2019-2020年冷藏车行业运行情况分析报告.pptx

,2019-2020年冷藏车行业运行情况分析报告,冷藏车政策与标准环境分析,2,3,冷藏车行业概况分析,1,目 录,冷藏车行业问题与痛点分析,4冷藏车行业变化与趋势分析,冷藏车行业概况分析保有量区域车型燃料月份,01,1.1冷藏车保有量分析,冷藏车是冷链物流的核心运载装备。 据不完全统计，截至2019年11月全 国冷藏车市场保有量已突破21万辆， 达到212700辆，预计2019年全国 冷藏车市场保有量可达到214700辆， 较上年增长3.47万辆。自2013年我国冷藏车产量超过万 辆，到2018年期间都以超过20%的 年增长率持续快速增长，2019年年 增 长 率 较 上 年 有 所 下 滑 ， 约 为19.3%，进入稳步增长阶段。,93400,115000,140000,180000,214700,23.1%,23.1%,21.7%,28.6%,19.3%,0,50000,100000,150000,200000,250000,2015,2016,2018,2019E,（辆）,保有量,2017（年份）增长率,20152019年全国冷藏车保有量及增速,1.2冷藏车增长情况分析-区域,2019年1-11月全国冷藏车区域增长情况,华东 31.9%,华北 15.3%,华中 14.4%,东北 10.7%,华南 16.2%,西南 6.1%,西北 5.4%,华东华北华中东北华南西南西北,2019年1-11月，我国冷藏车市场增长量为3.27万辆，从区域分布 来看，华东地区冷藏车增长量最高，其次是华南、华北、华中地 区，增长量占比基本接近，东北地区增长量占比较去年有所提升， 西北、西南地区增长量较少。经济发展不平衡以及区域气候差异 等是造成我国冷藏车增长量分布不均衡的主要原因。,1.3冷藏车增长情况分析-车型,重型14吨,中型6-14吨,轻型1.8-6吨,微型1.8吨,27.7%,9.8%,56.1%,6.4%,从车型来看，2019年1-11月重型、中型、轻型、微型冷藏车增长量分别约为9058辆、3205辆、18345辆、2092辆，占总增 量的比例分别为27.7%、9.8%、56.1%、6.4%，总体来看作为城市冷链配送的主力轻型冷藏车销量仍居于首位，与订单碎片 化、配送及时性等客户需求方式改变有很大关系。据统计，2019年1-11月冷藏车畅销车型尺寸排在前3位的分别为4.2米、9.6米、6.8米，13.75米冷藏车增量也比较明显。2019年1-11月全国冷藏车车型增长数量情况2019年1-11月全国冷藏车车型增长占比情况,9058,3205,18345,2092,20000180001600014000120001000080006000400020000,重型中型轻型微型,1.4冷藏车增长情况分析-燃料,从燃料来看，2019年1-11月柴油、汽油、天然气、电动冷藏车增长量分别约为29397辆、2092辆、688辆、523辆，占总增 长量的比例分别为89.9%、6.4%、2.1%、1.6%，柴油以近90%的占比占据当前冷藏车燃料的重要角色。新能源燃料市场较 为薄弱，新能源冷藏车的产销较惨淡，与整体蓬勃向上发展的新能源专用车市场形成鲜明对比，并没有呈现出较好的市场表 现力，与政策补贴降低、购车成本高、续航里程短、额定载质量较小、使用天然气故障率较高等原因有关。,2019年1-11月全国冷藏车按燃料增长数量情况,20397,2092,688,523,0,2000015000100005000,25000,柴油,汽油,天然气,电动,天然气, 2.1%,2019年1-11月全国冷藏车按燃料增长占比情况电动 1.6%汽油, 6.4%柴油, 89.9%,1.5冷藏车增长情况分析-月份,9438,8640,7773,8849,100009000800070006000500040003000200010000,一季度二季度三季度四季度,一季度 27.2%,二季度 24.9%,三季度 22.4%,四季度 25.5%,一季度二季度三季度四季度,从月份来看，2019年各季度冷藏车销量相差不多，一到四季度冷藏车增长量分别约为9438辆、8640辆、7773辆、8849辆， 占总增长量的比例分别为27.2%、24.9%、22.4%、25.5%。其中，受春节需求旺盛的影响1-2月冷藏车销量较高，受非洲猪 瘟的影响2月冷藏肉挂车销量较高，9-10月受2020年春节储备和新一轮猪仔成熟的双重影响销量也较高。但521大吨小标事 件曝光后，6、7月轻型冷藏车销量直降，各厂家均集中资源开发轻量化标准蓝牌自重车型，从7月底开始轻型冷藏车销量又 逐步回升。2019年全国冷藏车四季度增长数量情况2019年全国冷藏车四季度增长占比情况,冷藏车行业政策与标准环境分析政策环境标准环境,02,2.1冷藏车行业政策环境,2019年国家出台了多项有关冷藏车的政策，鼓励发展多温层冷藏车，支持冷藏车绿色高效发展，探索网络货运经营，同时受 非洲猪瘟的影响，鼓励屠宰企业配备冷藏车提高长距离运输能力，此外还大力推动新能源汽车的消费和使用，但为促进产业 优胜劣汰，降低了新能源货车的补贴标准。当前冷藏车市场运营中监管、执行的相关政策较少。序号时间部门政策名称内容摘要,2.1冷藏车行业政策环境,序号,时间,部门,政策名称,内容摘要,5,20190421,国务院办公厅,国务院办公厅转发交通运 输部等部门关于加快道路 货运行业转型升级促进高 质量发展意见的通知,以冷链物流、零担货运、无车承运等为重点，加快培育道路货运龙 头骨干示范企业，引导小微货运企业开展联盟合作，鼓励提供优质,干线运力服务的大车队模式创新发展。已经取得道路运输经营许可,的普通货运企业设立分支机构、增设经营网点无需再办理报备手续。,6,20190603,国家发展改革委 生态环境部商务部,关于印发推动重点消费 品更新升级 畅通资源循环 利用实施方案（2019-2020年）的通知,7,20190604,国家市场监督管 理总局,冷藏冷冻食品销售质量安 全监督管理办法(征求意见 稿),从事冷藏冷冻食品销售，应具有与销售、贮存、运输的冷藏冷冻食 品品种相适应的冷藏冷冻食品运输设备（以下称冷藏冷冻车）或冷 藏冷冻设施、设备。冷藏冷冻车应当设有可正确显示内部温度的温 度计，鼓励设置外显式温度计。,8,20190906,交通运输部 国家税务总局,关于印发网络平台道路 货物运输经营管理暂行办 法的通知,9,20190910,国务院办公厅,国务院办公厅关于稳定生 猪生产促进转型升级的意 见,加强冷链物流基础设施建设，逐步构建生猪主产区和主销区有效对 接的冷链物流基础设施网络。鼓励屠宰企业配备必要的冷藏车等设 备，提高长距离运输能力。,大力推动新能源汽车消费使用。认真落实国务院常务会议精神，各 地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。鼓励地 方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。鼓励有条件的地 方在停车费等方面给予新能源汽车优惠，探索设立零排放区试点。,网络货运经营，是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以 承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物 运输，承担承运人责任的道路货物运输经营活动。,2.1冷藏车行业政策环境,2019年工业和信息化部累计发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录共7批（第23批-第29批），包 括39款冷藏车型，其中纯电动冷藏车有34款，插电式混合动力冷藏车有4款，燃料电池冷藏车有1款。 进入目录的生产企业共计19家，其中以东风汽车集团最为突出，共有7款车型，其次是陕西汽车集团和 吉利四川商用车，均为4款车型，接着是比亚迪汽车和江铃汽车，均为3款车型。,在推动新能源冷藏车消费和使用方面国家重视程度较高，2019年工业和信息化部不断公布新能源汽车推广应用推荐车型，而 且还公布免征车辆购置税的新能源汽车车型、享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型等。2019年工业和信息化部累计发布新能源汽车推广应用推荐车型目录共11批，包括82款冷藏车型，其中 纯电动冷藏车有79款，插电式混合动力冷藏车有2款，燃料电池冷藏车有1款。进入目录的生产企业共 计25家，其中以东风汽车集团最为突出，共有13款车型，其次是吉利四川商用车，共有10款车型，接 着是陕西汽车集团共有6款车型，比亚迪汽车、江铃汽车、上汽大通均有5款车型。,2.2冷藏车行业标准环境,冷藏、冷冻食品物流包 装、标志、运输和储存,2019083020200301,运输冷藏食品、冷冻食品应使用具备温控能力的专用设备， 专用设备应防冻，隔热保温性能良好。运输设备厢体内应配 置具有异常报警功能的温度自动记录设备，对运输过程中厢 体内的温度进行实时监测和记录。,冷藏保温车选型技术要 求（征求意见稿）,本标准规定了冷藏保温车辆的分类、整车要求、车厢要求、专用配 置要求、车辆选型与车体标识要求，适用于道路运输冷藏车辆的选 用。,2019年5月，全国道路运输标准化技术委员会发布了冷藏保温车选型技术要求（征求意见稿），对于冷藏车的分类、车 厢、配置、选型、标识等做了详尽的规定和阐述。序号时间部门标准名称内容摘要,1,20190521,全国道路运输标 准化技术委员会,据统计，2019年冷藏车相关的标准发布较少，8月发布了冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存，于2020年3月 起实施，对于冷藏冷冻食品在运输过程中使用的车辆和设备作了要求。序号标准编号标准名称发布日期实施日期内容摘要,1,GB/T 24616-2019,冷藏车行业问题与痛点分析公告管理无力标准滞后低价竞争研发水平低新能源薄弱,03,3.1公告管理无力，劣币驱除良币,国家对主机厂、底盘商的合格证管控宽松，一些不列入工信部 公告资质类的企业利用主机厂的底盘资源获取合格证，无生产 资质、手工作坊式工厂等非法改装企业多，导致冷藏车质量良 莠不齐，助长了企业之间不正当竞争，造成了市场混乱。,载货类冷藏车新产品整车公告费用为8万元（含A7冷藏车专项 实验费用，共15项报告），冷藏半挂车整车公告费用为9万元（含A7冷藏车专项实验费用，共16项报告）。,冷藏车公告及合格证随意买卖,冷藏车生产企业公告检测费用高,3.2标准建设滞后，车辆上牌困难,按照国家规定，蓝牌冷藏车的标准是整车长度不超过6米，车货总质量不超过4500kg，额定载质量不超过1500kg。据统计， 常规销量的4.2米冷藏车一般搭配康明斯3.8型号发动机，底盘2800kg+厢体920kg+冷机100kg，合计为3820kg，超出规 定车辆质量，无法上牌。,企业声音表示国家标准与市场需求不符，有两种呼吁：p 一种是将车载总质量由4.5吨提升到6.5吨，增加2吨的载重量；p 另一种是呼吁将现在的8吨黄牌冷藏车改为8吨蓝牌冷藏车，同时享有 目前蓝牌冷藏车的路权。但企业的呼吁都需要对目前蓝牌冷藏车适用的GB1589、GB7258等法规 和标准作出重新修订，而最新版的GB1589是2016年9月21日刚刚颁布 实施的，GB7258是2012年颁布出版的，真正的落地实施则为2018年的 1月1日。,2019年5月21日央视焦点访谈“空车超载 轻卡不轻”节 目播出后，蓝牌冷藏车上牌和监管更加严格。,3.3恶性低价竞争，挤压行业利润,“ 搅局”,与其他专用车相比，冷藏车技术门槛较低，社会需求广泛，行业内企 业分化比较明显。低价在冷藏车市场上扮演着“搅局”的角色，无序 的低价竞争，给正规企业带来了很大的冲击，造成了市场混乱。,同时，国内运输市场竞争激烈，受到经济发展水平和认识不足等影响， 用户为了降低投入成本，在购车时倾向于低价产品。,此外，低价竞争引发低质竞争，低价决定了成本控制注重的只能是价 格，无法支撑技术研发、设备投入、产业升级。随着利润空间被不断 压缩甚至达到临界值，部分冷藏车企业一味压低成本忽视产品质量。,3.4二手海柜改装，冲击半挂市场,市场上流通着大量国外淘汰的、高耗能的二手海柜，俗称洋垃圾。二手海 柜经过非法改装后，主要以半挂车进行托运和运输。,其技术指标未经国家检测机构检测，漏气倍数和传热系数达不到国家要求，给冷 藏冷冻食品安全带来极大隐患，且普遍超宽超高超重，多为宽2.8米，高4.2米以 上，安全性差。,二手海柜以低价进一步挤压了冷藏半挂车市场空间，以一台13.75米的冷藏半 挂车为例，正常的冷藏车与海柜改装的冷藏车价格差距在10万以上，造成合 规的冷藏半挂车销量极低。,01,02,当前，在山东莒南和广东佛山等地存在数量庞大的二手海柜改装基地。,03,3.5技术研发低下，质量有待提高,且生产过程中存在刺鼻性气味、粉尘以及大量废料无 法处理等现象，环保问题日益突出。,此外，高顶双卧冷藏车安装进口独立冷机需要后移，或 者割顶，增加质量问题。,目前冷藏车生产企业仍普遍采用20世纪90年代引进的 德国湿式制法和意大利干式制法，工艺水平改进效果不 明显，制冷方式单一，在新结构、新材料，通风、悬挂、 物品固定装置、质量水平等方面还存在明显的差距。,3.6新能源冷藏车发展薄弱,当前新能源冷藏车的车型技术不成熟，成本较高，车型公告较 少，电池技术落后，从冷藏车生产企业角度来讲资金回报率不 高，从冷藏车用户角度来讲电池提供动力不稳定，一方面冷藏 车冷机的耗电量约为一公里一度电，消耗的为车体电池电量， 大大降低了整车的续航里程，且电池受天气因素影响大，在极 寒或者极热的天气下使用受限。521事件后新能源冷藏车成为一个重灾区，因为新能源电池的重 量问题，导致超重更加严重，所有的新能源车企都延缓了产品 的上市时间，用户开始向传统油车冷藏车转移，整个市场开始 进入一个空窗等待期。此外，随着今年新能源车辆的补贴降低甚至取消，企业生产和 使用的积极性下滑。,冷藏车行业变化与趋势分析高速发展市场规范制造升级绿色高效,04,4.1冷链需求崛起，带动冷藏车高速发展,2018年食品冷链物流 需求总量1.887亿吨,2018年冷链物流市场 总规模2886亿元,果蔬冷链需求量肉制品冷链需求量9914.4万吨3345.6万吨,水产品冷链需求量3867.2万吨,2018年社会消费品零售总额38.1万亿元随着食品冷链、生鲜电商等的蓬勃发展，很大程度促进了我国冷藏车市场需求的快速增长。2019年受非洲猪瘟的影响，政 府提倡“集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”，鼓励屠宰企业配备必要的冷藏车等设备，提高长距离运输能力。同时，2019 年城乡冷链物流设施建设写入中共中央政治局会议，未来轻微型城乡配送车辆的需求将会随之增长。此外，随着高等级公 路和高速公路的不断增多，公路通过能力增大，行驶安全性增强，车辆的行驶速度提高，有利于重型冷藏车和冷藏列车的 发展。为了适应市场的变化，中型车将有很大部分被轻、微型和重型车所取代。,4.2行业监管加强，冷藏车市场逐步规范,随着多地区、多领域出台涉及冷链物流政策，冷链物流标准化体系将逐渐完善，冷藏车行业监管将逐渐加强，向标准化 和规范化方向发展。国家相关部门将在会四方面加大执法力度：,01,02,03,04,严查环保，对生产过程中的 刺鼻性气味和粉尘重点监控， 促使企业升级换代。,提高准入门槛，对低质量、 环保差、无技术特点的重 复性建设项目不予批准。,继续推进大委改模式，实行 主机厂家（底盘生产企业） 负责制，严格对主机厂家整 车合格证的流通进行把控， 禁止整车合格证买卖交易。,严格治理二手海柜承 接干线冷链物流运输。,4.3品质意识增强，冷藏车制造不断升级,p 轻量化：受521事件影响，冷藏车将向正规化和轻量化方向发展，通过提高厢体 的强度和刚度，减轻自重，增加载重后车身稳定性和耐冲击性，确保整车的可 靠性和安全性。目前多数企业已经在使用铝型轻量化底盘架、轻量化厢体等。p 智能化：随着物联网、云计算、大数据等技术的普及与应用，冷藏车市场越来 越要求高技术含量、高附加值的产品，从而实现车与人的智能互动，以此提高 冷藏车的智能化特性和服务水准，提高车辆性价比和应用能力。p 多功能化：为提高装卸货物的效率和节省人力成本，液压尾板逐步在推广应用； 部分厂家为满足市场需要，已经完成冷藏车厢体内自带移动式货物吊装装置的 研发；多温区冷藏车、生蔬售卖车、恒温雏禽运输车、电动短途市内配送冷藏 车等品种将不断出现，满足冷链运输环节的不同个性化需要。,随着消费者对食品安全的要求越 来越高，冷藏车市场品质意识将 不断增强，冷藏车将朝着轻量化、 智能化、多功能化、标准化、系 列化方向发展。,4.4环保节能盛行，冷藏车绿色高效发展,绿色物流、环保节能是当前发展的重要方向，冷藏车行业也将向绿色高效不断前进。, 方面再一方面,当前企业已探索保温夹心材料 采用无氟环保成型聚氨酯、内 外蒙皮采用高分子复合纤维材 料，建设移动式生物安全III级 实验室，使用美国VENUS公司 强化树脂纤维的制造技术和设 备等，提升效率，降低污染， 未来环保节能高效的生产材料、 设备、技术等将应用更加普遍。,从能源和燃料角度来说，由于 新能源冷藏车技术发展的不成 熟、电池技术落后以及政策补 贴降低等相关影响，新能源冷 藏车当前发展较为缓慢，但长 远来看，在环保大势下新能源 必定是冷藏车未来发展大潮。,THANKS,