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1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期1/ 191000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期2 /19为 了 评 估 疫 情 对 存 量 市 场 的 影 响 ， 中 指 研 究 院 特 邀 请 全 国 近 百 城 、 超 过 1000 名 房 产 经 纪 人 参 与 调 研 ， 形 成 了 1000 房产 经 纪 人 调 研 报 告 ： 疫 情 下 的 行 业 现 状 与 市 场 预 期 。 本 报 告 与 50 地 产 专 家 调 查 、 500 地 产 经 理 人 调 查 、 3000 消 费 者 调 查 共 同 组成 此 次 疫 情 影 响 的 系 列 调 查 报 告 。本 次 系 列 调 查 从 问 卷 制 作 -数 据 采 集 -质 量 管 控 -统 计 分 析 -自 动 化 图 表 均 依 托 CREIS 中 指 云 调 研 平 台 。 本 报 告 将 超 过1000 名 经 纪 人 相 关 意 见 进 行 系 统 汇 总 ， 总 结 形 成 预 判 行 业 发 展 的 以 下 观 点 ， 供 行 业 和 社 会 各 界 参 考 。核心观点： 住宅经纪市场一、超 半 数 受 访 者 认 为 疫 情 对 房 产 经 纪 行 业 影 响 极 大 ， 一 季 度 市 场 交 易 量 预 期 将 出 现 大 幅 度 下 滑二、疫 情 笼 罩 下 ， 买 卖 双 方 均 延 迟 各 自 需 求 ， 疫 情 结 束 后 将 有 所 缓 和三、疫 情 下 交 易 带 看 、 成 交 难 度 加 大 ， 导 致 经 纪 人 收 入 明 显 减 少 ， 超 7 成 经 纪 人 撑 不 过 6 个 月四、超 8 成 受 访 者 认 为 3 个 月 内 带 看 量 能 恢 复 到 正 常 水 平 ， 近 5 成 受 访 者 认 为 疫 情 后 市 场 将 恢 复 商办经纪市场一、疫情影响下的商办租售市场现状：供 需 低 迷 、 商 办 各 类 投 资 者 均 不 热 情 ； 续 租 物 业 租 金 出 现 下 跌 、 到 期 合 同 续 约 比例 同 比 下 降 、 超 六 成 受 访 问 者 表 示 存 在 提 前 退 租 现 象二、疫情影响下的商办租售市场预期：商 办 租 售 市 场 受 此 次 疫 情 影 响 程 度 更 深 ， 周 期 更 长 ， 一 季 度 乃 至 全 年 将 呈 现 量 降价 跌 态 势 ， 空 置 率 将 进 一 步 上 升 ， 商 办 经 纪 人 收 入 也 将 随 之 受 到 影 响 ， 仅 半 数 明 确 表 示 将 继 续 从 事 商 办 经 纪 业 务 ， 总 体 来 看商 办 经 纪 人 对 未 来 的 市 场 信 心 略 显 不 足三、疫情影响下的商办市场投资建议：城 市 选 择 上 ， 一 线 城 市 仍 然 是 好 的 投 资 选 择 ， 谨 慎 投 资 三 四 线 城 市 商 办 物 业 ； 时间 节 点 上 ， 二 季 度 整 体 可 以 作 为 投 资 的 最 佳 入 手 时 机 ， 写 字 楼 可 以 适 当 后 延 一 个 季 度 企业困境及政策诉求受 疫 情 影 响 ， 7 成 经 纪 公 司 预 计 2020 年 经 营 收 入 将 下 滑 ， 现 金 流 承 压 和 成 本 支 出 将 是 发 展 面 临 的 主 要 困 境 ， 需 要 政 策 面 的进 一 步 宽 松 ， 活 跃 存 量 市 场1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期3 /19报告正文：本 次 参 与 调 研 的 1000 名 经 纪 人 工 作 地 点 覆 盖 近 100 个 国 内 各 线 城 市 。受 访 人 群 中 男 性 占 比 ， 女 性 占 比 。参 与 调 研 的 人 群 中 普 通 房 产 经 纪 人 占 比 达 到 ， 其 他 为 门 店 管 理 者 和 公 司 管 理 层 ， 均 具 有 行 业 从 业 经 验 。 同 时 ， 参 与调 研 的 人 群 涵 盖 不 同 规 模 的 经 纪 公 司 ， 调 查 结 果 更 具 代 表 性 。受访者工作城市分布数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期4 /19第一部分住宅经纪市场疫情影响分析一、超半数受访者认为疫情对房产经纪行业影响极大，一季度市场交易量预期将出现明显下滑1、8成受访者认为疫情对房产经纪行业影响明显，小型经纪公司感触更深2020 年 春 节 ， 新 型 冠 状 病 毒 肺 炎 在 全 国 蔓 延 ， 宅 在 家 中 成 为 这 个 假 期 的 主 旋 律 ， 而 依 赖 线 下 带 看 促 成 交 易 的 房 产 经 纪 行 业 同样 受 到 全 面 影 响 。 本 次 调 查 结 果 显 示 的 受 访 者 认 为 此 次 疫 情 对 房 产 经 纪 行 业 影 响 明 显 （ 影 响 较 大 +影 响 极 大 ） ， 超 半 数 的受 访 者 认 为 影 响 极 大 ， 从 一 线 普 通 房 产 经 纪 人 到 门 店 管 理 者 再 到 公 司 的 管 理 层 ， 均 深 刻 感 受 到 了 此 次 疫 情 对 房 产 经 纪 行 业 的强 烈 影 响 ， 并 且 作 为 公 司 管 理 层 ， 需 要 全 面 考 虑 整 个 公 司 的 运 营 ， 因 此 感 受 相 对 更 深 刻 ， 认 为 影 响 极 大 的 比 例 在 三 类 受 访 者中 比 例 最 高 。 从 不 同 公 司 规 模 的 受 访 者 来 看 ， 小 型 经 纪 公 司 由 于 规 模 受 限 ， 抗 风 险 能 力 相 对 更 弱 ， 受 到 此 次 疫 情 的 冲 击 更 明显 ， 近 9 成 城 市 小 型 经 纪 公 司 的 受 访 者 认 为 影 响 明 显 ， 并 且 超 6 成 认 为 影 响 极 大 。数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查2、疫情对购房者的积极性打击严重，且供需呈现双低迷疫 情 爆 发 对 购 房 者 的 积 极 性 打 击 严 重 的 经 纪 人 表 示 近 半 个 月 询 盘 量 较 往 年 同 期 出 现 下 滑 ， 并 且 超 半 数 经 纪 人 认 为 下滑 以 上 。 半 数 经 纪 人 认 为 挂 牌 量 出 现 下 滑 ， 其 中 的 经 纪 人 认 为 二 手 房 挂 牌 量 明 显 减 少 。 二 手 房 市 场 供 需 低 迷 将 使 置 换链 条 失 去 平 衡 ， 直 接 影 响 的 是 后 期 新 房 改 善 性 需 求 的 释 放 。1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期5 /193、复工并未对供需双方形成有效刺激，预计一季度市场交易量将出现明显下滑 数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查2 月 10 日 各 城 市 陆 续 分 批 复 工 ， 而 复 工 对 挂 牌 量 和 询 盘 量 促 进 影 响 不 明 显 ， 分 别 有 超 过 40 的 经 纪 人 认 为 挂 牌 量 和 询 盘量 没 有 变 化 ， 另 外 超 过 30 的 经 纪 人 认 为 较 复 工 前 一 周 挂 牌 量 和 询 盘 量 仍 在 下 滑 。 受 疫 情 影 响 ， 超 9 成 经 纪 人 认 为 一 季 度 房产 交 易 量 同 比 将 出 现 减 少 ， 并 且 超 6 成 经 纪 人 认 为 减 少 幅 度 将 会 超 过 50 ， 且 疫 情 对 小 型 经 纪 公 司 冲 击 更 严 重 。二、疫情笼罩下，买卖双方均延迟各自需求，预计疫情结束后将逐步恢复 数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查疫 情 下 ， 买 卖 双 方 均 持 谨 慎 的 心 态 ， 延 迟 了 各 自 的 需 求 ， 接 近 7 成 的 受 访 者 认 为 目 前 “ 买 卖 双 方 均 不 着 急 成 交 ” 。 另 外 有20 的 受 访 者 认 为 目 前 买 卖 双 方 处 于 急 卖 不 急 买 的 状 态 。 对 于 疫 情 后 买 卖 双 方 心 态 ， 从 受 访 者 的 预 期 来 看 ， 买 卖 双 方 依 然 以 稳为 主 ， 不 过 相 比 当 前 将 会 有 明 显 改 善 ， 受 访 者 占 比 下 降 到 40（ 下 降 近 30 ） ， 并 且 有 27 的 受 访 者 预 计 疫 情 后 将 会 出 现 买 卖 双方 均 会 着 急 成 交 的 现 象 ， 疫 情 结 束 后 有 望 迎 来 一 波 交 易 小 高 潮 ， 也 将 助 推 新 房 改 善 需 求 的 释 放 。1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期6 /19数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查与 买 方 延 迟 购 房 相 呼 应 ， 卖 方 因 为 不 明 朗 的 市 场 前 景 和 线 下 看 房 的 减 少 而 暂 停 出 售 。 具 体 来 看 ， 近 6 成 的 受 访 者 认 为 卖方 因 为 疫 情 影 响 下 市 场 前 景 不 明 朗 而 暂 停 出 售 的 受 访 者 提 及 卖 方 因 看 房 的 减 少 而 暂 停 出 售 。 另 外 需 要 注 意 的 是 有 的受 访 者 认 为 存 在 卖 方 急 需 用 钱 而 降 价 出 售 的 可 能 性 ， 疫 情 影 响 下 ， 未 来 二 手 房 市 场 的 房 价 可 能 会 出 现 一 定 程 度 的 波 动 。三、受疫情带来的交易带看、成交难度加大，导致经纪人预期收入将明显减少，超7成经纪人支撑不过6个月1、经纪人作业受到疫情全面影响调 查 结 果 显 示 ， 仅 的 经 纪 人 认 为 基 本 没 有 任 何 影 响 ， 交 易 带 看 、 成 交 难 度 加 大 ， 进 而 导 致 经 纪 人 收 入 明 显 减 少 是 经 纪人 受 疫 情 影 响 的 最 主 要 表 现 。 疫 情 爆 发 以 来 ， 超 9成 的 经 纪 人 表 示 带 看 量 同 比 出 现 下 滑 ， 并 且 有 的 经 纪 人 认 为 减 少 了以 上 。 随 着 带 看 量 的 下 滑 ， 买 卖 双 方 的 成 交 也 变 得 日 益 艰 难 ， 超 8 成 经 纪 人 表 示 自 疫 情 以 来 无 成 交 。由 于 底 薪 在 经 纪 人 薪 资 中 占 比 低 （ 无 底 薪 占 比 达 36 ） ， 而 疫 情 下 带 看 量 和 成 交 量 的 低 迷 使 得 经 纪 人 对 一 季 度 的 收 入 情 况数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查疫 情 爆 发 以 来 ， 各 行 各 业 均 受 到 明 显 的 影 响 ， 除 了 涉 及 到 国 计 民 生 及 疫 情 防 护 的 企 业 之 外 其 他 行 业 基 本 处 于 停 摆 的 状 态 ，在 当 前 经 济 突 然 减 速 的 情 况 下 ， 个 人 的 收 入 会 受 到 明 显 的 影 响 。 从 受 访 者 的 反 馈 来 看 ， 个 人 收 入 受 到 疫 情 的 负 面 影 响 也 成 为买 方 延 迟 购 房 的 首 要 因 素 （ 有 6 成 受 访 者 提 及 ） 。 同 时 疫 情 影 响 下 ， 线 下 看 房 几 乎 不 可 能 ， 这 也 成 为 导 致 业 主 延 迟 购 房 的 第 二位 因 素 （ 有 55 的 受 访 者 提 及 ） 。 除 此 之 外 ， 疫 情 笼 罩 下 市 场 的 不 明 朗 也 抑 制 了 买 方 的 购 房 需 求 。1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期7 /19比 较 悲 观 ， 近 9成 经 纪 人 预 期 同 比 会 减 少 ， 并 且 超 过 一 半 以 上 的 经 纪 人 预 期 会 减 少 以 上 。数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查2、受疫情带来的带看、成交的困难，超过7 成的经纪人表示无成交的状态下支撑不过6 个月，管理层对于经纪人的离职潮更加悲观调 查 结 果 显 示 ， 目 前 57 的 经 纪 人 已 在 工 作 地 ， 但 是 受 疫 情 影 响 仍 有 43 的 经 纪 人 未 能 返 回 工 作 地 。 接 近 6 成 的 经 纪 人 已经 复 工 ， 但 仅 有 10 的 经 纪 人 表 示 已 线 下 复 工 ， 同 时 有 4 成 的 经 纪 人 目 前 业 务 仍 处 于 停 歇 状 态 。超 7 成 的 经 纪 人 表 示 在 无 成 交 的 状 态 下 撑 不 过 6 个 月 ， 并 且 有 27 的 经 纪 人 表 示 撑 不 过 3 个 月 。 而 管 理 层 对 于 经 纪 人 的离 职 潮 更 加 悲 观 ， 超 9 成 的 管 理 层 认 为 经 纪 人 在 无 成 交 的 状 态 下 撑 不 过 6 个 月 ， 并 且 有 70 的 管 理 层 认 为 撑 不 过 3 个 月 。数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查四、超8成受访者认为3个月内带看量能恢复到正常水平，近5成受访者认为疫情后供求将同步增加对 于 疫 情 结 束 后 的 市 场 恢 复 情 况 ， 多 数 经 纪 人 还 是 比 较 乐 观 的 。 调 查 结 果 显 示 经 纪 人 预 计 疫 情 警 戒 解 除 后 3 个 月 内 带看 量 会 恢 复 到 正 常 水 平 ， 其 中 近 6 成 经 纪 人 预 计 疫 情 警 戒 解 除 后 2 个 月 内 能 消 除 疫 情 带 来 的 负 面 影 响 。1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期8 /19数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查对 于 疫 情 警 戒 解 除 后 的 房 产 经 纪 市 场 的 受 访 者 认 为 疫 情 过 后 挂 牌 和 需 求 将 会 同 步 增 加 ， 市 场 将 会 恢 复 ， 不 过 需 要 引起 注 意 的 是 ， 有 的 受 访 者 认 为 挂 牌 将 会 增 加 ， 但 需 求 可 能 存 在 滞 后 性 ， 进 一 步 导 致 价 格 承 压 。 而 小 型 经 纪 公 司 对 疫 情 后的 市 场 则 相 对 不 那 么 乐 观 ， 超 过 半 数 受 访 者 认 为 即 使 警 戒 解 除 ， 需 求 也 将 会 减 少 ， 市 场 仍 会 持 续 低 迷 。第二部分商办经纪市场疫情影响分析 数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查一、疫情下的商办租售市场现状：供需低迷，各类投资者缺乏热情；续租物业租金出现下跌，到期合同续约比例同比下降，提前退租现象明显1、超过一半的商办经纪人认为疫情出现后挂牌量减少，52 的经纪人认为客户询盘量在疫情出现后不同程度减少，其中有24 的经纪人认为客户询盘量较疫情前腰斩商 办 租 售 市 场 受 到 疫 情 影 响 持 续 低 迷 。 调 查 结 果 显 示 ， 超 过 一 半 的 商 办 经 纪 人 认 为 疫 情 出 现 后 挂 牌 量 减 少 的 经 纪 人认 为 客 户 询 盘 量 在 疫 情 出 现 后 有 不 同 程 度 减 少 ， 其 中 有 的 经 纪 人 认 为 其 客 户 询 盘 量 较 疫 情 前 腰 斩 。 此 外 ， 从 商 办 经 纪 人的 工 作 状 态 来 看 ， 目 前 仍 然 有 近 4 成 仍 处 于 业 务 停 歇 状 态 ， 进 一 步 抑 制 了 商 办 市 场 的 活 跃 度 ， 短 期 内 商 办 市 场 也 很 难 有 起 色 。1000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期9 /19216 1212 187疫情出现前后商办挂牌量的变化 疫情出现前后商办客户询盘量的变化不 清 楚明 显 减 少有 所 减 少没 有 变 化略 有 增 加明 显 增 加 不 清 楚35 减 少 50 以 上 24减 少 -50减 少 -30减 少 以 内基 本 持 平略 有 增 加商办经纪人目前的工作状态47 39131线 下 复 工 线 上 办 公 业 务 处 于 停 歇 状 态 正 打 算 离 职数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查2、5成左右的经纪人认为疫情期续租的商办物业租金出现了下跌，5成经纪人认为到期合同续约比例同比下降，超6成经纪人认为疫情期出现了提前退租现象关 于 物 业 续 租 租 金 ， 有 44 商 铺 经 纪 人 认 为 出 现 了 下 跌 ， 而 这 一 比 例 在 写 字 楼 经 纪 人 看 来 更 高 ， 达 到 了 54 。 关 于 到 期 续签 方 面 ， 5 成 经 纪 人 认 为 到 期 合 同 续 约 比 例 同 比 下 降 ， 其 中 超 3 成 经 纪 人 认 为 续 签 比 例 同 比 明 显 下 降 。 关 于 退 租 情 况 ， 目 前 从调 查 的 情 况 来 看 ， 经 纪 人 能 了 解 到 的 范 围 内 无 论 是 商 铺 还 是 写 字 楼 均 已 出 现 了 退 租 现 象 ， 需 要 业 主 方 在 后 期 引 起 重 视 。疫情期续租商办物业租金变化情况 疫情期合同到期商办物业续签比例同比变化商 铺 写 字 楼 54 不 清 楚 33明 显 上 升 13 % 4 2 2 % 20 4 4 % 3 1 % 22 略 有 上 升 4基 本 持 平 11明 显 下 降 31略 有 下 降 20上 涨 持 平 下 跌 不 清 楚目前是否有出现提前退租的现象数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查201713105否 , 39写 字 楼 是 , 61 否 , 37 商 铺 是 , 631000房产经纪人调研报告：疫情下的行业现状与市场预期10 /19二、疫情下的经纪人市场预期：商办租售市场受此次疫情影响程度更深、周期更长，一季度乃至全年将呈现量降价（租金）跌态势，空置率将进一步上升，商办经纪人收入也将随之受到影响，在不确定之下，仅半数明确表示将继续从事商办经纪业务，总体来看商办经纪人对未来的市场信心略显不足1、超五成受访经纪人认为此次疫情对商办租售市场影响程度高于住宅租售市场相比住宅市场需求更为刚性，写字楼和商铺市场受此次疫情影响程度更深、周期更长。调 查 结 果 显 示 ， 写 字 楼 和 商 铺 受访 经 纪 人 均 有 超 五 成 认 为 相 比 住 宅 市 场 ， 写 字 楼 和 商 铺 市 场 受 疫 情 影 响 程 度 更 深 、 周 期 更 长 。 写 字 楼 和 商 铺 属 于 人 口 高 密 度聚 集 区 且 流 动 性 大 ， 疫 情 更 不 好 防 控 ， 而 且 商 办 市 场 与 宏 观 经 济 发 展 紧 密 相 关 ， 疫 情 影 响 下 中 小 微 企 业 举 步 维 艰 、 商 铺 停 业周 期 拉 长 ， 由 此 看 来 写 字 楼 和 商 铺 市 场 要 恢 复 到 疫 情 前 的 正 常 运 转 状 态 ， 相 比 住 宅 市 场 而 言 需 要 更 多 时 间 。数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查2、目前商办市场整体呈现供过于求特征，在疫情影响叠加下，商办市场或将受到更大冲击目前，无论是写字楼市场还是商铺市场都存在供过于求现象，写字楼供过于求态势更加明显，更容易受到冲击。调 查 结果 显 示 ， 写 字 楼 物 业 方 面 ， 超 六 成 的 受 访 经 纪 人 表 示 其 所 在 城 市 写 字 楼 供 过 于 求 ， 仅 有 8 认 为 供 不 应 求 。 商 铺 物 业 方 面 ， 有近 五 成 的 受 访 经 纪 人 表 示 其 所 在 城 市 商 铺 供 过 于 求 ， 仅 有 11 认 为 供 不 应 求 。3、一季度乃至2020年全年商办租售市场整体将呈现量降价（租金）跌态势 数 据 来 源 ： 中 指 研 究 院 中 指 调 查对于今年一季度以及2020年全年商办的租售面积变化情况，受访经纪人普遍较为悲观，一季度悲观情绪更明显，写字