2019年Q4亚翔航空季刊.pdf

2019 年第四季度2019年第四季度市场总结二手飞机市场聚焦亚太区前瞻数据分析和业界氛 围公务机运营情况年度总结公务机和民用直升机湾流 G450行业评论前言公务航空走向绿色环保 GORDON GARDINER, 夏礼文律师事务所围绕运营租赁的五个常识误区解读GLOBAL JET CAPITALASBAA主 席伍 振东ASIAN SKY QUARTERLY新机型介绍湾流 G700Its time to considerCorporateCare Enhanced考虑采用增强版 CorporateCare 的最佳时机到了 Thats why Rolls-Royce now offers expanded line maintenance coverage on all engines and nacelle coverage on all later engine models. 罗尔斯-罗伊斯对其全系发动机提供覆盖更全面的航线维护，并且对未来新型发动机提供涵盖短舱部件服务。The future. Rolls-Royce. 未来在这里，罗尔斯-罗伊斯Its time to considerCorporateCare Enhanced考虑采用增强版CorporateCare 的最佳时机到了 Thats why Rolls-Royce now offers expanded line maintenance coverage on all engines and nacelle coverage on all later engine models. 罗尔斯-罗伊斯对其全系发动机提供覆盖更全面的航线维护，并且对未来新型发动机提供涵盖短舱部件服务。The future. Rolls-Royce. 未来在这里，罗尔斯-罗伊斯亚翔航空季刊 2019年第四季度 | 1出版方 亚翔传媒编辑、 市场调查以及数据图表分析Litalia Yoakum张博闻古敏怡张慧雅设计梁雯霞 王家龙经济数据亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机机队数量增长比较 。氛围与前景针对亚太地区的当前经济状况、飞机利用率、购买意图和影响因素的问卷调查结果汇总及分析 。新机型介绍湾流 G700全新G700概览湾流系列中机型最大的公务机，让乘客拥有无与伦比的体验 。特别报道 亚太地区公务机活动分析 由 WINGX 提供数据支持分析了亚太地区全年的公务机飞行活动，包括最受欢迎的航线和各大 OEM 所生产的飞机在本地区的活动 。行业评论关于误解：围绕运营租赁的五个常见误区由 GLOBAL JET CAPITAL 编辑解释关于运营租赁中最常见的误解以及选择这种融资方式的优势 。行业评论 公务航空走向绿色环保 - 夏礼文律师事务所 概述了可持续发展的行业举措，以及适应不断发展的监管环境 。二手飞机市场聚焦 湾流 G450关于二手湾流 G450 系列机型的综合市场表现分析。市场动态根据二手公务机以及民用直升机的市场供应库存水平以及价格变化走势的深入分析，对亚太地区的公务机以及民用直升机二手市场动态进行深入分析 。特别报道 运营提示：关于在日本运营公务机UNIVERSAL WEATHER & AVIATION 提供了在日本运营公务机的提示 。市场总结 公务机逐一分析不同公务机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍 亚翔航空独家代理的二手公务机 。市场总结 民用直升机逐一分析不同直升机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空的独家代理的二手民用直升机 。2405112616303644486519本期主要内容息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准确性、完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面意味着亚翔航空对其进行背书。广告咨询 / 飞机销售咨询:salesasianskygroup 亚翔航空有限公司香港湾仔告士打道77-79号富通大厦14楼1401室电话 (852) 2235 9222传真 (852) 2528 2766电子邮件 salesasianskygroup亚翔官网 asianskygroup亚翔传媒 asianskymedia这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用承担责任。 亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信2 | 亚翔航空季刊 2019年第四季度 在我们发行本期季刊之时，我们已踏入了2020年。从季刊覆盖的内容来看，显而易见的是， 2019年的市场概况不容乐观。更不必说，考虑到当前低迷的经济、中美贸易争端和最近大规模爆发的冠状病毒，2020年对大中华地区而言充满了更多挑战。商业信心指数在2019年每个季度都在不断下降，悲观情绪也在不断蔓延，当谈及购买意向时，更多人表示“我不确定”的想法，并转向“买方市场”。虽然二手飞机的购买意向有轻微上升 此时正是做出购买飞机决定的好时机，比如说购买一架G450 （本期的主题二手机型）。尽管如此，我们并不能把G450当作市场的基准，因为种种因素导致买家和卖家的期望价格有较大差别，而整个市场在售飞机的库存价值仍然在上升，但交易量与2018年同期相比则有所下降。在第四季度，几乎所有地区的经济乐观程度都有所上升（中亚除外），尽管依然很低。当然，随着我们步入今年第一季度，这种情绪可能不会延续。在飞行活动方面大中华地区的飞机利用率继续恶化，由于中国内地起飞的航班次数同比下降18%，使大中华地区成为亚太地区公务航班次数下降幅度最大的地方。尽管如此，北京机场依然是出境航班最繁忙的机场之一。日本、新加坡、泰国和越南的公务飞机活动均有所增长，成为亚太地区的一线曙光。随着大中华地区，尤其是中国内地逐渐失去他们作为主要市场增长推动力的地位，我们认为东南亚可能会在接下来的季度中成为亚太地区的主要市场推动者。话虽如此，当我们进入到新的农历年鼠年，我们听到对繁荣、幸福和好运的美好祝愿时，我们一定对未来一年寄予厚望。然而，对于亚翔航空的各位同事以及公务航空从业者来说，还是有乐观的地方的。这是第一季在新加坡航空展发布的亚翔季刊，它包含了比以前更多的数据和行业见解。在封面，你可以看到湾流最新的G700以及关于该机型的重点介绍。特别鸣谢：为了对湾流进行更进一步的补充分析，我们还发行了一期亚翔电台，邀请来自湾流的 Charles Etter 一起讨论2020年的热门话题可持续发展。除此之外，夏礼文律师事务所就公务航空“绿色环保”的发展监管环境发表了评论，Global Jet Capital 分享了关于运营租赁的五大误解，Universal Weather & Aviation 提供公务机飞往日本的运营要求。在WingX的帮助下，我们为大家深入分析了区域公务机运营活动的轨迹。最后，AsBAA主席伍振东，则在接下来的前言中分享了他对来年的看法。最后，对我们的读者而言，我们2020的目标是利用我们的全媒体平台，为大家持续更新亚太地区公务和通用航空最新最热门的信息。此致,罗世杰亚翔航空有限公司 董事总经理出版者序言亚翔航空季刊 2019年第四季度 | 3各位同事、各位朋友!我很荣幸有机会通过这个平台和你们分享。2020年不但是新的一年，我们更正处于新的十年，在刚经历的农历新年，我们不但面对着一连串挑战，全球还迎来了前所未有的问题。然而，鼠年亦有着勤劳节俭，勤奋和积极的特点。无论我们是否相信生肖所指，这些特征都将帮助我们迎难而上，克服这艰难的时期。努力不懈将使我们能够变得多样化和扩大商业模式，而不需要依赖发展停滞或不足的市场。节俭迫使我们考虑资源共享、提高效率和智能业务模式。勤奋有助鼓励有效的安全实践、人力资源措施以及平稳、有效的操作。积极态度将是鞭策我们解决问题的动力，并懂得将问题视为改进、发展、以身作则和以解决方案为导向的机会。如果我们牢记这些原则，我们很可能比起最初预期更容易地渡过充满挑战的时代。AsBAA的核心使命是解决行业问题。为此，我们与社区合作，从而了解影响着整个群体的问题。我们与会员合作并为他们的需求寻找和提供支援，并为他们进行宣传。在2020年，我们很荣幸和兴奋，能够为中国内地、香港乃至大湾区、新加坡、菲律宾、马来西亚和泰国提供更多强化支持。我们鼓励您加入AsBAA并为你的机构取得支援，一起变得更强大。致以最诚挚的祝福！伍振东AsBAA主席ASBAA 主席序言AsBAA的使命是代表其成员和整个行业的需求，主要通过其三大核心功能来实现：倡导、代表和社区。协会积极倡导公务航空对政府、交通机关和媒体等关键利益相关者的好处。协会亦代表了整个地区的公务和通用航空业中所有部门的利益，并创建了一个社区，成员可以在这个社区中建立网络，获取B2B机会，并以更大的集体影响力解决共同面对的问题。关于ASBAA:4 | 亚翔航空季刊 2019年第四季度 #AsBAASafetyDaysasbaaPromotingBest Safety Practicesin AsiaSponsorship and Speaking Opportunities OpenAsBAA Safety Days 2020Malaysia | Mainland China | Singapore | Hong Kong SAR | Philippines亚翔航空季刊 2019年第四季度 | 5中国内地中国第三季度GDP年增长率为6%，该增速为过去27年来最慢，低于第二季度6.2%的增速和市场分析师预计的6.1%的增幅。 尽管如此，2019年经济增长仍在政府设定的6.0%至6.5%的目标之内 。 经济步伐疲软之际，国内外需求都在下降，其中制造业的需求首当其冲。 中国香港香港第三季度GDP同比下跌2.9%，为2009年经济衰退以来的首次按年下跌。 第三季度的年增长率比第二季度高0.4%。 下跌的主要原因是社会动荡带来的投资需求和消费水平下降。 中国台湾中国台湾台湾经济第三季同比增长2.91%，高于第二季的2.4%。 在工资上涨和政府支出的支持下，私人消费有所增加。 同样，第三季度商品和服务出口增长了4.3%。 来源: Focus Economics & Trading EconomicsPMI采购经理指数201553.0%51.0%47.0 %49.0%45.0%43.0%41.0%39.0%37.0 %20162016 2016 201620172017 2017 201720182018 2018 20182019Q32019Q4 2019Q4 2019Q4$11,008$525$45133105157541643518424$309$11,138$531$45$321$12,134$579$51$342$13,608$589$55$363$14,230$603$50$3542019 年亚太区民用直升机机队报告4951527581152167919257192325中文版现已发布#AsBAASafetyDaysasbaaPromotingBest Safety Practicesin AsiaSponsorship and Speaking Opportunities OpenAsBAA Safety Days 2020Malaysia | Mainland China | Singapore | Hong Kong SAR | Philippines经济数据大中华地区中国内地，香港，澳门和台湾中国内地中国内地中国台湾中国台湾中国香港中国香港中国澳门国内生产总值 GDP (十亿美元) *中国内地中国内地 中国台湾中国台湾 中国香港中国香港机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡轮螺旋桨机机队中国内地 中国台湾中国香港 中国澳门消费扩张消费收缩机队增长：公务机机队*来源: Trading Economics18年 12月19年 1月19年 2月19年 3月19年 4月19年 5月19年 12月19年 6月19年 9月19年 7月19年 10月19年 8月19年 11月* 数据来源: Amstat 及亚翔航空313129241134413525933813527103131222896 | 亚翔航空季刊 2019年第四季度 澳大利亚澳大利亚经济在2019年9月在季节性调整后增长0.4% ，低于前一季度向上修正的0.6%的增长，并低于市场预期的0.5%的增幅。 政府支出有所缓解，家庭消费增速将至全球金融危机以来的最低水平。 今年至第三季度，经济增长了1.7%，此前6月份的数据向上修正为增长1.6% 。 新西兰新西兰经济第三季度环比增长0.7%，远高于第二季度修正后的0.1%的增幅。按年率计算，经济增长了2.3%。第三季度的加速增长归因于国内需求的增长家庭支出从上一季度的0.4%增长了0.8%。 来源: Focus Economics and Trading Economics2015 2016 2017 2018 2019Q3$1,352$22$177$1,210$21$188$1,331$22$203$1,432$23$205$1,451$23$2092016 2016 20162017 2017 20172018 2018 20182019Q4 2019Q4 2019Q41818084101510749446223186832428161045144782218585343319116544 45112319685543218101565372856.0%54.0%52.0%48.0%50.0%44.0%46.0%经济数据* 来源 : Trading Economics国内生产总值 GDP (十亿美元) *澳大利亚 新西兰 巴布亚新几内亚大洋洲 地区澳大利亚，新西兰和巴布亚新几内亚机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡轮螺旋桨机机队澳大利亚 澳大利亚新西兰 新西兰澳大利亚 新西兰巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚PMI 采购经理指数澳大利亚 新西兰消费扩张消费收缩18年 12月19年 1月19年 2月19年 3月19年 4月19年 5月19年 12月19年 6月19年 9月19年 7月19年 10月19年 8月19年 11月* 数据来源: Amstat 及亚翔航空日本日本经济第三季度年增长1.8%，远高于最初估计的0.2%。 私人消费和资本支出增长快于最初的预期，而外部净需求对经济增长起到了负面作用。 韩国南韩环比增长0.4%，低于市场预期，也低于第二季度的1%的环比增长率。增长放缓不仅是消费支出大幅放缓的结果，也是出口行业连续第三个季度收缩的结果。印度印度第三季度的增长继续放缓，原因是制造业产出下滑。全年国内生产总值增长5.6%的预期降至4.6%，以受市场分析预期信贷紧缩以及企业和消费者信心下降。来源: Focus Economics and Trading Economics2016 2016 20162017 2017 20172018 2018 20182019Q4 2019Q4 2019Q413828654646971342122216140546479415521227291161405564692155192292871911133663737813233285172015 2016 2017 2018 2019Q3$4,389$1,378$2,095$4,927$1,415$2,274$4,860$1,531$2,597$4,971$1,619$2,769$5,011$1,636$2,833* 来源 : Trading Economics55.0%53.0%49.0%51.0%45.0%47.0 %亚翔航空季刊 2019年第四季度 | 7经济数据东亚和中亚地区日本，韩国和印度PMI 采购经理指数国内生产总值 GDP (十亿美元) *日本日本日本日本日本韩国韩国韩国韩国韩国印度印度印度印度印度机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡轮螺旋桨机机队消费扩张消费收缩18年 12月19年 1月19年 2月19年 3月19年 4月19年 5月19年 12月19年 6月19年 9月19年 7月19年 10月19年 8月19年 11月* 数据来源: Amstat 及亚翔航空8 | 亚翔航空季刊 2019年第四季度 泰国泰国第三季度GDP同比增长有所放缓，只有2.4%，略高于第二季度的2.3%。 增长放缓反映出，在地区贸易战中，外贸部门持续陷入困境，而泰铢走强对旅游业产生了影响。 马来西亚马来西亚GDP在第三季度同比增长4.4%，而第二季度增长4.9%。 这是自去年第三季度以来GDP增长最疲软的一次，原因是全球不确定性加剧，贸易紧张局势加剧。 增长主要是由私人消费和政府支出的增长推动。新加坡第三季度，新加坡经济增速加快，达到0.5%。按季度计算，新加坡第三季度GDP增长2.1%金融和保险部门以及信息和通信部门均推动了增长，这归因于该国市场对信息技术解决方案的需求。 来源: Focus Economics and Trading Economics2016 2016 20162017 2017 20172018 2018 20182019Q4 2019Q4 2019Q415454333810644066056157343711164254864161289401116445759153198301167255353.0%51.0%49.0%47.0 %45.0%2015 2016 2017 2018 2019Q3$395$296$308$412$297$318$455$338$314$474$364$354$482$365$367东南亚地区泰国，马来西亚，新加坡，印度尼西亚和菲律宾PMI 采购经理指数泰国新加坡 马来西亚国内生产总值 GDP (十亿美元) *泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡轮直升机机队经济数据* 来源 : Trading Economics消费扩张消费收缩18年 12月19年 1月19年 2月19年 3月19年 4月19年 5月19年 12月19年 6月19年 9月19年 7月19年 10月19年 8月19年 11月* 数据来源: Amstat 及亚翔航空