数字溢出：衡量数字经济的真正影响力.pdf

数字溢出衡量数字经济的真正影响力前 言前 言人类正在迈向万物互联的智能社会，联接的价值得到释放，数字经济蓬勃发展。全球数字经济总值在 2016 年达到 11.5 万亿美元，占总体经济 15.5%，这主要得益于消费互联网的发展。预计到 2025 年，产业互联网崛起，各行各业融入数字化、智能化进程，数字经济占比将高达 24.3%。如何能在未来的十年抓住智能化的浪潮，最大化收获数字化溢出带来的经济增长硕果，是每个国家、行业和企业都关心的课题。数字经济成为未来经济发展主要动力，如何衡量数字经济的产出与效益非常关键。为此，华为联合牛津经济研究院共同开展数字经济研究课题，深度访谈了来自世界银行、麻省理工大学、斯坦福大学、新加坡信息通信发展管理局等全球各地的数字战略顾问、数字经济学者、政策制定者等顶尖智库，通过数字经济量化理论并建立研究模型，以数字化溢出效应的角度，找出 ICT 数字技术的投资对驱动生产力增长和经济结构优化的内在关系，让数字化转型与数字经济发展有章可循。研究结果显示，投资 ICT长期回报是非 ICT投资回报的 6.7倍，传统行业可借助“ +智能”引擎，实现数字溢出最大化。这意味着，以宽带、云、大数据、人工智能、 IoT 等为代表的 ICT 技术，正在转化成为各行各业数字化转型的关键能力，提升企业与行业的生产效率和创新能力，帮助供给端转型升级，从而进一步匹配并促进消费需求的提升，最终带动整体经济加速发展。我们相信，技术改变世界，理念改变世界观。面向未来的不确定性，我们希望同全球机构和智库在理论与研究实践各方面广泛合作，不断探索技术如何提升国家与产业经济与创新力。从 2014 年华为每年持续发布全球联接指数（ GCI），从技术层面评估各国的数字经济发展水平；而本次联合发布的数字经济研究报告，将从更广阔的经济层面印证技术的价值，也希望通过这一报告让更多的数字化同路人找到借鉴参考，打破旧观念，拥抱新趋势，成为引领数字化转型浪潮的先锋。“ +智能”引擎，推进行业数字化转型徐文伟常务董事、战略 Marketing 总裁华为技术有限公司2前 言数字技术对现代经济的重要性不言而喻。全球各个行业和企业都正在经历数字化转型。我们每天都在充分利用数字资产，开发新的应用程序，扩展新功能，开拓新思路，使我们以更快、更高效、更可靠的方式探索新的创新领域。积小流以成江海，数字化每前进一小步，都将为整体经济发展带来重大影响。数字经济现已成为全球经济增长的核心动力。数字经济现已不再局限于“高科技”经济体本身，在发达经济体和发展中经济体也得到了广泛应用并带来了可观的回报。各国积极拥抱数字经济红利，政策制定者与产业领袖正努力了解如何最大限度地利用数字化机遇造福大众，如何推动传统经济结构转型，成为可持续、有活力、创新型数字化强国，从而推动未来全球经济的发展。然而，尽管数字经济日趋重要，但我们却没有合适的工具对其效益进行衡量。只有当我们可以衡量数字经济时，才能真正理解并对数字经济进行全面规划。因此，我们现在面临的挑战是理解数字经济的内涵。尽管我们掌握了大量的官方统计数据和衡量标准，但都无法真正衡量企业数字资产的综合影响力。国家统计数据聚焦本国数字技术制造业的规模，但无法说明其它行业的数字化进程。调查研究则主要关注使用最新智能设备的消费者数量，但这只是数字化的表象，并不能深入揭示真正的数字化水平。真正的数字经济是指从农业到制药的各个行业都将数字技术融入各自的生产流程之中，从而提高经济效益。本报告重新思考了衡量数字经济所面临的挑战，并从传统衡量标准之外了解企业间数字投资收益的溢出方式，从而评估数字投资的最终影响。本报告指出，数字经济比预期的规模更大，范围更广。这对我们制定未来发展规划提供了新的思路。本报告为政策制定者提供了全新洞察，帮助他们了解数字技术对经济效益的真正影响。为此，我们同其他利益相关人一道，探讨了最新技术趋势及其对经济发展的促进作用，以及政府可以采取哪些措施推动数字技术发展，从而充分利用未来十年的技术进步造福人类。重新思考数字经济Adrian Cooper牛津经济研究院首席执行官3目 录2202061014344048前言执行摘要数字经济的新纪元进入“ +智能”时代数字投资加速传统行业主要依靠数据驱动数字技术价值持续增长颠覆式数字技术的兴起数字经济新方法数字经济的新定义什么是“数字溢出”？衡量数字经济的新方法数字经济的规模数字溢出的未来最大化数字溢出效应制定积极的数字化战略消除数字鸿沟构建数字基础设施投资新的竞争资源鼓励数字技术行业蓬勃发展优先发展创业与创新收获回报未来数字经济的四种场景高度数字化场景的收益总结附录50执行摘要执行摘要202520162.5null15.5%6.7null数字溢出效应最大化技术与政策/法规发展鸿沟 速度时间数字经济占全球经济比重数字经济增长VS全球经济增长23 万亿美元500美元24.3%数字经济占全球经济比重数字经济普通就业劳动者新增年收入ICT 投资制定积极的数字化战略消除数字鸿沟构建数字基础设施鼓励数字技术行业蓬勃发展优先发展创业与创新投资新的竞争资源政策和监管算法数据算力“+智能”ICT 基础设施技术政策null法规数字技术投资回报率VS非数字技术投资回报率数字溢出最大化信息图资料来源：牛津经济研究院、华为6执行摘要我们正处于技术变革日新月异的时代。 数字技术正变得更快、更强、更便宜，并以创新的方式相互融合，从而增强自身的发展潜力。过去三十年间，技术投资与技术突破的良性循环已成为全球经济增长的核心驱动力，并变得日趋重要，改变了人们的工作、娱乐、交流和思考方式。数字技术正重塑全球经济的方方面面。 数字技术制造业是首个实现数字增长的行业。而如今，业务流程的数字化进程已超越数字技术制造业，涵盖了更大范围内的经济活动。事实上，近期发展趋势表明，传统意义上被视为数字化程度最低的行业，如采矿业、农业、建筑业和公用事业等，也正是技术投资增长最快的行业。因此，数字经济的本质就是不断变化。我们已经进入数字化新时代，数字经济基本涵盖了各个行业的业务，数字技术全面普及，深刻地影响着价值创造的方式。真正的数字经济是指各个行业和企业对数字资产进行投资并充分利用数字资产创造价值。 数字经济的发展机制错综复杂、不断演进。借助数字技术，企业不但可以大幅提高生产力，还可以建立更深层次的间接利益链，因为数字经济的影响会从企业内部溢出，流向竞争对手乃至整个供应链。“数字溢出”效应可通过多种渠道实现，帮助我们理解数字技术在经济发展中的作用。7发达经济体的数字化普遍更为成熟，但部分发展中经济体也正蓄势待发。 在 50 个国家的样本中，数字经济在发达经济体中的 GDP 占比为 18.4%，而发展中经济体仅为 10.0%。尽管如此，主要的发展中经济体（如中国、马来西亚和智利）对数字资产的积累和使用仍可比肩发达经济体，表明数字技术可对任何发展阶段的国家做出贡献。即便是数字化程度极低的国家，数字经济也是其 GDP 的重要组成部分，这意味着数字技术已成为全球经济的重要组成部分。究其原因，即便在数字技术制造业基础薄弱的国家，企业的宽带渗透率也正日益提高，并借助云技术为下一代技术发展做好准备。充分实现数字经济的溢出效应需要各利益相关人（包括政府）的大量投入。 尽管数字技术的经济潜力巨大，但目前我们仍无法充分发挥这一潜力。政策制定者面临的挑战是如何营造一个使能数字商业发展的环境。政府需要建立辅助性基础设施和机构，鼓励公众和企业使用网络并激励数字化创业。为此，政府必须携手各利益相关人，如公民、技术公司、教育从业者、基础设施提供商和企业等，共同营造良好的数字化发展环境。衡量数字技术影响力的新方法能更好地抓住数字技术的本质，包括数字溢出的规模。 本报告中，我们对现有的度量框架进行分解，并以更适合新时代的方式对其进行重新组合。我们不仅关注数字技术行业本身，更关注数字技术在商业中的应用，并对其产生的直接和间接价值进行衡量。数字技术的应用方式非常重要，因为生产力的提高和经济的增长不仅源于数字资产本身的价值，更源于数字资产的运用方式。分析表明，过去三十年中，数字技术投资每增加一美元，便可撬动 GDP 增加 20 美元；而 1美元的非技术投资仅能推动 GDP 增加 3 美元，数字技术投资的平均回报是非数字技术投资的 6.7 倍。数字经济的实际规模比我们之前预期的要大得多。通过衡量数字经济的新方法可计算出数字溢出价值，所得数字经济总量是传统衡量方法的三倍多。研究发现，全球数字经济总量达 11.5 万亿美元，相当于全球 GDP 的 15.5%。过去 15 年间，数字经济的增速是全球 GDP 增速的 2.5 倍。相比 2000 年，数字经济的规模几乎翻了一番。同期，中国占全球经济的比例从 4% 增至 13%，翻了三番；印度占全球经济的比例也翻了一番，增至 2%。执行摘要8若政府可以应对这一挑战，并开辟一条通往高度数字经济的道路，便有望获得十分可观的回报。 据估计，高度数字化的实现（即最大限度地实现溢出）将推动2025 年全球 GDP 增加 1.7 万亿美元，相当于将全球每个劳动力的年薪上调 500 美元。这意味着到 2025年，数字经济占全球 GDP 的比例将高达 24.3%。为实现这一目标，我们需要将数字化的优势渗透至各行各业，让传统行业从数字生产力中获益。为此，我们必须加快步伐，合理投资数字技术。全球数字经济发展迅速、竞争激烈。落后国家和企业必须奋起直追，把握弯道超车的机会，加速实现数字化转型。执行摘要910