2017年11月重点城市主流车型销售分析报告.pptx

2017年 11月 重点城市主流车型销售分析报告研究目的销 量 MIX来源：达示数据 终 端 监测价格数据来源：达示数据价格 监测 配置数据来源：达示数据配置 监测指 标 定 义加 权 指 导 价 = （型号指 导 价 *权 重），反映 车 型整体指导 价走 势 ，主要受 权 重影响，可反映消 费结 构 趋势 ；加 权 成交价 = （型号成交价 *权 重），反映 车 型整体的成交价格走 势 ，受 权 重及价格双重影响，反映 车 型成交均价水平；加 权 折扣率 = （加 权 指 导 价 -加 权 成交价） /加 权车 型指 导价 *100%；成交价 =指 导 价 -折扣 -礼包 (金 额 小于 500不折算 )车 型成本 =市 场 指 导 价 -基本返利 -考核 奖 励 -促 销 金 额经销 商利 润 （ 单车 毛利） =市 场 成交价 -车 型成本 +补贴利 润 率 =经销 商利 润 /市 场 指 导 价*注：加 权 价格和价格指数以上月 销 量 为权 重。数据来源销 量数据来源：达示数据 销 量 监测细 分市 场说 明细 分市 场 及城市等 级 来源：达示数据 标 准根据 轴 距与 车 身形式，分 为 微型、小型、 紧 凑型、中型、中大型、大型、 SUV、 MPV 、微客、客 车 、跑 车 11个 细 分市场重点城市群包含了一 线 城市中 较 重要的 8个城市，占比全国约 20%的 销 量，成熟的供需市 场 ，存在着巨大商机；研究重点城市市 场 人群消 费 行 为 、 细 分市 场 份 额变 化和 热销车 型走 势 ，有助于制定 销 售策略， 调 整 产 品 结 构，保持高速增 长 ， 获 取更多的收益，占 领 更多市 场 份 额 ；报 告通 过对 重点城市市 场 的 销 售情况持 续监测 和分析，掌握各重点城市在各 细 分市 场 和 车 型的 销 售状况、走 势 和 变 化，为 客 户 制 订 、 调 整和 检查销 售策略，完善 产 品 结 构提供依据。城市 说 明城市按等 级 共分 为 ：一 线 城市、二 线 城市、三 线 城市、四线 城市；其中一 线 城市包括：上海市，杭州市，北京市，天津市，广州市，深圳市， 苏 州市，重 庆 市，成都市，澳门 特 别 行政区，台湾省，香港特 别 行政区，澳 门 特 别 行政区。本 报 告主要关注的重点城市列表 为 ： 上海市、杭州市、北京市、广州市、深圳市、 苏 州市、重 庆 市、成都市。车 型销量配置促销平均成交价价价格最低成交价 指 导 价批 发 量零售量库 存量内 饰座椅外部配置娱乐折扣促 销 方式MIX城市 销 售表 现 1各城市 销 售表 现 2x 1000020.0%4重点城市市 场销 量表 现全国及重点城市市 场 迎来年末上升期， 销 量均 创 年内新高 2017年 11月，整体乘用 车 市 场销 量 248.2万 辆 ， 环 比上升 15.9%，同比上升 3.1%；重点城市 销 量 49.5万 辆 ，环 比上升 28.8%，同比上升 9.3%；全国及重点城市市 场销 量同 环 比均有明 显 上升； 北京、上海 销 量突破 9万大关；深圳 销 量同比增幅最大，达到 66.1%。90699上海市北京市 95243重 庆 市50058苏 州市49086深圳市44217城市 销 量61980杭州市 46947最大 销 量广州市 57594成都市61999平均 销 量重点城市市 场 份 额总 占比240.8167.2123.3172.1 164.9 181.5 174.1 184.1206.9 222.0 214.1248.245.462.930.2 22.7 34.4 32.9 36.4 38.0 37.241.3 46.3 38.5 49.6201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711乘用 车销 量走 势344.5全国 重点城市城市 销 量 Top10车 型 全国占比 城市环 比52367361423485731732219762430529640160361351712453681367376540639063135435528249874927朗逸速 腾福睿斯轩 逸途 观 LRX5帕 萨 特英朗GL8GS4 28733 全国 重点城市5重点城市 车 型 销 量表 现重点城市及全国朗逸 销 量 夺 冠， 510全国 销 量保持第二名 在重点城市排行榜中，朗逸 销 量 12453辆 ，增 长 幅度达 51.2%， 远 超第二名， 卫 冕 销 量冠 军 ； RX5、福睿斯、轩 逸 环 比增 长 均超 过 33%，其他 车 型 环 比也有不同程度的上升； 在全国 销 量排行榜中，朗逸 销 量遥遥 领 先， 510保持第二名，与哈弗 H6逐 渐 拉大差距；桑塔 纳 尚 纳环 比增幅最大，达到 67%。23.8%18.9%19.3%20.6%29.1%26.0%51.2%12.3%34.5%33.2%21.1%48.5%33.9%17.8%36.9%13.2%10.7%23.8%17.1% 25.0%全国 销 量 Top车 型 全国占比 城市环 比23.8%7.4%11.4%6.3%18.9%19.3%51.2%40.2%52.8%19.3%12.3%34.5%13.7%20.6%9.8%32.5%33.2%67.0%17.8% 10.7%5236746684428683990236142348573412931732308972964012453345248702494681367374677654030135282朗逸510哈弗 H6宏光速 腾福睿斯新捷达轩 逸桑塔 纳 尚 纳英朗全国重点城市x 1000095.1%94.7%95.1%94.7%注：以 2015年 12月价格 为 基期价格15.40 15.16 15.20 15.30 15.2314.68 15.56 15.5915.14 15.2415.10 14.2314.20 14.1714.8714.54 13.6114.34 14.3513.43 14.12 14.0914.0213.556重点城市价格表 现年底 车 市黄金期逐 渐 明朗，成交价 进 一步下探，折扣率平 稳 减少98.3%98.3%97.6%97.6%96.8%96.4%96.9%96.4%95.8%95.5%95.5%95.4%95.5%95.8%95.8%95.8%95.6%95.5%95.5%95.5%95.8%95.7%102.0% 100.4%100.0% 99.1%98.0% 100.3%100.0% 99.1%94.0%全国94.0%94.0%重点城市93.3%93.1%93.1%93.0%93.1%93.3%93.3%93.1%93.1%93.0%93.1%93.3%11月市 场 明 显 回暖，年底消 费 欲望被逐 渐释 放，符合汽 车 市 场 的季 节 特征，整体市 场 价格指数微升，成交价 较 前几个月明 显 下降，折扣率走 势则较为 平 稳 。价格指数走 势10.7%10.5%10.8%10.6%10.5%10.8%10.9%10.8%10.6%10.3% 10.0% 9.7%9.3% 9.1% 9.1% 9.7%10.3%11.0% 11.2%11.0%11.2%11.0%10.9%11.3%11.2%11.4%11.3%11.1%11.5%11.5%11.4%11.2%10.8% 10.5%10.1%9.7% 9.4% 9.4% 10.0% 10.6%11.3%11.6%11.4%11.6%11.4%11.2%10.0%15.62 15.6615.0914.13 14.99 13.9513.8914.44 14.45 15.3414.1913.75 14.59 14.6113.66151313.5813.34 13.492016.01 2016.03 2016.05 2016.07 2016.09 2016.11 2017.01 2017.03 2017.05 2017.07 2017.09 2017.1190.0%折扣率走 势20.0%15.0%5.0%加 权 成交价走 势 (万元 )14.9314.63 14.6715.17注：以上月 销 量 为权 重全国，男性比例69.8%中大型 2.7%MPV 6.9%中型 7.6%紧 凑型31.9%SUV 45.2%中大型 4.3%MPV 5.2%中型 11.9%紧 凑型29.0%SUV 44.7%全国 重点城市其他小型中大型MPV中型紧 凑型SUV无 论 是全国整体乘用 车 市 场还 是重点城市， 25-34岁这 个年 龄 段均 为 主要的汽 车 消 费 人群，占比分 别为 43.4%和 42.7%；SUV持 续热销 ，在年 龄 段 25-49岁 中，全国和重点城市的份 额 分 别为 45.2%和 44.7%， 紧 凑型 轿车 的份 额 分 别为 31.9%和 29.0%；男性消 费 者是市 场 主体人群，全国或重点城市男性消 费 者比例均超 过 三分之二。全国 -重点城市 终 端零售量年 龄 分布， 2017.117城市消 费 者行 为 分析2534岁 人群占比 环 比增 长 ， 2024岁 占比增 长 明 显25-49周 岁 消 费 群分析重点城市，男性比例， 68.8%10.0%0.5%15.8%20.6%22.1%11.5%0.2%0.6%1.5%2.5%5.4%9.4%11.1%0.7%15.2%19.9%23.5%11.7%0.1%0.3%1.0%2.0%5.1%9.5%30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%7065-6960-6455-5950-5445-49全国 重点城市车 型销量配置促销平均成交价价价格最低成交价 指 导 价批 发 量零售量库 存量内 饰座椅外部配置娱乐折扣促 销 方式MIX一 线 城市 销 售表 现 1各市 场销 售表 现 2北京本月 销 量 9.5万，占重点城市群 总销 量的 19.2%，位于重点城市群之首， 环 比上升 33.1%，同比下跌 4.3%；在厂商排行榜中，一汽 -大众和上汽大众 稳 守一、二名； 销 量前五厂商 环 比均有大幅增 长 ，其中，北京 现 代增幅最大，达 68.4%；前五 车 型榜中，大众 车 型独占四席，朗逸排名第一。9北京市市 场销 售表 现北京 现 代 跻 身前五，朗逸 领涨车 型榜5.3% 25.6%4.5%4.2%4.6%29.3%31.6%65.3%4.3% 68.4%北京市 销 量 Top5厂商 全国占比 北京 环 比31.3%12.0%4.6%7.3%11.9%11.0%13.1%10.2% 20.2%北京市 销 量 Top5车 型 全国占比 北京 环 比52367 3.8%1351720071920361422053716036167714921384朗逸帕 萨 特速 腾迈腾GL8*注：限牌城市453704月度 销 量走 势629497301613226912343912 328772 364293 380149 371850413072462836384894495843995152016111439142016126835720170150464201702823852017037519720170483421201705785942017068604220170787746201708875982017097156620171095243201711重点城市 北京20338521767919383810988082681107119875815650553529一汽 -大众上汽大众上汽通用东风 日 产北京 现 代朗逸 1.6L 自 动 舒适版 ,销 售比例： 36.0%帕 萨 特 1.8T 双离合 330TSI 尊荣版 ,销 售比例： 55.0%速 腾 1.6L 自 动 舒适型 ,销 售比例： 24.9%136,900125,750136,900123,600136,900119,000136,900115,300136,900112,100136,900108,800136,900111,100136,900112,700136,900112,600136,900111,1001,8772016112,3322016128652017016972017021,2242017031,1282017041,1512017051,3962017062,1262017071,8602017081,9252017091,5292017102,00720171110北京市 热销车 型表 现朗逸、帕 萨 特 让 利走量 热销车 型中，朗逸 销 量 环 比上升 31.3%，帕 萨 特 销 量 环 比上升 11.9%，速 腾销 量 环 比上升 11.0%； 在 热销车 型的 畅销 款中，朗逸价格下降 1500元，帕 萨 特价格下降 1500元，速 腾 价格上升 500元。分款型 销 售信息1,780 2,472 2,185 1,292 1,962 1,932 2,100 2,136 2,013 1,562 1,556 1,716 1,920222,900195,200222,900192,200222,900188,600222,900187,500222,900184,800222,900184,800222,900185,600222,900187,500222,900189,400222,900187,900201611150,800201612150,800201701150,800201702150,800201703150,800201704150,800201705150,800201706150,800201707150,800201708150,800201709150,800201710150,800201711150,800133,500 134,300 134,900 134,700 132,600 132,100 129,500 128,800 127,800 127,200 125,600 124,900 125,4001,5352016112,0532016126512017015892017021,0282017031,2552017041,3262017051,4532017061,5002017071,8122017081,8872017091,5112017101,677201711销 量 MSRP TP上海市 销 量 Top5厂商 全国占比 上海 环 比 上海市 销 量 Top5车 型 全国占比 上海 环 比上海本月 销 量 9.1万，占重点城市群 总销 量的 18.3%，名列重点城市群第二位， 环 比上升 40.2%，同比上升 5.1%；在厂商排行榜中，前五厂商 销 量 环 比均有上升，其中比 亚 迪增幅最大，达 111.6%；朗逸 销 量 环 比上升 122.8%，排名第一； RX5新能源增 长 也达到 121.3%，其他 车 型 销 量亦均不同程度的增 长 。11上海市市 场销 售表 现上汽大众 销 量守冠，朗逸 稳 居第一*注：限牌城市7.8% 50.4%8.6%14.9%26.6%78.3%2.9%7.8%30.7%111.6%9.1% 122.8%12.2%60.2%70.2%121.3%14.4%9.1%28.8%8.0%52367243052065147682969262943681953 135171875朗逸RX5RX5 新能源GL8昂科威453704月度 销 量走 势629497301613226912343912 328772 364293 380149 371850413072462836384894495843863192016111102882016125160920170141157201702639572017036677920170465664201705710122017066510320170775011201708814072017096470020171090699201711重点城市 上海21767919383820338516882167548561573085878300338324上汽大众上汽通用上海汽 车一汽 -大众比 亚 迪146,300 145,900朗逸 1.6L 自 动 舒适版 ,销 售比例： 36.0%RX5 1.5T 双离合 互 联 智享版 ,销 售比例： 42.2%RX5 新能源 EV 电 机 EV400 电动 互联 至尊版 ,销 售比例： 36.0%12上海市 热销车 型表 现热门车 型 让 利促 销销 量走高 热销车 型中，朗逸 销 量 环 比上升 122.8%， RX5销 量 环 比上升 70.2%， RX5 新能源 销 量 环 比上升 121.3%； 在 热销车 型的 畅销 款中，朗逸价格下降 1000元， RX5价格下降 400元， RX5 新能源价格下降 2000元。分款型 销 售信息136,900124,800136,900125,100136,900120,000136,900118,000136,900116,700136,900115,500136,900112,350136,900112,450136,900112,900136,900111,9001,702 2,248 1,333 1,142 1,099 1,086 1,596 1,442 1,428 1,937 2,174 1,744 2,9695,472201611148,8007,123201612148,8001,210201701148,8008,871201704148,8003,837201705148,8007,549201706148,8003,708201707148,8003,772201708148,8003,007201709148,8002,140201710148,8004,768201711148,8002,867201702148,800144,8005,047201703148,800141,800133,700 133,500 135,000 133,600 132,700 133,000 134,100 133,700201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711296,800 296,800 296,800 296,800 296,800 296,800223,800 223,800 223,800 223,800 223,800 221,800201611 20161222017011622017021,0802017031,0632017041,0852017059652017069822017071,4712017081,3642017091,1882017102,629201711销 量 MSRP TP成都市 销 量 Top5厂商 全国占比 成都 环 比 成都市 销 量 Top5车 型 全国占比 成都 环 比成都本月 销 量 6.2万，占重点城市群 总销 量的 12.5%，名列重点城市群第三位， 环 比上升 24.8%，同比上升 4.6%；在厂商排行榜中，前五厂商 销 量 环 比均 为 上升，其中上汽大众增 长为 25%，幅度最高；在 车 型排行榜中，前五 车 型 环 比均上升，朗逸 涨 幅最大。13成都市市 场销 售表 现大众品牌居榜首，捷达 卫 冕 销 量冠 军*注：非限牌城市4.3% 16.9%2.8% 25.0%2.6%2.1%3.0%8.7%20.4%16.4%6.5% 13.5%15.2%4.6%2.4%2.9%11.4%27.2%25.7%3412936142 5.0%275803485722221803128012351002新捷达速 腾宝来朗逸福睿斯453704月度 销 量走 势629497301613226912343912 328772 364293 380149 37185041307246283638489449584359251201611865652016124345520170133191201702437932017034134120170444104201705461432017064686920170756911201708721322017094968820171061999201711重点城市 成都2033852176791938381345348334886556194506427772542一汽 -大众上汽大众上汽通用吉利汽 车长 安汽 车1,933 1,849 2,275 2,222新捷达 1.5L 手 动 时 尚型 ,销 售比例： 33.9%速 腾 1.6L 自 动 舒适型 ,销 售比例： 24.9%宝来 1.6L 自 动 舒适型 ,销 售比例： 29.0%14成都市 热销车 型表 现捷达、速 腾 价量均升 热销车 型中，新捷达 销 量 环 比上升 13.5%，速 腾销 量 环 比上升 15.2%，宝来 销 量 环 比上升 11.4%； 在 热销车 型的 畅销 款中，新捷达价格上升 300元，速 腾 价格上升 450元，宝来价格下降 300元。分款型 销 售信息85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,6002,075 2,470 782 804 1,042 1,137 1,241 1,223 1,281 1,667 2,094 1,565 1,8031,593201611150,80078,8002,084201612150,80078,000724201701150,80076,2001,097201702150,80074,8002,316201703150,80073,7001,647201704150,80071,1001,649201705150,80067,7001,689201706150,80065,850201707150,80065,000201708150,80065,500201709150,80064,7501,958201710150,80065,050201711150,800134,950 136,200 135,100 134,200 131,950 130,750 128,300 127,300 126,150 124,900 125,200 124,600 125,050201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 2017111,202 1,907 721 640131,800 131,800 131,800 131,800 131,800 131,800 131,800 131,800 131,800115,350819114,950738113,300721110,500889108,600801107,2501,131107,0501,532106,550 106,2501,149 1,280201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711销 量 MSRP TP广州市 销 量 Top5厂商 全国占比 广州 环 比 广州市 销 量 Top5车 型 全国占比 广州 环 比广州本月 销 量 5.8万，占重点城市群 总销 量的 11.6%， 环 比上升 28.9%，同比上升 15.4%；在厂商排行榜中，除 东风 日 产环 比微跌 0.7%外其他厂商 销 量均上 涨 ，其中上汽通用、一汽大众上升幅度超 过28%；车 型排行榜中， 轩 逸 环 比上升 14.8%，排名第一， GS4增幅 31.4%，排名第二。15广州市市 场销 售表 现广汽本田重 夺 冠 军 ， 轩 逸 稳 居榜首*注：限牌城市7.2%4.4%2.0%4.2%-0.7%29.0%4.5%1.4%15.3%28.3%5.5%5.0%5.3%14.8%31.4%12.2%5.5%6.6%10.8%-3.1%3173228733271621624412936176014281427893851轩 逸GS4卡 罗 拉奇 骏缤 智453704月度 销 量走 势629497301613226912343912 328772 364293 380149 37185041307246283638489449584349896201611653342016122955020170119221201702340382017033205420170440225201705393322017064274820170743630201708506552017094467920171057594201711重点城市 广州694001098801938386522620338550034889381329532905广汽本田东风 日 产上汽通用一汽丰田一汽 -大众938 1,112 960 128,700 128,700轩 逸 1.6L 无 级 XV 智享版 ,销 售比例： 35.5%GS4 1.5T 自 动 235T 豪 华 智 联 版 ,销 售比例： 34.1%卡 罗 拉 1.2T 无 级 GL,销 售比例： 48.3%16广州市 热销车 型表 现卡 罗 拉成交价大幅上 扬 热销车 型中， 轩 逸 销 量 环 比上升 14.8%， GS4销 量 环 比上升 31.4%，卡 罗 拉 销 量 环 比上升 12.2%； 在 热销车 型的 畅销 款中， 轩 逸价格上升 300元， GS4价格下降 100元，卡 罗 拉价格上升 3050元。分款型 销 售信息139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800 139,800114,450 118,350 116,750 114,800 114,900 112,700 109,600 109,700 108,700 108,100 109,600 113,800 114,100974 1,139 1,0871,361201611143,8001,673201612143,800444201701143,800341201702143,800712201703143,800685201704143,800956201705143,800915201706143,800878201707143,8001,309201708143,8001,471201709143,8001,533201710143,8001,760201711143,800143,800 143,800 142,300139,3001,3682016111,2442016121,016201701542201702134,3001,158201703131,800201704132,000201705132,000201706130,600201707130,3002017081,153201709128,8002017101,428201711119,800 119,800 119,800 119,800 119,800 119,800 119,800 119,8009712016111,4042016125352017018422017021,353201703105,6001,101201704101,4001,29820170599,6001,23420170699,7001,51320170799,8001,565201708101,0501,557201709102,250 105,3001,272 1,427201710 201711销 量 MSRP TP上汽通用势重 庆 市 销 量 Top5厂商 全国占比 城市 环 比 重 庆 市 销 量 Top5车 型 全国占比 城市 环 比重 庆 本月 销 量 5万，占重点城市群 总销 量的 10.1%， 环 比上升 16.8%，同比上升 5.0%；前五厂商 销 量 环 比均有所上升，吉利汽 车 、一汽大众 涨 幅超三成；在 车 型排行榜中， CS75蝉 联 冠 军 ，奔奔 mini-e环 比增 长 9.4%，排名第二，与 CS75相差不到百 辆 。17重 庆 市市 场销 售表 现长 安汽 车稳 居榜首， CS75卫 冕冠 军7.1%1.8%2.6%0.5%14.4%32.4%1.5% 36.7%1.3% 17.3%5.8%83.5%2.2%0.1%7.2%2.8%3.7% 20.3%5.7% 31.8%2544225146148013981674115593885815161CS75奔奔 mini-e朗逸博越CS35453704月度 销 量走 629497301613226912343912 328772 364293 380149 37185041307246283638489449584347655201611738202016124031320170130457201702333442017033214920170435488201705432492017063542720170741324201708511682017094284920171050058201711重点城市 重 庆8334821767913453420338519383859413891345329902477*注：非限牌城市长 安汽 车上汽大众吉利汽 车一汽 -大众0CS75 1.5T 自 动 尚酷版 锋 享型 ,销 售比例： 30.2%奔奔 mini-e EV 电 机 舒适型 ,销 售比例： 100.0%朗逸 1.6L 自 动 舒适版 ,销 售比例： 36.0%18重 庆 市 热销车 型表 现CS75、朗逸 让 利走量 热销车 型中， CS75销 量 环 比微升 0.1%，奔奔 mini-e销 量 环 比上升 7.2%，朗逸 销 量 环 比上升 2.8%； 在 热销车 型的 畅销 款中， CS75价格下降 2200元，朗逸价格下降 1200元。分款型 销 售信息115,800115,800115,800112,700115,800110,000115,800110,900115,800111,800115,800109,6001,5162016112,9122016121,6592017018362017028872017037382017049472017051,1762017061,3012017071,4802017081,6262017091,4792017101,48020171185,8001,19285,8001,30485,8001,398201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711772 1,036 422 348 549 565 661 874 911 1,196 1,401 1,123 1,155136,900 136,900 136,900 136,900 136,900 136,900 136,900 136,900 136,900 136,900136,900 127,800 127,800 124,600 123,200 120,200 118,200 117,600 118,800 117,600201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711销 量 MSRP TP苏 州市 销 量 Top5厂商 全国占比 苏 州 环 比 苏 州市 销 量 Top5车 型 全国占比 苏 州 环 比苏 州本月 销 量 4.9万，占重点城市群 总销 量的 9.9%， 环 比上升 32.3%，同比上升 5.4%；厂商排行榜中，所有厂商 销 量 环 比均有上 涨 ，其中上汽大众增幅以 37.7%领 先；在 车 型排行榜中，朗逸 销 量是 1774辆 ，大幅 领 先；前五 车 型 销 量 环 比均上升。19苏 州市市 场销 售表 现上