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CONSUMER INSIGHTS 2017 民生消費品市場洞察 亞洲 2017 年 第三季 3 CONSUMER INSIGHTS 2017 成長率 -0.5% -0.5% 5% Q3 2017 | 亞洲 重點摘要 東北亞 西亞 東南亞 中國 台灣 南韓 印度 (都市 ) 沙烏地 阿拉伯 印尼 馬來西亞 泰國 菲律賓 越南 (都市 ) 越南 (鄉村 ) 整體民生 消費品 2.9 5.4 4.0 5.9 -5.9 9.3 -0.1 0.3 1.9 5.2 4.7 食品 1.6 8.2 3.3 6.0 -6.8 10.9 1.1 3.8 4.3 6.7 -0.9 飲料 -1.3 4.4 4.1 2.6 -3.1 1.9 -3.7 -6.2 -3.2 9.8 7.8 乳製品 2.9 5.2 0.3 12.5 -5.6 6.5 -3.0 -0.7 3.1 -1.8 4.4 家用品 2.3 8.8 3.1 7.6 -8.0 4.7 0.7 3.1 3.4 8.7 10.1 個人用品 8.5 3.4 7.2 5.4 -9.2 18.2 2.3 0.7 0.3 10.4 10.5 民生消費品銷售金額成長率 % - 2017年第 三 季 回推一年與去年同期相比 4 CONSUMER INSIGHTS 2017 3.3% 1.1% 1.9% 5.3% 2.9% 6.9% 3.4% 3.2% -0.4% 2.3% 3.4% 7.5% 整體民生消費品 食品 飲料 乳製品 家庭清潔 個人保養 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第二季回推一年與去年同期相比 民生消費品市場：與去年與上季比較 民生消費品銷售金額成長率 % 5 CONSUMER INSIGHTS 2017 2.9% 0.1% 0.8% 6.1% 1.6% 7.2% 3.2% 2.1% -0.5% 2.7% 2.7% 8.0% 4.3% 2.1% 5.9% 4.6% 5.0% 6.1% 4.4% 6.1% -0.2% 2.8% 4.4% 7.4% 整體民生消費品 食品 飲料 乳製品 家庭清潔 個人保養 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 3.9% 4.8% 1.7% -1.9% 5.0% 6.0% 2.5% 4.3% -0.3% -4.9% 4.4% 2.7% 東南亞 亞洲民生消費品市場：與去年比較 東北亞 西亞 民生消費品銷售金額成長率 % 6 CONSUMER INSIGHTS 2017 4.2% -1.0% 2.5% 7.6% 4.1% 3.5% 9.3% -0.1% 0.3% 1.9% 5.2% 4.7% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 整體 民生 消費品市場 ： 整體市場平穩 ; 印尼表現最佳，其次 是 印度和台灣 3.3% 3.5% 3.0% -1.2% 6.2% -1.9% 3.4% 2.9% 5.4% 4.0% 5.9% -5.9% 印尼 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率 % 7 CONSUMER INSIGHTS 2017 1.2% -0.4% -0.1% 5.8% 2.4% 0.9% 10.9% 1.1% 3.8% 4.3% 6.7% -0.9% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 1.1% 0.4% 1.6% -2.5% 5.4% -1.2% 3.2% 1.6% 8.2% 3.3% 6.0% -6.8% 食品類 ： 消費者對於食品類的支出增加，帶動亞洲 銷 額 成長 民生消費品銷售金額成長率 % 食品類 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 8 CONSUMER INSIGHTS 2017 1.9% 0.2% 4.0% 5.1% 5.1% -1.2% -0.4% -1.3% 4.4% 4.1% 2.6% -3.1% 飲料類： 如台灣所例，需要新品刺激市場持續的成長 5.9% -0.3% 3.8% 8.4% 6.2% 5.9% 1.9% -3.7% -6.2% -3.2% 9.8% 7.8% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率 % 飲料 類 9 CONSUMER INSIGHTS 2017 5.3% 7.5% 5.6% -5.4% -4.0% -1.8% 2.3% 2.9% 5.2% 0.3% 12.5% -5.6% 乳製品類 ： 印度表現亮眼健康 和 營養訴求是乳製品類的重點 3.6% -0.9% 0.7% 10.0% 5.1% 6.4% 6.5% -3.0% -0.7% 3.1% -1.8% 4.4% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率 % 乳製品類 10 CONSUMER INSIGHTS 2017 2.9% 3.0% -3.9% -7.3% 8.2% -5.8% 3.4% 2.3% 8.8% 3.1% 7.6% -8.0% 家用品類： 台灣、越南及印度表現出色 對環境衛生的 重視是其一成長因素 6.6% -4.0% 3.0% 9.9% 2.0% -0.1% 4.7% 0.7% 3.1% 3.4% 8.7% 10.1% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率 % 家用品類 11 CONSUMER INSIGHTS 2017 8.2% -1.1% 5.3% 7.0% 2.9% 3.1% 18.2% 2.3% 0.7% 0.3% 10.4% 10.5% 2016年第三季回推一年與去年同期相比 2017年第三季回推一年與去年同期相比 6.9% 8.3% 5.7% 1.5% 7.9% -1.9% 7.5% 8.5% 3.4% 7.2% 5.4% -9.2% 個人用品類： 由於消費者對於個人形象整潔感的重視， 持續為表現最佳的 品類 亞洲 印度 台灣 中國 沙烏地阿拉伯 南韓 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 都市 鄉村 越南 越南 民生消費品銷售金額成長率 % 個人用品類 12 CONSUMER INSIGHTS 2017 中國 #穩健成長 中國第三 季經濟成長相 對穩健， GDP成長 6.8。 民生消費品 在三 季成長了 2.9。 #電商當道 58的中國消費者 曾透過線上通路購買民生消費品，反應電商成長 的跡象 。 #個人 需求 無論在銷額與銷量上，個人 用 品類仍然是 民生 消費品市場成長 的 主要動能，同時也主導網購通路。 南韓 #急速飆升 韓國第三季經濟 成 長 飆升至七年新高 。隨著消費者花費的增加，民生消費品 市場 銷額成長在本季上漲到 4。 #大 小孩化 實體零售商轉往 ”大小孩 ”趨勢，迎合大人偏好童趣產品的現象逐漸成為 主流文化。 雖處於 起步階段 ，但預計將持續成長。 #緊抓小眾 小家庭已佔整體人口的 54%，為迎合商機，包括 民生 消費品 在內的 各品類製造商正發展小包裝產品、客 製 化服務與促銷活動。 MAT Q3 2017 | 亞洲 重點摘要 台灣 #成長放緩 在經歷 2015下半年的低谷後， 2016下半年起出現復甦趨勢。本季則在GDP、股票及民生消費品市場表現放緩。 #優質人生 消費者 對品質的 要求越來越高， 特別是在 非 食品類 - 洗衣精、洗髮精及衛生紙。 #創新求變 飲料 市場 受到手 搖 飲與超商 外帶 咖啡的影響。然而包裝飲料不斷研發創新，推出新口味或新包裝，進而贏得成長。 13 CONSUMER INSIGHTS 2017 MAT Q3 2017 | 亞洲 重點摘要 印度 #稅制改革 為打擊 通膨，印度 經濟在 去年出現 了重大 的稅制改革，於 2017年 7月 1日 開始 以商品 與服務稅（ GST）取代實施 10餘年的聯邦與省 稅。 #乳製品夯 乳製品表現稱霸所有民生 消費 品類，銷 額與銷量成長皆為最快速。 #成長最快 瑜珈大師 Patanjali 結合天然草本與印度傳統醫學阿 育吠 陀所創立的同名品牌持續擴大其市場，主要以北部與西部為主要成長驅動力。 沙烏地阿拉伯 #經濟緊縮 沙國消費者在整體 民生 消費品 上 花費仍顯較 少 ，各品類在 2017年第三 季的 銷量也 在衰退。 #精打細算 受薪 階級與人民的收入 減少 ，家庭都 有意識 地購買“需要”而非“ 想要 ”的民生消費品。 #精準 促銷 家庭改為選購促銷商品，使得對於民生消費品的支出 下降。 因此，與 零售商 一同制定更準確的 促銷 策略是預防此趨勢的 關鍵。 14 CONSUMER INSIGHTS 2017 泰國 #節制支出 儘管 GDP仍成長 4.3，卻無法 反應在民生消費品市場的成長上。由於 經濟 景氣影響， 購物 者保持謹慎花費。 #蹺蹺板效應 消費者增加必需品的花費，卻無法平衡購物 次數的 減少。 #通路轉移 大型傳統通路、不斷拓展中的便利商店與新崛起的電商等現代零售通路相互影響之下，形成泰國的通路趨勢。 馬來西亞 #前景樂觀 自 2016年第四 季度 消費者信心指數 下滑 以來 ，已持續 攀 升，然而整體市場景氣仍 顯 保守。 #市場復甦 民生消費品 市場 開始 復甦 。消費者較為關注在基本必需品。 #便利 至上 量販和一般零售通路表現持續不敵方便的現代通路如迷你超市與個人店。 印尼 #穩定成長 儘管政府財政改善，人民消費增加，印尼的經濟成長仍保持 在 5的水平。 #信心看漲 穩定的 通 膨帶給消費者信心。低收入的消費者 持續增加民生消費品的 支出，顯示在新品類的購物籃變得更大。 #高價趨勢 去年開始，個人用品類便在銷額貢獻上成長許多，歸因為高價化與價格上漲。 MAT Q3 2017 | 亞洲 重點摘要 15 CONSUMER INSIGHTS 2017 越南 #強勁表現 在 出口貿易及 批發與零售的強勁 表現下，推動越南第三季的經濟成長 7.46。 #速度超前 由於近期大量的併購交易和外國投資，大大小小的 零售業都 保持著勢頭。 #衛生清潔 個人用品與家用品類的顯著成長 主要歸因於消費者對個人需求與衛生意識 的 提升 。 菲律賓 #持續向上 菲律賓 GDP成長 7.5%步 入正軌中 ，主要由於消費強勁與製造業的景氣復甦。 #護髮意識 健康柔亮的髮質訴求蔚為風氣， 護髮產品積極 擴大影響和消費力。 #方便豐富 越來越 多的家庭購買半加工 肉 品 、調味醬和沙拉醬 ，顯示人們需要更方便準備的食物與更 豐富的口味。 MAT Q3 2017 | 亞洲 重點摘要 16 CONSUMER INSIGHTS 2017 27% 3% 23% 4% 20% 7% 16% 27% 3% 23% 4% 20% 6% 16% 中國 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 高收入 漱口水 廚房紙巾 漂白水 彩妝品 洗手乳 漱口水 濕紙巾 漂白水 廚房紙巾 薄荷糖 漱口水 漂白水 廚房紙巾 女性私密清潔用品 營養補充飲 超市 便利商店 量販店 雜貨店 單位發送 / 禮品 電商 其他 MAT Q317 v Q316 29% 3% 24% 5% 20% 4% 16% Q3 17 Q3 16 Q3 15 1% 4% -2% -9% 0% 34% -2% 超級市場 便利商店 量販店 雜貨店 單位發送 / 禮品 電商 其他 1% -1% 3% -1% 1% -1% 4% 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 17 CONSUMER INSIGHTS 2017 -3% 0% 0% 1% -2% 3% 14% 量販店 超級市場 便利商店 藥局 直銷 軍公教全聯 網路 5% 5% 1% -1% 15% 3% -3% 20% 5% 6% 6% 5% 17% 6% 35% 21% 5% 6% 7% 5% 16% 5% 35% 22% 5% 6% 7% 6% 15% 4% 35% Q3 17 Q3 16 Q3 15 量販店 超級市場 便利商店 藥局 直銷 軍公教 /全聯 網路 其他 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 高收入 牙刷 冰淇淋 液體洗衣精 食用油 刮鬍刀 食用醋 花生醬 辣椒醬 刮鬍刀 冰淇淋 刮鬍刀 花生醬 空氣芳香劑 冰淇淋 漱口水 MAT Q317 v Q316 台灣 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 其他：禮品與樣品，雜貨和供應，百貨公司，公司訂單 18 CONSUMER INSIGHTS 2017 1% -3% 9% -1% 21% 0% 量販店 超級市場 其他現代零售商 傳統商店 網路 非實體商店 0% 0% 0% 8% -2% -4% 南韓 28% 27% 11% 8% 19% 7% 29% 28% 11% 7% 17% 8% 32% 28% 10% 9% 13% 8% Q3 17 Q3 16 Q3 15 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 中高收入 高收入 量販店 超級市場 其他現代 零售商 傳統商店 網路 非實體商店 調理包 粉底 冷凍食品 泡菜 沐浴乳 塗抹醬 唇彩 粉底 泡菜 調理包 調理包 泡菜 塗抹醬 粉底 修容 MAT Q317 v Q316 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 19 CONSUMER INSIGHTS 2017 2% 78% 1% 1% 17% 2% 77% 1% 1% 18% -5% 0% -3% 1% -3% 超級市場 傳統雜貨店 藥局 網路 其他 4% 3% -2% -6% 2% 2% 77% 1% 1% 18% Q3 17 Q3 16 Q3 15 超級市場 傳統雜貨店 藥局 網路 其他 INDIA 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago Total SEC SEC AB SEC C SEC D/E 印度 麵條通心粉 浴廁清潔劑 冰淇淋 醬料 地板清潔劑 麵條通心粉 浴廁清潔劑 冰淇淋 醬料 咖啡 浴廁清潔劑 麵條通心粉 咖啡 地板清潔劑 醬料 MAT Q317 v Q316 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 20 CONSUMER INSIGHTS 2017 47% 37% 2% 6% 9% 45% 39% 2% 6% 8% -6% -5% -10% 9% -2% 現代零售商 傳統商店 藥局 批發商 其他 -4% -1% -1% -3% -2% 48% 37% 2% 6% 9% Q3 17 Q3 16 Q3 15 沙烏地阿拉伯 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago Total SEC SEC AB SEC C SEC D 現代零售商 傳統市場 藥局 批發商 其他 巧克力抹醬 切片麵包 瓶裝水 優格 調味乳 切片麵包 瓶裝水 巧克力抹醬 蜂蜜 機能飲品 巧克力抹醬 調味乳 煉乳 全脂奶粉 咖啡 MAT Q317 v Q316 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 21 CONSUMER INSIGHTS 2017 -2% 13% -13% 量販店超級市場 迷你超市 傳統市場 9% 17% 1% 73% 8% 14% 78% 8% 13% 1% 78% Q3 17 Q3 16 Q3 15 印尼 量販店超級市場 迷你超市 其他現代零售商 傳統市場 其他 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 高收入 MAT Q317 v Q316 唇彩 洋芋片零食 眼彩 染髮劑 零食 唇彩 穀物燕麥棒 乳酸飲料 眼彩 洋芋片零食 穀物燕麥棒 唇彩 洋芋片零食 臉部保濕產品 臉部彩妝 6% 2% 15% 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 22 CONSUMER INSIGHTS 2017 -3% 2% -6% 7% -5% 量販店 超級市場 一般零售商 藥妝店 其他 即飲咖啡 巧克力 One Step 椰奶 麵粉 即飲咖啡 浴廁清潔劑 彩妝品 瓶裝水 蝦醬 -1% 0% 1% -3% -4% 26% 46% 19% 4% 5% 27% 45% 20% 3% 5% 28% 43% 22% 3% 4% Q3 17 Q3 16 Q3 15 馬來西亞 量販店 超級市場 一般零售商 藥妝店 其他 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 高收入 即飲咖啡 面膜 浴廁清潔劑 護髮產品 彩妝品 MAT Q317 v Q316 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 23 CONSUMER INSIGHTS 2017 -2% 1% 0% -1% 1% 1% 2% 2% -1% 4% -2% -1% -5% 2% 量販店 超級市場 便利商店 藥局 雜貨店 直銷 其他 19% 12% 17% 32% 1% 6% 13% 19% 12% 16% 33% 1% 6% 13% 18% 12% 16% 35% 1% 5% 13% Q3 17 Q3 16 Q3 15 泰國 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 高收入 量販店 超級市場 便利商店 藥局 雜貨店 直銷 其他 面膜 面紙 彩妝品 即飲咖啡 米 果醬 面膜 塗抹醬 防曬產品 雞精 塗抹醬 雞精 面紙 果醬 食用油 MAT Q317 v Q316 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 24 CONSUMER INSIGHTS 2017 護髮產品 小克莉 加工肉品 液體洗衣精 即食義大利麵 染髮劑 護髮產品 加工肉品 嬰兒食品 菜瓜布 -1% 1% 0% 16% 2% -10% 9% 8% 傳統雜貨店 量販店 /超市 雜貨店 路邊攤 藥局 直銷 便利商店 其他 0% -1% 1% 4% 2% 2% 4% 3% 傳統雜貨店 量販店 / 超市 雜貨店 路邊攤 藥局 直銷 便利商店 其他 40% 30% 6% 5% 5% 2% 12% 42% 30% 7% 4% 4% 2% 11% 43% 29% 7% 5% 4% 2% 10% Q3 17 Q3 16 Q3 15 菲律賓 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago Total SEC E SEC D SEC ABC 護髮產品 漱口水 醬料 美乃滋沙拉醬 . 加工肉品 MAT Q317 v Q316 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 25 CONSUMER INSIGHTS 2017 4% 2% 3% 3% -7% 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 中高收入 高收入 -3% -1% -2% 1% 12% 街邊店 傳統市場 特色小店 直銷 現代零售商 60% 10% 7% 13% 3% 6% 61% 11% 7% 13% 2% 6% 61% 10% 7% 13% 3% 6% Q3 17 Q3 16 Q3 15 越南 城市 街邊店 傳統市場 特色小店 量販店超市 迷你小店 其他 MAT Q317 v Q316 防曬產品 即飲嬰兒奶粉 空氣芳香劑 染髮劑 唇膏 番茄醬 美乃滋 即飲茶 蛋糕 米湯 防曬產品 即飲嬰兒奶粉 液體洗衣精 機能優格飲 美乃滋 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 26 CONSUMER INSIGHTS 2017 7% 7% 5% 36% 0% -2% -14% 3% -10% -2% 街邊店 傳統市場 特色小店 直銷 現代零售商 77% 16% 1% 2% 2% 1% 77% 17% 2% 2% 2% 75% 19% 2% 2% 1% Q3 17 Q3 16 Q3 15 越南 鄉 村 街邊店 傳統市場 特色小店 量販店超市 迷你小店 其他 MAT Q317 v Q316 年度推移 MAT Q416 VS year ago MAT Q117 VS year ago MAT Q217 VS year ago MAT Q317 VS year ago 整體家戶 低收入 中收入 中高收入 高收入 液體洗衣精 即飲嬰兒奶粉 沖泡飲 成人奶粉 洗面乳 液體洗衣精 即飲嬰兒奶粉 沖泡飲 止汗劑 刮鬍產品 液體洗衣精 餅乾 茶葉 CSD 殺蟲劑 前 5名家戶 消費 成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期 民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入區分 銷額 銷量 普及率 通路重要性 金額占比 % 購買人次 每人每次花費 成長率 -0.5% -0.5% 5% 27 CONSUMER INSIGHTS 2017
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