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N I F D 季 报 银 行 业 运 行 主 编:李 扬 曾 刚 王 伟 2 0 2 0 年 4 月NIFD季报系国家金融与发展实验室集体研究成果之一， 旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、国内宏观经济、中国 资金流动、国家资产负债表、财政运行、债券市场、股票市场、 房地产金融、金融机构等领域的动态，并对各领域的金融风险状 况进行评估。NIFD季报由三个季度报告和一个年度报告构 成。NIFD季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验室 微信公众号和官方网站同时推出；NIFD年度报告于下一年度 2 月 份发布。I 摘 要 2020 年 一季度 ，新冠 疫情对实 体经济 造成 较大冲击 ，但商 业银行总 体表现 较为 平稳。2020 年 3 月末 ，商业银 行资产 总额 达到 251.8 万亿 元， 较去年同 期增长 10.7% ， 同比增速 较去年 末 有所减缓 。 商业 银行 累计实现 净利润 6001 亿元， 较去年 同期 上 升 5% ， 但中 小银行 盈利增长 乏力， 其 中 城商行利 润增速 同比 出 现负增长 。 商业 银行 整体净息 差为 2.1%，较 2019 年末 下降 10BP ， 达到近两 年来新 低， 其中农商 行净息 差较 上季度下 降幅度 较大 。 商业银 行整体 不良贷 款率 1.91% ， 较上年 末增加 5BP ， 已升 至 2009 年 以来新 高，大 型商业银 行和股 份 制 商业银行 不良率 保持 稳 定 ， 农 商 行 、 城 商 行 不 良 率 上 升 幅 度 较 大 ， 显 著 高 于 平 均 水 平。 商业 银行整 体拨 备覆盖率 为 183.2% ，大中型银 行的抵 补能 力 较 为 稳 健 ， 但 城 商 行 和 农 商 行 拨 备 覆 盖 率 低 于 平 均 水 平 ， 且 一 直 处 于 下 行 趋 势 。 商 业 银 行 核 心 一 级 资 本 充 足 率 、 一 级 资 本 充足率 、 资本 充足率 分别为 10.88% 、11.94% 、14.53%，较 2019 年 末 均 略 有 下 降 ， 但 其 他 一 级 资 本 比 重 依 然 偏 低 ； 商 业 银 行 整 体流动性 覆盖率 稳步 提升， 达到 151% 以 上， 但不同 类型银 行 流 动 性 分 层 现 象 日 趋 明 显 ， 流 动 性 风 险 依 然 是 未 来 一 段 时 间 中 小 银行面临 的挑战 。 展望 2020 年二 季度， 做好疫情 防控金 融服 务、 维护 产业链 供应链稳 定、 加 大对 实体经济 资金支 持仍 是商业银 行主要 任务 。 商 业 银 行 应 在 监 管 部 门 指 导 下 ， 差 异 化 做 好 对 疫 情 影 响 客 户 的 金 融 服 务 支 持 ， 恢 复 正 常 生 产 和 经 营 并 稳 定 就 业 ； 同 时 应 着 力 化 解 金 融 风 险 ， 特 别 应 关 注 中 小 银 行 风 险 特 征 ； 商 业 银 行 应 加 强 市 场 风 险 管 理 ， 提 升 针 对 市 场 异 常 波动的 应 急 管 理 能 力 ， 有 效应对国 际资本 市场 剧烈 波动 ；适时 启动 逆周期监 管，帮 助银 本报告负责人：曾刚 本报告执笔人： 曾刚 国家金融与发展实验室 副主任 王伟 中国民生银行风险管理 部 【NIFD 季报 】 全球 金融 市场 国内 宏观 经济 中国 资金 流动 宏观 杠杆 率 中国 财政 运行 房地 产金 融 债券 市场 股票 市场 银行业运行 保险 业运 行 II 行体系有效应对疫情冲击；完善商业银行互联网贷款管理机制，缓解小微企业融资 难问题。 目 录 一、银行 业面临 的 宏观环境 . 1 二、银行 业运行 情 况 . 2 （一）资 产规模 增 速下降 . 2 （二）中 小银行 利 润增长乏 力 . 2 （三）风 险状况 . 4 三、银行 业二季 度 运行展望 与建议 . 9 （一）加 大政策 力 度，支持 中小银 行 发展 . 10 （二）加 强市场 风 险管理， 提升应 急 管理能力 . 11 （三）加 快数字 化 转型，助 力小微 企 业 . 12 1 一、银行 业面临 的 宏观环境 2021 GDP 6.8% CPI 4.9% 1.75 3 M2 10.1% 11.5% M2 2020 LPR 2 二、银行 业运行 情 况 （一） 资产规模增速下降 2020 3 251.8 10.7% 2018 2019 2020 2020 10% 12% 8% 8% 图 1 商 业银行 贷款 及贷 款增 速变化 趋势 数据来源：中国银保监会。 （二） 中小银行利润增长 乏力 2020 3 6001 5% 5% 9% -1% 2% 2019 9 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 0 50 100 150 200 250 300 2015 年末 2016年末 2017年末 2018 年末 2019 年末 2020 年3 月末 资产（万亿元） 资产增速( 右轴）3 0.98% 12.09% 2019 0.11% 1.13% 图 2 商 业银行 净利 润及 增速 变化趋 势 数据来源：中国银保监会。 2020 3 2.1% 10BP 2.44% 37BP 8BP 3BP 9BP 图 3 商 业银行 净息 差变 化趋 势 数据来源：中国银保监会。 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2014-12 2015-03 2015-06 2015-09 2015-12 2016-03 2016-06 2016-09 2016-12 2017-03 2017-06 2017-09 2017-12 2018-03 2018-06 2018-09 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 净利润（亿元） 增速（右轴） 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 （% ） （% ） 商业银行整体 大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行（右轴）4 （三） 风险状况 1. 2020 3 2.61 1986 12 8% 21% 图 4 商 业银行 不良 资产 变化 趋势 数据来源：中国银保监会。 1.91% 5BP 2009 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2015 年末 2016年末 2017 年末 2018 年末 2019年末 2020年3 月末 不良余额（亿元） 增速（右轴）5 46 4.09% 2.45% 19BP 13BP 1.64% 1BP 图 5 主 要类型 银行 不良 率变 化情况 数据来源：中国银保监会 。 2. 2020 3 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2012-12 2013-03 2013-06 2013-09 2013-12 2014-03 2014-06 2014-09 2014-12 2015-03 2015-06 2015-09 2015-12 2016-03 2016-06 2016-09 2016-12 2017-03 2017-06 2017-09 2017-12 2018-03 2018-06 2018-09 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 （% ） （% ） 商业银行整体 大型国有商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行（右轴）6 90 100% 3. 2020 3 183.2% 231% 199.9% 3 150% 4 3 122% 6.4 图 6 主 要类型 银行 拨备 覆盖 率变化 数据来源：中国银保监会。 120 130 140 150 160 145 175 205 235 2017 年末 2018年3 月末 2018 年6 月末 2018 年9 月末 2018年12 月末 2019年3 月末 2019 年6 月末 2019年9 月末 2019年12 月末 2020年3 月末 （% ） （% ） 商业银行整体 大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 农村商业银行( 右轴）7 4. 2020 3 58.57% 2019 0.11 2.27 2.51% 2019 0.1 74.9% 2019 0.5 图 7 主 要银行 类型 流动 性比 例变化 数据来源：中国银保监会。 2020 3 151.53% 4.9 2016 100% 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 2017-12 2018-03 2018-06 2018-09 2018-12 2019-03 2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 （% ） 股份制商业银行 大型商业银行 城市商业银行 农村商业银行8 图 8 商 业银行 流动 性覆 盖率 变化趋 势 数据来源：中国银保监会。 5. 2020 3 10.88% 11.94% 14.53% 2019 12 1.03% 1.06% 2019 2019 6 2.72% 2020 3 2.59% 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 2017年3 月 2017年9 月 2018 年3 月 2018年9 月 2019年3 月 2019 年9 月 2020年3 月 （% ） 流动性覆盖率9 图 9 商 业银行 资本 充足 率变 化趋势 三、银行 业 二 季 度 运行展望 与建议 34 2020 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 核心一级资本充足率 其他一级资本充足率 二级资本充足率10 （一） 加大政策力度，支 持中小银行发展 37BP - 11 2.5%
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