2020年3月全球区块链产业发展月报.pdf

0 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 研究机构 联合发布 数字资产研究院 报告主编 柏 亮 于百程 执笔团队 蒋照生（ 分析师、 jiangzhaosheng01caijing） 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 3 月） 全球 数字 货币 监管 加速 ， 区块链 单月 融资 额 破 5 亿 美元 2020 本报告由零壹财经与数字资产研究院联合发布 0 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 不 0 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 一、 3 月行业速览 . 1 1、 3 月国内要闻 . 1 2、 3 月国际要闻 . 1 3、投融资亮点 . 2 4、主流数字货币及其他资本市场表现 . 2 二、投融资概况 . 3 1、战略投资保持领先，融资轮次整体出现后移迹象 . 4 2、百万美元级数量稳定，大额融资市场回暖 . 5 3、美国区块链融资数量领先，中国单月融资数量较 2019 近乎腰折 . 5 4、数字资产相关热度不减，实体经济类和产业服务类表现 不佳 . 7 5、英美继续霸榜，中国在大额融资方面大幅落后 . 8 三、 3 月份数字货币及其他主流资产表现 . 10 四、行业要闻解读 . 11 1、国内政策导向 . 11 2、国内产业动态 . 12 3、国际动态 . 14 目录 ontents 1 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 为更好了解 全球 区块链产业 2020年 3月份的发展 状况 ，零壹智库联合数字资产研究院，从区块链投融资、主流加密数字货币行情、 政策导向、国内产业发展动态及 全球 要闻等维度 ， “解密 ” 区块链产业 的最新 趋势 。 一、 3 月行业速览 1、 3 月 国内 要闻 湖南发布数字经济发展规划，重点实施区块链集成应用工程 ； 湖南首个省级区块链产业园落户娄底 ； 哈尔滨工信局将推动“区块链 +新科技集群 ” ，建设数字资产交易所 ； 雄安区块链实验室 3 月 31日正式揭牌 ； 新华京东区块链指数正式发布 ； 贵州省发布区块链 应用指南等 4 项区块链地方标准 ； 信通院推出基于区块链数字身份的个人行程及健康状态管理平台 ； 考拉海 购宣布升级商品全链路溯源系统，新引入区块链溯源技术 。 2、 3 月 国际 要闻 俄罗斯国家杜马官员：加密法已定稿，但不会在 2020 年春季之前通过 ； 韩国国会全体会议通过特殊金融法，内容涉及加密交易所牌照制 ； 俄罗斯将创建监管沙箱，使区块链和加密货币合法化 ； 新加坡金融管理局公布数字货币相关支付服务豁免名单 ； 石油巨头壳牌公司加入区块链联盟 EWF； 比特币入选财富杂志“现代百大最佳设计产品” 。 2 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 3、投融资亮点 2020 年 3 月全球区块链行业共发 生 26 起融资事件，融资金融 5.304 亿美元； 战略投资保持领先， 融资 轮次分布 整体 出现后移 迹象 ； 百万美元级数量稳定，大额融资 较 2 月 出现回暖 ； 美国 在 区块链融资数量 方面 领先，中国 2020 年 的 单月融资数量较 2019 近乎腰折 ； 数字资产相关热度不减，实体经济类和产业服务类表现 持续 低迷 ； 3 月份 单月单笔平均融资额 创 下近半年新高，为 3312.50 万美元 /笔 。 4、 主流 数字货币 及 其他 资本 市场 表现 加密数字货币 市场 经历 2 月份 暴跌后 趋于平稳，主流数字货币价格 回暖 ； 全球 绝大部分股指较年初均出现大幅下滑，中国上证指数和深证成指相对降幅较小，创业板指 逆势 取得 9.55%的涨幅 ； 伦敦黄金现货价格较年初上涨 9.2%， “ 数字黄金 ” 比特币 今年以来整体表现不如黄金，涨幅不足 1%； 除比特币外，其他主流加密数字货币（如 ETH、 XRP、 EOS 等） 年初 至今 的 价格均出现一定程度上扬 。 3 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 二、投融资概况 据零壹智库不完全统计， 2020 年 3 月份全球区块链行业共发生 26 起融资事件，其中 16起透露具体融资数额，融资总额超 5.304 亿元美元（按 4 月 7 日汇率 计 ） 。 从 近半年 情况 来看， 全球 区块链 融资 数量 开始 下滑， 3 月 前 融资 金 额 也 明显 出 现 下降 趋势 。 3 月份 融资 数量 与 2 月 持平， 但 得益 于 数起 大额 融资 ， 融资金 额 较 2 月 上涨 超过244%， 单月 单笔 平均 融资 额 创下 近半年 新高， 报 3312.50 万 美元 /笔。 图 1： 2019 年 10 月 -2020 年 3 月 区块链投融资 数量 及 金额 走势 数据来源： 零壹智库 图 2： 2019 年 10 月 -2020 年 3 月 区块链 单月 单笔 平均 融资 额 走势 数据来源： 零壹智库 50 54 42 31 27 2622100112004720019300 154005300001020304050600100002000030000400005000060000融资数量（笔） 融资额（万美元）920.83 414.81 2145.45 1286.67 962.50 3312.50 0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 1、 战略 投资 保持 领先， 融资 轮次 整体 出现 后移 迹象 从 全球区块链融资事件的轮次上看， 3 月份 仍以战略投资为主，共发生 11 起，占比 高达42%； 种子 /天使轮融资 和 A 轮 融资 紧随其后 ，分别 发 生 7 笔和 5 笔，占比为 27%和 19%。并购方面， 3 月区块链领域 仅 发生 1 起 ： 企业信用卡平台 Brex 宣布成功收购 3 家创企，其中 就 包括 区块链初创公司 Neji。 图 3： 3 月份区块链投融资轮 次分布情况 数据来源： 零壹智库 从 近六个月 区块链 融资 轮次 分布 情况 看， 战略 投资 虽 在 数量 上 始终 保持 领先 ， 但 实际 占比 已 出现 较大 幅度 下滑 ， A 轮 及 B 轮 占比 合计 则 在 一定程度 上 出现 上涨 ， 融资 轮次 分布整体 出现 后移 迹象。 图 4： 2019 年 10 月 -2020 年 3 月 区块链投融资轮次分布 占比 数据来源： 零壹智库 战略投资 , 11, 42%种子 /天使 , 7, 27%A, 5, 19%B, 2, 8%Pre-A, 1, 4%战略投资种子 /天使ABPre-A战略投资 种子 /天使 A轮 B轮 C轮 并购5 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 2、 百万 美元 级 数量 稳定 ， 大额 融资 市场 回暖 3 月份区块链融资金额依旧保持集中。 在 已 透露 融资 额的企业中，融资额在 100-1000 万美元区间的企业最多， 共有 11 家，占比 过半； 数千万美元 较 2 月 出现 较大 下滑， 但 数亿 美元 以上 的 融资 事件 回暖 ， 共发生 2 起 。 从 此前 数月 情况 来看 ， 区块链融资 额 始终 相对 集中， 百万美元 级 的数量 基本 稳定 ， 百万美元以下 始终 保持 低水平 ， 千万 美元 级别 和 数亿 美元 级别 则 波动 相对 较大。 图 5： 区块链投融资金额区间分布（单位：美元） 数据来源： 零壹智库 3、 美国区块链融资 数量 领先 ， 中国 单月 融资 数量 较 2019 近乎 腰折 3 月份 区块链 融资 在 地区 分布 上 与 2 月 类 似 ， 美国、 中国、 英国 保持 前三 甲 位置 。 美国是 全球区块链投融资最活跃的国家，共发生 14 起，占比 53.84%； 中国位居次席，共发生 5 起区块链相关投融资事件，英国以 3 起排名第三。 除此之外， 巴西、 波兰 、新加坡和 印度 各发生 1 起。 从国内区块链投融资分布情况看， 仅 北京 （ 2 笔 ） 、 上海 （ 2 笔 ） 和 成都 （ 1 笔 ） 在 3 月份 发生区块链融资事件 。 210731112139801112 2024681012百万美元以下 百万美元 千万美元 数亿美元2019年 12月2020年 1月2020年 2月2020年 3月6 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 图 6： 3 月份全球区块链投融资事件地区分布（单位： 笔 ） 数据来源： 零壹智库 在 区块链 投融资 市场 ， 中美 两国 竞争激烈。 仅 从 融资 数量 上 看， 2019 年 10 月 起 美国 单月 融资 数量 始终 高于 10 笔， 而 进入 2020 年 以来， 中国 单月 融资 数量 未曾 突破 10 笔 ，较 2019 年 4 季度 近乎 腰斩 。 图 7： 中美 两国 区块链投融资 数量 走势 （单位： 笔 ） 数据来源： 零壹智库 14531 1 1 1美国 中国 英国 巴西 波兰 新加坡 印度13201411 121414125850510152025 美国中国7 全球区块链产业发展月报（ 2020 年 2 月） 4、 数字资产 相关 热度不减， 实体经 济 类 和 产业 服务类 表现 不佳 参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准，结合零壹智库自身经验，我们将区块链产业细分为基础技术设施 &解决方案、数字资产相关、金融应用场景、实体应用场景、其他链上应用（除数字资产类）、行业服务及其他等七大类，各大类再细分成近 60 个具体类别。 从 一级 分类 看，数字资产相关类（包括交易所 /交易平台、数字货币钱包、数字资产管理等） 是 3 月份最受资本市场青睐的 赛道，共有 12 个 企业获得融资，占比 高达 48%； 区块链 基础 设施 /技术 /解决方案 服务商 紧随 其后， 有 7 个 项目 获得 融资 ； 实体经济 应用 类 和区块链 行业 服务 类 项目 3 月 份 表现 不佳。 图 8： 3 月份区块链投融资赛道大类分布 数据来源： 零壹智库 从 二级 场景 看， 数字资产交易所 /交易平台 已经 连续数月蝉联单月最热细分赛道 ， 且 明显 领先 其他 细分 赛道 ；区块链技术解决方案 /技术服务赛道位置同样稳固， 连续 多月 维持 在 细分 赛道 的 第 2-3 位， 智能合约 、 数字资产管理、 区块链 社群 等 赛道 在 3 月 也 是 资本较为聚集的 细分 领 域。 1, 4%2, 8%3, 12%7, 28%12, 48%区块链行业服务相关场景实体经济应用场景链上应用场景基础设施 /技术 /解决方案数字资产相关场景