2020中国老年人金融服务发展报告.pdf

0 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 研究机构 联合发布机构 报告主编 于百程 执笔团队 李景龙 中国老年人金融服务发展报告 暨中国金融亲老品牌 100 强榜单解读 2020 0 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 不 0 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 中国老龄化进程在快速推进，并且成为目前世界上唯一老年人口超过 2 亿的国家。 2019 年，我国 60 周岁及以上人口 2.54 亿，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口 1.76 亿，占总人口的 12.6%。预计到 2024 年我国将进入中度老龄化社会， 65 岁以上老年人口占比达到14， 2035 年进入重度老龄化社会， 65 岁以上老年人口占比达到 20以上。 老龄化的加深，促使“银发经济”迅速发展。 2018 年我国银发经济相关产业规模超过 3.7 万亿元，预计未来老年产品及服务市场将快速增长， 2021 年总体市场规模达到 5.7 万亿元。我国居民收入持续上涨，恩格尔系数逐年下降，为 “ 银发经济 ” 的发 展打下了坚实基础，而30 59 岁的高净值人群占比稳中有升，将在未来为 “ 银发经济 ” 注入源源不断的动力。 我国老年人群有一些典型的特点，老年人口内部年龄结构相对年轻，低龄老年人口尚未跌破 50%的警戒线；从性别比例看，我国老年人口女性多于男性；从文化程度看，我国老年人口文化程度为小学的占比最高，达到41.5%；收入来看，家庭月收入超过 4000 元的老人（ 60摘要 bstract 1 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 岁及以上）已超过 1.06 亿，其中 1600 万老人的家庭月收入超过了 10000 元。预计到 2022 年，我国家庭月收入超过 4000 元的老人将达到 1.51 亿人；支出方面， 老年人年均消费约 22600 元，其中 69%用于日常消费， 12%用于健康养生； 7%用于疾病管理； 11%用于 娱乐社交。同时近年来，老年人旅游热情和触网人群在不断增长。 老年人的金融服务需求，大致可以分为：储蓄存款、保险需求、支付结算、投资理财、融资需求和其他个性化金融服务需求等。随着我国老年人口数量的不断增多，越来越多的社会资产聚集在老年人手里，刺激了老年人金融服务需求的不断增加。 在面向老年人的金融产品供给方面，目前市场中的主要供给主体有银行、保险、证券、信托、基金、财富管理公司、理财公司和新金融公司等。其中银 行提供了大量的基础性金融服务，并依靠广泛分布的线下网点，覆盖了最多的老年客群；保险机构的专业性方面领先其他机构，并面向老年客群推出了众多的专属产品，极大的满足了老年客户的保险需求；新金融公司依靠领先的金融科技技术和多元的产品服务，在老年人群中不断受到欢迎；基金、证券、信托、和财富管理公司等主要面向客户提供投资理财和财富管理方面的服务。 基于对金融机构老年人金融服务和产品的梳理，零壹财经零壹智库、北京大妈有话说新媒体平台和财星联合发布了“中国金融亲老品牌 100 强 ” ，透过榜单，可以发现银行仍是服务老年人群的主 体，上榜企业 27 家，保险机构紧随其后，上榜 19 家。本次榜单评选，旨在发掘为老服务上的好榜样，鼓励着中国品牌积极适应社会人口结构的变化，寻找新经济下的成长机会，服务好长者人群，同时激发中国品牌对老龄化社会来临的重视。 未来，在金融科技加持下，老 年人金融服务将快速发展，老年人获取金融服务的便利性也将不断提高。 随着老年人触网热情的提高，老年人的网络数据不断积累，老年人客群也将不断细分，与之相应的金融服务将更加细分。 2 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 一、银发经济崛起 . 4 （一）全球老龄化趋势 . 4 （二）中国老龄化趋势 . 5 （三）政策支持养老产业发展 . 7 （四）银发经济产业规模 2021 年将达 5.7 万亿 . 8 二、 老年人群画像 . 10 （一）社会画像 . 10 1、年龄结构 . 10 2、性别比例 . 10 3、文化程度 . 11 4、家庭状况 . 12 （二）消费画像 . 13 1、收入水平 . 13 2、支出水平 . 13 3、消费特点 . 14 （ 1）老年人旅游消费受青睐 . 14 （ 2）老年人触网热情不断上升 . 15 三、老年人金融服务需求与特点 . 17 （一）老年人的金融服务需求 . 17 目录 ontents 3 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 1、老年人金融服务需求的五个层次 . 17 2、老年人金融服务需求 . 18 （二）老年人金融服务需求特点 . 19 1、习惯柜台人工服务 . 19 2、注重财富保值增值 . 20 3、勤俭节约，偏好安全性的投资 . 20 4、认知有限，抑制部分金融需求 . 20 四、老年人金融服务供给（金融亲老品牌 100 强） . 21 （一）银行 . 22 （二）保险 . 23 （三）新金融公司 . 27 （四）理财公司 . 28 （五）基金公司、信托、证券、财富管理公司 . 28 五、养老金融相关机构案例 . 30 （一）中信银行：打造养老金融主办行 . 30 1、战略布局，全程护航老龄事业发展 . 30 2、产品推陈出新 老年客户达到 1376 万户 . 30 3、科技赋能，致力成为养老金融主办行 . 31 （二）泰康人寿 ：创新养老商业模式 服务中国老龄事业 . 31 1、关爱老年人 打造老年人专属保险产品 . 32 2、探索金融保险与养老服务相 结合的创新商业模式 . 32 六、老年人金融服务发展趋势 . 32 （一）金融科技加持，老年人金融服务将快速发展 . 32 （二）老年人金融服务 将更加细分 . 33 七、金融亲老品牌 100 强名单 . 34 4 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 一、 银发经济崛起 （一）全球老龄化趋势 人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。从国际通用的老龄化标准来看，如果一个国家或地区 60 岁以上的老年人口，占到了该国家和地区人口总数的 10%，或者是 65 岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的 7%，就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。 人口老龄化已经发展成为全球性的社会问题，自 1864 年法国 60 岁以上人口占总人口比重突破 10%，成为全球最早步入老龄化社会的国家后，到 20 世纪 60-70 年代，几乎所有的发达国家都进入了老龄化社会。如今，老龄化程度最高的日本， 65 岁以上老年人口占比已超过 28%，意大利、德国、法国也均超过 20%。 图 1： 中、日、美、英、法、意、德历年老年人 (65 岁及以上 )占总人口比重比较 资料来源：零壹智库 未来，全球的老龄化趋势还将更进一步深化。根据联合国世界人口展望 2019：发 现提要报告显示，到 2050 年 ,全球 65 岁以上人口比例将有现在的 11%提升到 16%，欧洲和北美地区 65 岁以上人口将占总人口的四分之一，全世界 80 岁及以上人口将从目前的1.43 亿增加到 4.26 亿，人口预期寿命将从现在的 72.6 岁增至 77.1 岁，同时全球生育率 2.5%降低至 2.2%。 5 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） （二） 中 国老龄化趋势 中 国作为世界第一人口大国，虽然老龄化程度还比不上日本那样严重，但是老年人的绝对数值已经位居世界首位。根据国家统计局数据， 2000 年我国 65 岁及以上人口的比例突破 7%，开始进入老龄化社会， 2018 年我国 60 周岁 及以上人口首次超过了 0-15 岁的人口， 2019 年，我国 60 周岁及以上人口 2.54 亿，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口 1.76 亿，占总人口的 12.6%。我国成为目前世界上唯一老年人口超过 2 亿的国家。据世界卫生组织预测，到 2050 年，我国或有 35%的人口超过 60 岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一。 图 2： 2000-2020 年中国 65 岁及以上人口总量及占比（单位：万人） 数据来源：统计局，零壹智库 除了老龄人口多外，我国的老龄化趋势还呈现出老龄速度快以及未富先老和波段性老龄高峰等特点。 发达国家 65 岁老龄人口占比从 7%到 14%所需要的时间一般在 50 年以上，如法国用了130 年、瑞典 85 年、美国 70 年，与发达国家相比，我国的老龄化进程在快速推进，根据东兴证券预测：我国将于 2024 年进入中度老龄化社会， 65 岁以上老年人口占比达到14， 2035 年进入重度老龄化社会， 65 岁以上老年人口占比达到 20以上。 我国还没成为高收入国家，却正进入老龄化社会，未富先老特征明显。 2019 年我国国内生产总值逼近 100 万亿元 大关，人均 GDP 首次超过 1 万美元，在全球经济体中，已列入6 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） 中等收入国家，但离富裕国家还有很长一段距离。而在 2000 年开始进入老龄化社会时，我国人均 GDP 仅 856 美元，属于低收入国家。 从时间队列上看，中国老龄人口不是匀速增加，而是一波又一波产生的，即呈现出波段性的老龄高峰特点。从 1949 年建国到如今，我国已形成 3 次婴儿潮。建国初期国家实行鼓励生育政策，第一波婴儿潮产生，当时人口基数低，新生儿数量相对不大；第二次婴儿潮自 1962 年三年自然灾害结束后开始，持续至 1973 年计划生育开始执行，是我国历史上出生人口最多、对后来经济影响最大的主力婴儿潮；进入 1986-1990 年，我国上一次“婴儿潮”新增人口已经成家立业，进入生育年龄，又产生了第三次婴儿潮。 图 3： 建国以来的三次婴儿潮（单位：） 资料来源：东兴证券 而这三次婴儿潮对应着就是三次人口老龄高峰。过去 10 年的老龄人口增长，主要是第一波婴儿潮影响所致，而第二波婴儿潮出生的人群，将会在未来的 10 年逐步步入老龄阶段，可以预见，未来 10 年我国的老龄人口将会快速增加。 同时值得注意的是，我国目前的人口出生率在不断降低。 2019年的人口出生率是 10.48，这是 1949 年以来最低的数值。从人口总和生育率 1指标看，我国未来总和生育率将维持小于 1.7 的水平，而人口总和生育率达到 2.1 才能满足正常人口更替需要。生 育率的降低，将更加促进老龄化的进程。 1总和生育率（英文中称： total fertility rate，简称 TFR），也称总生育率，是指该国家或地区的妇女在育龄期间，每个妇女平均的生育子女数 7 中国老年人金融服务发展报告 （ 2020） （ 三 ）政策支持养老产业发展 随着老龄化进程的加速，养老已经成为社会各界关注的焦点，国家也不断出台政策以应对老龄化趋势。在 2019 年的政府工作报告中，养老问题被提及 16 次，大幅超过上年。2019 年 11 月，国务院印发国家积极应对人口老龄化中长期规划，将“积极应对人口老龄化”提升到了国家战略，这也是到本世纪中叶我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件。 表 1：我国主要养老产业政策 时间 政策 主要内容 2000 年 关于加快实现福利院社会化意见的通知 鼓励社会资本投资养老院，养老产业市场化进行政策 准备 2011 年 中国老龄事业发展“十二五” 规划 提出加快居家养老服务体系建设 2013 年 关于加快发展养老服务业的若干意见 为我国养老产业发展指引方向 2015 年 关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见 提出了“促进智慧健康养老产业发展”的目标任务 2017 年 “十三五 “国家老龄事业发展和养老体系建设规划 确立了“四梁八柱”的目标任务：社会保障体系更加完善，养老服务体系更加健全，制度体系更加完备，社会环境更加友好”等四项发展目标，以及“健全完善社会保障体系、健全养老服务体系、健全健康支持体系、繁荣老年消费市场、推进老年宜居环境建设、丰富老年人精神文化生活、扩大老年人社会参与、保障老年人合法权益”等八大重点任务。 2017 年 健康养老产业发展行动计划(2017-2025) 提出要加快智慧健康养老产业发展 2019.04 关于推进养老服务发展的意见 提出了深化放管服改革 、拓宽养老服务投融资渠道、扩大养老服务就业创业、扩大养老服务消费、促进养老服务高质量发展、促进养老服务基础设施建设等，对促进养老产业发展提供了细致的政策指引