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2020 年3 月 ， 政 治 局 常 务 会 议 再 次 强 调 “ 要加快5G 网络 、 数 据 中 心 等 新 型 基 础 设 施 建 设 进 度 ” 。 新 基 建 大 火 ， 而 城 际 高 速 铁 路 和 城 际 轨 道 交 通 显 然 是 其 中 带 动 投资最大 、民生最关注的领域之一 。 当前，31 省 市 均 发 布 了 轨 道 交 通 类 建 设 项 目 ， 政 策 利 好 ， 轨 道 交 通 行 业 产 业 规模将进一步扩大 。 前 言 Introduction 轨 道 交 通 基 本 概 述 01 轨 道 交 通 行 业 驱 动 因 素 02 目 录CONTENTS 轨道交通基本定义 轨道交通产业链 “一带一路”国家战略提 供发展 契机 产业政策大力支持行业发 展 都市圈建设提供发展机遇 城镇化率提高刺激轨道交 通需求 新兴产业与轨道交通深度 融合 轨 道 交 通 行 业 发 展 现 状 03 目 录CONTENTS 铁路 运营里程 客运量 货运量 固定资产投资 高铁 运营里程 客运量 营密度 城轨 运营里程 运营线路制式结构 客运量 客运周转量 运营车辆 能耗 投资规模 投资模式 需求规模 轨 道 交 通 装 备 行 业 现 状 04 全球轨道交通装备市场规 模 中国轨道交通装备市场规 模 中国轨道交通出口规模 中国轨道交通产业集群 目 录CONTENTS 轨 道 交 通 控 制 系 统 行 业 现 状 05 轨道交通控制系统基本概 述 新建铁路控制系统市场规 模 铁路控制系统更新市场规 模 城轨控制系统市场规模 轨交控制系统竞争格局 轨 道 交 通 行 业 重 点 企 业 06 中国中车 康尼机电 华铁股份 交控科技 中国通号 目 录CONTENTS 轨 道 交 通 行 业 发 展 趋 势 07 全球化 互联互通 智能化 国产化和自主化 市场份额集中化 轨道交通发展多元化 附录：2020 年31省 市 轨 交 项 目 08 轨道 交通 基 本 概 述 轨道交通基本定义 轨道交通产业链 轨道 交通 基 本 定 义 7 轨 道 交 通传统铁路 普通铁路 高速铁路 城际轨道 城际铁路 城际地铁 城市轨道 地铁 轻轨 单轨 市域快轨 轨道交通是基于固定线路的轨道 ， 通 过 专 用 的 轨 道 运 输 车 辆 ， 实 现 旅 客 及 货 物 运 输 的 交 通 方 式 。 根据服务范围差异， 轨 道 交 通 一 般 分 成 国 家 铁 路系统、 城际轨道交通和城市轨道交通三大类 。 轨道交通普遍具有运量大 、 速度快 、 班 次 密 、 安全舒适 、 准点率高、 全 天 候 、 运 费 低 和 节 能 环 保等优点 。 轨道 交通 产 业 链 8 设计咨询 原材料 建设施工 装备制造 工程机械 混凝土机械、挖掘机 、泵车、铺轨机、起 重机、架桥机、盾构 机、高速道岔等 土建施工 桥、路、隧道、高架 机电安装 机械设备 机车车体、零部件、 辅助设备等 电气设备 牵引供电工程、通信 、变电站、变压站 智能化系统 车辆系统、轨道系统 、信号系统、通信系 统、安全系统、站台 门系统、给排水系统 、信息化系统等 资源管理 行车组织管理 客运组织管理 运营维护 乘务组织管理 安全监测 维修管理 应急管理 应用 增值服务 公共事业 城轨运营 运输服务 物流、客货 运输 商业 广告、物业 出租 培训 工程服务 咨询 规划 勘察与测量 设计 轨道基建配套 建筑材料 上游 中游 下游 轨道 交通 行 业 驱 动 因 素 “一带一路”国家战略提供发展契机 产业政策大力支持行业发展 都市圈建设提供发展机遇 城镇化率提高刺激轨道交通需求 新兴产业与轨道交通深度融合 “一 带一 路 ” 国 家 战 略 提 供 发 展 契 机 10 “一路一带”绘制 轨道交通发展新蓝图 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动 指出 ， 基 础 设 施 互 联 互 通 是 “ 一 带 一 路 ” 建 设 的 优 先 领 域 。 建 立 中 欧 通 道 铁路运输 、 口岸通关协调机制 ， 打造“ 中欧班列 ” 品牌 ， 建 设 沟 通 境 内 外 、 连 接 东 中 西 的 运 输 通 道 将成为 “一带一路”战略的重要建设内容之一。 “ 一 带 一 路 ” 沿 线 国 家 铁 路 等 基 础 设 施 的 逐 步 建 设 与 完 善 ， 为 我 国 轨 道 交 通 运 输 装 备 及 相 关 配 件的 “走出去”提供了难得契机。 产业 政策 大 力 支 持 行 业 发 展 11 资料来源：中商产业研究院整理 轨 道 交 通 建 设 对 于 促 进 经 济 社 会 发 展 具 有 重 要 意 义 ， 国 家 支 持 大 力 发 展 轨 道 交 通 产 业 ， 出 台 了 一 系列鼓励政策。 颁发时间 颁发部门 政策名称 主要内容 2015年5 月 国务院 中国制造2025 在先进轨道交通装备领域，加快新材 料、新 技术和 新工艺 的应用 ，重点 突破 体系化安全保障、节能环保、数字化 智能化 网络化 技术， 研制先 进可靠 适用 的产品和轻量化、模块化、谱系化产 品。 2016年3 月 国家发改委、交通部 交通基础设施重大 工程建设三年行动计 划 2016 2018 年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道 交通项 目303 项，以完善快速交通网、基础交通网 、城际 城市交 通网为 重点， 推动形 成综 合交通网络。 2016年7 月 国家发改 委、 交通 部 、 中国铁路总公司 修订中长期铁路网 规划 到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通 、省会 高铁连 通、地 市快 速通达、县域基本覆盖。 2016 年7 月 交通运输部 城市公共交通“十 三五”发展纲要 加快推进城市轨道交通建设，构建城 市公交 快速通 勤系统 。 2016年11月 国务院 “ 十三五”国家战略 性新兴产 业发展规 划 明确强化轨道交通装备领先地位，推 进轨道 交通装 备产业 智能化 、绿色 化、 轻量化、系列化、标准化、平台化发 展，加 快新技 术、新 工艺、 新材料 的应 用，研制先进可靠的系列产品，完善 相关技 术标准 体系， 构建现 代轨道 交通 装备产业创新体系，打造覆盖干线铁 路、城 际铁路 、市域 （郊） 铁路、 城市 轨道交通的全产业链布局。 产业 政策 大 力 支 持 行 业 发 展 12 资料来源：中商产业研究院整理 颁发时间 颁发部门 政策名称 主要内容 2017年2 月 国务院 “ 十三五”现代综合 交通运输 体系发展 规划 明确提出到2020 年，我国铁路营业里程将达到15万公里， 高速铁 路营业 里程将 达到3.0 万公里并覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市，城 市轨道 交 通运营里程将达到6000公里。 2017年5 月 科技部、交通运输部 “ 十三五”交通领域 科技创新专项规划 2020年实现在轨道交通系统安全保障、综合效能提 升、可 持续性 和互操 作等方 向形成包括核心技术、关键装备、集 成应用 与标准 规范在 内的成 果体系 。 2017年11月 国家发改委、交通部 、国家铁路局 铁路“十三五”发展 规划 强调完善铁路设施网络、提升技术装 备水平 、改善 铁路运 输服务 、强化 安全生 产管理、推进智能化现代化、推动铁 路绿色 发展、 加强国 际交流 合作 等任 务。 2017 年12 月 国家发改委 增强制造业核心竞争 力三年行动计划 （2018-2020 年） 建设城市轨道交通列车智能联控平台 ，开发 列车健 康信息 系统、 操作系 统和数 据库等，推动基于通信的环境控制、 视频分 析、火 灾报警 系统、 设备管 理、决 策支持、优化控制等模块的综合集成 和示范 应用。 建设城 市轨道 交通综 合运营 与管理平台，推动列车运营自动监控 、综合 维修和 旅客服 务信息 系统一 体化， 提升综合运营调度与维修能力。 2018 年6 月 国务院 关于进一步加强城市 轨道交通规划建设管理 的意见 完善规划管理规定、有序推进项目实 施、强 化项目 风险管 控，促 进城市 轨道交 通规范有序发展。 2019年9 月 中国中央、国务院 交通强国建设纲要 建设城市群一体化交通网，推进干线 铁路、 城际铁 路、市 域（郊 ）铁路 、城市 轨道交通融合发展，完善城市群快速 公路网 络，加 强公路 与城市 道路衔 接。 都市 圈建 设 提 供 发 展 机 遇 13 “十三五”计划(2016-2020 年) : 优化提升东部城市群，培育中西 部城市群，实现城市群一体化高效发 展 2015 年政府工作报告: 制定实施城市群规划，有序推进基础设施和 基本公共服务同城化 城市群进入正式编制阶段: 初步从重点 培育国 家新型 城镇化 政策作 用区的角度出发，确定打造20个城市群，包括5 个国家级 城市群 、9 个区域性城市群和6 个地区性城市群 长江中游城市群发展规划 获批( 2015 年4 月5 日) 2014 年京津冀上升为国家战略 2017 年，粤港澳大湾区上升为国家战略，2019 年2 月， 粤港澳 大湾区发展规划纲要 印发 2018 年, 长三角一体化上升为国家战略，2019 年5 月，长江三角 洲区域一体化发展规划纲要 审议 2019 年2 月，国家发改委在官网公布 关于培育发展现代化都市 圈的指导意见 2019 年4 月，国家发改委在官网公布 2019 年新型城镇化建设重 点任务 中 心 城 市 、 都 市 圈 和 城 市 群 已 经 成 为 经 济 发 展 的 重 要 平 台 。 国 家 政 策 层 面 ， 支 持 都 市 圈 建 设 ， 加 快 推 进 都 市 圈 交 通 基 础 设 施 一 体 化 规 划 建 设 。 在 中 心 城 市 、 都市圈和城市群的基础设施建设中 ， 轨道 交通将成为一大重点。 我国城市群/ 都市圈政策梳理 城镇 化率 提 高 刺 激 轨 道 交 通 需 求 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 30000 60000 90000 2015 2016 2017 2018 2019 中国城镇人口及城市化率情况 城镇人口（万人） 城镇化率 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 2019 年 我 国 城 镇 常 住 人 口84843 万人， 城 镇 化 率60.60% 。 随 着 我 国 城 镇 化 的 加 快 ， 城 市 人 口 数 量 和 密 度 日 益 增 加 ， 交通 压 力也 随 之陡 增 ，轨 道 交通 可 以充 分 利用 地 下和 地 上的 开 发空 间 ， 提 高 土地 资 源利 用 效率 ， 提高交通便利 性 ， 轨道交通是缓解交通 拥堵问 题的必 然选择 。 新兴 产业 与 轨 道 交 通 深 度 融 合 15 新兴产业与轨道交通深度融合 随 着 新 一 代 科 技 革 命 和 产 业 变 革 的 发 展 ， 以 互 联 网 、 物联网、 大数据、 云计算 、 人工智能、北 斗 卫 星 定 位 、 机器人、 新能源、 新材料为代表的颠覆性新兴产 业与轨道交通加速深度融合 。 5G 时 代 到 来 ， 高 可 靠 与 低 时 延 、 大 规 模 机 器 类 通 信 等5G 通信所具备的能力 ， 将解决轨道交通目前所面临 的系统复杂、 节点分散、 运维人员缺乏等挑战， 广泛 运用于与运维相关的大规模物联网业务 、 全 自 动 驾 驶 自动化业务等需要低时延 、 高可靠性的场景， 为轨道 交通发展带来更多可能性 。 5G 轨道 交通 行 业 发 展 现 状 铁路 高铁 城轨 0 3 6 9 12 15 2014 2015 2016 2017 2018 中国铁路营业里程情况 营业历程（万公里） 铁路 运 营 里 程 18 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 2018 年 全 国 铁 路 营 业 里 程 达 到13.1 万公里 ， 比 上 年 增 长3.1% 。 全 国 铁 路 路 网 密 度136.0 公里/ 万 平方公里 ，增加3.7 公里/ 万平方公里。 中 长 期 铁 路 网 规 划 要求 ， 到2025 年 ， 铁路 总 里 程 达 到17.5 万公里 ， 远 期 到2030 年 ， 实现铁 路 总 里 程 达 到20 万公里。 随着中国经济的发展 ， 人口流动和货物运输需求不断增加 ， 未 来 铁 路 总 里程将继续扩张 。 铁路 客 运 量 19 0 10 20 30 40 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国铁路旅客发送量情况 旅客发送量（亿人） 随 着 铁 路 交 通 运 输 行 业 的 不 断 发 展 ， 越 来 越 多 的 乘 客 选 择 铁 路 等 轨 道 交 通 作 为 出 行 的 重 要 交 通 方 式 。2019 年 全年 完 成旅 客 发送 量36.60 亿 人 ， 比上 年 增长8.4% ， 旅 客周 转 量14706.64 亿 人公 里 ，增4.0%。 0 3000 6000 9000 12000 15000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国铁路旅客周转量情况 旅客周转量（亿人公里） 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 铁路 货 运 量 20 2019 年 货 运 总 发 送 量438904 万吨 ， 同 比 增 长7.2% 。 货 运 总 周 转 量30181.95 亿 吨 公 里 ， 同 比 增 长 4.3%。 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 0 100000 200000 300000 400000 500000 2015 2016 2017 2018 2019 中国铁路货物总发送量情况 货物总发送量（万吨） 0 7000 14000 21000 28000 35000 2015 2016 2017 2018 2019 中国铁路货物总周转情况 货物总周转量（亿吨公里） 0 3000 6000 9000 2015 2016 2017 2018 2019 中国铁路固定资产投资情况 固定资产投资（亿元） 铁路 固 定 资 产 投 资 21 数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理 自2015 年全国铁路固定资产投资已连续5 年保 持8000 亿 元 以 上 。2019 年 全 国 完 成 铁 路 固 定 资 产投资8029亿元。 2016 年 国 务 院 审 议 通 过 了 新 的 中 长 期 铁 路 网 规划 ， 国家铁路规划由“ 四纵四横 ” 跃升为 “ 八纵八横 ” ， 我 国 铁 路 建 设 继 续 推 进 ， 铁路固 定资产维持高位 。 高铁 运 营 里 程 23 数据来源：交通部、中商产业研究院整理 1.10 1.65 1.98 2.30 2.52 2.90 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 中国高铁营业里程情况 营业里程（万公里） 截至2018 年底 ， 我 国 高 铁 营 业 里 程2.9 万 公 里 以 上 ， 超 过 世 界 高 铁 总 里 程 的2/3 ， 我 国 成 为 世 界 上 高 铁 里 程 最 长 、 运 输 密 度 最 高 、 网 络 化 运 营 最 复 杂 的 国 家 。 中 长 期 铁 路 网 规 划 要求 ， 到2025 年 ， 其中高铁总里程达到3.8万公里。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 50000 100000 150000 200000 2013 2014 2015 2016 2017 中国高铁旅客发送量情况 旅客发送量（万人） 占比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2013 2014 2015 2016 2017 中国高铁旅客周转量情况 旅客周转量( 亿人公里) 占比 高铁 客 运 量 24 我 国 高铁 客 运量 逐 年攀 升 ，2017 年 全 国 高铁 客 运量175216 万人 ， 占 铁路 客 运量 比 重56.8% 。 旅客周 转量5875.6亿人公里， 占铁路客运周转量比重43.7%。 数据来源：中国城市轨道交通协会、中商产业研究院整理 高铁 运 营 密 度 25 全 国 高 铁 密 度 及 其 占 铁 路 密 度 中 的 比 重 也 逐 年 快 速 增 长 。2017 年 高 铁 密 度 增 至26.21 公里/ 万平方 公里。同时，高铁密度占铁路密度的比重从2011年的7.08%快速上升至2017年的19.83%。 中 国 高 速 铁 路 八 纵 八 横 规 划 图 6.88 26.21 7.08% 19.83% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 5 10 15 20 25 30 2011 2017 中国高铁密度情况 高铁密度（公里/ 万平方公里） 占比 数据来源：交通部、中商产业研究院整理 城轨 运 营 里 程 27 0 2000 4000 6000 8000 0 10 20 30 40 50 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国城市轨道交通运营情况 开通城市轨道交通的城市（个） 运营里程（公里） 数据来源：中国城市轨道交通协会、中商产业研究院整理 全国城市轨道交通里程持续增加。2019 年中国内地累计有40个城市开通城轨交 通运营线路6730.27 公里。中国内地新增 温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5 个 城市轨道交通运营城市。 27个城市有新增线路（段）投运；全国 一共新增运营线路968.77 公里，同比增 长32.94%，再创历史新高。 注意： 本报 告 只 展 示 部 分 内 容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中 涉 及 数 据 请 下 载 报 告PPT版本。
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