2020年第一季度亚翔航空季刊.pdf

2020 年第一季度2020年第一季度市场总结二手飞机市场聚焦亚太区前瞻数据分析和业界氛 围公务机和民用直升机达索猎鹰 7X特别报道2020 年第一季度亚太地区公务机活动分析行业评论JEFFREY C. LOWE | COVID-19 对公务机行业的影响MIKE WALSH | 可持续航空燃料夏礼文律师事务所 | 紧急合同退出ASIAN SKY QUARTERLY公司简介达索航空THE NEW FLAGSHIP HAS ARRIVEDLive life to the fullest in our new flagship, the Gulfstream G700. The G700 features the tallest, widest and longest cabin in the industry, plus all-new, high-thrust nulllls-nullyce engines and the award-winning nullmmetry nullight nullcnull.20_155951_2020AsianSky_Q1.indd 1 3/5/20 3:50 PMTHE NEW FLAGSHIP HAS ARRIVEDLive life to the fullest in our new flagship, the Gulfstream G700. The G700 features the tallest, widest and longest cabin in the industry, plus all-new, high-thrust nulllls-nullyce engines and the award-winning nullmmetry nullight nullcnull.20_155951_2020AsianSky_Q1.indd 1 3/5/20 3:50 PM亚翔航空季刊 2020年第一季度 | 1息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准确性、完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面意味着亚翔航空对其进行背书。广告咨询 / 飞机销售咨询:salesasianskygroup 亚翔航空有限公司电话 (852) 2235 9222传真 (852) 2528 2766电子邮件 salesasianskygroup亚翔官网 asianskygroup亚翔传媒 asianskymedia出版方 亚翔传媒编辑、 市场调查以及数据图表分析Litalia Yoakum张博闻古敏怡设计梁雯霞 王家龙这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用承担责任。 亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信2205111325303418404850526920本期主要内容经济数据亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机、民用直升机和涡桨固定翼飞机机队数量增长比较。特别策划新型冠状病毒肺炎对商务航空的影响氛围与前景：针对亚太地区的当前经济状况、飞机利用率、购买意图和影响因素的问卷调查结果汇总及分析。此外，亚翔航空董事总经理罗世杰还讨论了新型冠状病毒肺炎对亚洲公务机市场的影响以及对未来的预期。特别报道 亚洲商务航空协会 首席运营官 Jeffrey Chiang 谈到 AsBAA 在新型冠状病毒肺炎危机期间和之后的目标愿景。公司概览 达索航空介绍达索航空在公务机中集成创新功能的悠久历史。行业评论 可持续航空燃料（SAF）概述了航空业的可持续性，各种类型的 SAF 以及新型冠状病毒肺炎对推进各项举措的影响。特别报道 亚太地区公务机活动分析 由 WINGX 提供数据支持分析了亚太地区第一季度的公务机飞行活动，包括最受欢迎的航线和新型冠状病毒肺炎对飞行活动的影响。行业评论 新冠病毒疫情下的紧急合同退出 夏礼文律师事务所讨论了新冠病毒肺炎期间合同的压力以及企业应该采取的措施。二手飞机市场聚焦达索猎鹰 7X关于二手达索猎鹰 7X 机型的综合市场表现分析。市场动态根据二手公务机以及民用直升机的市场供应库存水平以及价格变化走势的深入分析，对亚太地区的公务机以及民用直升机二手市场动态进行深入分析。 展后回顾 新加坡航空展回顾 2 月 11 日至 16 日举行的新加坡航展的亮点。行业评论 危机面前的复原力 采访KILPATRICK集团全球首席执行官JACOB HOEKSTRA。市场总结 公务机逐一分析不同公务机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍 亚翔航空独家代理的二手公务机。市场总结 民用直升机逐一分析不同直升机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空的独家代理的二手民用直升机。2 | 亚翔航空季刊 2020年第一季度 特别鸣谢：2019年12月31日，中国武汉市卫生健康委员会发布了发现与SARS类似冠状病毒的情况通报。该病毒现被命名为COVID-19，已经全球大流行，这是世界在经历了第一次世界大战时的西班牙流感之后再一次遭受到如此大规模的全球性流行病毒来袭。这场病毒大流行导致了全球社会经济混乱，航空业，尤其是亚洲的航空业，是受影响最严重的行业之一。在香港，国泰航空的乘客量下降了99.4%，正常情况下每天的乘客量可达10万人，而现在的乘客量只有日均582人。香港国际机场在2019年共接待7150万旅客，而最近只有367名入境旅客。面对现状，我只能想到一个词 - 末日。亚洲的商务和通用航空也未能幸免，90%的商务航空公司受到影响; 大多数公司因此对实现今年的财政目标犹豫不决，并对今年的市场会反弹不太抱希望。亚洲3月份航班同比下降30%，北京、上海、广州、香港、东京和新加坡等所有主要枢纽的航班也都出现下降和负增长。在这种氛围下，亚翔航空季刊第18期如期出版，希望能新冠肺炎病毒在亚太地区产生的影响提出一些有价值的见解，并就如何度过这些时期提供一些指引。 你可以从季刊中看到: 季度调查结果。由于我们特别提出了关于COVID-19影响的问题，因此涵盖更多内容; 亚洲商务航空协会在疫情期间的倡导活动详情； WingX 提供的2020年第一季度亚太地区公务机飞行活动数据，强调疫情对飞机使用率的逐月影响; Kilpatrick 航空集团在当前危机中仍然保持重要技能、良好的业绩和生产力的成功因素; 以及 最后，夏礼文律师所（HFW）对于在当前情况下不可避免出现的合同问题时，提供了一些关于协作的法律咨询意见。希望大家都照顾好自己和所爱的人。此致,罗世杰亚翔航空有限公司 董事总经理出版者序言亚翔航空季刊 2020年第一季度 | 3大家好,现在是前所未有的时代，我们向那些受到新型冠状病毒肺炎影响的人们最诚挚的慰问和支持。正如亚洲商务航空协会（AsBAA）新任首席运营总监 Jeff Chiang 在亚翔航空季刊上发表的第一篇文章中所详述的那样，AsBAA 正致力于通过采取一系列的财务和运营救助措施来支持在这次危机中受到了沉重打击的会员。 这些活动将由 AsBAA 总部和我们在中国大陆、香港、新加坡、菲律宾和马来西亚的分会牵头，旨在确保各国政府在这个关键时刻充分理解商务航空的作用。除了 AsBAA 的倡导工作，我们的代表和社区合作同样至关重要。对于儿童和年轻人来说，在线学习已经成为一种新的常态。对于工作人士来说，如果我们有幸拥有这样的灵活性，我们就可以通过屏幕在线与同事和客户进行互动。在 2020-2021 年，尽管课堂教学不可能实现，AsBAA Discovery 部门仍然是该协会的一个主要重点。在接下来的几周，AsBAA Discovery 将会为对于商务航空有兴趣的8-21岁的年轻人开设探索课程。在AsBAA与当地政府和民航局共同开展重要宣传工作的同时，我们期待着从2020年9月开始恢复我们的活动项目。首届马来西亚安全日将于11月5日举行，之后将在 AsBAA 的20周年晚宴上颁布第六届航空标志大奖 (Icons of Aviation Awards)，接着是11月11日的菲律宾安全日。我们希望能够及时宣布其他区域性活动，更重要的是，我们期待通过AsBAA欢迎各位一同进入一个安全的、有建设性和目的性的行业复苏时期。我们借此机会感谢我们的每一位会员抽出时间为我们提供内容。这些内容使AsBAA 能够作为传播充足的信息的平台。我们欢迎我们的会员通过“会员动态“、“AsBAA摘要“ 和我们的数字渠道分享内容。对于那些寻求量身定做建议的会员，我们的大门也永远为他们敞开。如果黎明来临之前是最黑暗的时刻，那我们期待着不远处的光明。诸位，保重！致以最诚挚的祝福！伍振东AsBAA主席ASBAA 主席序言AsBAA的使命是代表其成员和整个行业的需求，主要通过其三大核心功能来实现：倡导、代表和社区。协会积极倡导公务航空对政府、交通机关和媒体等关键利益相关者的好处。协会亦代表了整个地区的公务和通用航空业中所有部门的利益，并创建了一个社区，成员可以在这个社区中建立网络，获取B2B机会，并以更大的集体影响力解决共同面对的问题。关于ASBAA:4 | 亚翔航空季刊 2020年第一季度 亚翔航空季刊 2020年第一季度 | 5中国内地GDP在2019年第四季度同比增长6.0，与第三季度的增长持平。经季度调整后的季度GDP增长率从第三季度的1.4上升至第四季度的1.5。从全年来看，经济增长率6.1虽然是29年来最微弱的增长，但仍在政府设定的6.0至6.5的目标之内。这是在与美国发生贸易争端之际。由于COVID-19疫情的影响，2020年第一季度中国大陆GDP首次负增长，为有统计记录以来首次。同时PMI指数在三月份大幅回调，在一定程度上可预示第二季度经济情况将会相对转好。 中国香港继第三季度GDP下降2.8%后，香港第四季度GDP同比下降2.9%。同时，经季度调整后，第四季度经济下降0.4%，但也已经比第三季度的3.0%平缓。在连续三个季度萎缩之后，香港经济在2019年收缩1.2，这是自2009年经济衰退以来最糟糕的情况。中国台湾继第三季度增长3.03%，台湾经济在第四季度继续同比增长3.31%。这是自2018年第二季度以来最有力的经济增长，源于政府消费扩张。出口增长1.33，进口增长0.12。纵观2019年全年：GDP增长2.71%，略逊于前年的2.75%。2020年，台湾计划经济增长2.73%。201554.0%52.0%48.0%38.0%50.0%46.0%36.0%44.0%34.0%42.0%32.0%40.0%30.0%20162016 2016 201620172017 2017 201720182018 2018 20182019YE2019 YE2019 YE2019$11,008$525$45313133129102451134415713552549338 164135327510332184122227410$309$11,138$531$45$321$12,134$579$51$342$13,608$589$55$363$14,443$605$46$353* 来源: ASGs Annual Business Jet Fleet Report and Helicopter Fleet Report, turboprops data provided by Amstat.* 来源: Trading Economics来源: Focus Economics & Trading Economics2019 年亚太地区公务机队报告4951527581152167919257192325现已发布经济数据大中华地区中国内地和港澳台地区PMI采购经理指数中国内地中国内地中国台湾中国台湾中国香港中国香港中国澳门国内生产总值 GDP (十亿美元) *消费扩张消费收缩中国内地中国内地 中国台湾中国台湾 中国香港中国香港机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨固定翼机机队中国内地 中国台湾中国香港 中国澳门机队增长：公务机机队19年 3月19年 4月19年 5月19年 6月19年 7月20年 2月20年 3月19年 8月19年 11月19年 9月19年 12月19年 10月20年 1月6 | 亚翔航空季刊 2020年第一季度 $1,352$22$177$1,210$21$188$1,331$22$203$1,432$23$205$1,458$24$210* 来源: Trading Economics澳大利亚继第三季度环比增长0.6%，澳大利亚第四季度GDP环比增长0.5%。这个结果已超过了由于澳大利亚森林大火而引起的经济环比减缓0.3%。同时，全年经济增长2.2%，高于2019年第三季度的1.8%的预期。也就是说，第四季度使2019年全年增长率达到了1.8，低于2018年的2.7增长，并且是该国28年来没有衰退的最低增长记录新西兰新西兰经济在2019年第四季度同比增长1.8%，从前一时期2.3%的增幅放缓，符合市场预期。因为零售贸易、信息媒体、电信和制造业增长放缓，这是2013年最后一个季度以来最弱的增长率。来源: Focus Economics and Trading Economics181808410151074944622318683242816104514478221858534331911654435112319685543219103565392856.0%54.0%52.0%48.0%50.0%44.0%46.0%* 来源: ASGs Annual Business Jet Fleet Report and Helicopter Fleet Report, turboprops data provided by Amstat.2015 20162016 2016 201620172017 2017 201720182018 2018 20182019YE2019 YE2019 YE2019经济数据国内生产总值 GDP (十亿美元) *澳大利亚 新西兰 巴布亚新几内亚大洋洲地区澳大利亚，新西兰和巴布亚新几内亚机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨固定翼机队澳大利亚 澳大利亚新西兰 新西兰澳大利亚 新西兰巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚PMI 采购经理指数澳大利亚 新西兰消费扩张消费收缩19年 3月19年 4月19年 5月19年 6月19年 7月20年 2月20年 3月19年 8月19年 11月19年 9月19年 12月19年 10月20年 1月日本与上季度相比，第四季度经济收缩了7.1。这比最初报告的6.3%和市场分析人员预期的6.6%都要尖锐。它还与第三季度的0.1的增长形成对比。总体而言，经济在第四季度同比下降了0.7，低于最初报告的0.4的收缩，与第三季度1.7的增长形成了鲜明对比。 韩国韩国第四季度同比增长2.3%，略快与第三季度的2%，以及超过市场分析人员预测的1.9%。以季度为基础，经季节性因素调整后，第四季度经济增长了1.2，高于第三季度0.4的增长，也超过了市场预期的0.8的增长。总体而言，2019年经济增长率为2，是自2009年以来经济年增长率最微弱的一年。印度印度经济第四季度同比增长4.7，与市场预期相符。这已经是继第三季度5.1%增长。但依然是自2013年第一季度后最弱增长。在支出方面，我们不难发现在固定资产和进出口方面的增长快速下降，而个人消费增长加速。金融和房地产，农业，贸易，酒店，运输和通讯以及采矿和采石业的增长速度更快。来源: Focus Economics and Trading Economics13828654646971342122216140546479415521227291161405564692155192292871913863664737821233285172015 2016 2017 2018 2019$4,389$1,378$2,095$4,927$1,415$2,274$4,860$1,531$2,597$4,971$1,619$2,769$4,921$1,657$2,899* 来源 : Trading Economics59.0%57.0 %55.0%53.0%49.0%51.0%45.0%47.0 %FIRST QUARTER 2020 ASIAN SKY QUARTERLY | 7* 来源: ASGs Annual Business Jet Fleet Report and Helicopter Fleet Report, turboprops data provided by Amstat.2016 2016 20162017 2017 20172018 2018 2018YE2019 YE2019 YE2019经济数据东亚和中亚地区日本，韩国和印度PMI 采购经理指数国内生产总值 GDP (十亿美元) *日本日本日本日本日本韩国韩国韩国韩国韩国印度印度印度印度印度机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨固定翼机队消费扩张消费收缩19年 3月19年 4月19年 5月19年 6月19年 7月20年 2月20年 3月19年 8月19年 11月19年 9月19年 12月19年 10月20年 1月8 | 亚翔航空季刊 2020年第一季度 泰国继上期增长2.6%，泰国第四季度同比增长1.6%，低于市场预期2.1%。此为自2014年第三季度以来最慢增长率，出口下降4.9%，政府开支下降5.6%。2019年全年经济增长2.4%，较2018年增长4.2%，可谓自2014年以来最低经济增长率，并且没有达到政府目标：2.7%-3.2%。 马来西亚马来西亚第四季度经济增长率跌至10年低点，其GDP在第四季度同比增长3.6，低于第三季度的4.4，这是自2009年全球金融危机以来最糟糕的表现。此外，该结果明显低于市场预期4.2的增长率。新加坡根据超前的估计，新加坡经济在2019年第四季度继续以缓慢的速度增长，同比增长0.8。该结果比第三季度增长率0.7%略有上升。同时，根据季节调整数据，经济仅增长0.1%。与此同时，经季节调整按年率计算（SAAR），经济增长微薄0.1%。 纵观2019年，经济增长仅有0.7%，远远低于2018年的3.1%的增长。经济年度增长继续受限于制造业疲软，制造业部门仍然受到全球科技下滑和世界两个最大经济体之间持续的贸易紧张局势所形成的压力。 2016 2016 20162017 2017 20172018 2018 201815454333810644066056157343711164254864161289401116445763153198351186255953.0%51.0%49.0%47.0 %45.0%$395$296$308$412$297$318$455$338$314$474$364$354$482$380$367* 来源: Trading Economics2015 2016 2017 2018 2019*来源: ASGs Annual Business Jet Fleet Report and Helicopter Fleet Report, turboprops data provided by Amstat.YE2019 YE2019 YE2019东南亚地区泰国，马来西亚，新加坡，印度尼西亚和菲律宾PMI 采购经理指数泰国新加坡 马来西亚国内生产总值 GDP (十亿美元) *泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨固定翼机队经济数据消费扩张消费收缩19年 3月19年 4月19年 5月19年 6月19年 7月20年 2月20年 3月19年 8月19年 11月19年 9月19年 12月19年 10月20年 1月