2020年“新基建”中国人工智能行业市场前景及投资研究报告.pdf

“新基建” 近期， 中 央 密 集 部 署 “ 新 基 建 ” 。 在 短 短 的 一 个 月 时 间 内 ， 中 央 层 面 至 少5 次 部 署 与 “ 新 基 建 ” 相 关 的 任 务 ， 平 均 不 到 一 周 就 提 及 一 次 ， 使得 “ 新 基 建 ” 一 度 成 为 热 词 。 同时， 随着国内疫情持续向好 ， “ 新基建 ” 在复工复产的大潮中受到广泛关注 ， 吸引 了大量投资，在资本市场掀起了新一波热潮 ，相关领域受到资本青睐。 在 “ 新 基 建 ”7 大 领 域 中 ， 人 工 智 能 及 场 景 应 用 的 基 础 建 设 ， 是 消 费 投 资 的 主 战 场 。 随着新型基础设施建设的加快 ， 人工智能与各个应用场景融合将不断深入 。 未来， 人 工智能将更好的参与到全球创新生态的建设中 ，为中国产业赋能，为全球创新赋能！ 前 言 Introduction 目 录“新基建”相关概述 01 人工 智能 产业 相 关 概 述 02 CONTENT “新基建”未来前景十分广阔 “新基建”的基本概念 “新基建”的发展历程 “新基建”的发展优势 中央密集部署“新基建” “新基建”掀起建设热潮 人工智能成“新基建”主战场 人工智能的基本概念 人工智能的发展历程 人工智能产业链全景图 人工智能产业链上游- 基础层 人工智能产业链中游- 技术层 人工智能产业链下游- 应用层 目 录全球 人工 智能 产 业 现 状 03 CONTENT 全球人工智能产业竞争格局 主要国家人工智能领域布局情况 全球人工智能产业规模 全球人工智能基础层产业规模 全球人工智能技术层产业规模 全球 人工智能 应用 层 产业规模 全球人工智能产业投融资 情况 科技巨头人工智能产品布局情况 国内 人工 智能 产 业 现 状 04 人工智能产业规模情况 人工智能基础层产业规模 人工智能技术层产业规模 人工智能应用层产业规模 人工智能产业投融资规模 目 录人工 智能 产业 八 大 热 门应 用 05 CONTENT 人工智能产业投融资前十省份 人工智能企业细分领域布局 人工智能企业地域布局情况 人工智能企业竞争格局情况 人工智能产业投融资地域布局 无人驾驶 智能家居 智能制造 智能交通 智能安防 智能教育 智慧医疗 智慧零售 目 录CONTENT 全球人工智能产业规模预测 国内人工智能产业规模预测 人工智能产业未来发展趋势预测 人工 智能 产业 核 心 企 业 06 人工 智能 产业 未 来 发 展前 景 07 全球最 具潜力人工智能 初创企业百强 中国人工智能企业知识产权竞争力百 强 附录 08 汉王科技 四维图新 科大智能 科大讯飞 海康威视 “新基 建”相 关概 述 PART1 “新 基建 ” 的 基本概念 PAGE 8 “ 新基建 ” 是指发力于科技端的新型基础设施建设 ， 主要包含5G 基站建设 、 特高压、 城际高速铁路和城际轨道交 通 、 新 能 源 汽 车 充 电 桩 、 大 数 据 中 心 、 人 工 智 能 、 工 业 互 联 网 等7 大领域 ， 涉 及 通 信 、 电力 、 交通、 教育 、 医 疗 等 多 个 社会民生重点行业 。 工 业 互 联网 特高压 城 际 以 及轨道交通 人工智能 5G基 站建设 数据中心 新 能 源 汽车充电桩 “新 基建 ” 的 发 展 历程 PAGE 9 2016 2018年12 月 2020年3 月 2020年3 月6 日 2018 年12 月19 日至21 日 ， 中央经济工作会议在 北京举行 ， 会议重新定义了基础设施建设 ， 把 5G 、 人工 智 能 、 工业互联网 、 物联网定义为“ 新型基础设施建设 ” 。 随后 “ 加强新一代信息 基础设施建设 ” 被列入2019 年政 府工作 报告 。 2020 年3 月 ， 中 共 中 央 政 治 局 常 务 委 员 会 召 开 会 议 提 出 ， 加快5G 网络 、 数 据 中 心 等 新型基础设施建设进度。 2020 年3 月6 日 ， 工 信 部 召 开加快5G 发 展 专 题 会 ， 加 快新型基础设施建设 。 “新 基建 ” 的 发 展 优势 PAGE 10 B A 优势 与传统基建相比，新型基础设施建设内涵更加丰富， 涵盖范围更广，更能体现数字经济特征，能够更好推 动中国经济转型升级。 与传统基础设施建设相比，新型基础设施建设更加侧 重于突出产业转型升级的新方向，无论是人工智能还 是物联网，都体现出加快推进产业高端化发展的大趋 势。 优势一： 优势二： 中央 密集 部 署 “新基建” 近期 ， 中 央 密 集 部 署 新 基 建 。 从2 月3 日到3 月4 日 ，30 天 时 间 内 ， 中 央 层 面 至 少5 次 部 署 与 “ 新 基 建 ” 相关的任务， 平均不到一周就提一次 ， 使得 “新基建”一度成为热词 。 PAGE 11 中央 层面 屡屡 部 署 新 基建 时间 内容 2 月3 日 在中央政治局常委会会议研究应对新 型冠状 病毒肺 炎疫情 工作时 的讲话 中，习 近平总 书记要 求：要 加快释 放新 兴消费潜力，积极丰富5G技术应用场景，带 动5G 手机等终 端消费 ，推动 增加电 子商务 、电子 政务、 网络教 育、 网络娱乐等方面消费。 2 月14 日 中央全面深化改革委员会第十二次会 议强调 ：基础 设施是 经济社 会发展 的重要 支撑， 要以整 体优化 、协同 融合 为导向，统筹存量和增量、传统和新 型基础 设施发 展，打 造集约 高效、 经济适 用、智 能绿色 、安全 可靠的 现代 化基础设施体系。 2 月21 日 中共中央政治局会议要求：加大试剂 、药品 、疫苗 研发支 持力度 ，推动 生物医 药、医 疗设备 、5G 网络、工 业互 联网等加快发展。 2 月23 日 在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济 社会发 展工作 部署会 议上， 习近平 总书记 强调： 智能制 造、无 人配送 、在 线消费、医疗健康等新兴产业展现出 强大成 长潜力 。要以 此为契 机，改 造提升 传统产 业，培 育壮大 新兴产 业。 3 月4 日 中共中央政治局常务委员会会议强调 ，加快56 网络 、数据 中心等 新型基 础设施 建设进 度。 资料来源：中商产业研究院整理 “新 基建 ” 掀 起 建 设 热 潮 在 中 央密 集 部署 “ 新基 建 ”背景下 ， “ 新基 建 ”彻 底 火了 。 在复 工 复产 的 大潮 中 受到广泛关注 ，吸引了大量投资 ， 在资本市场掀起了新一 波热潮 ，相关 领域受 到资本 青睐 。 当前 ， 随 着 我 国 疫 情 形 势 逐 渐 向 好 ， 全 国 新 一 轮 项 目 投 资 开 工 热 潮 已 经 启 动 ， 各地对 “ 新 基 建 ” 的相关规划也正 纷纷开动 。 据 企业透明度报告 介绍， 全国22 个已经公布投资计划的省市 ， 累 计 公 布 了 约7 万 亿 的 投 资 金 额 ， 与2019 年31个省市 的计划 投资金 额大致 相当 ， 北京 、 上海 、 江苏 、 浙江 、 山东等 多个省 份强调 将推进 新基建 投资 。 PAGE 12 “新 基建 ” 未 来 前 景 十 分 广 阔 在短短的不足一个月时间内 ， 中 央 密 集 开 会 ， 除 了 疫 情 ， 还 部 署 了 同 一 件 事 情 “ 新 基 建 ” ， 其 高 频 率 可 谓 十 分 罕 见 。 当前政策力推新基建 ， 为硬 科 技 等 新 技 术 提 供 完 善 的 基 础 设 施 ， 助力我国在未 来 科 技 领 域 内 取 得 领 先 。 预计2020 年 新 基 建 规 模 达 3.3 万亿元 ， 同 比 增 长26% 。 到2025 年 新 基 建 保 持 年 均15% 复 合 增 长 率 ， 显 著 高 于 基 建 总 体 投 资 增 速 ， 2025 年 新 基 建 规 模 将 增 至6.25 万亿元， 而2020 年新 基 建 将 迎 景 气 度 加 速 上 行 期 ， 其未来前景十分广阔 ！ PAGE 13 0 1 2 3 4 5 6 7 2020年E 2025年E 2020-2025 年我 国 新基 建规模 及预测 情况 规模（万亿元） 数据来源：中商产业研究院整理 人工 智能 成 “ 新 基 建 ” 主 战 场 在 “ 新基建”7 大 领 域 中 ， 人 工 智 能 及 场 景 应 用 的 基 础 建 设 ， 是 消 费 投 资 的 主 战 场 。 随 着 新 型 基 础 设 施 建 设 的 加 快 ， 人工 智 能 与 各 个 应 用 场 景 融 合 将 不 断 深 入 ， 相 信 未 来 ， 人 工 智 能 将 更 好 的 参 与 到 全 球 创 新 生 态 的 建 设 中 ， 为 中 国 产 业 赋 能 ， 为全 球创新赋能。 PAGE 14 人工智能 产业相 关概 述 PART2 人工智能的基本概念 人工智能是利用数字计算机或者数字计算控制的机器模拟 、 延伸和拓展人的智能 ， 感知环境 、 获 取 知 识 并 使 用 知 识获得最佳结果的理论 、 方法、 技术及应用系统。 根据人工智能是否能正式的实现推理 、 思 考 和解 决 问题 ，可以将人工 智能分为弱人工智能 和 强 人 工 智 能 。 弱 人 工 智 能 是 指 不 能 真 正 实 现 推 理 和 解 决 问 题 的 智 能 机 器 。 目 前 主 流 研 究 仍 然 集 中 于 弱 人 工 智 能 ， 如语音识别、 图 像处理和物体分割 、机器 翻译等 。 强 人 工 智 能 是 指 真 正 能 思 维 的 智 能 机 器 ， 并 且 认 为 这 样 的 机 器 是 有 自 觉 的 和 自 我 意 识 的 ， 这 类 机 器 可 分 为 类 人 和 非 类人两类 。 PAGE 16 人工 智能 的 发 展 历 程 第二阶段 1980-2000 年 产业化发展期 1980 年 卡耐基 梅隆大学为DEC 公司设计了 XCON的专家系统 ， 取得了巨大成功 。 1988 年 德国人工智能研究中心成立 ， 也是 目前世界上最大的非盈利人工智能研 究机构 。 1997 年 深蓝计算机战胜国际象棋冠军 ， 成 为AI历史上里程碑事件。 第三阶段 2000-2010年 稳步发展期 2006 年 Geoffrey Hinton 在 Science 上提 出 给 予 深 度 信 念 网 络 可 使 用 非 监 督 学 习 的 训 练 算 法 ， 使得深度学习在学术界持续升温 。 2008 年IBM 提出“ 智慧地球 ”的概念 ，这些都 是这 一时期的标志性事件 。 第一阶段 1956-1980年 起步发展期 1956 年 美 国 达 特 茅 斯 会 议 聚 集 了最早一批研究者 ， 确 定 了 人 工 智能的名称和任务 ， 被称为AI 诞 生的标志。 蓬勃发展期 2016 年 DeepMind 开 发 的AlphaGo 击败 前世界围棋冠军李世石 。 随 着 大 数 据 、 云 计 算 、 互 联 网 、 物联网 等 信 息 技 术 的 发 展 ， 人 工 智 能 发 展 进 入 爆发式增长的新高潮 。 第四阶段 2011年至今 人 工智能 始于20 世纪50 年代 ，随 着科技 的快速 发展 ， 近年持 续升温 ，大数 据的积 聚 、 理 论算法 的革新 、 计算能力 的提升， 人工智能在很多 应用领 域取得 了突破 性进展 。人工 智能发 展历程 大致可 以分为 以下四 个阶段 ： PAGE 17 人工 智能 产 业 链 全 景 图 金融 智能支付 智能风控 量化投资 保险科技 汽车 自动驾驶算 法 激光雷达 ADAS系统 车载交互 零售 自助结算 自动售货机 仓储管理 物流管理 大健康 智能影像诊 疗 药物挖掘 健康管理 医学数据挖 掘 导诊机器人 安防 智能摄像机 人像识别 车辆大数据 虹膜识别 人脸闸机 互联网服务 语音转写 翻译 修图 智能推荐 鉴黄 企业服务 智能营销 智能客服 IT 基础设施 供应链管理 智能招聘 教育 自适应系统 智能评测 拍照搜题 智能排课 教育机器人 工业 AI芯片 视觉检测 预防性维修 生产优化 机器人视觉 应 用 层基 础 层计算能力 AI芯片 视觉传感器 计算能力平台 技 术 层计算机视觉 语音识别 自然语言处理 机器学习/知识图谱 云平台/大数据服务 虚拟助手 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 18 人工 智能 产 业 链 上 游- 基础层 资料来源：中商产业研究院整理 人工智能产业链的上游基础层主要有 各类基础设备以及计算能力， 上游的芯片 、 传感器以及各类计算能力平台得到广泛 的运用， 为人工智能技术的实现和人工智 能应用的落地提供基础的后台保障， 是一 切人工智能应用得以实现 的大前 提 。 人 工 智 能 产 业 链 上 游 基础层 人工智能基础层 代表企业 芯片 NVIDIA、ARM、英特尔、IBM、谷歌、 微软、高通、联发科、苹果、华为、 中星微、深鉴科技、寒武纪科技、景 嘉微等 传感器 广微积电、芯福传感器、砂睿科技、 国浩传感器、双桥传感器、惠昌传感 器、深迪半导体、芯敏微系统、科文 传感器、水木智芯等 PAGE 19 上游：AI芯片 驱动智能产品的大脑 数据来源：Gartner、中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 120 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年E 2021年E 全球人工智能芯片市场规模及预测情况 市场规模（亿美元） AI 芯 片 是 人 工 智 能 的 “ 大脑” ， 目前AI 芯 片 主 要 类 型 有CPU 、GPU( 图 形 处 理 器) 、 FPGA( 现 场可编辑门阵列) 、DSP 、ASIC( 针对 神 经网络算法的专用芯片) 和 类 人 脑 芯 片 几 种 ， ASIC有 望在今后数年内取代当前的 通用芯 片成 为人工智能芯片的主力 。近 年来AI 芯片市 场规 模呈快速增长态势 。 预计至2021 年 ， 人工 智 能 芯 片 市 场 规 模 有 望 达 到111 亿美元 ， 年复合增 长率达20.99% 。 PAGE 20 上游：AI芯片 驱动智能产品的大脑 数据来源：中商产业研究院整理 0 50 100 150 200 250 300 350 2019年 2020年E 2021年E 2019-2021年中国AI 芯片行业市场规模及预测情况 市场规模（亿元） 就 国 内 而 言 ， 目 前 我 国 的 人 工 智 能 芯 片 行 业 发 展 尚 处 于 起 步 阶 段 。 随 着 大 数 据 的 发 展 ， 计 算 能 力 的 提 升 ， 人 工 智 能 近 两 年 迎 来 了 新 一 轮 的 爆 发 。 数 据 显 示 ， 2019 年 中 国 人 工 智 能 芯 片 市 场 规 模 达 到 124 亿元， 同 比 增 长53.6% ； 预 计2021 年市 场规模将进一步增长， 规模将突破300 亿 元。 PAGE 21 人工 智能 产 业 链 中 游- 技术层 资料来源：中商产业研究院整理 技 术 层 是 人 工 智 能 产 业 发 展 的 核 心 ， 主要是研究各类感知技术与深度学习技术 ， 并基于研究成果实现人工智能的商业化 构建 。 主要包括：计算机视觉 、 语音识别 、 自然语言处理 、机器学 习 、 平 台等 。 人 工 智 能 产 业 链 中 游 技术层 中游技术层 代表企业 计算机视觉 旷视科技、商汤科技、云从科技、汉 王科技 、深 圳科葩、格灵深瞳、中科奥森等 语音识别 科大讯飞、出门问问、思必驰、云知 声、百 度、 腾讯、搜狗、中科模识、微软等 自认语言处理 惠普、苹果、亚马逊、谷歌、云知声 、思必 驰、 阿里、达观数据、智言科技、拓尔斯 等 人机交互 谷歌、微软、苹果、IBM、百度、阿里、腾讯、 海天智能、小i 机器人、极限元、标贝科 技等 技术开放平台 IBM、谷歌、商汤、旷视、云从科技、搜狗、讯 飞开放平台、360、云知声等 机器学习 浙大、哈工大、南大、北航、北邮、 土海交 大、 中科院自动化所、清华、中科院计算 所等 云平台 谷歌云、百度云、阿里云、金山云、 讯飞开 放平 台等 PAGE 22 中游- 计算 机 视 觉 数据来源：中商产业研究院整理 计 算 机视 觉 既是 人工智 能的核 心技术 之 一 ， 也是人工智能发展应用的重要驱动力 。 据预测， 计算机视觉市场正处于高速增长阶 段 ， 未来三年将达到千亿量级 。 当前，5G 技 术 取 得 突 破 ， 有 望 在2020 年 实 现 大 规 模 商 用 。5G 时 代 的 到 来 ， 将给计算视觉行业带来更 大的市场机遇 ，形成新 的 增长点 。 0 200 400 600 800 1000 1200 2017年 2018年 2019年 2020年E 2021年E 2017-2021年中国计算机视觉行业市场规模及预测情况 市场规模（亿元） PAGE 23 人工 智能 产 业 链 下游 应用层 资料来源：中商产业研究院整理 下游应 用层的 产品涉 及最广 ，商机 最多 。 主要应 用层产 品包含 无人机 、 智能 驾驶 、 智能机 器人 、 智能教 育 、 智 能金 融 、 智能医疗、 智能安防 、 智能搜索。 视界空间就是以人工智能应用层产品打造智能生活馆 。 包括智能教育机器人 、 智 能穿戴、智能儿童玩具 、 智能家 居 、智 能音频 、创意 生活 、 健康保 健 、 户 外运动 、 航模 飞行器 。 下 游 热 门 应 用 智能家居 自动驾驶 智慧医疗 智能安防 智能制造 PAGE 24 人工 智能 产 业 链 下 游 应 用 资料来源：中商产业研究院整理 国 内 外 科 技 巨头人 工智能 产品及 应用 公司 国家 产品 谷歌 美国 TensorFlow 等开源 框架，TPU 、GooglePhotos 、Now 、Inbox 和 搜索等多项产品和服务、 硬件 Facebook 美国 PyTorch 等多个 开源框 架，Messenger 、 社交网 络和定 向广告 等多项产品和服务 苹果 美国 基于智能手机等硬件的多 项产品 ，智能 助手、 智能家 居、医 疗等 高通 美国 移动智能设备芯片、人工 智能套 件等。 微软 美国 CNTK 等开源 框架，Cortana 、 小冰等 多项产 业和服 务，硬 件 IBM 美国 TureNorth 芯片 ，Watson 、行 业认知 计算解 决方案 、量子 计算 机等 英特尔 美国 CPU、XeonPhi 、Nervana NVIDIA 美国 |GPU 、深度 学习超 级计算 机DGX-1 、 自动驾 驶超级 计算机 Xavier. 阿里巴巴 中国 云服务、人工智能平台DTPAL 、电商 产品应 用。人 工智能 项目 “ET 大脑” 腾讯 中国 腾讯 优图 实验 室、 腾讯AILab 、腾 讯觅 影， 亚马 逊美 国云 服务 、 Echo 等智能 家居、 机器人 、电商 产品应 用 百度 中国 开源框架Paddle 、 百度大 脑、自 动驾驶 、互联 网应用 。 搜狗 中国 搜索引擎、知识图谱、输 入法、 语音交 互产品 等。 下 游 应 用 层 以 谷 歌 、 亚 马 逊 、 苹果、 Facebook 、IBM 和 微 软 为 代 表 的 国 外 代 表 的科技巨头， 投入巨资布局以抢占先机 。 国内科技企业纷纷布局人工智能产业 。 百 度已形成较完整的人工智能技术布局；阿 里巴巴凭借电商、 支付和云服务资源优势 与人工智能技术深度融合；腾讯凭借社交 优势在AI 领域布局覆盖医疗 、 零售、 安防 和金融等众多行业 。 此外 ， 中国初创公司 商汤 、 旷视、 依图 、 云从等也在人工智能 细分领域有所研究 。 PAGE 25 全球人工 智能产 业现 状 PART3 全球 人工 智 能 产 业 规 模 数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理 人 工 智 能 是 新 一 轮 产 业 变 革 的 核 心 驱 动力， 将进一步释放历次科技革命和产业 变革积蓄的巨大能量， 并创造新的强大引 擎 ， 重构生产 、 分配 、 交换 、 消费等经济 活动各环节 ， 形成从宏观到微观各领域的 智能化新需求， 催生新技术、 新产品、 新 产业、 新业态、 新模式。 人工智能正在与 各行各业快速融合 ， 助力传统行业转型升 级 、 提质增效 ， 在全球范围内引发全新的 产 业 浪 潮 。 据 预 测 ，2020 年 全 球 新 一 代 人 工智能产业规模将近1000 亿美元 。 PAGE 27 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2018年 2019 年 2020 年E 全球新一代人工智能产业 规模及 预测情 况 产业规模（亿美元） 注意： 本报告只显示部分内容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT版本 。