2020年中国数据中心行业市场前景及投资研究报告.pdf

建设数据中心， 不仅能够创造新型信息消费市场 ， 为经济增长提供更多动能 ， 也 具 备 战 略 意 义 。2020 年3 月初 ， 中 共 中 央 政 治 局 提 出 “ 加快5G 网络 、 数 据 中 心 等 新 型 基 础 设 施 建 设 进 度 ” ， 明 确 了 数 据 中 心 作 为 新 基 建 七 大 领 域 之 一 的 重 要 地 位 。 在国家政策支持、 客户需求日益增长的背景下 ， 全国数据中心行业蓬勃发展 ， 持证企业数量 、 机柜数量增加 ， 能效水平提升， 市场规模不断扩大 ， 预计2022 年 全国数据中心规模将达3200 亿元。 前 言 Introduction 数 据 中 心 基 本 概 述 01 全 球 数 据 中 心 行 业 发 展 现 状 02 目 录CONTENTS 数据中心基本定义 数据中心发展历程 数据中心业务 数据中心产业链 数据中心数量 数据中心机架规模 数据中心市场规模 数据中心并购 中 国 数 据 中 心 行 业 发 展 现 状 03 目 录CONTENTS 数据中心利好政策 数据中心机柜数量 数据中心能效 数据中心市场规模 数据中心市场格局 数 据 中 心 行 业 重 点 企 业 04 数据中心持证企业数量 数据中心布局 数据中心特点 数据中心IT 投资规模 数据中心企业影响力 万国数据 光环新网 数据港 鹏博士 世纪互联 宝信软件 奥飞数据 数 据 中 心 发 展 前 景 06 目 录CONTENTS 数据中心发展前景 数据中心发展趋势 国 家 级 数 据 中 心 示 范 园 区 案 例 05 河北张北云计算机产业基 地 贵州贵安综合保税区 上海外高桥自贸区 江西抚州高新技术产业开 发区 江苏南通国家数据中心产 业园 河北怀来数据中心 江苏昆山花桥经济开发区 山东枣庄高新技术产业开 发区 附录 07 绿色数据中心名单 数据中心企业名单 数据 中心 基 本 概 述 数据中心基本定义 数据中心业务 数据中心发展历程 数据中心产业链 数据 中心 基 本 定 义 6 数 据 中 心 是 全 球 协 作 的 特 定 设 备 网 络 ， 用 来 在internet 网 络 基 础 设 施 上 传 递 、 加速、 展示、 计算、 存 储 数 据 信 息 。 数 据 中 心 是 互 联 网 、 云 计 算 和 人 工 智 能 等 领 域 的 通 用 支 撑 技 术 。 建 设 数 据 中 心 ， 不 仅 能 够 创 造 新 型 信 息 消 费 市 场 ， 为经 济 增 长 提 供 更 多 动 能 ， 也具备战略意义。 数据 中心 发 展 历 程 7 主机托管 基 础 电 信 运 营 商 提 供 场 地 、 电 力 、 宽带 、 通 信 设 备 等 基 础 资 源和设施的托管 主 机 托 管 、 网络托 管 受 互 联 网 需 求 高 速 发 展 ， 数据 中 心 得 到 认 可 ， 成 为 企 业IT 设 施的核心 传 统 托 管 业 务、新 网络应 用 、 云 计 算 、虚拟 服务等 更 注 重 高 性 能 架 构 ， 规 模 化 以 降 低 运 营 能 耗 ， 随 云 计 算 技 术 发展 ， 数 据 中 心 走 向 虚 拟 化 、 综合化 1990 年早期 1995-2005年 2005年至今 纵观数据中心行业演进和发展史 ， 各阶段客户需求和技术的变革决定每个阶段的服务形态 ， 目前来看第三阶 段的数据中心概念扩大 ， 服务范 围扩大 ，更注 重高性 能架构 。 数据 中心 业 务 8 数据中心业务主要包括基 础业务 和增值 业务 ， 目前 ， 数据中 心增值 业务营 收占比 超越基 础业务 。 数据 中心 基 础 业 务 主机托管 宽带出租 虚拟主机 IP 地址出租 服务器出租 增 值 业 务 异地容灾 安全系统 数据备份 逆向DNS 系统集成 代理维护 负载均衡 远程维护 设备检测 数据 中心 产 业 链 9 IT 设备（服务器、路由 器 、交换机、光模块等） 电源设备（UPS 、变压器、 交直流转化设备等） 基础运营商 其他（土地、散热、监控 、精密空调（制冷）、油 机等） 基础设施 IDC 服务 数据中 心服务 最终客户 应用厂商 IDC 集成/ 运维 网络中立的第三方数 据中心基础架构提供 商 运营商数据中心 定制化数据中心基础设施服务 云服务解决方案/ 大数据服务 云服务商及相关解决方案 基础电信运营商 零售型数据中心服务 商 IaaS 服务商 IT 外包服务商/ 系统 集 成商 数据中 心服务 数据中 心服务 数据中 心服务 金融 制造及软件行业 政府机关及央企 传统行业 互联网 上游 中游：IDC 专业服务及相关解决方案 下游 转售数据中心服务 转售数据中心服务 云服务解决方案 工厂整体解决方案 数据中心服务 互联网数据中心 增值服务 Internet 接入服务 全球 数据 中 心 行 业 发 展 现 状 数据中心数量 数据中心市场规模 数据中心机架规模 数据中心并购 数据 中心 数 量 11 2010 年 以 来 全 球 数 据 中 心 平 稳 增 长 ， 从2017 年开始， 伴 随 着 大 型 化 、 集 约 化 的 发展， 全球数据中心数量开始缩减 。2015 年全球数据中心45 万个 ， 预计2020 年数据 中心将减少至42.2 万个。 0 10 20 30 40 50 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 全球数据中心数量情况 数据中心数量（万个） 数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理 数据 中心 机 架 规 模 12 400 430 460 490 520 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 全球数据中心机架规模情况 机架规模（万架） 数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理 2017 年 全 球 部 署 机 架 数 达 到493.3 万 架 ， 安 装 服 务 器 超 过5500 万台 ， 预计2020 年 机 架 数 将 超 过498 万 ， 服 务 器 超 过6200 万 台 。 数据 中心 市 场 规 模 13 全 球 数 据 中 心 市 场 规 模 整 体 平 稳 增 长 ， 基本保持10% 的 速 度 增 长 。2018 年 全 球 数 据 中 心 市 场 规 模 近 515 亿 美 元 ， 同比增长 10.5% ， 从 行 业 应 用 来 看 ， 仍 以 互 联 网 、 云 计算、 金融等行业为主 。 预计2020 年 全 球 数据中心市场规模将突破600 亿美元 。 0 80 160 240 320 400 480 560 640 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 全球数据中心市场规模情况 市场规模（亿美元） 数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理 数据 中心 并 购 14 数 据 中 心 行 业 并 购 趋 势 不 减 ， 龙 头 企 业 延 续 并 购 的 强 劲 增 长 趋 势 ， 并购数额最大且遍布范围较广 。2019 年上 半 年 完成 了52 笔 面 向数 据 中心 的 并购 交 易 ， 同 比增 长18% ， 延 续了 过 去四 年 的强 劲 增长 趋 势 。 自2015 年 初 以来 ，IDC 并购总价值超650 亿美 元 。 上 市公司 的收购 占交易 额 的57% 。 数据来源：Synergy Research 全球 IDC 市场并购数量（个）及增长 中国 数据 中 心 行 业 发 展 现 状 数据中心利好政策 数据中心机柜数量 数据中心能效 数据中心市场规模 数据中心持证企业数量 数据中心布局 数据中心特点 数据中心IT 投资规模 数据中心市场格局 数据中心企业影响力 数据 中心 利 好 政 策 16 资料来源：中商产业研究院整理 数据中心已成为信息社会重要的基础设施 ， 迎来了快速发展期， 国内外纷纷布局发展数据中心 ， 我国在数据 中心的布局建设上也不遗 余力 ， 从标准 、规划 以及鼓 励扶持 措施等 方面提 出相关 政策 。 时间 政策/ 会议 主要内容 2011 年11月 关于进一步规范因特网数据中心业 务和因特网接入服务业务市场准入工 作的通告 进一步完善了IDC业务准入要求。监管政策降低 了IDC市场准入门 槛，促 进 IDC市场健康快速发展 2012年6 月 关于鼓励和引导民间资本进一步进 入电信业的实施意见 支持民间资本在互联网领域投资，进 一步明 确对民 间资本 开放IDC 和ISP 业务的相关政策，引导民间资本参与IDC 和ISP 业务的经营活动 2012年7 月 “ 十二五”国家战略性新兴产业发 展规划 “十二五”期间包括云计算和互联网 数据中 心在内 的新一 代信息 技术产 业 销售收入年均增长将达到20%以上。 2012年9 月 中国云科技发展“十二五”专项规 划的通知 明确将研究和建立云计算数据中心的 评测方 法以及 突破数 据中心 虚拟化 和 节能技术等云计算关键技术作为“十 二五” 的重点 任务。 2012 年11月 关于进一步规范因特网数据中心业 务和因特网接入服务业务市场准入工 作的通告 进一步完善了IDC业务准入要求。监管政策降低 了IDC市场准入门 槛，促 进 IDC市场健康快速发展。 2012 年11月 关于进一步规范因特网数据中心业 务和因特网接入服务业务市场准入工 作的实施方案 推动我国IDC 和ISP业务市场从资源出租向服务精细化、差 异化发 展。 数据 中心 利 好 政 策 17 资料来源：中商产业研究院整理 时间 政策/ 会议 主要内容 2013年1 月 关于数 据中心建 设布局的 指导意见 引导市场主体合理选址、长远规划、 按需设 计、按 标建设 ，逐渐 形成技 术 先进、结构合理、协调发展的数据中 心新格 局 2013年8 月 关于促进信息消费扩大内需的若干 意见 持续推进电信基础设施共建共享，统 筹互联 网数据 中心（IDC）等云 计算基 础设施布局。 2015年1 月 关于促进云计算创新发展培育信息 产业新业态的意见 加快推进实施“宽带中国”战略，结 合云计 算发展 布，局 优化网 络结构 ， 加快网络基础设施建设升级，优化互 联网网 间互联 架构， 提升互 联互通 质 量，支持采用可再生能源和节能减排 技术建 设绿色 云计算 中心。 2015年3 月 关于国家绿色数据中心试点工作方 案 提出到2017年，围绕重点领域创建百个绿色数据中 心试点 ，试点 数据中 心 能效平均提高8%以上，制定绿色数据中心相 关国家 标准4 项， 推广绿 色数据 中心先进适用技术、产品和运维管理 最佳实 践40项，制定 绿色数 据中心 建 设指南 2015年8 月 促进大数据发展行动纲要 整合分散的数据中心资源，充分利用 现有政 府和社 会数据 中心资 源，运 用 云计算技术，整合规模小、效率低、 能耗高 的分散 数据中 心，构 建形成 布 局合理、规模适度、保障有力、绿色 集约的 政务数 据中心 体系 2016年6 月 关于深入推进新型工业化产业示范 基地建设的指导意见 到“十三五”末，规模效益突出的优 势产业 示范基 地（大 而优） 保持400 家 左右，发展一批专业化细分领域竞争 力强的 特色产 业示范 基地（ 小而美 ） 2017年5 月 数据中心设计规范 国家标准 数据中心设计规范 自2018 年1 月起实施， 作为数 据中心 建设标 准，将为数据中心的技术先进、节能 环保、 安全可 靠的保 驾护航 数据 中心 利 好 政 策 18 资料来源：中商产业研究院整理 时间 政策/ 会议 主要内容 2017年8 月 关于组织申报2017 年度国家新型工 业化产业示范基地的通知 将数据中心、云计算、大数据、工业 互联网 等新兴 产业纳 入国家 新型工 业 化产业示范基地创建的范畴，并提出 本年度 优先支 持新兴 产业示 范基 2018年3 月 关于推动资本市场服务网络强国建 设的指导意见 推动网信事业和资本市场协同发展， 保障国 家网络 安全和 金融安 全，促 进 网信和证券监管工作联动，支持网信 企业服 务国家 战略， 提高网 信企业 规 范运作水平，落实网络与信息安全保 障措施 2018年7 月 推动企业上云实施指南(2018-2020 年) 各地工业和信息化主管部门要结合本 地实际 ，以强 化云计 算平台 服务和 运 营能力为基础，以加快推动重点行业 领域企 业上云 为着力 点，推 动云平 台 服务商和行业企业加强供需对接，有 序推进 企业上 云进程; 2018 年12月 2018中央经济工作会议 明确了5G 、人工智能、工业互联网、物联网 等“新 型基础 设施建 设”的 定 位 2019年3 月 十三届全国人大二次会议 “加强新一代信息基础设施建设”被 列入2019年政府工作 报告 2019 年12月 长江三角洲区域一体化发展规划纲 要 统筹规划长三三角数据中心，推进区 域信息 枢纽港 建设， 实现数 据中心 和 存算资源协同布局。加快量子通信产 业发展 务水平 。支持 北斗导 航系统 率 先应用，建设南京位置服务数据中心 。 2020年 国务院常务会议/ 中央全面深化改革委 员会第十二次会议/ 中央政治常务委员 会会议 出台信息网络等新型基础设施投资支 持政策 ，加快5G 网络、数据中心等新 型基础设施建设进度。 数据 中心 持 证 企 业 数 量 19 近 年 来 国 内 数 据 中 心 建 设 进 入 高 潮 ， 大量的资本进入数据中心行业 ， 数据中心企业数量明显增加 。 截至2019 年6 月底， 全 国互 联 网数 据 中心 业 务持 证 企业 共3210 家 ，其中 ， 跨地 区 企业2153家 ， 占比67.1% 。 数 据中 心 业务 持 证 企业主要集中在北京 、广东 、上海 、浙 江地区 。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2017 2018 2019 中国互联网数据中心持证企业数量情况 持证企业数（家） 数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理 数据 中心 机 柜 数 量 20 为 了 满 足 日 益 增 长 的 需 求 ， 我 国 数 据 中 心 机 柜 增 长 较 为 迅 速 。2019 年中国数据中心数量大约有7.4 万个， 数据 中心机架规模达227万架 ， 较2015 年 增加103 万架 。数 据中心 机架结 构主要 以中小 型机架 为 主。 0 50 100 150 200 250 2016 2017 2018 2019 中国数据中心机架规模情况 机架规模（万架） 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 超大型数据 中心 大型数据中 心 中小型 中国数据中心机架规模情况 数据来源：赛迪顾问、中商产业研究院整理 注意： 本报 告 只 展 示 部 分 内 容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中 涉 及 数 据 请 下 载 报 告PPT版本。