2020中国步行街智能化发展报告.pdf

21世纪经济研究院发布，京东数科研究院、京东智能城市研究院、智慧足迹联合提供技术支持2020中国步行街智能化发展报告目录一、摘要二、分析框架三、宏观经济与试点城市画像分析四、步行街客流分析五、步行街业态分析六、智慧服务分析七、分析总结与改造建议一、摘要为了积极响应商务部在2018年7月提出的商务部办公厅关于推动高品位步行街建设的通知指导意向，基于2019年1月提出的商务部关于开展步行街改造提升试点工作的通知，对首批11条试点改造步行街所属城市的宏观经济与城市画像分析、步行街到访客流分析、步行街业态分析、步行街智慧服务分析多个维度，进行全面的剖析。经过了1年多时间，第一批试点改造步行街积极推动改造进度，已取得阶段性进展及成果。步行街客流方面，11条步行街2019年的客流量普遍高于2018年同期客流量，大部分同比增长率集中在15%至48%左右, 客流增长显著，增幅最高皆属于特色型步行街。客流年龄结构上，55岁以上银发一族增幅最快。综合型步行街更吸引本市客流，特色型步行街更吸引来自全国各地的外地客流。步行街业态方面，截止2020年1月，11条步行街业态多样丰富，涉及民生的购物、生活服务、美食三者各步行街分布在60%至85%左右。 11条步行街文化旅游类业态聚集度较好 ，都有展览馆、美术馆、文化宫、博物馆等文化展示及体验互动场所，综合型步行街集中在28%至62%左右，特色型步行街集中在15%至33%左右。 智慧服务方面， 短视频类应用成为步行街宣传新渠道，2019年11条步行街到访客流街内使用短视频类应用使用量同比增长均值在110%左右；智慧交通的改善提升了步行街客户的出行体验，2019年同比增长最快的三种方式为：公共交通、租车、城市叫车，增长率分别为196%，190%，186%。 11条步行街经各自改造实施后，综合型步行街本市客流增长显著，例如北京王府井和上海南京路2019年同比增长领跑其他同类型步行街。特色型步行街客流辐射范围更广，例如成都宽窄巷子和杭州湖滨2019年全年客流同比增长领跑其他试点改造步行街，更吸引外地客流。数据来源：1、数据来源于智慧足迹数据科技有限公司（以下简称智慧足迹）2、外地指本市以外的范围，包括外市、外省3、数据来源于百度地图开放平台，且已经过报告发布方处理4、数据来源于智慧足迹数据科技有限公司1234二、分析框架宏观基本面宏观经济分析试点改造步行街所属城市画像分析衡量十一条步行街所属城市经济、消费、人口等基础动能。微观需求画像客流量变化分析客流属性分析客流来源地分析步行街内智慧服务类应用分析度量十一条步行街到访客流情况微观供给画像步行街业态多样分析步行街业态聚集分析步行街小店业态分析基于步行街改造评价指标中业态情况，结合当前疫情状况，预估对小店影响和提振方式。如何有效发展加速线上线下融合升级线下商业AI和大数据赋能金融科技赋能回归本质基于前面各模块分析及当前步行街改造方向，提出对应的改造建议。三、宏观经济与试点城市画像分析截至5月11日，全国共报告新冠肺炎累计确诊病例超过8万例，全球则超过400万例。 严峻的疫情防控形势令本就处于下行压力的中国经济受到更大考验。国家统计局数据显示，初步核算，今年一季度国内生产总值206504亿元，同比下降6.8%，其中第三产业增加值下降5.2%。疫情导致线下消费急剧萎缩，据国家统计局数据，一季度社会消费品零售总额同比下降19.0%，餐饮收入下降44.3%，商品零售下降15.8%。消费对国民经济增长的贡献率在2019年达到57.8%，连续6年成为拉动中国经济增长的第一“主引擎” 。在后疫情时期，着力挖掘消费潜力、促进消费回补，对于发展经济、改善民生具有重要意义。步行街是城市商业的发源地和重要承载形式，步行街改造提升是促进消费升级和高质量发展的重要政策抓手。今年3月13日，商务部等23部门发布关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见。该文件旨在从供给端发力，以供给带动需求，促进消费回补和潜力释放。文件明确提出构建“智能+”消费生态体系，推动线上线下融合式消费，并表示将支持打造消费中心，推动商业消费步行街改造提升，预示着步行街改造提升力度将进一步加大。由于受到疫情冲击，步行街作为线下消费业态，不可避免地面临客流减少带来的经营压力。近期，为拉动居民消费、促进消费回补，多地陆续出台消费券政策。据商务部5月8日发布的数据，疫情发生以来，全国有28个省市、170多个地市统筹地方政府和社会资金，累计发放消费券190多亿元，对提振线下消费起到了积极推动作用。当前国内疫情形势趋于平稳，全国绝大多数地区已成为低风险区域，接下来通过强化线上线下融合发展、加大商业促销力度，步行街有望迎来补偿性消费和新的发展空间。3.1 宏观经济形势的总体判断数据来源：5、数据分别来源于国家卫生健康委员会、世界卫生组织（WHO）。6、数据来源于国家统计局。56三、宏观经济与试点城市画像分析11座试点城市在2019年的第三产业增加值 占比除重庆外均超过60%，第三产业增加值增速除西安外均高于各城市GDP增速。其中，北京第三产业规模及占比均居首位。3.2 试点城市画像3.2.1 第三产业对经济增长贡献较大，北京、上海、广州GDP占比均超70%各城市第三产业增加值规模及占GDP比重 （2019年）第三产业(亿元) 第三产业占GDP比重数据来源:国家统计局，地方（省/市）统计局7400003000020000100000北京83.5%上海72.7%广州71.6%重庆53.2%成都65.6%杭州66.2%武汉60.8%天津63.5%南京62%西安63.0%沈阳61.9%数据来源：7、GDP和第三产业增加值数据均为初步核算数据。三、宏观经济与试点城市画像分析各城市第三产业增速与GDP增速比较（2019年） 数据来源:国家统计局，地方（省/市）统计局GDP增速（%） 第三产业增速（%）北京天津 上海重庆沈阳南京杭州武汉广州成都西安10%8%6%4%2%三、宏观经济与试点城市画像分析在社会消费品零售总额方面，2018年三大一线城市上海、北京和广州位居前列，体量最大。而在增速方面，除天津以外，其他新一线城市都维持了8%以上增速，态势强劲。3.2 试点城市画像3.2.2 一线城市消费体量最大，武汉等新一线城市消费增速态势强劲各城市社会消费品零售总额和增速（2018年） 数据来源:国家统计局，地方（省/市）统计局社会零售总额（亿元） 社会零售总额增速北京 广州 重庆 武汉 成都 南京 杭州 天津 西安14000100008000600020000上海7.9% 2.7% 7.6% 8.7% 10.5% 10% 8.4% 9% 1.7% 9.6%沈阳9.2%三、宏观经济与试点城市画像分析2018年，上海、广州、北京、杭州的人均消费支出均超过4万元，位居前列，与其人均可支配收入水平大体一致。从在岗职工平均工资来看，北京、上海、广州均远超8.2万元的全国平均水平，对扩大消费形成支撑。3.2 试点城市画像3.2.3 人均可支配收入制约消费水平，北上广人均消费支出水平居前各城市在岗职工平均工资、人均可支配收入、人均消费支出情况 （2018年） 数据来源:国家统计局，地方（省/市）统计局在岗职工平均工资（元/年） 人均可支配收入（元/年） 人均消费支出（元） 重庆沈阳西安成都天津 武汉杭州南京广州上海北京16000014000012000010000080000600004000020000三、宏观经济与试点城市画像分析在岗职工平均工资增长趋势（元）（2018年） 数据来源:国家统计局2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018全国平均 北京 上海 广州1000000