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受 新 冠 肺 炎 疫 情 影 响 ， 近 期 部 分 粮 食 出 口 国 限 制 粮 食 出 口 ， 引 起 国 内 消 费 者 关 注 。4 月2 日 ， 商务部在发布会上表示 ， 中 国 口 粮 完 全 可 以 实 现 自 给 自 足 ， 不 进 口 也 不 会 导 致 国 内 粮 食 供 给 短 缺 ， 消费者无需囤粮 。 中 国 是 人 口 大 国 ， 也 是 粮 食 消 费 大国 ， 我国 以 大 米 为 口 粮 的 居 民 达60% 以上 ， 为 大 米 产 业 提 供 了 广 阔 的 发 展 空 间 。 据 国 际 谷 物 理 事 会 数 据 显 示 ，2020/21 年 度 中 国 大 米 产 量 预 计 为1.47 亿吨 ， 略 高 于2019/20年度的1.467 亿吨。 随 着 我 国 人 口 的 不 断 增 长, 大 米 需 求 刚 性 不 可 逆 转, 未 来 大米产量将保持稳定增长趋势发展 。 据 预 测 ， 到2025 年 ， 我 国 大 米 产 量 将 突 破1.5 亿吨。 前 言 Introduction 大米的基本定义 大米的分类 大米的营养价值 CONTENTS 目录 大米行业相 关 概 述 01 全球 大米 行 业 市 场 现 状 02 全球大米消费格局 全球粮食生产现状 全球稻谷生产现状 全球大米产量情况 全球大米生产格局 全球大米消费情况 国际米价创七年来新高 大米进口TOP5 国家 大米出口TOP5 国家 CONTENTS 目录 国内大米 行 业 市 场 现 状 03 大米 行业 主 要 企 业 分 析 04 国内稻谷播种面积 稻谷播种区域分布 谷物供应基本自给 大米企业数量不断增长 大米产量保持平稳 大米消费量不断增长 北大荒 中粮集团 大米消费以口粮为主 大米进口量逐年下降 大米进口来源TOP5国家 大米出口逐年上升 CONTENTS 目录 大米 行业 未 来 发 展 前 景 05 金健米业 隆平高科 苏垦农发 中顺农业 谷物消费预测 谷物供需平衡预测 大米市场规模预测 高端大米市场规模预测 大米行业未来发展趋势 附录 06 大米行业企业名录 01 大米行业 相关概 述 大米 的基 本 定 义 PAGE 7 大米 （Rice ） ， 是 稻 谷 经 清 理 、 砻谷 、 碾米、 成 品 整 理 等 工 序 后 制 成 的 成 品 ， 大 米含有稻米中近64% 的营养物质和90% 以上 的 人 体 所 需 的 营 养 元 素 ， 同 时 是 中 国 大 部 分 地 区 人 民 的 主 要 食 品 。 稻 谷 大 米 清理、砻谷、碾米、成品整理等 大米的分类 PAGE 8 类型 概念 特点 主要种植区 籼米 早籼米 籼米系用籼型非糯 性稻谷制成的米称 为籼米。 早籼米米 粒宽厚而 较短，呈 粉白色， 腹白大， 粉质多，质地脆弱易碎，粘性小于晚 籼米， 质量较差。 籼米的主要产地中国两湖、两广、 江西、四川等。 晚籼米 晚籼米米粒细长而稍扁平，组织细密 ，一般 是透明或半透明，腹白较小，硬质粒 多，油 性较大，质量较好。 粳米 早粳米 粳米是用粳型非糯 性稻谷碾 制成的米 。 早粳米呈半透明状，腹白较大，硬质 粒少， 米质较差。 粳米主要产于中国华北、东北和苏 南以及江苏泗洪等地。著名的小站 米、上海 白粳米等 都是优良 的粳米。 粳米产量远较籼米为低。 晚粳米 晚粳米呈 白色或蜡 白色，腹 白小，硬 质粒多， 品质优。 糯米（又 称江米） 籼糯米 糯米为禾本科植物 稻（糯稻）的去壳 种仁。 籼糯米由籼型糯性稻谷制成，米粒一 般呈长 椭圆形或细长形； 籼糯米主要出产于南方，江、浙、 徽等地种植较多，粳糯米主要出产 于北方， 河北、辽 宁等地种 植较多， 南方也有种植。 粳糯米 粳糯米由粳型糯性稻谷制成，米粒一 般呈椭 圆形。 资料来源：中商产业研究院整理 大米 的营 养 价 值 PAGE 9 大 米 中 含 碳 水 化 合 物75% 左右 ， 蛋 白 质7%-8% ， 脂肪1.3%-1.8% ， 并含有丰富的 B 族维生素等 。 大米 中 的 碳 水 化 合 物 主 要 是 淀 粉 ， 所 含 的 蛋 白 质 主 要 是 米 谷 蛋 白 ， 其 次 是 米 胶 蛋 白 和 球 蛋 白 ， 其 蛋 白 质 的 生 物 价 和 氨 基 酸 的 构 成 比 例 都 比 小 麦 、 大麦 、 小米 、 玉米等禾谷类作物高 ， 消化率66.8%-83.1% ， 是 谷类蛋白质中较高的一种 。 大 米 蛋 白 质 中 赖 氨 酸 和 苏 氨 酸 的 含 量 较 少 ， 所 以 不 是 一 种 完 全 蛋 白 质 ， 其 营 养 价 值 比 不 上 动 物 蛋 白 质 。 但 在 午 餐 和 晚 餐 时 食 用 大 米 ， 较 面 食 而 言 更 有 利 于 人 们减肥 。 在 我 国 南 方 地 区 人 们 一 般 食 用 大 米 作 为 主 食 ， 而 在 北 方 就 有 很 大 的 不 同 。 脂肪含量约1.3-1.8% ， 其脂肪中所含的亚油酸含量较高 ， 一 般 占 全 部 脂 肪 的 34% ， 比菜籽油和茶油分别多2-5 倍 。 碳水化 合物约 75% 其他约 15% 蛋白质 7%-8% 脂肪 1.3%- 1.8% 02 全球大 米行业 市场 现状 全球 粮食 生 产 现 状 PAGE 11 数据来源：美国农业部FAS数据库 世界粮食产量、消费及产需结余情况 据美国农业部数据显示： 2000/2001-2018/2019 年度 ， 世界 粮食 （ 玉米 、 小麦、 稻 谷 和 大 豆 的 总和 ） 产 量 和 消 费 量 （ 粮 食 食 用 消 费 、 工业消费 、 饲 料 消 费 、 种用消 费 等 的 加 总 ） 分 别 从17.49 亿 吨 和 17.58 亿 吨 增 至27.14 亿 吨 和26.14 亿吨， 年 均 增 幅 分 别 为2.5% 和2.2% ， 产 量 增 幅 高 于 消 费 增幅 ， 粮 食 供 需 总体呈现供大于求的局面 。 世界粮食总 体 保 持 供大于求的局面 全球 稻谷 生 产 现 状 PAGE 12 世 界 稻 谷 的 种 植 面 积 占 粮 食 作 物 种 植 面 积 的1/5 ， 产 量 占 世 界 粮 食 总 产 量 的1/4 ， 稻 谷 生 产 发 展 得 比 较 快 。 各 大洲都有种植。 但是90 的稻谷产于亚洲， 因此它被称为“ 亚洲的粮食” 。 稻谷生产虽然比较重要 ， 但大部分为当地消费 ， 在国际贸易中所占的比重较小， 只占国际粮食贸易量的5 6 。 主要的稻谷（ 大米） 出口国有泰国、 缅甸、 巴西、 美国、 中国、 巴基斯坦等。 20% 25% 稻谷种植面积 占粮食种植面 积的1/5 稻 谷 产 量 占 世 界 粮 食 产 量1/4 数据来源：外贸经济地理、中商产业研究院整理 全球 稻谷 生 产 现 状 PAGE 13 数据来源 ：美国农业部FAS数据库 全球稻谷产量、消费及产需结余情况 据 美 国 农 业 部 数 据 显 示 ： 2000/2001-2018/2019 年度， 世 界 稻 谷 产 量 和 消 费 量 从3.99 亿吨和3.94 亿 吨 增 至 4.99亿 吨 和4.88亿吨， 年均增幅分别为1.25% 和1.20% 。 稻谷当年产需比在93.2%103.2% ， 仅3 年存在产需缺口。 近5 年来稻谷结余呈扩大态势，2018/2019年度结余为1117 万吨。 全球 大米 产 量 情 况 PAGE 14 稻谷经 砻 谷 机 脱 去 颖 壳 后 即 可 得 到 糙 米 。 糙 米 再 经 加 工 碾 去 皮 层 和 胚 ， 留 下 的 胚 乳 ， 即为食用的大米 。 从全球 市 场 来 看 ，2019-2020 年 度 全 球 大 米 产 量 有 所 下 降 ， 据 美 国 农 业 部 估 计2019 年 度 全 球 大 米 产 量 为4.98亿吨。 据预测， 2020/21年度全球大米产量预计为5.09 亿 吨 ， 同比增长2% 。 数据来源：USDA 、中商产业研究院整理 0 1 2 3 4 5 6 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2015/16-2020/21 年度 全球 大 米产量 及预测 情况 产量（亿吨） 全球 大米 生 产 格 局 PAGE 15 中国 印度 印度尼西亚 孟加拉 越南 泰国 缅甸 菲律宾 日本 巴基斯坦 全球水稻绝大部分分布在东亚 、 东南 亚 、 南 亚 的 季 风 区 ， 东 南 亚 的 热 带 雨 林 区 。 中 国 是 全 球 第 一 大 大 米 产 国 ，2019 年 中 国 大 米 产 量 为14673 万吨 ， 占比29.8% ； 印 度 大 米 产 量 位 居 全 球 第 二 ，2019 年 印 度 大 米 产量占比23.2% ；此外 ， 印度尼西亚、 孟加 拉 、越南 、泰国都是重要 的大米 产国 。 数据 来源：中商产业研究院整理 全球收大米产量TOP10国家市场份额情况 全球 大米 消 费 情 况 PAGE 16 大米是世界上人们赖以生存的基 本食物 。 近 几 年 ， 全 球 大 米 的 消 费 量 走 势 与 产 量 相 似 ， 均 呈 波 动 态 势 。 数 据显示：2017/18 年 度 全 球 大 米 的 消 费 量 约 为4.87 亿吨， 同 比 增 长0.16% 。 随 着 全 球 人 口 的 不 断 增 长 ， 未 来 大 米消费量将不断增长 。 据 预 测 2020/21年度全 球 大 米 消 费 量 将突破5 亿 吨 ， 同比增长约0.92% 。 数据来源：IGC、中商产业研究院整理 0 100 200 300 400 500 600 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 全球大米消费量及预测情 况 消费量（百万吨） 全球 大米 消 费 格 局 PAGE 17 从大米消费格局来看：中国和印度依然排名全球第一 、 第二名 。 由 于 中 国 和 印 度 是 世 界 第 一 、 第 二 的 人 口 大 国 ， 大米消费量较大 。 数据显示：2018/19 年度 ， 中国大米消费量占全球大米消费量的29.63% ， 接近30% ， 印度则占 20.42% 的比重。 数据来源：IGC 、 中商产业研究院整理 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 中国 印度 印尼 孟加拉国 越南 泰国 菲律宾 美国 巴基斯坦 其他 2018/19 年度全球 主要 国家大 米消费 量市场 份额情 况 占比（% ） 国际米价创 七 年来新高 PAGE 18 作 为 全 球 大 多 数 地 区 的 最 主 要 口 粮 之 一 ， 大 米 在 国 际 粮 食 市 场 的 最 新 价 格 在 新 冠 疫 情 爆 发 背 景 下 而 创下7 年来 的新高 。 据 全 球 大 米 主 产 国 之 一 的 泰 国 发 布 的 数 据 显 示 ， 从3 月25日至4 月1 日 ， 破碎率为5% 的 白 米 价 格 上 涨 了 12% 。 目前 国 际 市 场 的 大 米 价 格 达 到 了2013 年4 月下旬以 来的最高水平 。 大米 价 格 之 所 以 上 涨 ， 主 要 和 近 期 的 “ 国 际 粮 荒 ” 有关 。 受 公 共 性 卫 生 事 件 影 响 ， 越南、 印度 、 泰 国 等 主 要 大 米 出 口 国 的 大 米 出 口 都 受 到 了 影 响 或 者 暂 时 停 止 ， 因此 引 发 了 全 球 各 国 对 于 粮 食 供 应 的 担 忧 ， 从 而 造 成 大 米 价 格的大涨 。 注意： 本报告只显示部分内容 （ 完 整 版 报 告 共70 页 ） ， 欲知详细报告及报告中所涉及的数 据请 下载 报 告PPT版本 。 中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research 专项市场调研 产业战略咨询 行业研究 投资咨询 Industry Consulting 商计可研 财务顾问 企业上市咨询 商业模式设计 规划设计 Industry Planning 产业规划 园区规划 定位策划 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment 产业招商地图 产业招商策划 项目包装策划 产业招商代理 公司 介 绍/ 版 权 声 明 公 司 介 绍 ： 中商产业研究院是中国领 先的产 业咨询 服务机 构，自 成立以 来，研 究院专 注于围 绕构建 “产业 研究、 产业规 划、产 业战 略、产业投资、产业招商 ”等“ 五位一 体”的 产业咨 询体系 。中商 产业研 究院以 业内首 家自建 数据库 “中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传 统重点 行业和 新兴热 点领域 。如研 究范围 不仅涵 盖文化 体育、 物流旅 游、健 康养老 、生物 医药 、能源化工、装备制造、 汽车电 子等产 业领域 ，还深 入研究 新制造 、新能 源、新 材料、 新消费 、新金 融、人 工智能 、“ 互联网+” 等新兴领域 。 近二十余年来，中商产业 研究院 积累了 一批长 期合作 的优质 客户， 主要包 括国内 外500 强企 业、各 级地方 政府、 科研院 所 、金融投行等，逐步建立 起稳固 的市场 地位。 未来， 中商产 业研究 院将继 续以前 瞻性的 战略视 野和严 谨的专 业化服 务， 引领中国产业咨询的创新 发展。 以产业 咨询力 量助力 中国经 济变革 创新， 推动中 国新时 代的产 业转型 升级， 使中国 经济 不断跃升世界舞台！ 版 权 说 明 ： 本报告的所有图片、表格 及文字 内容的 版权归 中商产 业研究 院所有 。其中 ，部分 文字及 数据采 集于公 开信息 ，版权 归属 原著作者所有。中商产业 研究院 取得数 据的途 径来源 于市场 调查、 公开资 料和第 三方采 购。未 经本公 司授权 许可不 得转 载，如引用、刊发，需注 明出处 为“中 商产业 研究院 ”，且 不得对 本报告 进行有 悖原意 的删减 与修改 。违者 将依法 追究 其责任。 中国 最具 影 响力 的 产 业 咨 询 机 构 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