2019年Q1电影市场景气洞察.pdf

Q1电影市场景气洞察艺恩出品 2019年 4月 4日2019年2前言2019年一季度全球电影市场面临倒春寒 ， 中国影市未能幸免 ，但下滑幅度远低于北美 ， 票房也再超北美 ， 呈现许多新特点新趋势 。艺恩基于 8年沉淀电影票房及营销智库 、 TB级泛娱乐受众等构建了影市景气监测系统 ， 本次报告重点分析 2019年 Q1中国影市新趋势 ， 为业内合作伙伴提供参考 。一季度影市大盘指标 双降一升 。 票房下滑 8%， 人次缩水超八千万 ， 平均票价上涨 3元 。 上座率也持续下滑 。 区域增长动能看 ， 一二线城市票房份额同比回升 ， 三四五线票房下沉受阻 。 但 2月票房刷新全球单月票房纪录 ， Q1仍旧是世界第一大区域市场 。内容供给 、 投资规模有所下滑 。 2019Q1新上映影片数量减少 。 从投资收益看 ， 国产片平均投资规模同比有所下降 ， 但单片平均票房同比基本持平；科幻类型创新中国影市纪录 ， 喜剧 、 爱情 、 动画等单片票房有所提升 。影院新增同比持平 ， 城市持续下沉 。 2019Q1新开业影院 520家 ， 其中四线城市新开业影院数增幅最高 ， 西南地区影院新建数量增长明显 ， 8万块新政利好明显 ， 院线集中度同比提高 ， TOP5院线贡献45.5%的票房份额 。 但 TOP5影投票房份额 27.3%， 集中度同比下降 。营销与受众方面 ， Q1艺恩映前认知指数及购票指数监测与大多数头部影片票房成绩相吻合 。 科幻 、 动画 、 文艺影片在优质营销活动助推下实现了热度和观影意愿的有效转化；观众触媒习惯中短视频重要性提升；口碑 +营销双重驱动现象明显 ， 而观影社交属性凸显 ，不同类型影片观众属性结构继续垂直细分 。市场趋势3内容 /投资影院市场营销 &受众Part1市场趋势45中国票房186.1亿元（含服务费） 8.0%171.9亿元（不含服务费） 9.3%北美票房24.0亿美元 16.1%市场趋势票房下滑 8%，人次缩水超八千万42.4%50.7%-6.2%39.6%-9.3%3.1%12.4% 4.6%-1.8%-16.1%2015年 Q1 2016年 Q1 2017年 Q1 2018年 Q1 2019年 Q12015-2019年第一季度中国 VS北美票房增长率中国北美 2019年 Q1票房约 186.1亿元，同比下滑 8%，票房再超北美，降幅远低于北美。 一季度观影人次约 4.8亿人，同比减少 8120多万，下滑 14.5%。 从近五年第一季度票房增幅来看，中国高低波动明显，北美整体呈现稳中下滑趋势。Source： 艺 恩电影智库， Box Office Mojo， 数据截至 2019年 3月 31日6市场效率平均票价上涨 3元，上座率下滑 4.7个百分点 2019年 Q1整体运营效率下降，平均票价约 39元（含服务费），同比上涨 3元（单票服务费约上涨 0.7元）；平均上座率、单日单座票房、单日单厅票房等运营指标普遍下滑。36 39 2018年 Q1 2019年 Q1平均 票价（元）16.8%12.1%2018年 Q1 2019年 Q1上座率31 25 2018年 Q1 2019年 Q1单日单座票房406833072018年 Q1 2019年 Q1单日单厅票房4.7个百分点6元 761元3元Source： 艺 恩电影智库，票价和票房含服务费， 数据截至 2019年 3月 31日31.5 69.8 37.2 32.2 15.3 -5.3%-7.9% -8.8% -9.0%-9.3%一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市2019年 Q1不同级别城市票房及增长率2019年 Q1票房 同比增长率7Q1全国大盘增速 -8%， 三四五线城市降幅超全国水平城市票房三四五线城市降幅超平均水平，票房下沉受阻63.1% 58.9% 56.4%53.9% 54.4%36.9% 41.1% 43.6%46.1% 45.6%2015年 Q1 2016年 Q1 2017年 Q1 2018年 Q1 2019年 Q12019年 Q1一二线城市票房份额回升，三四五线下沉受阻一二线城市 三四五线城市 2019年 Q1全国级别城市均呈现下滑趋势，其中三四五线城市降幅超全国水平，三四五线城市 Q1票房份额近五年来，首次下滑，票房下沉受阻。Source： 艺 恩电影智库，票房含服务费， 数据截至 2019年 3月 31日单位：亿元月度票房2月票房破单月纪录， 1月及 3月票房下滑明显8 从 月份来看，中国市场 1月和 3月份整体市场表现不及去年， 2月份票房 111亿元，同比去年上升 9.5%，创单月票房新高，同时刷新全球单月票房纪录， 但该月 观影人次同比下降了 430多万， 1月和 3月观影人次共缩水 7692万，降幅较大。33.7 111.1 41.3 1月 2月 3月近三年 Q1中国月度票房同比变化2017年 Q1 2018年 Q1 2019年 Q12月票房创单月票房纪录1.0 2.6 1.2 1月 2月 3月近三年 Q1中国月度 人次 同比变化2017年 Q1 2018年 Q1 2019年 Q12月人次减少430多万3月人次减少2549万1月人次减少5143万Source： 艺 恩电影智库，票房包含服务费， 数据截至 2019年 3月 31日单位：亿元单位：亿人次Part2内容 / 投资910107972018年 Q1 2019年 Q12019年 Q1新上映影片 数量同比变化 2019年 Q1新上映影片 97部，同比去年减少 10部，内容供给不足。尤其是进口片数量和质量都与去年同期有差距，缺乏 1-5亿票房体量的中段影片。影片供给同比减少 10部，进口片中段影片表现不佳67部国产片 减少 3部30部进口片 减少 7部2019年 Q1国产 VS进口片新上映影片数量国产片 进口片2018年 Q1 2019年 Q1 2018年 Q1 2019年 Q110亿及以上 3 3 0 25-10亿 3 2 3 21-5亿 3 7 11 51亿以下 61 55 23 21国产片过亿数量同比去年增加 3部，进口片 “中段影片” 缺乏Source： 艺 恩电影智库， 数据截至 2019年 3月 31日