2019-2020年俄罗斯互联网发展研究报告.pptx

,2019-2020年俄罗斯互联网发展研究报告,Part One俄罗斯人口、经济及教育发展概况,俄罗斯人口达1.44亿，排名世界第九，城市化率达74.4%俄罗斯60岁以上人口占比达到21.5%，人口老龄化危机较中国更为严峻2013年起，俄罗斯以美元现价计人均GDP大幅下降，2018年为1.13万美元 俄罗斯高等教育入学率超过80%，国民科学素养处于全球领先行列俄罗斯研发投入仅占GDP的1.1%，近二十年企业研发及创新能力持续下降,俄罗斯人口达1.44亿，排名世界第九,13.93,13.53,3.27,2.68,2.122.09,1.96,1.61,1.44,1.271.26,1.091.07,0.980.96,0.84,0.830.820.82,0.69,2018年世界各国人口（亿人）,苏联解体后，俄罗斯人口增长趋势逆转1990年以来人口规模徘徊在1.4亿左右，城市化率达74.4%,14,448,60%40%20%0%,80%,1400013000120001100010000,15000,16000,1960年1962年1964年1966年1968年1970年1972年1974年1976年1978年1980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年,俄罗斯人口增长趋势（万人）100%,总人口（万人）,城市化率（%）,苏联时期人口持续增长,俄罗斯人口主要集中在欧洲部分，西伯利亚及远东地区人口较少 中央联邦区及伏尔加联邦区是人口最多的地区,3,9392,940,1,717,1,646,1,397,1,263,1,235,987,819,760,565,538,432420,405390,372348,321318,俄罗斯主要地区人口数量（万）,80岁及以上75-79岁,俄罗斯不同年龄及性别人口分布（万人）136.1408.1106.8257.5,Female,2018年俄罗斯女性人口达7753 万。比男性人口多1058 万,136.1,408.1,0,200,400,600,男性,俄罗斯分年龄分性别人口数量（万人）经历过二战人口，男性人口损失较大,女性男性人口女性人口,不同年龄，男女人口比例差异显著俄罗斯35岁以下人口中各年龄阶段男性人口，均多于女性,俄罗斯60岁以上人口占比达到21.5%人口老龄化危机较中国更为严峻，不利于互联网创新服务的展开,17.9%,20.0%,23.2%,16.4%,27.1%,26.8%,14.7%,9.6%,17.9%,16.8%,22.5% 21.8% 23.7%,20.1%,21.5%,0-14岁,15-29岁,30-44岁,45-59岁,60岁及以上,俄罗斯、中国及印度不同年龄人口占比（%）,中国,印度俄罗斯,0-14岁人口占比,60岁及以上人口占比,2018年，俄罗斯GDP达1.66万亿美元，排名全球第十一,20.49,13.61,4.97,4.00,2.832.78,2.73,2.07,1.87,1.71,1.661.62,1.431.43,1.22,1.04,0.91,0.780.770.71,美中日德英法印意巴加俄韩澳西墨印荷沙土瑞 国国本国国国度大西拿罗国大班 西 尼 兰 特 耳 士利大斯利牙哥其亚,2018年世界GDP排名（万亿美元）,2000年以来俄罗斯经济持续复苏，以本币计人均GDP稳步增长受汇率影响，2013年起以美元计人均GDP大幅下降，2018年为1.13万美元,49.57,60.88,0.35,1.13,0.0,0.5,1.5,2.0,0,10,20,50,60,70,1990年,1992年,1994年,1996年,1998年,2000年,2002年,2004年,2006年,2008年,2010年,2012年,2014年,2016年,2018年,美,1.0 元,坐 标,卢 40布,坐 30,标,以俄罗本币计（万卢布）,以美元现价计（万美元）俄罗斯分别以本币及现价美元计人均GDP,克里米亚危机，美国 制裁，汇率贬值,萨哈林州、楚科奇自治州人均GDP超两万五千美元 为俄罗斯人均GDP最高的地区,30,87125,63422,51820,52917,68115,45314,045,11,814 11,033 10,826 10,633 10,410 10,395 10,205,9,585,9,561,8,830,8,752,8,703,8,278,8,227,8,130,8,047,8,043,7,697,7,364,7,179,7,015,6,996,6,856,2018年俄罗斯主要地区人均GDP（美元）,涅涅茨自治区、亚马尔及楚科奇自治区居民月收入超八千元人民币 首都莫斯科地区人均月收入仅为7056元，排名第四,1000080006000400020000,TOP50州/地区格罗斯月收入（人民币元）,金砖国家中，俄罗斯国民总储蓄率为30.2% 与印度不分伯仲，与中国差距较大,14.4%,30.2%,30.9%,46.3%,14.9%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,1994年1997年2000年2003年注：总储蓄的计算方法为国民总收入减去总消费额，再加上净转移支付。,2006年,2009年,2012年,2015年,2018年,巴西,俄罗斯,印度中国南非金砖国家总储蓄占GDP比重,2018年，俄罗斯成人识字率达99.7%，居民基础教育良好,98.0%,99.3%,99.7%,99.7%,76.2%,90.9%,95.1%,96.8%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,1989年,2000年,2010年,2018年,俄罗斯成人分性别识字率（%）,俄罗斯,中国,俄罗斯高等教育入学率超过80%，国民科学素养处于全球领先行列,82.8%,50.6%,40%20%0%,60%,80%,100%,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,俄罗斯及中国高等教育入学率（%）,俄罗斯,中国,1998年前，俄罗斯每百万人口拥有的研究人员领先美国 后因多种原因科研能力持续下降,3,796,2,852,438,1,235,2,031,3,822,3,135,4,256,0,1000,2000,3000,4000,5000,2002年,2005年,2008年,2011年,2014年,2017年,每百万人拥有研究人员数量（人）,俄罗斯,中国,欧盟,美国,1996年1999年注：美国数据截至时间为2016年,俄罗斯研发投入仅占GDP的1.1%，大幅落后中国,4.6% 4.6%,3.3% 3.2% 3.2% 3.1% 3.0%2.8% 2.8% 2.7% 2.6%2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0%1.8% 1.7% 1.6%1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1%1.0%1.0% 1.0%,世界主要国家/地区研发支出占GDP的比重（%）,近二十年，俄罗斯企业研发及创新能力持续下降创新型企业设立的研发机构数量减少42.8%,526,998,2278,1304,1247,1511,0,1000,2000,3000,4000,5000,2000年,2002年,2004年,2006年,2008年,2010年,2012年,2014年,2016年,2018年,俄罗斯不同性质研发机构数量（家）,非营利组织,高等教育机构创新企业政府,4099,3950,近二十年，俄罗斯科研产出能力徘徊不前2018年申请专利数量为3.8万件,3.2,2.6 2.4 2.6,2.3,2.82.5,3.2,3.4 3.3 3.5,3.0 3.2,3.8 3.9,4.2,3.9,4.3,4.1,4.4 4.5,4.0,4.6,4.2,3.7,3.8,210,3,4,5,65.1,1992年,1994年,1996年,1998年,2000年,2002年,2004年,2006年,2008年,2010年,2012年,2014年,2016年,2018年,俄罗斯专利申请数量（件）,非居民,居民,Part Two 俄罗斯电信市场与网络基础设施分析,俄罗斯移动电话市场已饱和，平均每人拥有两部手机俄罗斯通信服务市场规模约2000亿元人民币，收入增长已趋于停滞2019年，俄罗斯全年智能手机出货量超3300万部，华为+三星市场份额占比超六成2019年末，俄罗斯互联网用户数近1.1亿，为欧洲最大的互联网市场俄罗斯手机移动网络下载速度为10.7Mbps，在全球主要国家中排名垫底,2015年起，得益于移动互联网的快速发展 俄罗斯每百万人拥有的安全服务器数量极速增长,17,29,58,80,120,321,1,164,3,541,5,191,46.6%,0%,50%,100%,150%,200%,250%,300%,0,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,每百万人拥有的安全服务器数量及同比增速,每百万人安全服务器数（台）同比增速（%）,2010年2011年2012年注：安全服务器是指在互联网交易过程中使用加密技术的服务器,莫斯科及萨哈林州有线电话密度超每百人40部，排名TOP2,50403020100,2019年末俄罗斯每百人拥有有线电话数量（部）,俄罗斯移动电话市场已饱和，平均每人拥有两部手机,182.7,193.3,187.8,193.8,197.8,200.3,196.9,180160140120100,200,220,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,每百人拥有的移动电话数量（部）,莫斯科及列宁格勒地区人均拥有近三部手机，为俄罗斯手机渗透率最高的地区,3002001000,2019年7月俄罗斯每百人拥有的移动电话数量（部）,俄罗斯电信服务市场规模约2000亿元人民币，收入增长已趋于停滞,1,819,1,866,1,887,1,904,1,963,2,042,1,551,5.1%,2.6%,1.1%,0.9%,3.1%,4.0%,2.8%,0%,1%,2%,3%,4%,5%,6%,0,500,1,000,1,500,2,000,2,500,2013年,2014年,2015年,2016年Q,2017年,2018年,2019年前三季度,俄罗斯电信服务业收入（亿元人民币）,电信服务收入（亿元人民币）,同比增长（%）,俄罗斯与中国宽带的普及水平差距持续拉大2019年末，俄罗斯每百人宽带用户仅为21.7户，中国为32.4户,14.4,16.5,17.0,18.3,18.6,21.0,21.7,13.9,14.7,15.6,21.5,25.1,29.3,32.4,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,每百人宽带用户数（户）,俄罗斯,中国,新西伯利亚及莫斯科地区每百人宽带用户超过35户 互联网发展水平显著高于俄罗斯其他地区,40353025201510,俄罗斯部分地区/州每百人宽带用户数（户）,俄罗斯平均WIFI下载速度约为22.9Mbps，与中国不分伯仲,56.353.3,43.8 42.4,41.4,41,38.6,37.1 37.1 35.6 33.9,30.8 28.4 27.9,27,26.5 26.3 25.9 25.3 23.9 23.3 22.9,22.1 21.9 21.4 19.9 19.1,19,17.7,20,30,40,50,60,72.870,80,10,全球主要国家/地区WIFI下载网速（Mbps）,俄罗斯手机移动网络下载速度为10.7Mbps，在全球主要国家中排名垫底,45,38.837.1,33.6 32.4 32.3,29.127.3 27.2,24.9,22.9,20.4 19.7 19.3 19.1,19,17.4 17.2 15.8,15.2,14.7 14.2 13.8 12.7,12.3 11.6 11.5 11.1 10.7 10.6,504540353025201510,全球主要国家/地区移动网络下载网速（Mbps）,2019年，俄罗斯全年智能手机出货量超3300万部 华为及三星市场份额均超三成，排名TOP2,13.0%,28.0%,31.4%,7.0%,6.0%,13.0%,14.0%,11.0%,11.0%,30.0%,26.0%,31.1%,36%,29%,14%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,俄罗斯智能手机市场竞争格局（%）,华为,2017年Q4小米,2018年Q4苹果,三星,2019年Q4Others,641,979,860,852,0,200,400,600,800,1000,1200,2019年Q1,2019年Q2,2019年Q3,2019年Q4,2019年俄罗斯智能手机出货量（万部）,2019年末，俄罗斯互联网用户数近1.1亿，为欧洲最大的互联网市场 用户高速增长时期已结束,1.2%,-40%,10%,60%,110%,0,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,2006年,2008年,2010年,2012年,2014年,2016年,2018年,俄罗斯互联网用户数及同比增速（%）10,966 160%,互联网用户数（万）同比增速（%）,2000年2002年2004年注：互联网用户数报告移动端及PC端去重数据,2019年12月，俄罗斯进行的“断网”演习震惊全球俄罗斯随时具备切断与国际互联网的链接，使其成为全球第二大局域网,2017 年 ， 俄 再 次 开 展“特别网络演习”。结 果表明，在国际根域名 服务器出现某些问题的 情况下，俄罗斯的备份 域名系统能够长期保持RuNet的正常运行。,2014年，俄通信部就 开展 “ 特 别 网 络 演 习”，以评估国家网 络的安全和稳定，及 与全球基础设施的联 系程度，并得出结论： 俄需要创建备份域名 系统服务器和IP地址。,2016 年俄联邦安全局表 示， 俄罗斯约20个要害 政府部门的电脑网络被 恶意植入了间谍软件。 同年11 月，俄罗斯五大 银行遭到来自30个国家2.4万台计算机构成的僵 尸网络持续两天的攻击。,2019 年12 月23 日， 俄 罗斯开展“断网”演 习，切断俄境内网络 与国际互联网的联系， 并测试俄罗斯国家级 内网“RuNet”，引发 全球关注。,2014年2016年2017年2019年,注：RuNet：俄罗斯基于自建的国家互联网基础设施，对国内流量重新路由，使用俄政府控制的域名系统（DNS）进行分发，不再依赖位于境外的根域名服务器。,Part Three 俄罗斯互联网重点行业及初创企业分析,2019年Q3，俄罗斯用户App下载量超18亿次，是全球重要的应用分发市场VK月均活跃用户超九千万，为俄罗斯用户最欢迎的社交媒体平台WhatsApp及Viber即时通讯市场双雄争霸，Wechat用户规模超五百万，排名第六 收入越高网购粘性越强，月入过万的俄罗斯居民，超九成每月至少网购一次Yandex市值近150亿元，为俄罗斯本土最大的互联网企业，Avito及Wildberries发展迅猛,2019年Q3，俄罗斯用户App下载量超18亿次是全球重要的应用分发市场,3.63,15.03,30,40,50,60,70,印尼墨西哥土耳其越南 日本 韩国,俄罗斯,印度美国 巴西,2019年Q3主要国家用户App下载量（亿次）,App store,Google Play,01020注：由于在中国Google Play的使用受到限制，所以无中国数据,2019年，社交媒体、即时通讯及手机银行用户安装覆盖率排名前三,95.7%,93.2%,85.8%,78.8%,71.4%,社交媒体,即时通讯,手机银行,地图导航,电子邮箱,2019年俄罗斯智能手机用户安装渗透率TOP5应用类别,俄罗斯社交媒体产品极具多样性，各具特色2019年，VK月均活跃用户超九千万，为俄罗斯用户最欢迎的社交媒体平台,注：在俄罗斯Youtube等被划分为社交媒体，在此报告中以俄罗斯的分类为准。,2019年俄罗斯主要社交媒体平均月活用户数（万）,俄罗斯三分之二Facebook用户年龄介于25岁至45岁VK年轻用户占比显著高于ok.ru及Facebook,10.5%,13.0%,26.5%,22.2%,15.9%,11.9%,5.9%,7.3%,20.9%,24.1%,22.0%,19.8%,2.1%,4.9%,34.5%,31.5%,16.8%,9.5%,0%,10%,20%,30%,40%,12-17岁,18-24岁,25-34岁,35-45岁,45-54岁,55-64岁,VK、ok.ru及Facebook用户年龄结构（%）,VKok.ru,Facebook,WhatsApp及Viber活跃用户超5000万，为俄罗斯即时通讯应用霸主Wechat用户规模超五百万，排名第六,2019年俄罗斯主要即时通讯平台月均活跃用户数（万）,俄罗斯居民收入越高，网购粘性越强月入过万人民币的俄罗斯居民，超九成每月至少网购一次,91.2%,40%20%0%,60%,80%,100%,0,2000,3000,4000,7000,8000,9000,10000,每月至少网上购物一次的比例（%）,50006000月收入（人民币元）,每 月 网 购 比 例,俄罗斯电商市场群雄争霸阿里巴巴、亚马逊及eBay，三家全球电商巨头合计市场份额仅为20%,Alibaba,Amazon and eBay20%,Wilderries 7%,Mvideo 6%,Citilink3%DNS Group3%,OZON,3%,Lamoda3%,Others 55%,2019年俄罗斯电商市场份额,俄罗斯搜索引擎市场双雄并立本土巨头Yandex与Google合计占据超97%的搜索市场份额,54.8%,42.4%,2019年俄罗斯搜索引擎市场份额,Google,0.5% 2.3%Yandex,Mail.ru,others,1997年至2016年间在俄罗斯市场一家独大，霸主地位无可撼动，类似于百度在中国。,2006年Google正式进入俄罗斯市场，经过十年 的发展，2016年Google超越Yandex成为俄罗斯 搜索引擎市场新霸主，但随着俄罗斯测试“国家局域网”及美俄关系不明朗，Google在俄罗 斯的发展充满不确定性。,缺乏核心技术，长期使用Google及Yandex的搜 索算法，后自研算法，但搜索市场格局已定。,2019年，俄罗斯在线广告市场规模达256.1亿元人民币，同比增长12.3%,86.5,108.9,125.8,152.8,186.4,228.0,256.1,12.3%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0,50,100,150,200,250,300,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,俄罗斯互联网广告市场规模及同比增速,市场规模（亿元人民币）,同比增速（%）,俄罗斯互联网用户使用习惯更加多元化，广告技术形式多样化特征显著,2019年，中国及美国游戏市场规模超千亿，排名TOP2俄罗斯游戏市场保持平稳，市场规模达110亿元,10.8,11.3,11.8,12.4,36.1,36.6,37.1,37.7,58.1,57.3,55.8,54.4,109.1,110.5,0,20,40,60,80,100,120,俄罗斯游戏市场规模（亿元人民币）109.7110.0,2017年游戏社区,2018年游戏下载,2019年网络游戏,2020年E手机游戏,110,俄罗斯,2019年全球主要国家游戏市场规模（亿元人民币）,2877,2916,2970,3020,1231,1265,1283,1302,0,1,000,2,000,3,000,4,000,2016年,2017年,2018年,2019年,俄罗斯游戏玩家规模（万）,手机游戏PC网络游戏,俄罗斯游戏用户规模增长趋于平稳2019年，手游用户规模突破3000万，PC网络游戏用户达到1302万,每位PC网络游戏用户创造的收入显著高于手游玩家,40.6,40.7,40.9,28.4,27.6,26.3,20.4,22.9,25.5,5.7,5.8,6.0,0,10,20,30,40,50,2017年,2018年,2019年,俄罗斯游戏玩家APPU（人民币元）,PC网络游戏,手机游戏,游戏社区,游戏下载,银行卡及手机银行仍然是俄罗斯用户最重要的支付方式12-17岁年轻用户中，移动支付渗透率已与传统支付方式不分伯仲,75.2%,78.0%,70.6%,62.3% 62.9% 63.2%,85.4% 86.3%,89.1% 88.6%,85.6% 85.8%,30.4%,50.5%,54.4%,30.2%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,12-17岁,18-24岁,25-34岁,45-55岁,2019年俄罗斯各年龄段不同支付方式渗透率（%）,电子钱包手机银行银行卡非接触式付款,俄罗斯移动支付市场群雄逐鹿，竞争激烈Sberbank online、Yandex Money 及Paypal处于领先地位,2019年俄罗斯移动支付平台用户覆盖率（%）,2019年，俄罗斯出租车市场规模达877亿元，网约车出租车占比达58.2%,718.6,768.6,98.7,108.5,877,2000,400,600,800,俄罗斯出租车市场规模（亿元人民币）1,000817,2018年出租车,2019年非法出租车,58.2%,41.8%,2019年俄罗斯网约出租车占比,网约出租车,其他,Yandex.Taxi占据俄罗斯网约出租车市场半壁江山,52.7%,18.3%,15.9%,8.8%,4.3%,Yandex.Taxi,Vezet,Maksim,Gett,Citimobil,2019年12月俄罗斯网约出租车市场份额（%）,俄罗斯互联网巨头Yandex与Uber合并在独联体国家网约车 业务，成立Yandex.Taxi， Yandex.Taxi收购Vezet,Yandex市值近150亿美元，为俄罗斯本土最大的互联网企业 Avito、Wildberries及Headhunter估值超10亿美元,146.1,65.4,38.0,18.5,10.6,6.9,2.5,2.4,2.3,2.0,2.0,1.5,1.1,1.1,1.1,0,40,80,120,160,Yandex,Mail.ru,Avito,Wildberries,Headhunter,Ozon Group,2,Lamoda,IVI.ru,Aviasales,Profi.Ru,.,Skyeng,1-,俄罗斯主要互联网企业市值/估值（亿美元）,2018年，Yandex营业收入达到18.35亿美元，营业利润达到3亿美元,4.08,6.25,9.43,12.00,9.16,8.14,12.59,16.33,18.35,0,5,10,15,20,2010,年,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,Yandex公司营业收入趋势（亿美元）,1.58,2.19,3.10,3.90,2.77,1.38,2.13,2.26,3.00,0,1,2,3,4,5,2010,年,2011,年,2012,年,2013,年,2014,年,2015,年,2016,年,2017,年,2018,年,Yandex公司营业利润趋势（亿美元）,搜索业务仍然是Yandex收入的主要来源，但网约出租车业务增长迅猛,7.61,11.49,14.58,14.88,0.46,0.78,0.86,0.24,0.13,0.38,0.85,2.76,0,4,8,12,16,2015年,2016年,2017年,2018年,Yandex分业务营业收入（亿美元）,搜索和门户,电子商务服务,出租车业务,Mail.ru为俄罗斯第二大互联网公司，旗下拥有社交平台VK2018年营业收入达9.5亿美元,8.98,9.50,0,42,6,8,10,2017年,2018年,0.70,-1.12,-2,0,2,2017年,2018年,Mail.ru营业收入（亿美元）Mail.ru营业利润（亿美元）,得益于国民优秀的科学素养，俄罗斯初创科技企业行业分布广泛，以技术驱动见长 俄罗斯明星科技初创企业（一）,俄罗斯明星科技初创企业（二）,俄罗明星斯科技初创企业（三）,俄罗斯明星科技初创企业（四）,俄罗斯明星科技初创企业（五）,俄罗斯明星科技初创企业（六）,谢谢观看,