准十分严格。 充电桩可以分为直流充电桩、交流充电桩、交直流充电桩等，涉及到的主体、零部件包括充电模块、电机、 芯片、接触器、断路器、外壳、插头插座、线缆材料等。 壳体 底座 插头插座 线缆 芯片 充电模块 电机 接触器 断路器 变压器 铝合金 相关耗材 2 3 为全球商业领袖提供决策咨询 50% 15% 10% 10% 15% 充电桩建设成本结构 充电模块 APF有源滤波 电池维护设备 监控设备 其他 交流充电桩，俗称“慢充桩”的成 本均价在5000-20000元间，而“快充桩” 直流充电桩的成本更高约10-15万元。 对充电桩来说，设备的核心是充电 模块，用来将交流电转化为给电池充电 的直流电，占充电桩建造成本比例的50% 左右。2 4 为全球商业领袖提供决策咨询 其中，随着充电桩行业的不断 发展，充电设备技术加强完善、规模 持续扩大，带动直流充电桩模块的最 低生产价格不断降低。数据显示， 2019年充电模块的成本价格最低降至 0.4元/W。 2.1 1.6 1.2 0.6 0.5 0.4 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 直流充电桩功率模块生产成本价格情况 价格（元/W）2 5 为全球商业领袖提供决策咨询 充电桩市场中游为运营商，运营大型充电站或提供充电桩服务等。为了更好地服务电动汽车，不少运营商 承建了大型的充电站，为电动汽车提供充电服务。除此以外，在小区、购物中心、商厦、学校、政府等地方也设 立充电桩以满足电动汽车的需求。 目前，市场中的充电运用商主要为第三方企业，同时部分车企、能源企业也涉足充电运营服务。 7611 8557 12632 14152 17822 25011 39708 87846 120404 148083 云杉智慧 万马 深圳车电网 中国普天 上汽安悦 依威能源 云快充 国家电网 星星充电 特来电 2019年充电桩运营商总量排名（TOP10）2 6 为全球商业领袖提供决策咨询 充电桩市场下游应用即为各类电动汽车。随着新能源汽车的不断推广、应用，持续扩大的电动汽车市场为 充电桩市场带来大量需求。 目前，电动汽车的车型包括轿车、SUV、MPV、客车、货车、专用车等。2 7 为全球商业领袖提供决策咨询 壳 体 底 座 插头插座 芯片 充电模块 电机 接触器 断路器 铝合金 相关耗材 线 缆 变压器 充电桩市场中游为运营商，运营 大型充电站或提供充电桩服务等。 充电桩市场下游应用即为各类电动 汽车。随着新能源汽车的不断推广、 应用，持续扩大的电动汽车市场为 充电桩市场带来大量需求。 0 3 政策 经济 社会 科技2 9 为全球商业领袖提供决策咨询 P E S T u 政策维度利好充电桩发展 国家层面出台政策 地方政府积极布局 u 经济维度利好充电桩发展 经济稳步发展 居民收入提高 u 社会维度利好充电桩发展 人口增长带来需求 新能源汽车推广应用 “新基建”利好 u 技术维度利好充电桩发展 行业标准不断完善 技术创新注意： 本报告只显示部分内容，欲知详细报告及 报告中所涉及的数据请下载报告PPT版本。中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research p 专项市场调研 p 产业战略咨询 p 行业研究 投资咨询 Industry Consulting p 商计可研 p 财务顾问 p 企业上市咨询 p 商业模式设计 规划设计 Industry Planning p 产业规划 p 园区规划 p 定位策划 p 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment p 产业招商地图 p 产业招商策划 p 项目包装策划 p 产业招商代理 公司介绍/版权声明 公司介绍： 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战 略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、 能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互 联网+”等新兴领域。 近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引 领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不 断跃升世界舞台！ 版权说明： 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属 原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转 载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究 其责任。 中国最具影响力的产业咨询机构 l 中商产业研究院 l 中商情报网 l 招商情报库 l 中商数据库 更多产业情报： w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客服热线： 400-666-1917 邮箱：editoraskci 中商产业研究院 中商情报网