2020年中国服装产业集群市场前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制 2020年 中国服装产业集群市场 前景及投资研究报告 更 多 产 业 情 报：askci/reports/ 服装基地 服装产业聚 集地 服装名城 服装名镇 服 装 产 业 集 群 是 我 国 服 装 行 业 重 要 的 产 业 组 织 形 式 ， 集中体现了中国服装产业整体制造水 平 、 科 技 应 用 水 平 和 产 业 竞 争 力 水 平 ， 是 我 国 服 装 产 业 结 构 化 调 整 和 转 型 升 级 的 重 要 基 础 。 产 业 集 群 的 发 展 推 动 了 中 国 服 装 产 业 整 体 素 质 的 提 升 ， 在 保 持 行 业 平 稳 运 行 、 企 业 专 业 化 分 工 协 作 、 有 效 配 置 生 产 要 素 以 及 品 牌 的 培 育 和 发 展 等 方 面 发 挥 着 重 要 作 用 ， 为 中 国 服 装 行 业 和 地 方 经济的发展提供了有力支撑。 2020 年 是 具 有 里 程 碑 意 义 的 一 年 ， 是 全 面 建 成 小 康 社 会 和 “ 十三五 ” 规 划 收 官 之 年 ， 也是 实 现 第 一 个 百 年 奋 斗 目 标 和 “ 十 四 五 ” 规 划 的 谋 篇 之 年 ， 新 冠 肺 炎 疫 情 将 为 服 装 产 业 发 展 带 来 更多的不确定性和复杂性 。 根据初步预估 ，2020 年我国服装产业集群扩大之势趋缓 ， 若 度 过 了 2020年的艰难时期， 我 们 坚 信 服 装 产 业 将 涅 槃 重 生 迎 来 新 的 发 展 期 。 前 言 Introduction CONTENTS 目录 服装 产业 集 群 相 关 概 述 01 服装 产业 集 群 发 展 驱 动 因 素 02 服装产业集群的概念 服装产业集群的类型 服装产业集群的作用 服装 产业 发 展 现 状 03 疫情对服装行业影响分析 服装行业景气持续下行 服装市场数量逐步萎缩 服装产业规模增速下降 政策利好行业发展 经济环境稳中有进 居民收入水平不断提高 消费潜力不断释放需求 衣着消费支出增速回落 人口庞大提供市场需求 电商物流支撑行业发展 技术赋能驱动行业发展 CONTENTS 目录 服装 产业 集 群 发 展 现 状 04 重点 区域 服 装 产 业 集 群 现 状 05 长三角纺织服装产业集群现状 珠三角纺织服装产业集群现状 环渤海纺织服装产业集群现状 服装产业集群规模 服装产业集群布局 纺织服装产业基地规模 纺织服装产业基地布局 纺织服装产业特色名城规模 纺织服装产业特色名城布局 纺织服装产业特色名镇规模 纺织服装产业特色名镇布局 服装电商行业加速发展 服装出口规模逐步缩小 服装企业竞争格局情况 服装企业营收及利润锐减 消费力不足零售市场受阻 新零售带来销售新变革 服装企业数量不断减少 行业投资增速急速下降 行业效益下滑利润空间收窄 CONTENTS 目录 十大 特色 服 装 产 业 集 群 分 析 06 广东省东莞市虎门镇 中国女装名镇/童装名镇 广东省东莞市大朗镇-中国羊毛衫名镇 广东省佛山市-中国童装基地 江苏省苏州吴江区盛泽镇-中国丝绸名镇/纺织名镇 江西省于都县-中国品牌服装制造名城 辽宁省兴城市 中国泳装名城 浙江省海宁市许村镇-中国布艺名镇 浙江绍兴市柯桥区-中国纺织产业基地市 浙江省天台县-中国过滤布名城 浙江省诸暨市大唐街道-中国袜子名镇 服装 产业 集 群 未 来 发 展 前 景 07 服装产量规模预测 服装零售规模预测 服装产业集群规模预测 服装产业集群未来发展趋势 CONTENTS 目录 附录 08 服装产业基地名录 服装产业特色名城名录 服装产业特色名镇名录 部分服装企业名录 01 服装产 业集群 相关 概述 服装 产业 集 群 的 概 念 PAGE 8 原材料 原材料加工 服装设计等 服装营销等 产 业 集 群 是 指 在 特 定 区 域 中 ， 具 有 竞 争 与 合 作 关 系 ， 且 在 地 理 上 集 中 ， 有 交 互 关 联 性 的 企 业 、 专 业 化 供 应 商 、 服 务 供 应 商 、 金 融 机 构 、 相 关 产 业 的 厂 商 及 其 他 相 关 机 构 等 组 成 的 群 体 。 不 同 产 业 集 群 的 纵 深 程 度 和 复 杂 性 相 异 。 代表着介于市场和等级制之间的一种新的空间经济组织形式 。 服 装 产 业 集 群 即 是 在 某 一 区 域 集 中 从 原 料 到 成 品 一 体 化 的 服 装 产 业 链 。 就 是 从 丝 绸 或 棉 线 制 成 布 料 ， 再 由 布 料 做成服装， 再经过设计、 包装和营销等一体化性质组成的群体称之为服装产业集群 。 服装 产业 集 群 的 类 型 PAGE 9 资料来源：中商产业研究院整理 服 装 产 业 集 群 类 型 类型 专业市场推动型 出口导向型集群 大企业主导型集群 主要特点 专 业 市 场 推 动 型 产 业 集 群 内 部 ， 或 者 集 群 所 在 县 （ 市 ） 的内部， 一 定 开 办 有 专 业 市 场 。 可 以 说 ， 专 业 市 场 推 动 型 集 群 在 中 国 的 服 装 行 业 是 最有代表性的集群 。 专 业 市 场 推 动 型 集 群 里 ， 产 品主要是面向国内市场销售 。 这 一 类 型 的 集 群 比 其 他 类 型 更 多 地 形 成 了 完 善 的 服 装 产 业链 。 专 业 市 场 通 过 发 挥 有 型 市 场 的 基 本 功 能 ， 承担起 服 装 集 群 里 生 产 与 流 通 的 组 织者的角色。 出 口 导 向 型 集 群 最 大 的 特 征 是 出口占服装产值的5 成以上 ， 却 没 有 开 办 专 业 市 场 。 这 类 集 群中 ， 有 一 半 以 上 的 集 群 形 成 了与服装生产相关的产业链 。 出口导向型集群很少开办展会， 由 于 国 际 代 工 中 每 次 可 以 从 发 达 国 家 的 买 家 获 取 大 量 订 单 ， 该 类 集 群 没 有 进 一 步 的 动 力 开 办展会 ， 吸 引 更 多 的 买 家 或 者 确 立 区 域 品 牌 。 出 口 导 向 型 产 业 集 群 是 我 国 出 口 、 就 业 和 经 济增长的重要支撑。 大企业主导型集群是以本土的大 企业为核心发展起来， 主要面向 国内市场销售 。 由于没有成立专 业市场 ， 大企业不得不自主的组 织生产和销售 。 此类集群中大企业的成长十分突 出 。 所有的集群中都能观察到龙 头企业的成长 。 另外， 这一类型 中形成服装产业链的集群最少， 因为大企业能力较强， 可以从外 部直接采购中间产品， 或者在公 司内部一条龙生产 ， 他们缺少与 集 群 内 其 他 企 业 分 工 合 作 的 动 力 。 服装 产业 集 群 的 作 用 PAGE 10 服 装 产 业 集 群 是 我 国 服 装 制 造 与 生 产 的 社 会 化 生 产 发 展 的 重 要 组 织 方 式 ， 已 逐 步 成 为 我 国 服 装 制 造 业 发 展 的 主 体 。 促 进 我 国 服 装 产 业 集 群 的 产 业 升 级 和 发 展 ， 不 仅 对 我 国 服 装 相 关 企 业 由 小 变 大 ， 由 弱 变 强 ， 具 有 重 要 战 略 意 义 ， 而且对所在地区区域经济可持续发展同样具有极为重要的促进作用 。 1.推动区域 经济的增长 2.提升区域 的竞争力 3.发 挥 资 源 共 享 效 应 利 于 形 成 “ 区 位 品 牌 ” 4.提 高 服 装 产 业 的 整体竞争能力 5.加 强 集 群 内 企 业 间的有效合作 02 服装产 业集群 发展 驱动 因素 政策 利好 行 业 发 展 PAGE 12 资料来源：中商产业研究院整理 服 装 行 业 相 关 政 策 时间 政策名称 主要内容 2009 年4 月 纺织工业调整和振兴规划 提出了稳定国内外市场、提高自主创 新能力 、加快 实施技 术改造 、淘汰 落后产能、优化区域布局、完善公共 服务体 系、加 快自主 品牌建 设和提 升企业竞争实力等八项规划。此外， 纺织 工业调 整和振 兴规划 中首 次明确了行业的节能减排的任务，要 求全行 业实现 单位增 加值能 耗年均 降低5%、水耗年均降低7%、废水排放量年均降低7%的指标 2012 年5 月 建设纺织强国纲要（2011-2020 ） 提出建设科技强国、品牌强国、可持 续发展 强国和 人才强 国四项 重点战 略，与 中国制造2025提出的发展目标、五项基 本方针 、战略 任务和 五大工程等的推进方向完全一致 2013年10 月 产业结 构调整指 导目录（2011 年本 ） 其中“服装企业计算机集成制造及数 字化、 信息化 、自动 化技术 和装备 的应用”被列为“鼓励类” 2016年5 月 中国服装行业“十三五”发展纲要 强化产业文化建设，以塑造产业文化 软实力 为目标 ，建立 现代服 装产业 文化体系聚焦市场需求和市场细分， 进一步 强化差 异化定 位，将 品牌内 涵嵌入消费者心智 2016年6 月 中国服装制造2020推进计划 瞄准国际服装制造先进水平，积极推 动服装 制造向 服务化 转型加 强科学 技术与文化艺术的融合创新，倡导 品牌专业化、精细化发展提升自主 品牌竞争力 政策 利好 行 业 发 展 PAGE 13 资料来源：中商产业研究院整理 服 装 行 业 相 关 政 策 时间 政策名称 主要内容 2016 年9 月 纺织工业发展规划（2016- 2020） 规划 从提升产 业创新能 力、大力 实施“三 品”战略 、推进纺 织智能制 造、 加快绿色发展进程、促进区域协调发 展、提 升企业 综合实 力等方 面提出 了具 体要求。根据 规划要求，“十三 五”期 间，规 模以上 纺织企 业工业 增加 值年均增速保持在6%-7%；纺织品服装出口占全球市场 份额保 持基本 稳定； 纺 织行业发明专利授权量年均增长15%，规模以上 企业全 员劳动 生产率 年均增 长 8%；纺织工业增长方式从规模速度型向质量 效益型 转变 2016年11 月 纺织工业“十三五”科技进步 纲要 纲要 中提出“强化绿色环保、资 源循环 利用、 高效低 耗、节 能减排 先进 适用技术、工艺和装备应用推广，淘 汰落后 产能， 提升行 业整体 技术水 平。 发挥企业作为科技成果转化应用的主 体作用 ，积极 推动科 技成果 转化为 现实 生产力。”其中绿色制造技术重点推 广超声 波水洗 、泡沫 整理、 机械柔 软整 理等先进水洗、后整理技术，实现规 模以上 印染企 业应用 比例达 到10%-30% 2017年10月 产业关键共性技术发展指南 （2017年） 由协会提出/ 修订的3 项关键技术，“高性能 非织造 材料加 工关键 技术” 、 “高性能纤维经编预定型增强复合材 料加工 技术” 、“高 性能热 防护纺 织品 关键技术”，作为优先发展的产业关 键共性 技术被 列入指 南。 2019年6 月 纺织品合成革用非织造基布 （GB/T24248-2009 ） 该标准适用于以各种化学纤维为原料 ，通过 针刺法 、水刺 法加工 而成的 非织 造基布，规定了合成革用非织造基布 的产品 分类、 技术要 求、试 验方法 、检 验规则、标志、包装、运输和贮存。 2019年10月 产业结构调整指导目录（2019 年本） 鼓励采用非织造、机织、针织、编织 等工艺 及多种 工艺复 合、长 效整理 等新 技术，生产功能性产业用纺织品 经济 环境 稳 中 有 进 PAGE 14 受 新 冠 肺 炎 疫 情 影 响 ，2020 年 一 季 度 国 内 生 产 总 值206504 亿元 ， 同 比 下 降6.8% 。 其中， 第 二 产 业 增 加 值73638 亿元 ， 下降9.6% ， 是三 产下降 幅度最 大的产 业 。2015-2019 年期 间我 国经济 保持6% 以上 的增 长 ，为 我国服 装行业 发展提供了一 定的经济基础 。 数据来源：国家统计局、中商产业研 究院整 理 经济方面2020 年一季度 ， 在新冠肺炎疫情冲击 下我国经济社会大局保持稳定。 贸易方面 2020 年一季度 ， 货 物 进 出 口 总 额65742 亿元 ， 同 比 下 降6.4% 。 进 出 口 相 抵 ， 贸 易 顺 差983 亿 元。贸易结构继续优化。 收支方面2020 年一季度 ， 全国居民人均可支配 收入8561元，同比增长0.8% -10% -5% 0% 5% 10% 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2015年 2016 年 2017年 2018年 2019 年 2020年Q1 2015-2020 年一 季度国 内GDP 生产 总值及 增长情 况 GDP总值（亿元） 增长率（% ） 居民 收入 水 平 不 断 提 高 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ：2020 年 一 季 度 ， 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入8561 元 ， 比 上 年 同 期 名 义 增 长0.8% 。 其中 ， 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入11691 元 ， 名 义 增 长0.5% ； 农 村 居 民 人 均 可 支 配 收 入4641 元 ， 名 义 增 长0.9% 。 人均居民收 入水平的不断提高 ，为服 装行业 消费提 供经济 基础 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 15 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018 年 2019 年 2020年Q1 2014-2020 年全 国人均 居民可 支配收 入情况 人均居民可支配收入（元） 消费 潜力 不 断 释 放 需 求 PAGE 16 受新冠肺炎疫情的影响， 国内各行业各业也受到了不同程度的影响 。2020 年1-3 月 ， 全国社会消费品零售总额78580 亿元 ，同 比下降19.0% 。 一季度 ，全国 居民人 均消费 支出5082元， 同 比下降8.2% 。 后续疫 情逐步 稳定后 ，我国居民消费支 出将增加 。在这样的大背 景下 ， 居民消 费潜力 仍具有 很大的 释放空 间 ， 并 拉动服 装零售 业消费 的快速 增长 。 数据来源：国家统计局、中商产业研 究院整 理 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2016年 2017年 2018年 2019 年 2020 年Q1 2016-2020年一季度我国社会消费品零售总额 情况 零售总额（亿元） 增长率（% ） -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2016年 2017 年 2018年 2019年 2020 年Q1 2016-2020 年一季度我国居民人均消费支出情况 人均消费支出（元） 增长率（% ） 人均 衣着 消 费 支 出 增 速 回 落 PAGE 17 数据来源：国家统计局、中商产业研 究院整 理 衣着 1338 6.20% 2019年全国居民人均消费支出结构情况 近年来， 我国人均衣着消费支出增速回 落 。 在 过 去 的2019 年 ， 在 宏 观 经 济 增 速 放 缓 以 及 中 美 贸 易 摩 擦 影 响 的 大 背 景 下 ， 中 国 社 会 总 体 消 费 仍 然 保 持 平 稳 增 长 。 据 国 家 统 计 局 数 据 显示 ，2019 年 我 国 限 额 以 上 服 装 鞋 帽 针 纺 织 品 类增长2.9% ； 人 均 衣 着 消 费 支 出1,338 元 ， 同 比增长3.8% ， 较2018 年下 降0.3 个百 分点 。 注意： 本报告只显示部分内容 （ 完整版报告 共127 页 ） ， 欲知详细报告及报告中所涉及的数 据请 下载 报 告PPT版本 。 中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research 专项市场调研 产业战略咨询 行业研究 投资咨询 Industry Consulting 商计可研 财务顾问 企业上市咨询 商业模式设计 规划设计 Industry Planning 产业规划 园区规划 定位策划 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment 产业招商地图 产业招商策划 项目包装策划 产业招商代理 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