2020年中国智慧路灯行业市场前景及投资研究报告.pdf

城市拥有 数 量众 多 的路 灯 ，是 最 密集 的 城市 基 础设 施 ，便 于 信息 的 采集 和 发布 。 智 慧 路灯 未 来是 物 联网 重 要的 信 息采 集 来源 ， 城市 智 慧路 灯 是智 慧 城市 的 一个 重 要组 成 部 分和 重 要入 口 ，可 促 进智 慧 市政 和 智慧 城 市在 城 市照 明 业务 方 面的 落 地 ， 实 现城 市及市政服务能力的提升。 随 着 物联 网 、5G 时 代的 来 临 ， 智 慧城 市 建设 的 蓬勃 发 展 ， 智 慧路 灯 作为 智 慧城 市 建 设 的入 口 ，成 为 智慧 城 市建 设 的重 要 载体 。 据预 测 ， 到2022年 ， 我国 智 慧路 灯 行业 市场规模将突破千亿元，未来智慧路灯行业市场前景十分广阔 。 前 言 Introduction 目 录CONTENT 智慧路灯的基本概述 智慧路灯的功能 智慧路灯发展优势 智慧路灯产业链全景图 技术驱动智慧路灯建设 政策利好行业发展 全国经济稳定增长 居民收入水平不断提高 城镇化进程加速 社会用电高居不下 智慧 路灯 行 业 相 关 概 述 1 智慧 路灯 行 业 发 展 环 境 分 析 2 目 录CONTENT 智慧灯杆发展前景广阔 各省纷纷部署智慧路灯建设项目 “新基建”热潮下路灯建设需求大 智慧路灯是智慧城市的入口 智慧城市市场规模情况 智慧路灯市场规模情况 智慧路灯在全国遍地开花 智慧灯杆成5G微基站天然载体 智慧 路灯 行 业 发 展 现 状 3 欧普照明 佛山照明 阳光照明 华体科技 智慧 路灯 行 业 核 心 企 业 4 目 录CONTENT 智慧路灯行业市场规模预测 智慧路灯行业未来发展趋势 智慧 路灯 行 业 未 来 发 展 前 景 5 三安光电 名家汇 01 智慧路 灯行业 相关 概述 智慧 路灯 的 基 本 概 述 PAGE 7 智 慧 路 灯 是 智 慧 城 市 的 重 要 组 成 部 分 。 它应 用 城 市 传 感 器 、 电力线载波/ZIGBEE 通信技术和 无线GPRS/CDMA 通信技术等， 将城市中的路灯串 联 起 来 ， 形 成 物 联 网 ， 实 现 对 路 灯 的 远 程 集 中 控 制 与 管 理 ， 具 有 根 据 车 流 量 、 时间、 天气情况等 条 件 设 定 方 案 自 动 调 节 亮 度 、 远程照明控制 、 故 障主动报警 、灯具线缆防 盗 、 远 程抄表 等功能 。 智慧 路灯 的 功 能 遥 测 路 灯 电 流 、 电 压 等 电 气 参 数 、 遥 控 开 关 路 灯 、 遥 视 重 要 路段现场运行情况等 。 监测LED路灯芯片焊盘温度或灯 具壳体温度与故障诊断。 在同一道路的照明标准等级随时间 、 车 流 的 变 化 成 为一种可变值， 比 如 一 些 新 开 发 道 路 在 通 行 初 期 亮 度可低些， 经 过 一 段 时 间 或 通 过 监 控 车 流 量 达 到 一 定阀值开启全亮 。 在一些人车稀少区域下半夜可以时控 半亮， 但人车 通过时达到前方一定距离全亮，后方 在几秒 钟后恢 复原定亮度等。 日 光 感 应 或 人 车 感 应 的 调 光 ， 以及节 能控制中时控甚至实现RTC 调光 。 根据灯具监测数据，及时掌握异常路 灯所在地点及异常原因，有目的检 修，不用满城巡检，加快维护速度、 降低维护成本。 智慧路灯 的功能 1 2 3 4 5 6 PAGE 8 智慧 路灯 发 展 优 势 智慧路灯可以有效控制能 源消耗 ，大幅 节省电 力资源 ，提升 公共照 明管理 水平 ， 降低维 护和管 理成本 等优势 。 智 慧 公 共 照 明 管 理 系 统 的 智 能 调 控 功 能 ， 实现按 需照明， 可 以 减 少 灯 具 的 工 作 时 间 和 负 荷 ， 延长 灯 具 寿 命 。 针对LED 类灯具 ， 可 以 延 长 工 作 寿 命 20% 以上 。 提高管理水平 智 慧 公 共 照 明 管 理 系 统 支 持 单 灯 级 能 耗 数 据 、 资 产 设 备 的 精 细 化 管 理 。 精 确 收 集 和 科 学 分 析 公 共 照 明 的 运 行 数 据, 可 辅 助 管 理 部 门 科 学 决 策; 具有 照 明 故 障 告 警 功 能, 可 提 前 预 告 并 迅 速 通 知 维 护 人 员 并 定 位 故 障 地 点, 缩 短 故 障 排 除 周 期 和 提 高 公共照明的亮灯率从而有效的降低了 维护成 本 。 优势 灯具寿命长 智 慧 公 共 照 明 管 理 系 统 的 智 能 调 控 功 能 ， 可 以 根 据 道 路 车 流 量 情 况 、 光 照 情 况 自 动 调 节 公 共 照 明 的 明 亮 程 度 ， 既 保 证 照 明 亮 度 符 合 公 共 照 明 的 标 准 ， 又 可 避 免 过 渡 照 明 。 智能 调 节 在 一 般 情 况 下 的 节 能 率 在40% 以上 ， 部分 环境下可达80% 。 维护成本低 智 慧 公 共 照 明 管 理 系 统 支 持 对 智 慧 路 灯 进 行 远程遥控, 实 时 监 控 路 灯 运 行 情 况 。 将传统的 被 动 人 工 巡 检 方 式 转 变 为 系 统 主 动 告 警 ， 提 升 路 灯 日 常 运 维 质 量 与 效 率 ， 减 少 了 巡 查 的 人工成本和车辆运维成本 。 照明消耗低 PAGE 9 智慧 路灯 产 业 链 全 景 图 2 4 视频监控 新能源汽车 充电桩 5G基站 智能照明 环境监测 城市广播 （应急呼 救） LED 智能照明 视频监控 新 能 源 汽 车 充电桩 5G基站 环境监测 LED 公共wifi服务功能，城 市级别的wifi接入网络 视频监控， 智 能 影 像 识别， 跟踪拍摄， 打 造安全可控的城市 视频监控， 智 能 影 像 识别 ， 跟踪拍摄， 打 造安全可控的城市 风速、湿度、空 气、气压等等监测 可以显示政务信息，包 括交通疏导，广告等 SOS按钮，指挥中心 通话，显示求助人 的坐标，迅速处理 新能源汽车充 电。手机充电等 PAGE 10 02 智慧路 灯行业 发展 环境 分析 政策 利好 行 业 发 展 智 慧 路 灯 行 业 相 关 政 策 时间 颁布单位 政策名称 2019 年4 月 工信部、国资委 关于2019 年推进电信基础设施共建共享的实 施意见 2019年11月 山东省人民政府 山东省人民政府办公厅关于加快5G产业发 展的实 施意见 2019 年9 月 福建省数字办 福建省加快5G 产业发展实施意见 2019 年9 月 贵州省人民政府办公厅 关于加快推进全省5G建设发展的通知 2019 年9 月 山西省人民政府 山西省 加快5G产业发展的 实施意见 和山 西省加快5G产业发展的若干 措施 2019 年7 月 甘肃省人民政府 关于进一步支持5G 通信网建设发展的意见 2019 年6 月 湖南省工信厅、湖南省通信管理局 湖南省5G 应用创新发展三年行动计划（2019-2021年） 资料来源：中商产业研究院整理 近 年 以 来 ， 全 国 各 地 频 频 出 台 鼓 励 智 慧 路 灯 政 策 。 如：2019 年 ， 国 家 颁 布 关于2019 年 推 进 电 信 基 础 设 施 共 建 共 享 的 实 施 意 见 提出， 鼓 励 基 础 电 信 企 业 、 铁 塔 公 司 集 约 利 用 现 有 基 站 站 址 和 路 灯 杆 、 监 控 杆 等 公 用 设 施 ， 提 前 储 备5G 站 址资源。而各地政府也纷 纷出台 相关政 策规划 ，支持 智慧灯 杆的建 设投入 ，实现 “多杆 合一 ” 。 PAGE 12 政策 利好 行 业 发 展 智 慧 路 灯 行 业 相 关 政 策 时间 颁布单位 政策名称 2019年6 月 上海市人民政府 关于加快推进本市5G网络建设和应用的实 施意见 2019年5 月 江苏省人民政府 江苏省加快推进第五代移动通信网 建设发 展若干 政策措 施 2019年5 月 广东省人民政府 广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022 年） 2019年5 月 浙江省人民政府 关于加快推进5G 产业发展的实施意见 2019年5 月 广东省工信厅 广东省5G基站和智慧杆建设计划（2019-2021 年） 2019年4 月 天津市城市管理委员会 天津市路灯“1001 工程”组织实施方案 2019年3 月 山西省人民政府 山西省通信基础设施建设三年行动 计划 2019年2 月 江西省人民政府 江西省5G发展规划（2019-2023 年） 2019年1 月 河南省人民政府 河南省5G产业发展行动方案 2019年1 月 重庆市人民政府 重庆市人民政府办公厅关于推进5G通信网 建设发 展的实 施意见 2019年1 月 福建省人民政府 新时代“数字福建 宽带工程”行 动计划 2019年1 月 北京经信局 北京市5G 产业发展行动方案（2019 年-2022年） 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 13 全国 经济 稳 定 增 长 近年来 ， 我 国 经 济 持 续 稳 定 增 长 。 据 国 家 统 计 局 最 新 数 据 显 示 ：2019 年 ， 我国 国民经济运行总体平稳 ， 发展质量稳步提 升 ， 初 步 核 算 ， 全 年国 内 生 产 总 值99.09万 亿元， 按 可 比 价 格 计 算 ， 比 上 年 增 长6.1% ， 符合6%-6.5% 的 预 期 目 标 。 正 是 经 济 的 稳 定增长， 为我国智慧路灯行业发展提供了 良好的经济环境 。 0 20 40 60 80 100 120 2014 年 2015年 2016 年 2017 年 2018年 2019年 2014-2019 年全 国GDP 统计 情况 GDP总量（万亿元） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 14 居民 收入 水 平 不 断 提 高 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ：2019 年全国 居 民 人 均 可 支 配 收 入30733 元 ， 比 上 年 名 义 增 长8.9% ， 增 速 比 上 年 加 快 0.2 个百分点。 人均居 民收入 水平的 不断提 高 ， 为 智慧路 灯建设 奠定了 基础 。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2014年 2015 年 2016年 2017年 2018 年 2019年 2014-2019 年全 国人均 居民可 支配收 入情况 人均居民可支配收入（元） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 15 城镇 化进 程 加 速 随 着 城 镇 化 进 程 的 加 速 发 展 和 工 业 化 进 程 的 推 进 ， 同 时 也 给 生 态 环 境 带 来 巨 大 压 力 。 数 据 显 示 ：2019 年 我 国 城 镇 化 率 达 到60.6% ， 城 镇 化 正 处 于 加 速 阶 段 的 中 后 期 阶 段 。 而 智 慧 路 灯 作 为 智 慧 城 市 建 设 中 重 要 的 一 部 分 ， 城镇化进程的加速 推进能直接推动智慧路灯 行业的 发展 。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012年 2013年 2014 年 2015 年 2016年 2017年 2018 年 2019年 2012-2019 年中 国城镇 化率变 化趋势 图 城镇化率 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 16 社会 用电 高 居 不 下 根 据 国 家 能 源 局 数 据 显 示 ：2019 年 ， 我 国 全 社会用电量72255 亿 千 瓦 时 ， 同比增长4.5% 。 分 产业看 ， 第 一 产 业 用 电 量780 亿 千 瓦 时 ， 同比增 长4.5% ；第二产业用电量49362 亿 千 瓦 时 ， 同比 增长3.1% ；第三产业用电量11863 亿 千 瓦 时 ， 同 比增长9.5% ；城乡居民生活用电量10250 亿 千 瓦 时 ， 同 比 增 长5.7% ， 社 会 用 电 居 高 不 下 。 而智慧 路 灯 能 够 根 据 车 辆 、 行 人 流 量 等 因 素 调 节 路 灯 开 关， 亮度等 ， 节约了用电 成本 。 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2015 年 2016年 2017年 2018 年 2019年 2015-2019 年中 国全社 会用电 量统计 情况 用电量（亿千瓦时） PAGE 17 技术 驱动 智 慧 路 灯 建 设 信 息 基 础 设 施 跨 越 式 进 步 ： 移 动 通 信 在2G 跟随 、 3G 突破、4G 同步的 基础上 ， 即将 实现5G 引领 ， 在核 心技术上得到突破 。 技 术 手 段 突 破 信 息 瓶 颈 ： 人 工 智 能 、 大数据 、 云 计 算 、 物 联 网 、 地 理 信 息 技 术 等 科 学 技 术 手 段 ， 在 信 息 领 域 不 断 进 步 创 新 ， 加 速 构 建 智 慧 城 市 ， 智 慧 路 灯 作 为 智 慧 城 市建设的一部分 ，必然从 中受益 。 2G 3G 4G 5G 数字通信，提高 了电话寻找网络 的效率 高速IP 数据网络， 可同时传送声音及 数据信息，速度快 全IP 数据网络， 并能够快速传输 数据、音频、视 频和图像等 低时延、低功 耗、高可靠， 万物互联 物联网 5G 云计算 人工智能 大数据 PAGE 18 03 智慧路 灯行业 发展 现状 “新 基建 ” 热 潮 下 智 慧 路 灯 建 设 需 求 大 近期， 中 央 密 集 对 “ 新 型 基 础 设 施 建 设 ” （ 即 “ 新基建 ” ） 进 度 作 出 部 署 ， 有 关 部 门 和 地 方 纷 纷 出 台 相 应 举 措 。 一 时间，市场掀起一股 “新 基建 ” 的热潮 。 作为新 一 代 城 市 信 息 基 础 设 施 的 智慧路灯 ， 与 “ 新基建 ” 中 的 不 少 领 域 相 关 ， 比 如 新 能 源 汽 车 充 电 桩 、5G 基站 ， 因 此，在这股新基建浪潮中 ，智慧 路灯 也 获得了 更多的 建设需 求 ，有 望乘着 新基建 浪潮 ， 撬开更 大级别 的市场 。 中 央 层 面 密 集 部 署 新 基 建 时间 内容 2 月3 日 在中央政治局常委会会议研究应对新 型冠状 病毒肺 炎疫情 工作时 的讲话 中，习 近平总 书记要 求：要 加快释 放新 兴消费潜力，积极丰富5G 技术应用场景，带 动5G 手机等终 端消费 ，推动 增加电 子商务 、电子 政务、 网络教 育、 网络娱乐等方面消费。 2 月14日 中央全面深化改革委员会第十二次会 议强调 ：基础 设施是 经济社 会发展 的重要 支撑， 要以整 体优化 、协同 融合 为导向，统筹存量和增量、传统和新 型基础 设施发 展，打 造集约 高效、 经济适 用、智 能绿色 、安全 可靠的 现代 化基础设施体系。 2 月21日 中共中央政治局会议要求：加大试剂 、药品 、疫苗 研发支 持力度 ，推动 生物医 药、医 疗设备 、5G 网络、 工业互 联网等加快发展。 2 月23日 在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济 社会发 展工作 部署会 议上， 习近平 总书记 强调： 智能制 造、无 人配送 、在 线消费、医疗健康等新兴产业展现出 强大成 长潜力 。要以 此为契 机，改 造提升 传统产 业，培 育壮大 新兴产 业。 3 月4 日 中共中央政治局常务委员会会议强调 ，加快56网络 、数据 中心等 新型基 础设施 建设进 度。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 20 智慧 路灯 是 智 慧 城 市 入 口 智 慧 路 灯 作 为 智 慧 城 市 的 入 口 端 ， 具备 “ 有网、 有点、 有杆” 三 位 一 体 的 特 点 。 智 慧 路 灯 可 以 集 成 灯 头 、 单灯控制 器 、 监 控 摄 像 头 、 微基站 、LED 显 示 屏 、 紧 急 呼 叫 、 应 急 广 播 等 ， 以 及 空 气 质 量 、 噪声 、 水位、 风速风向等多种传 感 器 ， 可 快 速 实 现 智 能 感 知 、 信 息 化 传 输 、 远 程 控 制 等 功 能 ， 使 灯 杆 成 为 美 化 城 市 和 实 现 城 市 节 能 降 耗 绿 色 发 展 以 及 智 慧 城 市 信息采集终端和便民服务 终端 ， 成为智 慧城市 建设的 重要切 入口 。 PAGE 21 注意： 本报告只显示部分内容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT版本 。